Slide 1: Résultats annuels 2020
HighCo RESULTATS ANNUELS 2020
Slide 2: Agenda
01 MESSAGES 02. PERFORMANCES FINANCIÈRES CLÉS 03. CONTEXTE DE MARCHÉ 04. MISSION ET AXES STRATÉGIQUES 05. GUIDANCES & CONCLUSION
Slide 3: Messages clés
01. MESSAGES CLÉS Performances financières supérieures aux attentes dans un contexte 2020 difficile NIVEAU D’ACTIVITE AU S2 > S1 RÉSULTATS SUPÉRIEURS AUX FORTE GÉNÉRATION DE CASH ATTENTES ET RENTABILITÉ TOUJOURS SOLIDE MARGE BRUTE S2 2020 CAF(4) : 13,00 M€ -8,5% 38,19 M€ RAO ajusté(2) : 12,18 M€ -28
Slide 4: Performances financières
02 PERFORMANCES 01. MESSAGES CLÉS FINANCIÈRES 03. CONTEXTE DE MARCHÉ 04. MISSION ET AXES STRATÉGIQUES 05. GUIDANCES & CONCLUSION
Slide 5: Marge brute 2020
02. PERFORMANCES FINANCIÈRES S1 2020 S2 2020 Marge brute 2020 -5,7% -14,7% 95,22 M€ (12,53) M€ 82,69 M€ (8,53) M€ 74,16 M€ IFRS 5 (1) -10,3% 2019 publié 2019 retraité(1) 2020 La marge brute 2020 s’affiche à 74,16 M€, en baisse de 10,3% à données PCC(1) ; S2 (-5,7%) meilleur que le S1 (-14,7%). (1) P
Slide 6: Forte croissance de la part du Digital
02. PERFORMANCES FINANCIÈRES Forte croissance de la part du Digital OFFLINE OFFLINE 43,8% 32,7% 24,27 M€ 41,75 M€ -18,7% PCC +0,9% PCC 49,89 M€ 53,47 M€ -5,6% PCC +7,8% PCC DIGITAL DIGITAL 56,2% 67,3% 2019 publié 2020 Forte croissance de la part du Digital qui représente plus de 67% de la marge brut
Slide 7: Marge brute par zone géographique
02. PERFORMANCES FINANCIÈRES Marge brute par zone géographique AUTRES PAYS 1,5% FRANCE INTERNATIONAL BELGIQUE 11,8% +5,0%(1) +3,5%(1) 2020 2020 2019 retraité 2019 retraité FRANCE 86,7% -10,1%(2) -11,9%(2) > Baisse moins forte qu’attendue en France (-10,1% à 64,32 M€) ; 86,7% de la marge brute du Gro
Slide 8: Digitalisation des activités (MB)
02. PERFORMANCES FINANCIÈRES +8,8%(1) -4,3%(2) Digitalisation des activités (MB) +9,2%(1) 45,69 M€ 38,69 M€ 43,74 M€ > France : meilleure résistance du digital 2018 2019 2020 retraité retraité 68,0% 59,8% 63,9% > France : part du Digital en forte hausse (supérieure à deux tiers de l’activité) 2018 2
Slide 9: HighCo accompagne ses clients pendant la crise sanitaire
02. PERFORMANCES FINANCIÈRES Dans le contexte de crise sanitaire, HighCo a su accompagner ses clients au quotidien pour les aider à maintenir la relation avec leurs consommateurs dans les différentes phases de cette année bouleversée. 24/03/2021 9
Slide 10: #Solidarité : accompagner les consommateurs
02. PERFORMANCES FINANCIÈRES avril mai > juin > juillet > août > septembre > octobre > novembre > décembre #Solidarité Accompagner les consommateurs au quotidien pendant le confinement > Saga vidéo de recettes avec la chef étoilée Fanny Rey, ambassadrice de la marque « Produits Casino ». > Diffusion
Slide 11: Soutenir les restaurateurs
02. PERFORMANCES FINANCIÈRES avril > mai juin juillet > août > septembre > octobre > novembre > décembre #Solidarité Soutenir les restaurateurs à travers la mise en place d’une offre de remboursement dématérialisée 24/03/2021 11
Slide 12: Donner plus de pouvoir d'achat via un grand jeu
02. PERFORMANCES FINANCIÈRES avril > mai > juin > juillet > août septembre octobre > novembre > décembre #trafic #pouvoird’achat Recréer du trafic en magasin physique Donner plus de pouvoir d’achat via un grand jeu 24/03/2021 12
Slide 13: Recréer du trafic et donner du pouvoir d'achat
02. PERFORMANCES FINANCIÈRES avril > mai > juin > juillet > août > septembre octobre novembre > décembre #trafic #pouvoird’achat Recréer du trafic sur le drive et en point de vente physique Donner plus de pouvoir d’achat Soutenir le « bien manger » à travers le bio 24/03/2021 13
