Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.s. · BIST:TRGYO
Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.s — Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. — Q1 2023 Earnings Presentation
24 slides from Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.s's earnings presentation, May 9, 2023
Slide 1: Yatırımcı Sunumu 09 Mayıs 2023
YATIRIMCI SUNUMU 09 MAYIS 2023
Slide 2: Türkiye Konut Satışları (1.Ç 2023)
TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ– Türkiye Konut Satışları (Adet) (1.Ç 2023) 2
Slide 3: Türkiye Konut İnşaat İzinleri (2022)
TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ– Türkiye Konut İnşaat İzinleri (Adet) (2022) 3
Slide 4: Mevcut Konut Stoku (2022)
TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ – Mevcut Konut Stoku (2022) STOK / YAPI KULLANMA İZİN DÖNEM YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ BİRİNCİ EL KONUT SATIŞLARI STOK BELGESİ 2013 726,339 529,129 197,210 27.2% 2014 777,596 541,554 236,042 30.4% 2015 732,948 598,667 134,281 18.3% 2016 754,174 631,686 122,488 16
Slide 5: AVM Gelişimi
AVM Gelişimi İNŞAAT HALİNDE MEVCUT AKTİF TOPLAM (2024 yılsonu tamamlanması beklenen) ADET 134 9 143 İSTANBUL TKA (M2) 5,152,116 324,416 5,476,532 ADET 45 3 48 ANKARA TKA (M2) 1,722,142 88,850 1,810,992 ADET 274 16 290 DİĞER ŞEHİRLER TKA (M2) 7,095,110 469,600 7,564,710 ADET 453 28 481 TÜRKİYE 2 TKA
Slide 6: TRGYO 1.Ç 2023 Görünümü
TRGYO 1.Ç 2023 Görünümü ◼ Portföy büyüklüğümüz 45,6 milyar TL’dir. ◼ Toplam satış hasılatımız 840 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. ◼ VAFÖK 636 milyon TL ve net kâr 567 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. ◼ Çoğunluğu Torun Center kaynaklı 163 milyon TL konut satış hasılatı gerçekleşmiştir. Ek olarak,
Slide 7: TRGYO Kilit Göstergeler ve Stratejik Planlar
TRGYO Kilit Göstergeler TL (000) 2019 2020 2021 2022 1.Ç 2023 Satışlar 991,087 1,105,948 1,483,729 2,661,926 839,956 Konut + Ofis 234,647 516,168 542,083 578,736 163,456 AVM + Ofis Kira 616,198 476,542 726,355 1,495,998 500,542 Diğer 140,242 109,349 157,725 422,028 139,398 Otel Geliri 0 3,889 57,566
Slide 8: Ana Performans Göstergeleri Özeti
Ana Performans Göstergeleri Özeti 2022 2023/1.Ç Değişim Toplam net borç (000 TL) 3,479,255 2,800,292 -19.51% Ortalama kredi süresi (yıl) 3 3 0.00% Ortalama faiz oranı (Yabancı para krediler) 4.84% 4.84% 0.00 pp Ortalama faiz oranı (TL krediler) 15.03% 14.72% -0.31 pp Kaldıraç (finansal kredilerin to
Slide 9: Finansal Göstergeler: Yabancı Para Pozisyonu, Net Borç / VAFÖK
Finansal Göstergeler YABANCI PARA NET BİLANÇO POZİSYONU (-), MİLYON USD 800 717 659 600 400 341 218 200 149 38 21 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1.Ç 2023 NET BORÇ / VAFÖK (kere) 10.00 8.00 7.00 6.12 6.58 6.00 4.29 4.36 4.00 1.79 2.00 1.10 0.00 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1.Ç 2023 9
Slide 10: Finansal Göstergeler: Portföy Değeri ve Yatırımlar
Finansal Göstergeler (Milyon TL) PORTFÖY DEĞERİ ________________________________________ YATIRIMLAR ________________________________________________ 10
Slide 11: Finansal Göstergeler: Satış Hasılatı
Finansal Göstergeler (Milyon TL) SATIŞ HASILATI__________________________________________________ (KONUT + OFİS) ÖNSATIŞLAR VE KESİN SATIŞLAR_______________________________________________ 11
Slide 12: Finansal Göstergeler: VAFÖK ve Net Kâr
Finansal Göstergeler (Milyon TL) VAFÖK __________________________________________________ NET KÂR ______________________________________________ 12
