Cci Group, Inc. · TSE:7381

Cci — The Hokkoku Bank — Investor Presentation (February 2021)

34 slides from Cci's investor presentation, February 2021

  1. Slide 1: オンライン会社説明会資料

    株式会社北國銀行 オンライン会社説明会資料 2021年2月 常務取締役総合企画部長 鳥越 伸博 ［東証第1部：8363］

  2. Slide 2: ABEAICDWT OG tes

    ABEAICDWT OG tes ABA Cis. HetSte RT WUE PST) €U13) (CRS SHRORMSORMMSENTHOET. TIL BCMRIS. ARPA EAR MIC BIT SA FR RESRROTRORMIC ESSA SO MERCEAC HD OME SHELL THOEF. KOT. DD SUMRORESHRARS SRLSS<, RROBRCRSODHREDSOET. TOK SEREORACED SSPEREP UATISSEROOETO, CNSICHT SEMARICDSELTIA. BHATMAR FORAGE + AMER - 71

  3. Slide 3: 本日のご説明内容（目次）

    本日のご説明内容（目次） １ 北國銀行について 3 2021年3月期 第2四半期（中間期）決算の概要 北國銀行の概要 5 1. 2021年3月期 第2四半期（中間期）決算の概要 20 ２ 北國銀行の経営戦略 2． 資本充実と株主還元 ～自己資本比率の状況とROE～ 21 1. 業務改革・生産性向上への取組みの推移 7 3． 2021年3月期 業績予想 22 2. コンサルティング 8 4 ご案内 3. 海外ビジネスサポート 9 1． 北國銀行 書籍発刊① 24 4. カード事業 10 2. 北國銀行 書籍発刊② 25 5. 北國銀行の目指すキャッシュレス 11 ５ 参考資料 6. システム戦略

  4. Slide 4: 1. 北國銀行について

    OG aces 1. ACEERTICDUIT

  5. Slide 5: 北國銀行の概要

    １. 北國銀行の概要 会社概要(2020.9月期) 店舗ネットワーク 名称 株式会社北國銀行 都市・海外支店 石川 87店舗 東京都 1店舗 証券コード 8363（東証一部） 富山 11店舗 大阪府 1店舗 石川県金沢市広岡 本店所在地 2丁目12番6号 福井 3店舗 愛知県 1店舗 シンガポール 1店舗 設立 1943年12月18日 海外駐在員事務所 総資産 5兆3,246億円 上海 1か所 貸出金 2兆6,412億円 バンコク 1か所 預金 3兆8,100億円 東京 マネープラザ 9か所 （除く譲渡性預金） S&P : A-（長期） 格付け R&I : A+（長期） 愛知 発行済 大阪 2

  6. Slide 6: 2. 北國銀行の経営戦略

    OG aces 2. ACHERTOMES Wis

  7. Slide 7: 業務改革・生産性向上への取組みの推移

    2-1. 業務改革・生産性向上への取組みの推移 ■DX・システム戦略をトリガーとした業務改革・生産性向上 ■生産性向上への取組み結果 収益環境が大きく変化、資金利益の減少を経費削減でカバー 増減 1998年3月期 2020年3月期 (1998→2020） コア業務粗利益 552.5億円 415.8億円 △136.7億円 資金利益 507.1億円 348.7億円 △158.4億円 役務利益 42.3億円 59.3億円 17.0億円 経費 354.0億円 294.2億円 △59.8億円 コア業務純益 198.5億円 121.6億円 △76.9億円 預金 23,766億円 37,126億円 13,3

  8. Slide 8: コンサルティング

    2-2. コンサルティング ～北國銀行のコンサルティングの考え方～ ・お客さまの課題解決能力の向上をサポートすることが「お客さまの経営力向上⇒地域活性化への貢献」に繋がる。 ・お客さまとの対話による課題の共有を重視、行員が直接課題解決をお手伝い。（提携先への丸投げはしない） ・クオリティ向上のための人材育成と、営業店行員も含めた全員コンサルティング営業体制の構築へ。 ・個社だけではなく、業界団体、企業群に対してのコンサルティングへも注力。 北國銀行のコンサルティング 主なコンサルティングメニュー コンサルティング業務収益 事業承継・ （百万円） 経営戦略 資本戦略 M&A 700 600 66