Slide 14: Soutenir les ventes de jouets
02. PERFORMANCES FINANCIÈRES avril > mai > juin > juillet > août > septembre > octobre novembre décembre #ventes #solidarité Soutenir les ventes de jouets via une offre financière Inviter à la solidarité via un partenariat avec le site de dons Geev 24/03/2021 14
Slide 15: Soutenir la notoriété de l'enseigne
02. PERFORMANCES FINANCIÈRES avril > mai > juin > juillet > août > septembre > octobre > novembre décembre #notoriété #solidarité Soutenir la notoriété de l’enseigne à travers une opération contextuelle ludique et virale - Des masques « moches » en tissus à gagner - Un volet solidaire avec un parten
Slide 16: Rentabilité opérationnelle
02. PERFORMANCES FINANCIÈRES Rentabilité opérationnelle Var. vs 2019 Var. vs 2019 (en M€) 2020 2019 retraité retraité publié MARGE BRUTE (MB) 74,16 82,69 -10,3% CHARGES INDIRECTES D’EXPLOITATION (61,98) (65,57) -5,5% RAO ajusté(2) 12,18 17,12 -28,8% MARGE OPÉRATIONNELLE ajustée(2) 16,4% 20,7% -430 b
Slide 17: Rentabilité opérationnelle semestrielle
02. PERFORMANCES FINANCIÈRES Rentabilité opérationnelle semestrielle (en M€) 2020 2019 retraité Variation RAO ajusté(1) S1 7,65 12,78 -40,1% RAO ajusté(1) S2 4,53 4,34 +4,3% RAO ajusté(1) annuel 12,18 17,12 -28,8% MARGE OPÉRATIONNELLE ajustée(1) Groupe 16,4% 20,7% -430 bps > Le RAO ajusté rebondit a
Slide 18: Rentabilité opérationnelle par zone géographique
02. PERFORMANCES FINANCIÈRES Rentabilité opérationnelle par zone géographique (en M€) 2020 2019 retraité Variation RAO ajusté(1) France 10,01 14,47 -30,9% RAO ajusté(1) International 2,18 2,64 -17,7% RAO ajusté(1) Groupe 12,18 17,12 -28,8% MARGE OPÉRATIONNELLE ajustée(1) Groupe 16,4% 20,7% -430 bps
Slide 19: Rentabilité opérationnelle
02. PERFORMANCES FINANCIÈRES Rentabilité opérationnelle (en M€) 2020 2019 retraité Variation Résultat des Activités Ordinaires ajusté (RAO ajusté)(1) 12,18 17,12 -28,8% Charges de restructuration (0,78) (0,34) Coût des plans d’attribution gratuite d’actions 0,78 (0,62) Résultat Opérationnel Courant
Slide 20: Rentabilité nette
02. PERFORMANCES FINANCIÈRES Rentabilité nette (en M€) 2020 2019 retraité Variation Résultat opérationnel 12,18 16,27 -25,1% Coût de l’endettement net & Autres pdts / charges financiers (0,47) (0,43) Charges d’impôt (4,24) (5,92) Quote-part dans les coentreprises 0,16 0,21 Résultat net des activités
Slide 21: Bénéfice net par action
02. PERFORMANCES FINANCIÈRES Bénéfice net par action 0,44€ 0,43€ 0,28€ 0,28€ 2019 retraité 2020 2019 retraité 2020 BNPA ajusté(1) BNPA dilué ajusté(1) > BNPA ajusté 2020 en baisse de -36,4% à 0,28€ et de -35,8% en dilué. (1) BNPA ajusté : Résultat Net Part du Groupe hors impact net d’impôt des plans
Slide 22: Rentabilité pour l'actionnaire : dividende en forte croissance
02. PERFORMANCES FINANCIÈRES Rentabilité pour l’actionnaire : dividende en forte croissance 0,27€ +68,8% 0,16€ 0,14€ 0,12€ 0,095€ DIVIDENDE PAR ACTION 0,00€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 97,0%(2) 30,7%(2) 34,2%(2) 34,1%(2) 28,7%(2) TAUX DE DISTRIBUTION(1) 0,0% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 > HighCo
Slide 23: Structure financière
02. PERFORMANCES FINANCIÈRES Structure financière (en M€) 31/12/2020 31/12/2019 Variation Disponibilités et VMP 111,63 69,84 +41,8 Dont Ressource nette en fonds de roulement 63,53 59,29 +4,2(1) Dont Prêt Garanti par l’Etat 30,00 - +30,0 Dont Trésorerie d’exploitation (cash brut) 18,10 10,56 +7,5 (De
