Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.s. · BIST:OTKAR
Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.s — 9M 2024 Earnings Presentation
36 slides from Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.s's earnings presentation, November 2024
Slide 1: 2024 – 9 Aylık Finansal Sonuçlar
2024 – 9 Aylık FİNANSAL SONUÇLAR
Slide 2: Çekince
01 ÇEKİNCE 28.12.2023 tarihli ve 2023/81 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ve sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 tarihinde veya sonrasında sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başl
Slide 3: Önsöz
02 ÖNSÖZ Türkiye’nin %100 yerli sermayeli, öncü otomotiv ve savunma sanayii şirketi Fikri mülkiyet hakları kendisine ait ürünleri 5 kıtada 75’ten fazla ülkede kullanılan bir dünya şirketi 15. kez, faaliyet gösterdiği otobüs segmentleri toplamında pazar lideri
Slide 4: Vizyon & Misyon
03 VİZYON & MİSYON Vizyon Otokar, kendi teknolojisini geliştirerek, ürünlerinde yerli ve milli kimlik özelliğini korur; topyekün mükemmellik felsefesi ile müşterilerinin, çalışanlarının ve ortaklarının memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı hedefler. Misyon Otokar’ın ana görevi, ticari araçlar ile çeş
Slide 5: Tarihçe
04 TARİHÇE 1963 1970’ler 1980’ler 1990’lar 2000’ler 2010’lar 2020’ler • Kendi tasarımı • İstanbul • Fransa’da Otokar • Otokar ve IVECO BUS • Kuruluş • Türkiye’nin ilk • Land Rover askeri zırhlı araçlar Fruehauf Europe SAS ünvanlı üretim anlaşması • Magirus Deutz şehirlerarası lisansı ile 4x4 • Türki
Slide 6: Genel Bakış
05 GENEL BAKIŞ 382 MİLYON ABD DOLARI 2024 9A İHRACAT 21.421 MİLYON TL 2024 9A CİROSU %4 2023 YILI AR-GE HARCAMALARININ CİRODAKİ PAYI 6.000 OTOBÜS/ 2.000 MİNİBÜS ARAZİ ARACI 3.840 552.000 M2 300’E YAKIN YILLIK ÇALIŞAN ÜRETİM ALANI SATIŞ VE SERVİS AĞI İMALAT KAPASİTESİ 950 TÜRKİYE’DE SATILAN YAKLAŞIK
Slide 7: İnsan Kaynakları
06 İNSAN KAYNAKLARI Saha Çalışanı Lisans & Yüksek Lisans Önlisans Lise 76% Ofis Çalışanı 2% 5% 2% 24% Önlisans 16% İlköğretim & SAHA OFİS Lise ÇALIŞANI 32% ÇALIŞANI Lisans ÇALIŞAN Yüksek Lisans & 66% EĞİTİM Doktora EĞİTİM DAĞILIMI DAĞILIMI 27% DAĞILIMI Teknik/Meslek Lisesi 50% YAŞ YIL 50,00 ÇALIŞANL
Slide 8: Üretim Tesisi
07 ÜRETİM TESİSİ Arifiye/Sakarya’da yer alan 552 bin m² alana kurulu fabrikasında, 10.450 adet yıllık üretim kapasitesi ve yaklaşık 4.000 çalışanı ile faaliyet göstermektedir.