  9. Slide 9: 海外ビジネスサポート

    2-3. 海外ビジネスサポート • 海外拠点を有する強みを活かした金融サービスの提供とコンサルティング、販路・調達先等のマッチング支援。 • 東南アジア、アメリカ西海岸との直接ネットワーク強化により、地域のクオリティ向上に貢献。 北國銀行の海外ネットワーク 北國銀行の海外ビジネスサポート コンサルティング マ ッ チ ン グ 北國銀行 上海駐在員事務所(3名) 2019年1月開設 導入期 成長期 成熟期 バンコク駐在員事務所(2名) 海外ビジネス戦略部(11名) 海 外 展 開 拠 点 設 立 現 地 法 人 計 画 策 定 マ ネ ジ メ ン ト 市 場 調 査 販 路 開 拓 Ｂ Ｃ Ｐ

  10. Slide 10: カード事業

    2-4. カード事業 ・当行が自らカード加盟店業務を行うことで、小規模事業者がコストメリットも享受でき、当地のキャッシュレス 環境は着実に広がりを見せている。 デビットカード発行枚数（累計推移） カード加盟店数（累計推移） （千枚） （店） 6,447 250 7,000 223 6,113 206 6,000 200 154 5,000 4,078 150 4,000 109 2,751 100 3,000 58 1,753 2,000 50 33 1,000 400 0（百万円） 0 2016.3 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3 2020.9 2016.3 2017

  11. Slide 11: 北國銀行の目指すキャッシュレス

    2-5. 北國銀行の目指すキャッシュレス ・企業の生産性向上、消費者の利便性向上、外国人観光客のカード決済ニーズ対応による地域活性化への貢 献。 ・当行の取り扱うソリューションを組み合わせて利用することで、顧客獲得機会の創出、事務負担軽減へ。 「どこでも使える」カード環境の構築 ※Visaカード利用可能店舗 アプリ 日本国内 500万店舗 世界 5,400万店舗 自動販売機 ポイント 自動券売機 カード Visaデビット 2020年10月 加盟店 (タッチ決済) 「DXキャッシュレスファンド」を 組成（10億円） 生産性向上（効率化） ⇒ 一層の地域のキャッシュレス 資金循環による地域活性化

  12. Slide 12: システム戦略①～今後の展開～

    2-6. システム戦略① ～今後の展開～ ・戦略システムをクラウド化 ～IT活用で営業強化とコスト削減～ 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 クラウド 個人リリース 法人リリース 順次機能拡張 バンキング クラウドバンキングでデジタルを強化 顧客・行内とも生産性は飛躍的に向上 勘定系 IaaS化 PaaS化 クラウド化 クラウドにデータを集約 データ活用で営業の質をプロフェッショナルの領域へ サブ 内製化 新CRMをベースに業務アプリをスピーディに内製開発 システム サブシステムを内製化 保守コスト・システム更改投資を削減 サブシステムの統合と内製開発  サ

  13. Slide 13: システム戦略②～新たな取組み～

    2-7. システム戦略② ～新たな取組み～ ・2019年11月に設立したデジタルバリューで高度IT人材を採用し、新たな手法による開発を加速。 株式会社デジタルバリュー • 勘定系のIaaS化、PaaS化推進 • 新インターネットバンキングシステム内製化支援 • データ活用基盤の構築推進 • Web面談等の機能拡大 • API連携機能の高度化（双方向型） ・トータルでのシステムコストの削減を図るため、100を超えるサブシステムの統合、内製化に着手。 保守運用等 戦略的開発 トータルコスト削減 保守運用等 戦略的開発 戦略的開発の推進 ・2020年10月 IT基盤システム全面更改 最新のクラウドサ

