Highco Sa · EURONEXT:HCO
Highco Sa — Shareholder Meeting (May 2025)
53 slides from Highco Sa's shareholder meeting presentation, May 19, 2025
Slide 1: Assemblée Générale 19 mai 2025
Assemblée Générale 19 mai 2025
Slide 2: Assemblée générale HighCo
Assemblée générale HighCo #1 Messages clés : activité et résultats 2024 #2 Guidances 2025 #3 Assemblée générale mixte 2
Slide 3: Messages clés : activité et résultats 2024
Messages clés #1 activité et résultats 2024
Slide 4: 2024 : baisse maîtrisée de l’activité et des résultats
2024 : baisse maîtrisée de l’activité et des résultats BAISSE D’ACTIVITÉ MOINS RÉSULTATS ET RENTABILITÉ SITUATION FINANCIÈRE FORTE QUE PRÉVU EN REPLI COMME ANTICIPÉ TOUJOURS SOLIDE MARGE BRUTE 2024 RAO(2) : 11,55 M€ -29,6% CAF(4) : 12,30 M€ -1,13 M€ 69,16 M€ -7,0% PCC(1) Marge Op.(2) : 16,7% -540bps
Slide 5: High Connexion : une « Success Story » HighCo
High Connexion : une « Success Story » HighCo Un pari gagnant sur 15 ans • Créée par HighCo pour accompagner l’émergence du Mobile en France. • Un succès durable avec près de 45 M€ cumulés de contribution au RAO(1). • Près de 15 M€ de dividendes encaissés par HighCo sur la période. • Un investisseme
Slide 6: Cession de High Connexion au T2 2025
Cession de High Connexion au T2 2025 19/03 T2 2025 T3 2025 2025-26 Conclusion d’un protocole de Réalisation de la cession Proposition de distribution Stratégie du Groupe cession de High Connexion, après levée des conditions exceptionnelle de 1,00 € / d’accélérer son développement avec conditions sus
Slide 7: Guidances 2025
#2 Guidances 2025 HighCo
Slide 8: Guidances 2025 : répartition de la marge brute par activité
Guidances 2025 Répartition de la MB HighCo par activité 2024 2024 Projection 2025 (publié) (excl. High Connexion) (excl. High Connexion) 12% +/- 13% 23% Mobile Mobile Mobile 28% < 25% 53% 60% > 62% Agences Agences Activation 24% Activation & Régies Activation & Régies Agences & Régies 19/05/2025 8
Slide 9: Guidances 2025
Guidances 2025 Guidances Activités Investissements Retour à l’actionnaire Stratégie RSE MARGE BRUTE CAPEX DIVIDENDE EXEMPLARITÉ sur les plans sociaux, sociétaux Repli compris entre -3% Inférieur à 1,0 M€ 0,25 € par action proposé à la et environnementaux. et -4% (2024 : 0,50 M€) prochaine AG (2024 p
Slide 10: Guidances 2025 : Conclusion
Guidances 2025 Conclusion En 2024, dans un contexte de marché rendu complexe par l’évolution du groupe Casino, HighCo a su s’adapter tout en maintenant une solide rentabilité et une situation financière saine. La signature de la cession de High Connexion, après 15 années de succès, illustre la capac
Slide 11: Assemblée générale mixte
Assemblée #3 générale mixte 19 mai 2025
Slide 12: Présentation des résolutions
Présentation des résolutions
Slide 13: Partie AGO
Partie AGO HighCo
Slide 14: Approbation des comptes annuels (sociaux) et des dépenses non-déductibles
1 Approbation des comptes annuels (sociaux) et des dépenses non-déductibles fiscalement 14
Slide 15: Première résolution (ordinaire)
Première résolution (ordinaire) Approbation des comptes annuels (sociaux) et des dépenses et charges non-déductibles fiscalement • Approbation des comptes sociaux annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 se soldant par une perte nette de (1 029 152) € • Approbation des dépenses et charges non
Slide 16: Approbation des comptes consolidés
2 Approbation des comptes consolidés 16
Slide 17: Deuxième résolution (ordinaire)
Deuxième résolution (ordinaire) Approbation des comptes consolidés • Approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2024 se soldant par un résultat net (part du Groupe) bénéficiaire de 7 462 899 € 19/05/2025 17
Slide 18: Affectation du résultat et fixation du dividende
3 Affectation du résultat et fixation du dividende 18
Slide 19: Troisième résolution (ordinaire)
