Slide 1: 投資人電話會議 - 集團整併計畫
仁寶電腦工業股份有限公司 投資人電話會議- 集團整併計畫 Save the earth. Please print out only when necessary September 30, 2013
Slide 2: 預估事項提醒
預估事項提醒 本簡報資料包括對公司未來營運之預估說明， 本簡報資料包括對公司未來營運之預估說明，該項預估存在未 實現風險及不確定性。 實現風險及不確定性。緣此， 緣此，實際結果與預估或有重大差異。 實際結果與預估或有重大差異。 投資人不應將此文件視為公司法律上之承諾， 投資人不應將此文件視為公司法律上之承諾，而應視為或因環 境變化而可彈性調整之輔助參考資訊。 2
Slide 3: 互補互利之產業結合
互補互利之產業結合 仁寶電腦 華寶通訊 • 成立: 年 成立 1984年 • 成立: 年 成立 1999年 • 年營收: 年營收 逾新台幣 6,000億 億 • 年營收: 年營收 逾新台幣 450 億 • 全球員工逾 40,000名 名 • 全球員工逾 6,000名 名 • 全球領導地位之NB廠商 全球領導地位之 廠商, 廠商 同時積 • 為知名智慧型手機設計及製造 極投入多元化產品 廠商 3
Slide 4: 公開收購暨合併案說明
公開收購暨合併案說明 本案分兩階段進行: 本案分兩階段進行 交易架構 第一階段: 第一階段 現金公開收購,預定收購最多52.22% 華寶股權 第二階段: 第二階段: 吸收合併, 仁寶為存續公司 ► 每股公開收購華寶價格: 新台幣50.8 新台幣50.8元 50.8元 交易對價 ► 以華寶最近期1個月市場成交均價來看,此收購價之溢價約為 25%, ► 收購總價金最高為 新台幣161.3 新台幣161.3億元 161.3億元 ► 資金來源: 主要為仁寶自有資金 資金來源 ► 由於是現金收購,不會膨脹股本, 不影響未來股利之發放 ► 公開收購期間: 2013年 2013年10月 10月1日起 ; 預
Slide 5: 預期綜效
預期綜效 整合的研發資源 完整的產品及服務佈局 共享客戶優勢 擴大規模經濟 提升獲利 ; 創造股東價值 5
Slide 6: 追求終端市場的快速成長
追求終端市場的快速成長 全球 筆電/平板 筆電 平板/智慧型手機 平板 智慧型手機 市場 2500 Units (M) 100% ► 三合一 整合性的成長策略 2000 95% (筆電, 平板, 智慧型手機) ► 至2017年 年, 17%市場年複合成長率 市場年複合成長率 1500 90% ► 市場占有率的快速提升 1000 85% 500 80% 0 75% 2012 2013E 2014E 2015E 2016E 2017E NB PC Tablet Smartphone Smart Device % 資料來源: IDC Worldwide PC, Tablet, Smartphone
Slide 7: 加速產品多角化佈局
加速產品多角化佈局 Others, 10% Others, 9% Smart Device, 7% Smart 智慧型裝置 Device, 現在 30% 智慧型裝置 中期目標 NB PC, 84% NB PC, 60% 筆電 筆電 * 其他 (Others)包括:一體成型電腦, 視訊產品, 網通產品, 及伺服器…等。 7
Slide 8: 長期價值之顯現
長期價值之顯現 ► 結合雙邊人才、 結合雙邊人才、技術、 技術、供應鏈、 供應鏈、產品、 產品、與客戶之優勢。 ► 借重華寶長久已建立的行動通訊關鍵技術及研發能力，提供客戶更全 面的產品和服務。 ► 讓仁寶在同業中更具差異化及競爭力,成為一個真正的 讓仁寶在同業中更具差異化及競爭力 成為一個真正的「 成為一個真正的「電子行動通 訊裝置」 訊裝置」供應商。 ► 對股東產生最佳價值與助益。 對股東產生最佳價值與助益。 8
Slide 9: 問題與討論
問題與討論 http://www.compal.com Investor@compal.com 9