  14. Slide 14: リスク性金融商品の販売状況

    2-8. リスク性金融商品の販売状況 北國おまかせNavi 積立型 金融商品契約件数 は2019.10 （件） 取扱開始 40,000 1,654 2,746 30,000 10,674 8,335 11,284 5,203 20,000 ※主要行、地域銀行データは「令和2 24,580 25,343 10,000 21,125 22,066 年1月14日 金融業者の顧客本位の 業務運営の取組みについて」より引用 0 2018.3期 2019.3期 2020.3期 2020.9期 ※ 積立投資信託 iDeCo 北國おまかせNavi（積立） ※2019.3および2020.3期積立投信契約件数につ

  15. Slide 15: 創業支援への取組み

    2-9. 創業支援への取組み ・創業者へのサポート体制を充実させることで、地域の活性化や創業意識の醸成を図る。 ・当行独自の創業融資専用商品の提供のほか、創業準備から成長までのトータルサポートを本部の専門チームが行う。 ・営業店と情報連携を行い、創業者に対して迅速かつきめ細かい対応。 【創業サポート体制】 創業支援 成長支援 再生支援 廃業支援 ご相談 営業店 トスアップ 創業サポート お客様 チーム 創業サポート ICT・BPR・M&A 事業デューデリジェンス 廃業M&A 創業コンサルティング 手法 事業計画策定 事業承継・人事制度 改善計画策定 資産売却サポート 【サポート】・・・創業後も

  16. Slide 16: 事業再生・経営改善支援への取組み

    2-10. 事業再生・経営改善支援への取組み ・コンサルティング機能により、創業から事業再生・廃業支援までを継続してサポート。 ・地域企業への長期的視点に立った再生支援に積極的に関与するため、北國銀行グループで再生ファンドを運用。 いしかわ中小企業再生ファンド：2020年4月、第3号ファンドを追加組成し、総額70億円の規模となる。 創業支援 成長支援 再生支援 廃業支援 いしかわ中小企業第3号再生ファンドスキーム図 創業サポート ICT・BPR・M&A 事業デューデリジェンス 廃業M&A 手法 事業計画策定 事業承継・人事制度 改善計画策定 資産売却サポート 相談・再生計画策定支援 補助金コン

  17. Slide 17: 人事戦略

    2-11. 人事戦略 ・地域の価値創造に貢献できるプロフェッショナル人材の育成 ⇒ 全員をプロフェッショナル人材へ 北國銀行の人事戦略 人材の宝庫 【背景】 ▸変化の激しい、先が見えない時代 人材を活かせる組織 価値観の共有 ▸顧客ニーズの多様化・高度化 ▸カスタマーセントリックな高付加価値 企業理念の実現 提供の必要性 納得性の高い人事考課制 柔軟な採用 度と賃金体系 地域の価値創造  プロフェッショナル人材の育成 ・クオリティ向上へ が不可欠 働きやすい環境 スキルアップの仕組 ▸高付加価値・高生産性 ▸価値創造 ▸自律 ▸リカレント 多様な価値観の尊重 人材育成体系の高度化 キャリア自

  18. Slide 18: 持株会社移行

    2-12. 持株会社移行 ※2021年10月予定 ・グループシナジーの最大化 ⇒ グループ経営機能を集約、グループガバナンスの高度化を図り、銀行を含めた子会社は事業 推進に特化しながら自主経営力を強化するとともに、グループ全体の経営効率向上を目指す。 ・業務軸の拡大 ⇒ 現在の子会社の業務を持株会社傘下で拡大するとともに、地域の持続可能な発展をサポートするための 新会社設立により業務軸の拡大を進める。また、銀行業務規制緩和への柔軟な対応を可能にする。 現体制 持株会社体制 グループ全体で 『地域総合会社』へ 銀行 持株会社 子会社 銀行 子会社 移行 子会社 子会社 子会社事業推進と 銀行業

