Sakai Holdings Co.,ltd · TSE:9446
Sakai Holdings Co.,ltd — Q2 FY2016 Earnings Presentation
34 slides from Sakai Holdings Co.,ltd's earnings presentation, May 10, 2016
Slide 1: 第26期 第2四半期決算説明会
第２６期 第2四半期決算説明会 （2015年10月1日～2016年3月31日） 2016年5月10日 （証券コード：９４４６） http://www.ski-net.co.jp/
Slide 2: 第1部 決算報告
第１部 決算報告 ※会計基準等の改正に伴い、当期より財務諸表では「当期純利益」は 「親会社株主に帰属する当期純利益」に表示変更となりましたが、 本説明会の資料第1部決算報告では「当期純利益」で表示しております。 また、第3部通期の見通しについても同様に表示しております。
Slide 3: 連結損益計算書
連結損益計算書 単位：百万円 15/3 第2四半期 16/3 第2四半期 区 分 （14/10～15/3） （15/10～16/3） 前期比 金額 構成比 金額 構成比 売上高 9,345 100.0％ 9,675 100.0％ + 3.5％ 売上総利益 2,326 24.9％ 2,480 25.6％ + 6.6％ 営業利益 398 4.3％ 384 4.0％ - 3.5％ 経常利益 397 4.3％ 323 3.3％ - 18.7％ ※当期純利益 225 2.4％ 167 1.7％ - 25.8％
Slide 4: 売上詳細
売 上 詳 細 単位：百万円 15/3 第2四半期 16/3 第2四半期 区 分 （14/10～15/3） （15/10～16/3） 前期比 備 考 金 額 構成比 金 額 構成比 受 新規手数料 1,068 11.4％ 1,042 10.8％ - 2.5％ 取 買換手数料 1,489 15.9％ 1,378 14.2％ - 7.5％ 手 継続手数料 399 4.3％ 412 4.3％ + 3.1％ 数 その他 477 5.1％ 589 6.1％ + 23.3％ 出店支援金等の増加 料 小 計 3,435 36.8％ 3,421 35.4％ - 0.4％ キャッシュバック等の減少 商品売上 4
Slide 5: 売上総利益/営業利益
売上総利益/営業利益 単位：百万円 15/3 第2四半期 16/3 第2四半期 区 分 （14/10～15/3） （15/10～16/3） 前期比 備考 金 額 構成比 金 額 構成比 売上原価 7,019 75.1％ 7,194 74.4％ + 2.5％ 売上総利益 2,326 24.9％ 2,480 25.6％ + 6.6％ 販売費一般管理費 1,927 20.6％ 2,095 21.7％ + 8.7％ 新規出店等に伴う 人件費 1,099 11.8％ 1,193 12.3％ + 8.6％ 従業員の増加 地代家賃 201 2.2％ 214 2.2％ + 6.0％ その他 625 6.7％
Slide 6: 経常利益/当期純利益
経常利益/当期純利益 単位：百万円 15/3 第2四半期 16/3 第2四半期 区 分 （14/10～15/3） （15/10～16/3） 前期比 備考 金 額 構成比 金 額 構成比 営業外収益 24 0.3％ 26 0.3％ + 6.4％ 借入コスト（利息・手数料） 営業外費用 25 0.3％ 87 0.9％ + 242.0％ の増加と為替差損の発生 経常利益 397 4.3％ 323 3.3％ - 18.7％ 特別利益 2 0.0％ 18 0.2％ + 587.8％ 固定資産の売却益等 特別損失 17 0.2％ 26 0.3％ + 53.0％ 店舗設備の損失等 ※ 当期純利益 225 2
Slide 7: 貸借対照表推移（資産）
貸借対照表推移（資産） 単位：百万円 18,000 太陽光発電事業に伴う 16,000 手許資金の準備等 3,604 14,000 現金預金 12,000 3,391 2,303 売掛金 10,000 1,016 棚卸資産 2,113 247 8,000 その他 1,247 253 固定資産 6,000 9,262 4,000 6,567 太陽光発電所新設等 2,000 による増加 0 15/9期 16/3期
