Grupo Hotelero Santa Fe Sab De Cv · BMV:HOTEL
Grupo Hotelero Santa Fe Sab De Cv — Investor Presentation (February 2025)
34 slides from Grupo Hotelero Santa Fe Sab De Cv's investor presentation, February 2025
Slide 1: Presentación Corporativa Febrero 2025
Presentación Corporativa Febrero 2025
Slide 2: Grupo Hotelero Santa Fe
Grupo Hotelero Santa Fe Ticker: HOTEL (BMV) Enfoque: Una empresa líder del sector hotelero enfocada en adquirir, convertir, operar hoteles propios y de terceros y desarrollar. Krystal: Marca propia mexicana con más de 36 años de Hilton Garden Inn Monterrey reconocimiento que es una ventaja competiti
Slide 3: 4T24 Comentarios del Vice Presidente Ejecutivo
4T24 Comentarios del Vice Presidente Ejecutivo El Lic. Francisco Zinser, comentó: 2024 fue un año que mejoró conforme avanzaba, cerrando el año con un cuarto trimestre récord tanto en Ingresos como en UAFIDA. Registramos un leve crecimiento en los ingresos y una ligera contracción en la rentabilidad
Slide 4: Un Vistazo a HOTEL
Un Vistazo a HOTEL Propiedad Segmento Marca Categoría Portfolio de 26 hoteles con 6,258 habitaciones: 15 propios y 11 con contratos de operación para terceros 25 operando y 1 en construcción Krystal Grand Los Cabos 33
Slide 5: Arquitectura de la Marca Krystal®
Arquitectura de la Marca Krystal® 6 Ciudades 5 Ciudades 5 Ciudad 1 Ciudad 17 6 Hoteles 5 Hoteles 5 Hoteles 1 Hoteles Hoteles 1,955 1,709 752 400 Habitaciones Habitaciones Habitaciones Habitaciones 4,816 Playa y Urbano Playa Habitaciones Playa y Urbano Urbano Gran Turismo 5 Estrellas 4 Estrellas 4 Es
Slide 6: Nuestra Huella Geográfica
Nuestra Huella Geográfica 1 CDMX Y ÁREA METROPOLITANA 8 CANCÚN Y RIVIERA MAYA Hyatt Regency Mexico City Insurgentes Krystal Grand Punta Cancún 7 Krystal Grand Suites Krystal Urban Cancún Centro Krystal Satélite María Bárbara Mahekal Beach Resort Krystal Urban Aeropuerto CDMX Krystal Resort Cancún 5
Slide 7: Propiedades incorporadas desde la OPA
Propiedades incorporadas desde la OPA Krystal Grand Breathless Krystal Urban Krystal Los Cabos Tulum Guadalajara Monterrey Abrió 2T17 En Construcción Abrió 2T16 Abrió 1T17 454 Habitaciones 326 Habitaciones 140 207 Propio @ 50% Tercero 3,915 Habitaciones Habitaciones Propio Habitaciones Tercero Kryst
Slide 8: Otras Marcas que Operamos
ad Ss 33 SECRET » HYATT HYATT REGENCY 5 a) Hilton Garden Q Q Inn EER SALE score ae r+] Go so - Resorts & Spas :
Slide 9: Estrategia de Negocios Probada
Estrategia de Negocios Probada • Crecimiento: vía adquisiciones y conversiones de uso con foco en : Foco Geográfico 3x3 • Ciudad de Mexico, Monterrey y Guadalajara • Cancún/R. Maya, Puerto Vallarta/R. Nayarit y Los Cabos • Capacidad Operativa: apalancar nuestras habilidades para continuar generando
Slide 10: Modelo de operación enfocado en rentabilidad
Modelo de operación enfocado en rentabilidad • Marca Krystal: valor, escala y rentabilidad, más de 5 mil millones de pesos invertidos en activos Krystal en los últimos 5 años por parte de GHSF y sus inversionistas • Alta Penetración Nacional: 65% clientes nacionales Krystal Urbano • Portafolio Contr
Slide 11: Modelos de Negocio y Canales de Distribución Diversificados