Slide 24: Structure financière
02. PERFORMANCES FINANCIÈRES Structure financière 16,26 M€ (3,26) M€ (2,96) M€ 0,21 M€ 76,96 M€ 1,00 M€ RBT. DE LA DETTE DE AUTRES CAPEX BRUT ACQUISITIONS LOYERS / CESSIONS 3,16 M€ FILIALES CAF 62,54 M€(2) VAR. BFR CASH NET(1) CASH NET(1) 31/12/19 31/12/20 Avec des flux générateurs de trésorerie de
Slide 25: Bourse : évolution du cours
02. PERFORMANCES FINANCIÈRES Bourse : évolution du cours Graphique historique sur 3 ans Variations par rapport aux indices de référence Cours HCO 150 6€ +16,2% 125 5,30 € +11,3% +10,6% 5€ +7,7% 100 4€ +1,4% 75 +0,3% 50 3€ Depuis le 1er jan. 2021 Depuis 3 ans mars-18 sept.-18 mars-19 sept.-19 mars-20
Slide 26: Bourse : auto-détention
02. PERFORMANCES FINANCIÈRES Bourse : auto-détention 17/03/2021 31/12/2020 31/12/2019 Nombre d’actions existantes 22 421 332 22 421 332 22 421 332 Nombre maximal d’actions gratuites futures (1) 217 000 217 000 434 000 Nombre d’actions auto-détenues (1 646 256) (1 631 028) (1 789 688) % Nombre d’acti
Slide 27: Bourse : actionnariat au 17 mars 2021
02. PERFORMANCES FINANCIÈRES Bourse : actionnariat au 17 mars 2021 Evolution de la détention en points de base par Actionnariat au 17 mars 2021 rapport au 31/12/2019 GBP(1) MANAGEMENT 5,1% 6,2% AUTODÉTENTION 7,3% +70bps Auto- +0bps +0bp +0bp +0bp détention FLOTTANT EXIMIUM(2) 37,0% Management Flotta
Slide 28: Evolution des principaux indicateurs financiers en 2020
02. PERFORMANCES FINANCIÈRES Evolution des principaux indicateurs financiers en 2020 Var. vs 2019 (en M€) 2020 retraité Marge brute 74,16 -10,3% Résultat des Activités Ordinaires ajusté (RAO ajusté) (1) 12,18 -28,8% Résultat Opérationnel Courant (ROC) 12,18 -24,6% Résultat net part du groupe ajusté
Slide 29: Un bilan solide
02. PERFORMANCES FINANCIÈRES 13,4 92,1 Un bilan solide 89,4 79,2 84,8 3,3 74,5 13 14 15 17 1,0 73,3 16 68,7 69,1 (0,3) 18 19(1) 20(1) (1,8) (6,0) (10,4) (12,0) 13 14 15 16 17 18 19 20 Capitaux propres part du Groupe (en M€) Trésorerie nette hors ressource en fonds de roulement (en M€) 1,2 1,0 17,5%
Slide 30: Contexte de marché
03 CONTEXTE DE 01. MESSAGES CLÉS 02. PERFORMANCES FINANCIÈRES MARCHÉ 04. MISSION ET AXES STRATÉGIQUES 05. GUIDANCES & CONCLUSION
Slide 31: Côté retail, 2020 l'année de tous les records
CÔTÉ RETAIL, 2020 L’ANNÉE DE TOUS LES RECORDS
Slide 32: Côté retail, 2020 l'année de… tous les records
CÔTÉ RETAIL, 2020 L’ANNÉE DE… TOUS LES RECORDS Record de CA : Changement profond des Le drive prend 3 points de PdM habitudes de shopping : alimentaire : +8,7% pour les produits 19% des français ont recours 8,1% avec un pic à 10% pendant le (4) (5) alimentaires à internet comme circuit principal 1er
Slide 33: Les retailers s'allient et se structurent
LES RETAILERS S’ALLIENT ET SE STRUCTURENT Livraison, shop-in-shop, casiers de retrait, etc. les enseignes traditionnelles et les pure players s’allient pour offrir le meilleur des deux mondes aux consommateurs : & & & Et les enseignes développent leurs marketplaces pour concurrencer Amazon : Après A
Slide 34: Un nouveau format à suivre : le drive piétons
UN NOUVEAU FORMAT À SUIVRE : LE DRIVE PIÉTONS Encore embryonnaire, le drive piéton permet aux consommateurs d’accéder à un assortiment produits beaucoup plus large qu’en magasins de proximité, au même prix qu’en hypermarché et avec les mêmes offres promotionnelles. +85% de CA en 2020 600 points de c
Slide 35: Qu'attendent les consommateurs dans ce contexte ?