Slide 8: 貸借対照表推移（負債・純資産）
貸借対照表推移（負債・純資産） 単位：百万円 18,000 3月の携帯端末の仕入 台数減少が影響 16,000 1,226 14,000 1,707 太陽光発電事業の設備 12,000 資金借入により増加 10,000 9,351 6,158 8,000 仕入債務 6,000 有利子負債 1,613 1,811 その他 4,000 純資産 2,000 4,094 4,043 0 15/9期 16/3期
Slide 9: キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書 15/9期 単位：百万円 15/9期 16/3期 －16/3期増減 営業活動によるキャッシュフロー 345 -63 -408 投資活動によるキャッシュフロー -1,853 -2,713 -860 財務活動によるキャッシュフロー 2,867 3,008 141 現金及び現金同等物の増減額 1,356 212 -1,144 期首残高 1,872 3,229 1,357 期末残高 3,229 3,441 212 キャッシュフロー推移 単位：百万円 3,500 3,008 2,867 3,000 2,500 2,000 営業キャッシュフロー 1,500 558 1,000 43
Slide 10: 第2部 事業報告
> T5574 Onh Bniac BiG
Slide 11: 移動体通信事業
移動体通信事業
Slide 12: 実績 販売台数・店舗数推移
実 績 業績推移 単位：台 販売台数 単位：店舗 店舗数推移 60,000 300 80 50,000 63 60 58 250 60 その他 40,000 新 規 30,000 200 機種変更 40 au 20,000 1店舗当りの 150 販売台数/月 20 ソフトバンク 10,000 0 100 0 14/3 期 15/3 期 16/3 期 14/3 期 15/3 期 16/3 期 ・ 総務省による販売政策に対する要請（キャッシュバック抑制等）の 影響から、販売台数が減少
Slide 13: 実績 売上高・営業利益
実 績 業績推移 単位：百万円 売上高 単位：百万円 営業利益 10000 9004 8553 8401 8432 8000 400 311 306 303 6000 256 4000 200 2000 0 0 13/3 期 14/3 期 15/3 期 16/3 期 13/3 期 14/3 期 15/3 期 16/3 期 ・ 販売台数は減少したものの、各店舗の総合力の向上及び 効率の良い販売施策によって売上・利益を確保
Slide 14: 販売店の強化
販売店の強化 ■ 販売網の効率化 ・ 権利譲渡により取得した店舗に販売のノウハウを注入 ・ 新規出店、移転を積極的に展開 実績 2015年10月 ： ソフトバンク鶴川 （移転リニューアル） 2015年12月 ： ソフトバンク大高インター （新規オープン） ソフトバンク厚木林 （新規オープン） ソフトバンク富士駅南 （権利譲渡により取得） サカイモバイルマーケット （新規オープン） ※ 2016年3月 ： ソフトバンク鈴鹿中央 （移転リニューアル） ※ 新たなコンセプトショップの出店 ソフトバンク厚木林 ソフトバンク鶴川
Slide 15: 取り組み
取り組み ■ 複雑化する店頭販売 ・ 光回線とのセット販売、格安スマホ参入、接客の長時間化など ・ 取扱商品の多様化（ロボット、電力など） 各種研修等の実施 ・ 新サービス、プランに対応した研修 ・ 新卒者研修の新カリキュラム導入 ・ ほっとラインの導入で従業員満足度の向上 ■ イベントの定期開催 ・積極的なイベントの実施により集客力をアップ
Slide 16: 今後の取り組み