Modelos de Negocio y Canales de Distribución Diversificados HOTEL ha creado diferentes productos y conceptos que permiten Diversidad de Canales de Distribución posicionar y mantener las marcas dentro de la preferencia de los Hoteles Urbanos mercados nacionales e internacionales Ejemplos de Esquemas
Slide 12: Casos de éxito en Turnaround de Adquisiciones
Casos de éxito en Turnaround de Adquisiciones En HOTEL nos enfocamos en hacer turnaround a hoteles mal manejados a través de: • Mejorar los ingresos con planes de ventas y marketing • Mejorar la rentabilidad a través de sinergias de costos y eficiencias operacionales • Mejorar los estándares de cali
Slide 13: Casos de éxito - Construcción, desarrollo y cambio de uso
Casos de éxito - Construcción, desarrollo y cambio de uso En HOTEL cuando abrimos una nueva propiedad nos enfocamos en: • Llegar al punto de equilibrio para que la propiedad comience a generar retornos en el menor tiempo posible • Aumentar las ocupaciones para ser más rentables, buscando llegar arri
Slide 14: Hyatt Regency Mexico City Insurgentes & Residences
Hyatt Regency Mexico City Insurgentes & Residences • Abrió en abril 2023 • Dueños del 50% • Edificio incluye: • 201 Suites Gran Turismo • 111 habitaciones condo-hotel • Experiencia gourmet • Estacionamiento • Costo de ~160 mil dólares por habitación 13 13
Slide 15: Mahekal Beach Resort
Mahekal Beach Resort • 50% Propiedad • 195 Habitaciones • Ubicación inmejorable en Playa del Carmen con frente de playa • Adquirido en Diciembre 2022 • Inversión por habitación de ~ 287 mil dólares 14 14
Slide 16: Secrets Tulum Resort & Beach Club
Secrets Tulum Resort & Beach Club • 25% Propiedad • 326 Habitaciones • Abrió en octubre 2023 • Inversión por habitación de ~ 340 mil dólares • Cuenta con Spa y Beach Club 15
Slide 17: Krystal Grand San Miguel de Allende
Krystal Grand San Miguel de Allende • 100% Propiedad • 22 Habitaciones • Abrió agosto 2023 16
Slide 18: Hyatt Centric León Campestre
Hyatt Centric León Campestre • Dueños del 50% • 140 habitaciones de 5 estrellas • Ubicado en “Puerta Bajío”, un desarrollo Inmobiliario con centro comercial, oficinas, condominios y hotel. • Costo ~140 mil dólares por habitación 17 17
Slide 19: Krystal Grand Suites (CDMX)
Krystal Grand Suites (CDMX) • Dueños del 50% • Habitaciones de Gran Turismo • Costo ~170 mil dólares por habitación considerando que es un producto tipo Suite que incluye cocinetas y mayor metraje 18 18
Slide 20: Krystal Grand Punta Cancún - Expansión Torre Altitude
Krystal Grand Punta Cancún - Expansión Torre Altitude • 100 suites Gran Turismo • 34% de incremento de inventario de cuartos • El hotel tiene un ADR 50% mayor que el promedio de nuestro portafolio • Costo ~115 mil dólares por habitación (No incluye costo de terreno y áreas comunes preexistentes) 19
Slide 21: The Hacienda en Krystal Grand Puerto Vallarta
The Hacienda en Krystal Grand Puerto Vallarta • 192 nuevas habitaciones (Hilton Hacienda) • Dueños al 100% • 74% de incremento en inventario de habitaciones • Costo ~140 mil dólares por habitación 20 20
Slide 22: Posición Financiera
Posición Financiera • Nuestro apalancamiento es de 3.1x Deuda Neta a UAFIDA 9M24 MXN USD • Nuestra deuda esta 100% denominada en dólares. Deuda 0% 100% Costo Deuda Prom. - 7.95% Ingresos 64.7% 35.3% Flujo Operativo 12.6% 87.4% Krystal Urban Monterrey 21 21
Slide 23: Resultados Trimestrales
