Yamano Holdings Corporation · TSE:7571
Yamano — Q1 FY2023 Earnings Presentation
28 slides from Yamano's earnings presentation, August 2022
Slide 1: Yamano Holdings Q1 FY2023 results presentation
AB AA 20234637 HA FS 1 CO+FHA 2022F8 A158 GF; Namano Holdings (7571)
Slide 2: Contents
Section 2023 3 1 P Section 2023 3 1 P Section 2023 3 P Section P 2
Slide 3: Section 1
Gi vomane Holaings Section 1 RERE 20234735 HA 8 1 PO>EHA (2%)
Slide 4: Key points of Q1 results
2023 3 Q 2.8% 23 ポイント１ 1.7% 13.1% ポイント２ M&A ( ) 2022 5 2 35 1 5/2 5/31 ポイント３ 92 ( 1Q 83 1Q 9 113 ( 1Q 106 1Q 7 ポイント４ M&A 35 P ポイント５ Q Q 2021 Q 2022 Q 4
Slide 5: Consolidated results
2023 3 Q 2022 2023 1Q 1Q 2,975 3,059 2.8% 84 143 119 - 23 148 124 - 24 179 162 - 17 2022 2023 2022 2023 2,975 3,059 1Q 1Q 1Q 1Q 0 0 △ 50 △ 50 △ 100 119 △ 100 143 △ 150 162 △ 150 179 2022 2023 1Q 1Q △ 200 △ 200 5
Slide 6: Quarterly trends
2023 3 Q 2023 Q 2022 3 267 301 288 288 253 36 267 8 ( ) 34 34 50 47 55 44 41 41 DSM 116 114 110 105 106 88 102 96 87 83 2019年3⽉ 2020年3⽉ 2021年3⽉ 2022年3⽉ 2023年１Q 6
Slide 7: Quarterly results trend
2023 3 Q 2022 Q 2019 3 2020 3 2021 3 2022 3 2023 3 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 179 162 7
Slide 8: Section 2
Gi vomane Holaings Section 2 RERE 2023463. HA 8 1 ZO++ HA (Z7XY BRU)
Slide 9: Q L.B.G 2019 10 WEB
2023 3 Q ( ) . . L.B.G 2019 10 ( ) っ 78 WEB ( L.B.G) 築 っ( ) ( ) 2018 7 30 4 4 課 ( ) 課 課 課 106 課 課 課 9
Slide 10: DSM
2023 3 Q 41 DSM っ( ) 2020 3 っ ( ) 2022 5 IE FC 50 2023 3 1Q っ( )OLD FLIP 2022 6 5 / 8 っ( ) っ( ) 築 10
Slide 11: Segment composition
2023 3 Q Q Q 129 DSM 4% 2 227 497 0.07% 15 7% 16% DSM 0 0 7 7 2,203 45 72% 75 11
Slide 12: Segment results
2023 3 Q 2022/1Q 2023/1Q 売上⾼ 511 497 2.7% 13 セグメント利益 20 15 - 35 20 600 15 511 497 10 1.7% 400 0 9 2022 2023 92 ( 1Q 83 1Q 1Q 1Q 10 200 R&D 20 20 0 2022 2023 1Q 1Q 30 12
Slide 13: Segment results
2023 3 Q 2022/1Q 2023/1Q 売上⾼ 2,142 2,203 .8% 61 セグメント利益 111 75 - 35 2,500 2,203 2,142 2,000 2022 2023 1Q 1Q 13.1% 0 1,500 8 1 113 ( 1Q 106 1Q 50 1,000 75 100 2022 5 500 111 150 0 2022 2023 1Q 1Q 13
Slide 14: Segment results
DSM 2023 3 Q DSM 2022/1Q 2023/1Q 売上⾼ 225 227 0.8% 1 セグメント利益 18 7 - 10 300 225 227 2022 2023 1Q 1Q 200 0 100 7 10 Q 0 2022 2023 20 18 1Q 1Q 14
Slide 15: Segment results
2023 3 Q 2022/1Q 2023/1Q 売上⾼ 94 129 37.4% 35 セグメント利益 13 45 - 31 140 129 2022 2023 120 1Q 1Q ( ) 2022 0 5 2 35 1 100 94 5/2 5/31 16 10 80 ⾒ 13 28 60 20 40 30 ( ) ( ) ⾒ 20 40 0 2022 2023 1Q 1Q 50 45 1Q 15
