Grupo De Inversiones Suramericana S.a. · BVC:GRUPOSURA
Grupo De Inversiones Suramericana — Grupo SURA — Q3 2016 Earnings Presentation
38 slides from Grupo De Inversiones Suramericana's earnings presentation, 2016
Slide 1: Presentación Corporativa 3T 2016
Presentación Corporativa 3T 2016
Slide 2: Exoneración de responsabilidad
EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo SURA, SURA Aseguramiento, Tendencias y Riesgos (Suramericana S.A), SURA Asset Management y sus respectivas filiales, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones
Slide 3: Agenda
AGENDA GRUPO SURA ESTRATEGIA GRUPO SURA RESULTADOS CONSOLIDADOS SURA ASEGURAMIENTO, TENDENCIAS Y RIESGOS SURAMERICANA S.A SEGUROS Y SEGURIDAD SOCIAL SURA ASSET MANAGEMENT FONDOS DE PENSIONES, AHORRO E INVERSIÓN BANCOLOMBIA, GRUPO NUTRESA Y GRUPO ARGOS
Slide 4: Grupo SURA en grandes números
GRUPO SURA EN GRANDES NÚMEROS Grado de inversión CIFRAS A SEPTIEMBRE 2016 internacional CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL ~ 44 Fitch BBB S&P BBB MILLONES DE CLIENTES Calificación Colombia: INGRESOS TOTALES Fitch AAA COP 21.6 BILLONES COP 13.5 BILLONES + 34.4 % vs 3T 2015 COP ~519 BILLONES Compañía reconocida
Slide 5: Grupo SURA Estrategia
GRUPO SURA ESTRATEGIA Lima
Slide 6: Foco en sectores estratégicos
FOCO EN SECTORES ESTRATÉGICOS INVERSIONES ESTRÁTEGICAS INVERSIONES INDUSTRIALES 81.1% 78.7% 46.4% 35.2% 35.7% • Carnes frías • Cemento • Galletas • Concreto • Chocolate • Agregados ALIMENTOS CEMENTOS, • Café • Generación de energía PROCESADOS • ENERGÍA E SURAMERICANA S.A. PENSIONES, AHORRO E BANCA U
Slide 7: Orientaciones estratégicas
ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS EXPANSIÓN GEOGRÁFICA Y OFERTA INTEGRAL DE SERVICIOS Y SINERGIAS DESARROLLO DE MERCADOS Ampliación del portafolio de servicios y Desarrollo del rol Crecimiento orgánico e inorgánico, promoción de las sinergias, partiendo de a partir de la presencia regional en Corporativo s
Slide 8: Dividendos
DIVIDENDOS Grupo Otros Argos 6.5% Uruguay 7.7% Grupo Nutresa 0.8% 8.0% Perú 11.4% Bancolombia 21.5% COP 994 MIL MILLONES México COP 994 MIL MILLONES POR COMPAÑÍA 13.9% POR PAÍS 2016E 2016E Colombia SURA Asset 40.4% Management Suramericana Chile 53.9% 10.1% 25.8% 1,200,000 EVOLUCIÓN DE DIVIDENDOS 993
Slide 9: Gran capacidad de generación de caja
GRAN CAPACIDAD DE GENERACIÓN DE CAJA Grupo SURA genera cerca de COP 630 mil millones para atender pagos de deuda, dividendos e inversiones 2016 (E) 145 258 1033 888 630 630 Dividendos y Gastos de Flujo de Caja Intereses Caja Otros Operación e operacional Disponible Ingresos Impuestos Cifras en COP m
Slide 10: Accionistas
ACCIONISTAS 10.0% 10.5% Grupo Argos y filiales 3.6% 4.5% 28.3% Grupo Nutresa 34.7% ACCIONISTAS Fondos de Pensiones 20.4% ACCIONISTAS 21.6% (ORD+PREF) Colombianos (ORD) Fondos Internacionales 10.3% Inversionistas Individuales 12.7% 18.6% 24.9% Inversionistas Institucionales TENDENCIA EN FONDOS INTERN
Slide 11: Gobierno corporativo y gestión sostenible
GOBIERNO CORPORATIVO Y GESTIÓN SOSTENIBLE ALTOS ESTÁNDARES CORPORATIVOS Código de Buen Gobierno acorde con las prácticas internacionales. La Junta Directiva tiene 7 miembros de los cuales 4 son independientes. Su Presidente y Vicepresidente son independientes. Principales comités que supervisan las