Slide 13: TRGYO AVM Performansı
TRGYO AVM Performansı 1.Ç 2023 Zafer Plaza Antalya Deepo Bursa Korupark Istanbul Torium MOI MOA Toplam Kira Gelirleri + Ortak Alan 21.0 39.8 119.9 60.4 259.0 53.1 553.1 Gelirleri (Milyon TL) Birebir Kira Gelirleri + Ortak 75.0% 107.6% 92.8% 114.5% 86.5% 104.3% 93.2% Alan Gelirleri Büyüme Oranı Net F
Slide 14: Lokomotif Kiracılar
LOKOMOTİF KİRACILAR İlk 10 Kiracı Toplam BKA’nın %20,39 ve Toplam Kira Gelirinin %16,68’ini oluşturmaktadır • Sıra: 1 • Sıra: 2 • Sıra: 4 • Sıra: 5 • Sıra: 3 • BKA: 9.507 (%2,3) • BKA: 15.135 (%3,7) • BKA: 9.226 (%2,3) • BKA: 9.815 (%2,4) • BKA: 19.853 (%4,9) • Aylık Kiranın • Aylık Kiranın • Aylık
Slide 15: Finansal Kredilerin Geri Ödeme Planı (1.Ç 2023)
Finansal Kredilerin Geri Ödeme Planı (1.Ç 2023) ➢ %45 kısa vadeli, %55 uzun vadeli ➢ %52 sabit, %48 değişken 15
Slide 16: Yatırımlar (Milyon TL)
Yatırımlar (Milyon TL) Bugüne Kadar YATIRIM Toplam Bütçe 2023 2024 2025 2026 2027 Yapılan Fiili Harcama Torun Center - Doğu Kule 782.6 0.0 460.6 322.0 0.0 0.0 0.0 Karaköy Otel 279.6 49.6 22.9 207.0 0.0 0.0 0.0 5. Levent Faz 2 2,672.3 336.4 885.9 1,150.0 300.0 0.0 0.0 Mall of Antalya - Otel 295.3 0.0
Slide 17: Toplam BKA Gelişimi (m2)
Toplam BKA Gelişimi (M2) 700,000 650,000 600,000 651,513 617,513 599,932 599,932 550,000 500,000 2022 2023 2024 2025 Yıl Yeni BKA (m2) Varlık 2024 6,000 -Karaköy Otel 2024 11,581 -Torun Center Otel 2025 25,000 -Paşabahçe Otel 2025 9,000 -Mall of Antalya Otel 17
Slide 18: Mali Tablolar - Gelir Tablosu
MALİ TABLOLAR - Gelir Tablosu (‘000 TL) (000 TL) 1.Ç 2022 1.Ç 2023 Değişim Satışlar 593,545 839,956 41.5% Konut + Ofis 236,064 163,456 -30.8% AVM + Ofis kira 263,172 500,542 90.2% Ortak alan gelirleri + Diğer 68,750 139,398 102.8% Otel gelirleri 25,559 36,560 43.0% Satışların maliyeti (108,766) (195
Slide 19: Mali Tablolar - Bilanço
MALİ TABLOLAR – Bilanço (‘000 TL) (000 TL) 2022 2023/1.Ç Değişim Nakit ve nakit benzerleri 925,430 923,313 -0.2% Finansal varlıklar 0 83,463 AD Türev araçlar 0 0 AD Ticari alacaklar + diğer alacaklar 513,217 573,676 11.8% Stoklar 475,574 465,321 -2.2% Peşin ödenmiş giderler 71,989 285,624 296.8% Diğ
Slide 20: Uzun Vadeli Satışlar + VAFÖK Tahminleri
Uzun Vadeli Satışlar + VAFÖK Tahminleri (Milyon TL) 20
Slide 21: Nakit Akış Projeksiyonu
Nakit Akış Projeksiyonu (TL) Nakit Akış Projeksiyonu 2023 2024 2025 2026 2027 Dönem başı elde bulunan nakit 925,430,000 4,795,394,184 11,394,280,593 19,528,663,407 22,854,053,607 İŞLETME FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT AKIŞI AVM kiralarından (+) 2,030,655,464 2,436,786,556 2,802,304,540 3,082,534,99
Slide 22: Torunlar GYO Performansı
Torunlar GYO Performansı (31.03.2023 itibarıyla) Halka arz tarihi (Ekim 2010) = 100 22
Slide 23: İletişim
İletişim İsmail KAZANÇ CFO ismailkazanc@torunlargyo.com.tr Pelin ÖRSEL Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi pelinorsel@torunlargyo.com.tr TORUNLAR GYO (Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı) Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı No:4 Kavacık 34805 İstanbul TÜRKİYE Telefon: (0216) 425 20 07 Faks: (0216) 425 59 57
Slide 24: Yasal Uyarı
Yasal Uyarı Bu sunum temel durum varsayımlarına göre hazırlanan gelecekteki bazı olaylara ilişkin Şirket yönetiminin mevcut görüşlerini yansıtan ileriye dönük tahminler içermektedir. Her ne kadar bu tahminlerde yansıtılan beklentilerin makul oldukları düşünülse de, bu beklentiler; altında yatan vars
Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. — Q1 2023 Earnings Presentation on 6ix