QU’ATTENDENT LES CONSOMMATEURS DANS CE CONTEXTE ? 35
Slide 36: Plus de solidarité
QU’ATTENDENT LES CONSOMMATEURS DANS CE CONTEXTE ? Plus de solidarité : 62% des consommateurs Intermarché lance un Cdiscount et Carrefour « drive solidaire » pour ouvrent gratuitement estiment que le soutien des aider les petits leur plateforme aux petits commerçants ayant souffert commerçants commer
Slide 37: Du prix et des promos
QU’ATTENDENT LES CONSOMMATEURS DANS CE CONTEXTE ? Du prix & des promos : 55% des Français font plus 91% prêtent attention aux promotions attention aux prix et aux promotions qu’avant la crise. Notamment les 18-34 ans (63%) 25% plébiscitent la simplicité de la mécanique d’obtention de réduction, et c
Slide 38: Moins de papier, plus de digital
QU’ATTENDENT LES CONSOMMATEURS DANS CE CONTEXTE ? Moins de papier, plus de digital : 60% considèrent important d’inciter les grandes enseignes à arrêter la distribution (1) de prospectus papier en boîtes aux lettres et à privilégier le numérique. La loi relative à la « lutte contre le gaspillage et
Slide 39: Le mobile pour tout, tout le temps
QU’ATTENDENT LES CONSOMMATEURS DANS CE CONTEXTE ? Le mobile pour tout, tout le temps : Le mobile toujours en croissance au niveau mondial 5,22 Mds (1) de mobinautes dans le 204 Mds d’applications monde soit 66% de la population. téléchargées en 2019 (2) +1,8% par rapport à 2019 98% des jeunes nés en
Slide 40: Social is the new black !
QU’ATTENDENT LES CONSOMMATEURS DANS CE CONTEXTE ? Social is the new black ! Pour les loisirs comme pour les achats, les consommateurs sont sur les réseaux sociaux et s’attendent à y trouver tout le contenu qu’ils souhaitent. 54% de la population mondiale est +38% de ventes (2) via les réseaux sociau
Slide 41: Mission et axes stratégiques
04 MISSION ET AXES 01. MESSAGES CLÉS 02. PERFORMANCES FINANCIÈRES STRATÉGIQUES 03. CONTEXTE DE MARCHÉ 05. GUIDANCES & CONCLUSION
Slide 42: Rappel de notre mission
04.1 RAPPEL DE NOTRE MISSION
Slide 43: Expert en data marketing et communication
04.1 RAPPEL DE NOTRE MISSION Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain. 24/03/2021 43
Slide 44: Poursuivre la digitalisation des activités
04.1 RAPPEL DE NOTRE AXE STRATÉGIQUE Poursuivre la digitalisation des activités 67,3% 56,2%(1) 52,9% 27,1% 2013 2018 2019 publié 2020 (1) Retraité de Shelf Service, la part du Digital dans la marge brute du Groupe aurait été de 63,9% en 2019. 24/03/2021 44
Slide 45: HighCo accélère sa transformation digitale
04.2 HIGHCO ACCÉLÈRE SA TRANSFORMATION DIGITALE
Slide 46: Les moyens d'innovation de plus en plus concentrés
LES MOYENS D’INNOVATION DE PLUS EN PLUS CONCENTRÉS Concurrents, partenaires, supports, les GAFAM sont tout à la fois et de plus en plus puissants 5 853 Mds$ (1) +71% de croissance en 2020 pour les 20 plus (1) Capitalisation boursière des GAFA fin février 2021 grandes entreprises de la Tech (regroupa
Slide 47: Fabriquer les start-up dont le marché a besoin (1/2)
FABRIQUER LES START-UP DONT LE MARCHÉ A BESOIN (1/2) Janvier 2020 Lancement en janvier 2020 du start-up studio RetailTech HighCo Venturi Sa mission : Proposer aux marques et aux distributeurs des solutions digitales « précurseuses » pour accompagner l’expérience et les comportements d’achat de leurs
Slide 48: Fabriquer les start-up dont le marché a besoin (2/2)