Slide 12: Gestión responsable
GESTIÓN RESPONSABLE DESARROLLO SOCIAL La participación activa en proyectos de desarrollo social mediante aportes institucionales y el voluntariado corporativo. GESTIÓN DE LOS NEGOCIOS Las prácticas mediante las cuales alcanzamos nuestros propósitos empresariales. UNA VISIÓN INTEGRAL DE LA RESPONSABI
Slide 13: Modelo de negocios centrado en el cliente
MODELO DE NEGOCIOS CENTRADO EN EL CLIENTE Ampliada oferta de productos diseñada para AHORRO VOLUNTARIO cubrir las diferentes necesidades del ciclo de vida. Desarrollo de estrategias y sinergias para motivar la fidelización a través del acompañamiento a nuestros OFERTA DE VALOR clientes Ciclo de Vida
Slide 14: Expansión de los negocios estratégicos
MÉXICO REPÚBLICA DOMINICANA GUATEMALA EL SALVADOR PANAMÁ EXPANSIÓN DE LOS NEGOCIOS ESTRATÉGICOS COLOMBIA Nueva presencia incluyendo negocios adquiridos a RSA en América Latina BRASIL PERÚ INVERSIONES ESTRATÉGICAS CHILE URUGUAY 44 MILLONES DE CLIENTES ARGENTINA
Slide 15: Fundamentales demográficos
FUNDAMENTALES DEMOGRÁFICOS POBLACIÓN JOVEN Y EN CRECIMIENTO Edad 2010 2050 559MM 100+ personas 364MM de 7% sobre 20 19% 90 – 94 personas vitalicias Rentas sobre 20 80 – 84 70 – 74 INTERESANTE EVOLUCIÓN 60 – 64 DEMOGRAFICA LATAM(1) acumulación 51% Periodo de 50 – 54 47% ahorro y 40 – 44 30 – 34 20 –
Slide 16: Penetración en servicios financieros
PENETRACIÓN EN SERVICIOS FINANCIEROS 83.0% 84.4% PENETRACIÓN DE PENSIONES (% PIB) 195.1% PENETRACIÓN BANCARIA (% PIB) 167.1% 68.3% 89.3% 31.6% 76.5% 19.8% 19.9% 23.5% 47.6% 43.6% 15.7% 11.0% 20.8% 0.9% 24.0% 31.4% 23.1% 27.1% 45.3% Panamá Colombia México Perú Estados Unidos PP OECD* Rep. Dominicana
Slide 17: Grupo SURA Resultados consolidados 3T
GRUPO SURA RESULTADOS CONSOLIDADOS 3T Panamá
Slide 18: Estado de situación financiera consolidado
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO 65,032,867 55,533,106 ACTIVOS PATRIMONIO 40,144,959 PASIVOS 29,470,506 26,062,600 24,887,908 2015 2015 2016 2016 ACTIVOS sep-16 Var. $MM % Var Efectivo y equivalentes 1,908,359 475,175 33.2% dic-15 55,533,106 + 9,499,761 Inversiones 24,823,761 3,099,870 14.
Slide 19: Estado de situación financiera consolidado
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO PASIVOS PATRIMONIO TOTAL dic-15 + 10,674,453 dic-15 26,062,600 29,470,506 36.2% -1,174,692 Sin RSA -4.5% + 5,340,232 sep-16 5,334,220 40,144,959 18.1% sep-16 24,887,908 0.0 70 , 00 0,000.0 0.0 10 , 00 0,000.0 20 , 00 0,000.0 30 , 00 0,000.0 40 , 00 0,000.0
Slide 20: Estado de resultados integrales consolidado
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CIFRAS CONSOLIDADAS sep-16 Var. $ %Var % / Ingresos + 3,466,439 Primas retenidas (netas) 7,517,354 2,114,224 39.1% 55.5% sep-15 10,076,513 34.4% Ingresos por Comisiones 1,601,090 174,278 12.2% 11.8% Sin RSA Prestación de Servicios 1,699,257 265,855 18.5% 12.5% INGRESO
Slide 21: Deuda Grupo SURA
DEUDA GRUPO SURA Repos 1.5% Bancos USD COP 22.4% 36.8% 63.2% TIPO DE EXPOSICIÓN DEUDA MONEDAS* Bonos 76.1% PERFIL DE VENCIMIENTOS 1,584.0 Bancos y repos Bonos Internacionales 864.0 Bonos Locales 629.3 288.0 223.4 93.7 157.8 100.0 98.0 100.0 97.5 - - - - 2016 2017 2018 2019 2020 2021 . 2023 . 2026 .