Slide 9: Dünyada Otokar
08 DÜNYADA OTOKAR ÜLKE SAYISI İHRACAT PAZARLARINDA BÜYÜME 120 100 80 41 31 32 32 32 33 34 60 29 30 25 26 26 40 20 22 19 19 60 20 15 18 46 49 51 51 53 54 55 15 32 36 38 38 38 42 6 6 7 9 10 10 18 24 25 0 4 4 5 4 4 4 4 4 9 9 11 14 2000 2007 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 20
Slide 10: Faaliyet Alanları
09 FAALİYET ALANLARI 2024 9A Toplam Cirosu : 14.812 mn TL 1.235 mn TL 2.050 mn TL 3.324 mn TL Cirodaki Payı : %69 %6 %10 %16 Yurt içi : 4.783 mn TL 1.157 mn TL 398 mn TL 1.387 mn TL Yurt dışı : 10.029 mn TL 78 mn TL 1.652 mn TL ASKERİ 1.937 mn TL İhracatın Payı* : %68 (otobüs) %6 %81 %58 (yedek parç
Slide 11: Faaliyet Alanları
10 FAALİYET ALANLARI • Şehir içi, servis ve turizm segmentlerinde • Türkiye’nin öncü savunma sanayisi şirketidir. 6 metreden 21 metreye kadar farklı uzunluk ve yolcu kapasitesine sahip araçlar üretmekte, Türkiye’nin en • 33.000’den fazla ürünü Türkiye’nin yanı sıra, beş geniş otobüs ürün gamıyla faa
Slide 12: Ticari Araçlar – Yolcu Taşımacılığı Ürün Ailesi
11 TİCARİ ARAÇLAR – Yolcu Taşımacılığı Ürün Ailesi DİZEL ARAÇLAR ALTERNATİF YAKITLI ARAÇLAR LOJİSTİK VE KARGO TAŞIMACILIĞI CENTRO e-CENTRO SULTAN KENT CNG DORUK / VECTIO e-KENT KENT HİDROJEN KENT TERRITO e-TERRITO KENT KÖRÜKLÜ e-KENT KÖRÜKLÜ KENT XL
Slide 13: Ticari Araçlar – Lojistik, Kargo Taşımacılığı ve Kamu Hizmetleri Ürün Ailesi
TİCARİ ARAÇLAR – LOJİSTİK, KARGO TAŞIMACILIĞI VE 12 KAMU HİZMETLERİ ÜRÜN AİLESİ LOJİSTİK VE KARGO TAŞIMACILIĞI Lojistik ve Kargo Taşımacılığı ATLAS 8,5 ATLAS 3D 12 ATLAS 11 ATLAS 3D 15
Slide 14: Savunma Sanayi – Ürün Ailesi
13 SAVUNMA SANAYİ – Ürün ailesi TEKERLEKLİ ZIRHLI ARAÇLAR PALETLİ ZIRHLI ARAÇLAR İNSANSIZ ROBOTİK ARAÇLAR ELEKTRİKLİ ZIRHLI ARAÇLAR Açık Kule Keskin – UKKS KULE Üçok / Başok Mızrak - UKSS SİSTEMLERİ Açık Tanksavar Kulesi
Slide 15: Ticari Araçlar
14 TİCARİ ARAÇLAR 2023’DE TÜRKİYE’DE SATILAN YAKLAŞIK HER 3 OTOBÜSTEN 1’İ OTOKAR Faaliyet gösterdiği segmentlerin toplamında 2023 yılında da Türkiye otobüs pazarında satılan yaklaşık her 3 otobüsten 1'i Otokar oldu. Faaliyet gösterdiği segmentlerin toplamında Pazar lideri olarak Türkiye’de en çok sa
Slide 16: Otokar 2024
15 OTOKAR 2024 4-8 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen World Defense Show fuarında geniş ürün gamını ve kabiliyetlerini sergiledi. 2-4 Nisan 2024 tarihlerinde Brezilya’nın başkenti Sao Paolo’da düzenlenen LAAD 2024 Fuarı’nda geniş zırhlı araç ailesinin tanıtımını
Slide 17: Otokar 2024
16 OTOKAR 2024 22-24 Mayıs tarihleri arasında Romanya'nın Bükreş şehrinde düzenlenen Karadeniz Savunma, Havacılık ve Güvenlik Uluslararası Fuarı (BSDA)'na katıldı. Fuar kapsamında Otokar, geniş zırhlı platformlar ailesinden dünya çapında tanınan COBRA II 4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracı ve ARMA 8x
Slide 18: Otokar 2024