FABRIQUER LES START-UP DONT LE MARCHÉ A BESOIN (2/2) Une ambition et des moyens importants : 5 start-up Une méthode agile Des investissements ambitieux : d’ici 2025 et un process établi 10 M€ sur 3 ans 2 équipes au service des start-upper : Une équipe support Groupe HighCo Une équipe dédiée multi-co
Slide 49: Digitaliser la promotion / dématérialiser le coupon de réduction
DIGITALISER LA PROMOTION / DÉMATÉRIALISER LE COUPON DE RÉDUCTION 24/03/2021 49
Slide 50: Dématérialiser le coupon de réduction
DÉMATÉRIALISER LE COUPON DE RÉDUCTION Le coupon de réduction immédiate : Dispositif promotionnel plébiscité par Mais encore majoritairement les consommateurs comme par les papier marques 15% (1) seulement des 3 Mds 350 M coupons traités sont digitaux coupons coupons émis / an (1) utilisés / an (1) (
Slide 51: Dématérialiser le coupon de réduction : une nécessité
DÉMATÉRIALISER LE COUPON DE RÉDUCTION Une nécessité pour : Répondre aux attente des consommateurs : • Préoccupations environnementales • Usage digital et universel • Parcours d’acquisition et utilisation fluide Être en accord avec la Loi sur l’Économie circulaire : Arrêt des tickets de caisse, de ca
Slide 52: HighCo Nifty : traitement 100% dématérialisé
DÉMATÉRIALISER LE COUPON DE RÉDUCTION HIGHCO NIFTY / Traitement 100% dématérialisé Burn en caisse des codes uniques HighCo crée le coupon de réduction mobile universel, = accepté aux caisses de tous les points de ventes et traité de Immédiateté & Sécurité façon 100% dématérialisée Coupon universel =
Slide 53: HighCo Smart Coupon
DÉMATÉRIALISER LE COUPON DE RÉDUCTION HIGHCO SMART COUPON / Émission de coupons mobiles intelligents HighCo crée la 1ère plateforme de couponing mobile intelligent permettant aux marques de piloter la stratégie d’activation de leurs consommateurs et de maîtriser la Diffusion multicanal générosité de
Slide 54: Digitaliser la promotion / dématérialiser le prospectus
DIGITALISER LA PROMOTION / DÉMATÉRIALISER LE PROSPECTUS 54
Slide 55: Dématérialiser le prospectus
DÉMATÉRIALISER LE PROSPECTUS 1er dispositif de communication commerciale pour les retailers : 1 Md € (1) 18 Mds 30 kg / foyer / an soit d’investissement de publicités non 800 000 tonnes de papier (2) sollicitées / an (2) Dématérialiser le prospectus, une nécessité pour : Répondre aux enjeux environn
Slide 56: HighCo Capital Data
DÉMATÉRIALISER LE PROSPECTUS HIGHCO CAPITAL DATA / Communication commerciale ciblée pour les sites de drive En s’appuyant sur l’analyse des datas, HighCo Capital Data développe une plateforme SaaS, qui permettra aux e-retailers alimentaires de digitaliser leur communication commerciale & promotionne
Slide 57: Guidances et conclusion
05 GUIDANCES ET 01. MESSAGES CLÉS 02. PERFORMANCES FINANCIÈRES CONCLUSION 03. CONTEXTE DE MARCHÉ 04. MISSION ET AXES STRATÉGIQUES
Slide 58: Guidances 2021
05. GUIDANCES #1 MARGE BRUTE 2021 : RETOUR À LA CROISSANCE ORGANIQUE #6 (2020 : 74,16 M€ / -10,3%) (2019 PCC : 82,69 M€) MONTÉE EN PUISSANCE DU START-UP STUDIO #2 HIGHCO VENTURI PROGRESSION DE LA MARGE (OPEX 2021 > 4 M€) OPÉRATIONNELLE AJUSTÉE (1) À PLUS DE 17% (MOP 2020 AJUSTÉE : 16,4%) GUIDANCES 2
Slide 59: Conclusion
05. CONCLUSION Après une année de crise sanitaire et économique sans précédent, HighCo affiche des performances financières solides lui permettant de distribuer un dividende en hausse et d’accélérer sa stratégie d’innovation. Le Groupe est confiant dans sa capacité à créer, grâce à son start-up stud
Slide 60: Merci
MERCI