今後の取り組み 携帯販売市場、環境の変化 総務省 通信事業者 販売代理店 ＜各通信事業者へ要請＞ ・平成28年2月より、「実質0円」 ・実質的な端末の値上げに 端末販売の適正化 での販売自粛 より、来店数が減少 ライトユーザー向けプランの提供 ・新プランの導入 ・先行きが不透明でお客様の 端末購入補助の適正化等 ・2年縛りの見直し等 購買意欲も低下 今後の動向も不透明で、急な施策の変更にも、迅速な対応が求められる ■ 販売戦略 ・ お客様満足度を高水準で維持し、各店舗の内容充実により 地域シェアの向上 ・ 教育部署強化を継続し、施策のレベルアップを図る ・ 新規出店及び移転は、市場の動向に注力
Slide 17: メガソーラー発電事業
メガソーラー発電事業
Slide 18: メガソーラー発電事業 事業参入の目的
メガソーラー発電事業 ■ 事業参入の目的 ・ 地球温暖化の抑止を目指す国際協力の新たな仕組みである「パリ協定」が「京 都議定書」に代わり採択され、日本においてもCO2削減に向けた取り組みが本格 的に始動しています。 本事業の参入により、企業の社会的責任として自然環境にやさしい「再生可能エ ネルギー」の普及促進に努め、環境負荷低減などを通して社会に貢献していきま す。
Slide 19: メガソーラー発電事業 実績
メガソーラー発電事業 ■ 実績 ＜エスケーアイ嵐山発電所＞ 売電開始 ： 平成２８年２月 所在地 ： 埼玉県比企郡嵐山町 土地面積 ： ３８，０００㎡ 出力容量 ： 約 １，９５８ kW 年間予想発電量 ： 約 ２，６４７，０００ kWｈ/年 （一般家庭約５９７世帯分） ＜エスケーアイ東員第１発電所＞ 売電開始 ： 平成２８年３月 所在地 ： 三重県員弁郡東員町 土地面積 ： ３６，４００ ㎡ 出力容量 ： 約 １，９９５ kW 年間予想発電量 ： 約 ３，０４７，０００ kWｈ/年 （一般家庭約６８７世帯分） ＜エスケーアイ東員第２発電所＞ （エスケーアイ開発） 売電開始 ： 平成２８年４月
Slide 20: メガソーラー発電事業 今後の取り組み
メガソーラー発電事業 ■ 今後の取り組み 東員第1発電所：2.0MW 東員第2発電所：1.7MW （エスケーアイ開発） 岩村発電所：0.9MW 東広島発電所：7.2MW 平成30年稼動予定 嵐山発電所：2.0MW 岡崎発電所：0.9MW 宮崎川南発電所：2.0MW 和歌山発電所：24.0MW 平成33年稼動予定 平成29年稼動予定 ・ 総発電量 約6ＭＷの太陽光発電所が稼働中。 ・ ３年で総発電量約40ＭＷの事業を見込んでいます。 ・ 新たな収益の大きな柱に成長させるべく積極的に展開中
Slide 21: 保険代理店事業
保険代理店事業
Slide 22: 実績 売上高
実 績 業績推移 （単位：百万円） 売上高 600 549 561 481 498 500 400 300 200 100 0 13/3 期 14/3 期 15/3 期 16/3 期 ■ 複数の保険会社の商品が順調に販売でき 増収
Slide 23: 実績 営業利益
実 績 業績推移 （単位：百万円） 営業利益 120 96 80 51 46 40 29 0 13/3 期 14/3 期 15/3 期 16/3 期 ■ 保険業法の改定による体制強化に伴う効率の低下
Slide 24: 取り組みと対策
取り組みと対策 ■ 営業活動 ・ 保険会社の営業方針の変更により、施策が大幅に見直しされた ⇒ 営業体制、販売商品の構成を変更して対応 ■ 人材の確保、育成 売上を更に伸ばすためには、稼動人員数を上げることが必要不可欠 ⇒ 新卒の他、中途採用にも注力し安定した人員体制を構築する ■ 保険業法改定等の対応 今後、更に厳しい環境になることが予想される ⇒ 必要部門には積極的に人員を投入し、コンプライアンスを強化 人件費等、将来を見据えた先行投資
Slide 25: 葬祭事業
> T5574 sf ie Se
Slide 26: 実績 会員数・葬儀件数
実 績 業績推移 単位：数 「ティアの会」会員加入累積数 単位：件 葬儀件数 10000 300 250 8000 200 6000 150 4000 100 2000 50 0 0 14/3 期 15/3 期 16/3 期 14/3 期 15/3 期 16/3 期 ・ 強力な営業力、各種施策の継続により会員数増加 ・ 葬儀件数は、前期比 8.1 ％増