Slide 22: SURA Aseguramiento, Tendencias y Riesgos
SURA ASEGURAMIENTO, TENDENCIAS Y RIESGOS SURAMERICANA S.A RESULTADOS CONSOLIDADOS 3T Bogotá
Slide 23: Suramericana S.A
MÉXICO 1 2.3 % REPÚBLICA DOMINICANA (Posición 5) 1.4M 8.6% 0.1M EL SALVADOR (Posición 2) PANAMÁ (Posición 4) 19.3% 0.6M 9.1% 0.2M SURAMERICANA S.A COLOMBIA (Posición 1) Participación de mercado 23.8% + 3% 3 11M Clientes DISTRIBUCIÓN DE PRIMAS POR PAÍS 20154 BRASIL Panamá Salv ador Uruguay 3.2% 3.0%
Slide 24: Suramericana cifras consolidadas
SURA ASEGURAMIENTO, TENDENCIAS Y RIESGOS SURAMERICANA S.A CIFRAS CONSOLIDADAS + 2,660,293 sep-16 Var. $ %Var % / Ingresos sep-15 5,512,119 48.3% Primas retenidas (netas) 5,438,220 1,873,104 52.5% 66.5% Sin RSA Prestación de Servicios 1,571,696 253,283 19.2% 19.2% INGRESOS Ingresos por inversiones 84
Slide 25: Segmentos: producción y siniestros por solución
SEGMENTOS PRODUCCIÓN Y SINIESTROS POR SOLUCIÓN VIDA SALUD RSA Otros 1.1% 4.4% Vida Services rendered Claims Ratio Primas emitidas Siniestralidad retenida 18.9% sep-16 %Var sep-16 sep-15 sep-16 %Var sep-16 sep-15 ARL EPS 1,443,631 20.5% 93.4% 94.4% 24.9% Vida 547,556 10.9% 24.9% 20.0% IPS 283,306 21.
Slide 26: SURA Asset Management
SURA ASSET MANAGEMENT RESULTADOS CONSOLIDADOS 3T Santiago de Chile
Slide 27: SURA Asset Management
MÉXICO (Posición 3) 73.7Bn 15.1% COP 6.4M 3,025 SURA ASSET MANAGEMENT Nº1 En Pensiones en Latinoamérica EL SALVADOR (Posición 2) COLOMBIA (Posición 2) COP 12.2Bn 47.2% 1.5M 302 COP 73.6Bn 36.6% 5.6M 1,872 AUM Participación de mercado PERÚ (Posición 1) Clientes COP52.1Bn 40.0% 2.1M 1,280 Empleados CH
Slide 28: SURA Asset Management cifras consolidadas
SURA ASSET MANAGEMENT CIFRAS CONSOLIDADAS sep-16 Var. $ %Var % / Ingresos Primas retenidas (netas) 2,080,787 241,287 13.1% 46.6% sep-15 3,687,252 + 780,292 Ingresos por Comisiones 1,413,615 102,876 7.8% 31.6% 21.2% Ingresos por inversiones 837,486 352,988 72.9% 18.7% INGRESOS Método de participación
Slide 29: Segmento mandatorio cifras de mercado
SEGMENTO MANDATORIO CIFRAS DE MERCADO ACTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN AFILIADOS (Millones) -2.7% 17.5% -0.6% 1.3% 2.9% 4.8% 7.7% 5.4% -5.6% 3.0% 12.1% 13.9% 1.4% 4.3% 16.96 6.8% 8.7% 15.75 16.1% 16.3% 17.2% 13.9% 12.1% 295.0 282.9 7.25 97.2 6.17 92.2 62.2 70.6 65.9 46.1 61.9 4.034.15 44.8 12.5 5.7 6.4 1
Slide 30: Segmento mandatorio principales cifras
SEGMENTO MANDATORIO PRINCIPALES CIFRAS INGRESOS POR COMISIONES RENDIMIENTO DEL ENCAJE 11.9% 1.5% 11.0% 11.9% 7.3% 2.4% 2.7% 2.5% 11.4% 2.9%1,294,498 45.0% 0.0% 0.0% 18.8% 1,206,558 693.6% 32.7% 18.3% 575.6% 112,581 518,000 427,447 510,379 45,510 40,650 381,992 296,239 266,991 31,381 24,554 14,185 47