17 OTOKAR 2024 ATLAS kamyon ailesinin yeni üyesi, yüzde 100 elektrikli e-ATLAS’ın ilk satışını gerçekleştirdi. Bu satışla Otokar, Türkiye’de ilk elektrikli hafif kamyon satışına da imza atmış oldu. 18-22 Eylül tarihleri arasında Güney Afrika’nın Tshwane şehrinde gerçekleştirilen Afrika Havacılık ve
Slide 19: Otokar 2024
18 OTOKAR 2024 Sultan otobüslerinin 30 binincisini özel bir törenle banttan indirdi. Aynı törende, ticaretin yükünü 11 yılı aşkın süredir hafifleten Otokar Atlas kamyonunun 5 binincisi de üretim bandından indi. 24-26 Eylül tarihleri arasında Azerbaycanda gerçekleştirilen Azerbaycan Uluslararası Savu
Slide 20: Kesinleşen Siparişler
19 KESİNLEŞEN SİPARİŞLER Milyon KESİNLEŞEN SİPARİŞLER 9.000 8.000 7546 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 153 50 0 2015 Yıl 2016 Yıl 2017 Yıl 2018 Yıl 2019 Yıl 2020 Yıl 2021 Yıl 2022 Yıl 2023 Yıl 2024 9A Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu Sonu TL USD EUR Toplam TL Yukarıdaki kesinleşmi
Slide 21: Neden Otokar
20 NEDEN OTOKAR Lider Güçlü ihracat performansı ile Ar-Ge imkanları ve esnek Fikri mülkiyet hakları Otokar’a Türkiye’de faaliyet gösterdiği global şirket üretim kabiliyeti ait ürünler segmentlerin toplamında son Güçlü ihracat performansı ile Yeni ürün geliştirme ve pazara Otokar tasarımı araç 15 yıl
Slide 22: Finansal Göstergeler
21 FİNANSAL GÖSTERGELER Bilanço (000 TL) 30.09.2024 Dönen Varlıklar 26.241.179 K.V. Yükümlülükler 19.240.353 Duran Varlıklar 12.734.294 U.V. Yükümlülükler 11.439.765 Özkaynaklar 8.295.355 Toplam Varlıklar 38.975.473 Toplam Kaynaklar 38.975.473 Gelir Tablosu (000 TL) 2024 9A 2023 9A Değişim (%) Net S
Slide 23: Finansal Göstergeler – Ciro
22 FİNANSAL GÖSTERGELER CİRO Milyon 25.000 23.001 21.421 20.000 15.000 10.000 5.000 712 628 0 2023 9A 2024 9A TL USD
Slide 24: Finansal Göstergeler – Ciro
23 FİNANSAL GÖSTERGELER CİRO Milyon TL 25.000 23.001 21.421 20.000 15.233 15.000 13.696 10.000 7.768 7.725 5.000 0 2023 9A 2024 9A Yurt içi Yurt Dışı Toplam 2023 9A 2024 9A Yurtiçi Yurtiçi 34% 36% Yurtdışı Yurtdışı 64% 66%
Slide 25: Üretim & Satış Adetleri, Ciro Dağılımı
24 FİNANSAL GÖSTERGELER 2.500 Üretim & Satış Adetleri 2.000 1.500 1.000 500 0 Üretim Satış Üretim Satış Üretim Satış Otobüs Kamyon Askeri 2023 1Ç 2023 2Ç 2023 3Ç 2023 4Ç 2024 1Ç 2024 2Ç 2024 3Ç Ciro Dağılımı Kamyon Kamyon 5,6% Diğer Diğer 18,7% 5,8% 15,5% Zırhlı 9,6% Otobüs Zırhlı 65,8% 9,9% Otobüs
Slide 26: Finansal Göstergeler – Kar ve Marjlar
25 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL Brüt Kar Milyon TL Faaliyet Karı 4.500 23,0% 4.181 1.200 5,0% 4.000 1.055 18,2% 1.000 4,6% 4,0% 3.500 3.212 18,0% 800 3,0% 3.000 15,0% 13,0% 600 2.500 2,0% 400 2.000 1,0% 8,0% 200 1.500 0,0% 0 1.000 3,0% -1,0% -200 500 -2,0% -400 0 -2,0% -600 -2,5% -532 -3,0% 2023 9
Slide 27: Rasyolar