Troisième résolution (ordinaire) Affectation du résultat et fixation du dividende Imputation de la perte de l’exercice (1 029 152) € en totalité sur le report à nouveau Report à nouveau porté de 10 934 231 € à 9 905 079 € Distribution de dividendes Par prélèvement sur le Report à nouveau : 5 113 851
Slide 20: Conventions règlementées
4 Conventions règlementées 20
Slide 21: Quatrième résolution (ordinaire)
Quatrième résolution (ordinaire) Conventions règlementées • Une convention nouvelle (prestations Groupe à une filiale) • Conventions autorisées antérieurement se poursuivant (Cf. Rapport des Commissaires aux comptes) 19/05/2025 21
Slide 22: Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire
5 Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire (« Say on Pay ex-ante ») 22
Slide 23: Cinquième résolution (ordinaire)
Cinquième résolution (ordinaire) Approbation de la politique de rémunération des membres du Directoire (« Say on Pay ex-ante ») Présentée dans le Rapport sur le gouvernement d’entreprise • Rémunération fixe • Rémunération variable • Attributions gratuites d’actions • Rémunération exceptionnelle poss
Slide 24: Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance
6 Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance (« Say on Pay ex-ante ») 24
Slide 25: Sixième résolution (ordinaire)
Sixième résolution (ordinaire) Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil de surveillance (« Say on Pay ex-ante ») Présentée dans le Rapport sur le gouvernement d’entreprise • Répartition en fonction de critères d’assiduité aux séances du Conseil et des Comités et du temps co
Slide 26: Approbation des informations sur les rémunérations 2024
7 Approbation des informations sur les rémunérations 2024 visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce (« Say on Pay ex-post global ») 26
Slide 27: Septième résolution (ordinaire)
Septième résolution (ordinaire) Approbation des informations sur les rémunérations 2024 visées au I de l’article L.22-10-9 du Code de commerce « Say on Pay ex-post global ») • Informations en matière de rémunération mentionnées dans le Rapport sur le gouvernement d’entreprise figurant dans le docume
Slide 28: Rémunération 2024 de M. Didier Chabassieu
8 Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages en nature versés / attribués en 2024 A M. Didier Chabassieu, Président du Directoire 28
Slide 29: Huitième résolution (ordinaire)
Huitième résolution (ordinaire) Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages en nature versés / attribués en 2024 à M. Didier Chabassieu, Président du Directoire 19/05/2025 29
Slide 30: Rémunération 2024 de Mme Cécile Collina-Hue
9 Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages en nature versés / attribués en 2024 A Mme Cécile Collina-Hue, Directrice générale et membre du Directoire 30
Slide 31: Neuvième résolution (ordinaire)
Neuvième résolution (ordinaire) Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages en nature versés / attribués en 2024 à Mme Cécile Collina-Hue, Directrice générale et membre du Directoire 19/05/2025 31
Slide 32: Rémunération 2024 de M. Richard Caillat
10 Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages en nature versés / attribués en 2024 A M. Richard Caillat, Président du Conseil de surveillance 32
Slide 33: Dixième résolution (ordinaire)
Dixième résolution (ordinaire) Approbation des éléments composant la rémunération et les avantages en nature versés / attribués en 2024 à M. Richard Caillat, Président du Conseil de surveillance 19/05/2025 33
Slide 34: Nomination d’un nouveau Commissaire aux comptes
11 Nomination d’un nouveau Commissaire aux comptes pour la certification des comptes 34
Slide 35: Onzième résolution (ordinaire)