Slide 31: Segmento voluntario cifras de mercado
SEGMENTO VOLUNTARIO CIFRAS DE MERCADO ACTIVOS BAJO ADMINISTRACIÓN (COP Billones) AFILIADOS (MILES) 13.7% -3.9% 72.3% 73.6% 11.5% 9.6% 15.1% 6.6% 20.8% 14.3% 66.0% 8.5% 10.4% 912 18.3% 94.6% 81.6% 11.5% 20.0% 27.2 24.8 826 9.3 10.1 9.7 401 8.2 376 5.1 5.7 263 285 2.4 176 1.4 0.1 0.1 145 35 40 10 6 Ch
Slide 32: Segmento voluntario principales cifras
SEGMENTO VOLUNTARIO PRINCIPALES CIFRAS INGRESOS POR COMISIONES PRIMAS NETAS CON AHORRO 20.7% 4.8% 22.9% 56.7% 0.0% 14.2% 26.9% 161.2% 147.8% 31.8% 10.4% 6.0% 13.5% 56.0% 0.0% 9.2% 16.1% 164.1% 129.0% 20.6% 666,298 118,045 616,015 103,371 505,712 485,448 60,877 50,454 45,260 47,448 7,020 8,625 638 99
Slide 33: Segmento seguros principales cifras
SEGMENTO SEGUROS PRINCIPALES CIFRAS PRIMAS NETAS MOVIMIENTOS DE RESERVAS 20.1% 13.8% -37.1% 6.1% 18.0% 10.5% -44.8% 3.3% 9.9% 15.1% -41.9% -0.7% 1,414,488 8.0% 11.7% -49.0% -3.6% 1,333,788 903,988 752,845 Chile México Perú Total 284,903 324,230 296,040 -202,217 -223,395 -248,242 -137,082 186,271 -71
Slide 34: Bancolombia, Grupo Nutresa y Grupo Argos
BANCOLOMBIA, GRUPO NUTRESA Y GRUPO ARGOS Medellín
Slide 35: Bancolombia
BANCOLOMBIA • Franquicia líder en Colombia y Centro América, mercados bancarios atractivos con gran potencial de crecimiento • Enfoque en crecimiento en los segmentos PRINCIPALES CIFRAS rentables • Protege y desarrolla una base de financiamiento de bajo costo • ADR Nivel 3 COP 191.1 Bn 23.4% PARTICI
Slide 36: Grupo Argos
GRUPO ARGOS INVERSIONES ESTRATÉGICAS Cemento Energía Puertos Carbón Inmobiliario Infraestructura PRINCIPALES CIFRAS Holding 22.0% Cemento 41.0% COP 2.7 Bn COP 15.1 Bn CAPITALIZACIÓN EBITDA BURSÁTIL Inmobiliario 1.0% DISTRIBUCIÓN 7.0% Puertos 1.0% EBITDA 25.3% CRECIMIENTO DEL DIVIDENDO 2015-16 MARGEN
Slide 37: Grupo Nutresa
GRUPO NUTRESA • Empresa líder en el sector de alimentos procesados en Colombia y cuarta* en América Latina. • Presencia en 15 países con plantas de producción en 12 países. • En 2013 realizó la adquisición de Tresmontes Luchetti, las segunda compañía de alimentos procesados mas grande de Chile. Tamb
Slide 38: Contacto Relación con Inversionistas
CEO: DAVID BOJANINI CFO: RICARDO JARAMILLO Director IR: JUAN CARLOS GOMEZ Especialista IR: MARIA ADELAIDA OCHOA E-mail: ir@gruposura.com.co Phone: (574) 4355941 www.gruposura.com.co GRUPO SURA App Para dispositivos móvil (App Store – Google Play)