26 FİNANSAL GÖSTERGELER Rasyolar 2024 9A 2023 9A Brüt Kar Marjı %15 %18,2 FAVÖK Marjı %-3,9 %1,7 Net Kar Marjı %-11,2 %-0,6 Rasyolar 2024 9A 2023 Net Borç / Özkaynak 2,14 1,12 K.V. Yükümlülükler /Toplam Yükümlülükler 0,63 0,86 Özkaynak / Toplam Varlıklar 0,21 0,26 Cari Oran 1,36 1,15 Likidite Oranı
Slide 28: Yatırım Harcamaları
27 FİNANSAL GÖSTERGELER Yatırım Harcamaları Milyon TL 700 626,2 600 557,2 500 400 300 200 100 0 2023 9A 2024 9A
Slide 29: Borçlanma
28 FİNANSAL GÖSTERGELER Milyon TL BORÇLANMA 25.000 20.000 18.782 15.000 9.845 10.372 10.000 5.000 3.136 0 2023 2024 9A K.V. Borçlanmalar U.V. Borçlanmalar Kur riski ve likidite aktif olarak takip edilmekte olup, borçlanmaların vadesi ve döviz cinsine, döviz pozisyonu ile likidite riski göz önüne a
Slide 30: Hisse Performansı
29 FİNANSAL GÖSTERGELER Hisse Performansı 3900% 3400% 2900% 2400% 1900% 1400% 900% 400% -100% OTKAR % BIST100% Piyasa Değeri
Slide 31: Ar-Ge ve Test Kabiliyetleri
30 ARGE VE TEST KABİLİYETLERİ Kuruluşundan bugüne 2023 yılda Ar-Ge 403 patent başvuru sayısı %4 688 Ar-Ge çalışanı harcamalarının cirodaki payı Pazar ihtiyaçları doğrultusunda modern Ürün geliştirme sürelerini kısaltan ve Otomotiv ve savunma sanayisi sektöründe teknolojik imkanlarla hazırlanan maliy
Slide 32: Sektöre Yön Veren Yenilikçi Ürünler
31 SEKTÖRE YÖN VEREN YENİLİKÇİ ÜRÜNLER DORUK HIBRA DORUK DG KENT CNG DORUK ELECTRA Türkiye’nin ilk hibrit Türkiye’nin ilk doğalgazlı 12 metre doğalgazlı otobüs Türkiye’nin ilk elektrikli otobüsü orta boy otobüsü otobüsü e-KENT AKREP IIe KENT HİDROJEN 12 metre elektrikli otobüs Türkiye’nin ilk elektr
Slide 33: Sürdürülebilirlik
32 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK Otokar, 2014 yılından bu yana BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaktadır. Otokar sürdürülebilirlik stratejisi, yerli sermaye yapısı ve karlılığın korunması hedefinde çevreye, insana ve topluma duyarlılığı, evrensel insan haklarına ve iş etiği ilkelerine bağlılığı, operasy
Slide 34: Sürdürülebilirlik Modeli
33 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MODELİ
Slide 35: Kurumsal Yönetim
34 KURUMSAL YÖNETİM 61. OTOKAR OLAĞAN GENEL KURULU 27 MART 2024 TARİHİNDE DİVAN İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 22.03.2024 tarihli özel durum açıklamasıyla Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu Ağırlık Not kamuya açıklandığı üzere Otokar, SAHA Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Pay Sahipleri 25% 95,92
Slide 36: İletişim
iLETISIM Otokar Ticari Araglar © Savunma Sanayi (tokar Yatinme!iigkler! Birimi Otokar Yatirimer iliskileri Birimi Yatinme! iligkileri k Cad. No:6 Aritiye 54580 otokarir@otokar.com.tr 0549 834 06 79 Sakarya Kurumsal Bilgiler v Kurumsal Yénetim v Dogan Seekinlor Finans, Risk 0264 229 22 44 6200 Yoneti
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. — 9M 2024 Earnings Presentation on 6ix