Slide 16: Segment results
2023 3 Q 2022/1Q 2023/1Q 売上⾼ 2 2 4.4% 0 セグメント利益 2 7 - 5 2.5 2 2 2 2022 2023 1Q 1Q ( ) 1.5 0 2 1 5 7 0.5 2022 10 ( ) 0 2022 2023 1Q 1Q 16
Slide 17: Income statement
2023 3 Q 2022 2023 1Q Q % % 2,975 100% 3,059 100% 2.8% 84 蓄 1,441 48.5% 1,551 50.7% 7.6% 109 1,585 53.3% 1,671 54.6% 5.4% 85 蓄 143 - 119 - - 23 蓄 148 - 124 - - 24 179 - 162 - - 17 蓄 17
Slide 18: Balance sheet
2023 3 Q 2022 2022 2022 2022 3 6 3 6 7,831 7,740 91 8,131 8,639 +506 3,777 3,373 403 6,168 6,282 +113 2,421 2,550 +128 1,962 2,356 +393 1,385 1,541 +156 1,165 965 198 1,465 1,864 +399 1,221 1,023 197 372 389 +17 30 30 ±0 277 297 +19 165 158 7 25 25 +0 蓄 1,124 926 197 40 40 ±0 △99 91 +7 23 388 +365 蓄
Slide 19: CSR and SDGs initiatives
2023 3 M&A DX ( ) ( ) (KGI/KPI) (CSR SDGs) 19
Slide 20: Q DSM
2023 3 Q Q :築 : ( 1Q 3 1 2Q 2 ) LTV : 1Q 1 : DSM + : 1Q PMI 2 PMI EC DX Web ( ) 20
Slide 21: Section
Gi Nomano Holdings Section 3 Sh PG 20234F3A HR 21
Slide 22: Full-year forecast
2023 3 2022 3 2023 3 13,175 14,000 +6.3 +825 281 240 14.7 41 265 210 20.8 55 101 140 +37.9 +39 1.0 1.5 50 +0.5 14,000 214 13,175 270 2,000 1,991 41 319 236 9,900 9,706 0 4 20 (36) (27) DSM DSM 1,100 (51) 968 474 900 2022/3 2023/3 2022/3 2023/3 22
Slide 23: Section
Gi vomane Holaings Section 4 KEYTIR 2023F3AFA 1Q 23
Slide 24: M&A
2023 3 Q M&A ( 2022 5 2 ) 50 ( ) ( ) IE FC (2022 6 ) FC FC ( ) (2020 3 ) IE FC ( ) X ( ) 24
Slide 25: M&A OLD FLIP
2023 3 Q M&A OLD FLIP ( ( 2022 20226 61 1) ) ( )OLD FLIP 2018 2 BtoB ! ! recollect( ) BtoB nisai nisai OLD FLIP nisai X X OLD FLIP 2022 9 6 SDGs SDGs ( )OLD FLIP ( )OLD FLIP ( )OLD FLIP SDGs 25
Slide 26: Q DSM Q
KEYIR Gi vemene elaings 202343 K3 1Q 8 PS LORDTR-h) BU VER RIRSY oe AB (20224 1 05) eZ B5LORDYH—-b + on Ries HROBHO CE, U-AMBRLET SLEOR, MS Gu7EH(C *REZUAZIOBA CIS? (SHEEL) + MALTS RRONBEENTLE oie MRR, CS LESBUUD? CAVE DT FIM TARIRE NS? St Det LTWS SPAR (ST IAYLI—-) MERBALET DI IAYeLI—Lls Le RIREM E
Slide 27: Company addresses
2023 3 Q (2022 5 3 ) 839-0865 ⾒ 1 2-1 2 0942-48-0877 27
Slide 28: IR contact and disclaimer
Tel 03-6743-9377 Mail ir@yhc-net.com 本資料は、当社の業績概要、ならびに今後の経営ビジョンに関する情報の提供を⽬的としたものであり、当社が発⾏する有価証券の投資を勧誘することを⽬的としたもの ではありません。また、本資料は注記のない限り開⽰時点の決算データ及び直近の事業データに基づいて作成されております。 本資料に記載された意⾒や予測などは、資料作成時点の当社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し⼜は約束するものではなく、また今後、予告なしに変更さ れることがあります。 28