Slide 27: 実績 売上高・営業利益
実 績 業績推移 売上高 営業利益 単位：百万円 単位：百万円 350 338 343 75 318 300 50 250 30 30 216 25 12 200 0 150 13/3 期 14/3 期 15/3 期 16/3 期 100 -25 50 -50 -37 0 13/3 期 14/3 期 15/3 期 16/3 期 -75 ・ 葬儀件数は堅調に推移しましたが、家族葬が増加したため 売上高は微増
Slide 28: 取り組み
取り組み ■ 営業活動 継続した活動により会館の認知度も向上 ・ 将来の需要を見据えた 積極的な地域貢献 ・ 企業、団体への営業活動 ・ 自治会、地域行事への参加、協賛 ■ 生産性の向上 ・ 葬儀の提案力に注力し、顧客満足度の向上を図る ・ 経験を積み重ね「1級葬祭ディレクター」等の有資格者を保有
Slide 29: 今後の事業戦略
今後の事業戦略 黒字化の継続 ・ 事業の立上から積極的な会員獲得により着々と葬儀件数を増加させ 黒字化を達成、今後も各会館の効率化を図り、強固な体制を構築 取り組み ■ 会員の獲得 ・ 地域に密着したイベント活動、ボランティア活動の更なる強化 ・ 会館別の戦略による営業活動 ■ 人材育成 ・ 葬儀サービスの拡充、葬儀レベルの更なる向上 ・ 資格保有者の育成
Slide 30: 株主還元策
株主還元策 ■ 1株当り配当額の推移 配当金は １株 ２０円（予定） 安定的な高配当、中間配当を実施 前期比 約1.5 倍 （ 円 ） 24 19 15 14 10 10 10 10 10 9 7.2 4 -1 09/9期 10/9期 11/9期 12/9期 13/9期 14/9期 15/9期 16/9期 優遇税制の効果によりキャッシュフローに余力
Slide 31: 第3部 通期の見通し
> T5574 OER WHA) iL
Slide 32: 利益計画
利 益 計 画 （実績・計画のパーセンテージは売上高に対する構成比） 単位：百万円 連 結 15/9期実績 16/9期計画 前期比 売 上 高 17,019 100％ 17,953 100％ + 5.5％ 営 業 利 益 751 4.4％ 855 4.8％ +13.7％ 経 常 利 益 749 4.4％ 769 4.3％ + 2.6％ 当 期 純 利 益 399 2.3％ 377 2.0％ - 5.6％ 単位：百万円 エスケーアイ 15/9期実績 16/9期計画 前期比 売 上 高 15,061 100％ 15,788 100％ + 4.8％ 経 常 利 益 489 3.2％ ※ 460 2.
Slide 33: 利益計画（子会社）
利 益 計 画 （実績・計画のパーセンテージは売上高に対する構成比） 単位：百万円 ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 15/9期実績 16/9期計画 前期比 売 上 高 1,236 100％ 1,285 100％ +3.9％ 経 常 利 益 236 19.1％ 241 18.8％ +1.9％ 当 期 純 利 益 102 8.3％ 102 7.9％ 0.0 単位：百万円 ｴｽｹｰｱｲ 15/9期実績 16/9期計画 前期比 ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ 売 上 高 650 100％ 750 100％ +15.3％ 経 常 利 益 35 5.4％ 50 6.7％ +42.4％ 当 期 純 利 益 46 7.1％ 1
Slide 34: 御静聴ありがとうございました
御静聴ありがとうございました 将来の見通しに関する注意事項 本資料に記載されている計画、戦略、予測のうち、歴史的 事実でないものにつきましては、現在入手可能な情報に基づき 当社経営陣が判断したものであります。これらは、経済環境、 市場動向等の変化により大きく見通しが変動する可能性があり ます。
Sakai Holdings Co.,ltd — Q2 FY2016 Earnings Presentation on 6ix