Resultados Trimestrales Resultados 4T24: • Los Ingresos aumentaron 22% a Ps. 868 millones • La ocupación del portafolio propio fue 66.6% • ADR fue 1,850 del portafolio propio • La UAFIDA disminuyó 48% a Ps. 266 millones Krystal Satelite Maria Barbara Resultados 2024: • Los Ingresos disminuyeron 0.9%
Slide 24: Porque Invertir en HOTEL
Porque Invertir en HOTEL • Disciplinados en la valuación de las adquisiciones para maximizar retornos para nuestros inversionistas. • Tenemos mayor flexibilidad que las Fibras por lo que hemos logrado cerrar negociaciones muy favorables incluyendo adquisiciones, asociaciones y operación de hoteles d
Slide 25: Apéndice
Apéndice Krystal Resort Ixtapa Estados Financieros y anexos Krystal Urban Ciudad Juarez 24 24
Slide 26: Estado de Resultados
Estado de Resultados Cifras en miles de Pesos Cuarto Trimestre Acumulado enero - diciembre Estado de Resultados 2024 2023 Var. % Var. 2024 2023 Var. % Var. Ingresos Por Habitaciones 414,599 347,063 67,535 19.5 1,433,492 1,455,751 (22,259) (1.5) Ingresos Por Alimentos y Bebidas 359,301 290,031 69,271
Slide 27: Balance General
Balance General Cifras en miles de Pesos Resumen del Balance General Dic-24 Dic-23 Var. Var % Efectivo y equivalentes de efectivo 279,416 271,834 7,581 2.8% Cuentas por cobrar y otros activos circulantes 268,254 283,677 (15,423) (5.4%) Impuestos acreditables 350,990 245,739 105,251 42.8% Cuentas por
Slide 28: Flujo de Efectivo
Flujo de Efectivo Cifras en miles de Pesos Cuarto Trimestre Acumulado Enero-Diciembre Flujo de Efectivo 2024 2023 Var. % Var. 2024 2023 Var. % Var. Flujos de efectivo de actividades de operación Utilidad neta 17,156 5,226 11,930 NA (103,517) 592,896 (696,413) NA Depreciación y amortización 85,583 76
Slide 29: Deuda Neta y Financiamientos
Deuda Neta y Financiamientos Cifras en miles de Pesos Denominación en (moneda): Deuda* Pesos Dólares Total Corto Plazo - 338,730 338,730 Largo Plazo - 2,635,969 2,635,969 Total - 2,974,698 2,974,698 % Total - 100.0% 100.0% Tasa Promedio del pasivo financiero - 7.79% 7.79% Efectivo y equivalentes 166
Slide 30: Cobertura Cambiaria
Cobertura Cambiaria Cifras en miles de pesos Cuarto Trimestre 2024 2024 Denominado Denominado Total en Denominado Denominado Total en Análisis Cobertura Cambiaria en Pesos en USD Pesos en Pesos en USD Pesos Ingresos Totales 577,221 291,168 868,389 1,930,262 1,054,520 2,984,782 % de Ingresos Totales
Slide 31: Métricas Operativas Clave
Métricas Operativas Clave Ocupación (%) ADR ($) RevPAR ($) Krystal Grand Puerto Vallarta 30 30
Slide 32: Cronograma HOTEL
Cronograma HOTEL Grupo Chartwell se La Compañía se HOTEL ejecuta un HOTEL anuncia un HOTEL anuncia un une a Nexxus hace pública con follow-on por Ps. aumento de capital aumento de capital Capital y Walton St. una OPA en la BMV 1,832 millones, por Ps. 500 millones por Ps. 400 millones Capital para la
Slide 33: Krystal Urban Guadalajara - Conversión de uso
Krystal Urban Guadalajara - Conversión de uso 32 32
Slide 34: Información de Contacto
Información de Contacto Maximilian Zimmermann Enrique Martínez Guerrero Visita nuestra página: Director de Relación con Inversionistas CFO www.gsf-hotels.com y Sustentabilidad emartinez@gsf-hotels.com mzimmermann@gsf-hotels.com +52 (55) 5261-0800 Krystal Resort Cancún Krystal Urban Aeropuerto Ciudad
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