Onzième résolution (ordinaire) Nomination de Pricewaterhouse Coopers Audit en tant que nouveau Commissaire aux comptes titulaire, pour la certification des comptes • En remplacement d’Ernst & Young Audit • Proposition du Conseil de surveillance à l’issue d’un appel d’offres mené sous l’égide du Comi
Slide 36: Renouvellement du mandat d’un membre du Conseil de surveillance
12 Renouvellement du mandat d’un membre du Conseil de surveillance 36
Slide 37: Douzième résolution (ordinaire)
Douzième résolution (ordinaire) Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Mme Nathalie Biderman • Mandat de membre du Conseil de surveillance arrivant à expiration • Membre indépendante du Conseil de surveillance • Renouvellement pour 6 ans conformément aux statuts 19/05/2025
Slide 38: Programme de rachat d’actions
13 Programme de rachat d’actions 38
Slide 39: Treizième résolution (ordinaire)
Treizième résolution (ordinaire) Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions Objectifs • Contrat de liquidité • Conservation pour la croissance externe • Couverture de l’actionnariat salarié • Couverture de valeurs mobilières donnant accès au capital • Annulation • Autres opérations
Slide 40: Partie AGE
Partie AGE HighCo
Slide 41: Autorisation d’annuler les actions rachetées
14 Autorisation d’annuler les actions rachetées dans le cadre du programme de rachats d’actions 41
Slide 42: Quatorzième résolution (extraordinaire)
Quatorzième résolution (extraordinaire) Autorisation d’annuler les actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d’actions • Limite : 10 % du capital calculé au jour de la décision d’annulation (déduction faite des éventuelles actions annulées au cours de 24 mois précédents) • Durée : 18 mo
Slide 43: Délégations de compétence au Directoire pour augmenter le capital
15, 16 Délégations de compétence au Directoire pour augmenter le capital 43
Slide 44: Quinzième résolution (extraordinaire)
Quinzième résolution (extraordinaire) Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital par incorporation de réserve, bénéfices ou primes • Augmentation de capital nominale maximale : 40 M€ • Durée : 26 mois • Autorisation préalable nécessaire du Conseil de surveillance en cas d’utili
Slide 45: Seizième résolution (extraordinaire)
Seizième résolution (extraordinaire) Délégation de compétence au Directoire pour augmenter le capital par apports de titres dans la limite de 10% • Durée : 26 mois • Autorisation préalable nécessaire du Conseil de surveillance en cas d’utilisation 19/05/2025 45
Slide 46: Autorisation de plans d’attribution gratuite d’actions
17 Autorisation de plans d’attribution gratuite d’actions 46
Slide 47: Dix-septième résolution (extraordinaire)
Dix-septième résolution (extraordinaire) Autorisation au Directoire d’attribuer gratuitement des actions aux mandataires sociaux et salariés du Groupe • Montant maximal : 10% du capital à la date d’attribution • Durée minimale période d’acquisition : 1 an • Durée minimale cumulée période d’acquisiti
Slide 48: Modifications statutaires
18, 19 Modifications statutaires 48
Slide 49: Dix-huitième résolution (extraordinaire)
Dix-huitième résolution (extraordinaire) Modification de l’article 22 des statuts, relatif aux modalités de participation aux réunions du Conseil de surveillance • Loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 • Possibilité de recourir à des consultations écrites • Pour toute réunion du Conseil, prise en compte d
Slide 50: Dix-neuvième résolution (extraordinaire)
Dix-neuvième résolution (extraordinaire) Modification de l’article 41 des statuts relative à la procédure applicable si les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social • Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 • Facilite la reconstitution des capitaux propres si ceux-ci deviennent in
Slide 51: Pouvoir pour les formalités
20 Pouvoir pour les formalités 51
Slide 52: Fin de l’Assemblée générale
Fin de l’Assemblee generale HighCo
Slide 53: HighCo
HighCo