  19. Slide 19: 3. 2021年3月期 第2四半期（中間期）決算の概要

    3. 2021年3月期 第2四半期 （中間期）決算の概要 1

  20. Slide 20: 2021年3月期 第2四半期（中間期）決算の概要

    3-1. 2021月3月期 第２四半期（中間期） 決算の概要 (1) 損益の概要 （単位：百万円) 億円 【単体】 単体損益の推移 19年9月期 20年9月期 増減 増減率 経 常 収 益 34,391 37,143 2,752 8.0% 経 常 利 益 8,339 8,279 △ 60 △ 0.7% 中 間 純 利 益 5,018 4,645 △ 373 △ 7.4% 83 83 82 コア業務純益 6,317 5,722 △ 595 △ 9.4% 73 55 63 57 【連結】 （単位：百万円) 50 46 19年9月期 20年9月期 増減 増減率 経 常 収 益 39,483 42,4

  21. Slide 21: 資本充実と株主還元 ～自己資本比率の状況とROE～

    3-２. 資本充実と株主還元 ～自己資本比率の状況とROE～ ・自己資本比率とのバランスを重視しながら総還元性向・ROEの上昇を目指す。 ・安定配当を増加（年間60円→年間70円に）し、総還元性向40％を目途に。 ・自己株式は継続的に取得していく。 ＜連結＞自己資本比率の推移 1株当たり配当額等の推移 12.98% 12.60% 2016.3 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3 2021.3予想 12.32% 11.78% 11.62% 10.30% 12.17% 1株当たり年間配当額 8円00銭 9円00銭 90円00銭 ※ 80円00銭 ※ 70円00銭 ※ 70円00

  22. Slide 22: 2021年3月期 業績予想

    3-３. 2021年3月期 業績予想 ・2021年3月期は、新型コロナウイルス感染症の経済全般への影響がある程度続くことを想定し、経常利 益、当期純利益、コア業務純益とも前期比減少を予想。当期純利益は当初予想から変更なし。 ・配当予想は、1株当たり70円を予想。（従来予想60円（＋10円）） ○2021年3月期 業績予想 （百万円） 【単体】（通期） （中間期） 2020年3月期 2021年3月期 2019年9月期 2020年9月期 実績 予想 実績 実績 経常利益 11,977 9,000 経常利益 8,339 8,279 当期純利益 6,676 4,000 中間純利益 5,018 4,64

  23. Slide 23: 4. ご案内

    OG aces 4. CRA THE HOKKOKU BANK,LTD. Alll rights reserved

  24. Slide 24: 北國銀行 書籍発刊

    4-1. 北國銀行 書籍発刊 2020年10月21日 増刷発売！ 発刊日 2017年10月11日 著者 北國銀行コンサルティング部 発行 北國新聞社 概要 ・地域金融機関のあるべき姿 ・ビジネスモデル変革のプロセス ・地域金融機関と地域経済の未来 2021年1月15日 発売！ 著者 北國銀行 発行 北國新聞社 概要 ・銀行経営変革の必要性 ・銀行員のコンサルティング ・銀行本体が進めるキャッシュレス ・クラウドバンキングとITモダナイ ゼーション ・北國銀行がめざす次世代版 地 1 域総合会社 24

  25. Slide 25: 書籍のお求めは ECモール「COREZO」

    4-2. 書籍のお求めは ECモール「COREZO」 地域活性化を目的としたプラットフォーム（ECモール） “ モノ” と一緒に特集・体験などの“ コト” を売り、商品・事業開発 こちらのサイトで などビジネス機会を創出させる新しい形の通販です。 購入可能です！ https://www.corezo-mall.com/ 運営会社 1 25

  26. Slide 26: 5. 参考資料

    OG aces 5. SAA

  27. Slide 27: ESGへの取組み

    5-1. ESGへの取組み 【ESG取組み方針】 ・北國銀行は、事業活動を通じてESG（環境・社会・ガバナンス）課題の解決に積極的に取組むことで、地域社会をはじめとした全ての ステークホルダーの皆さまと共に、持続可能な社会を実現することを目指します。 ・事業活動を通したESG課題解決と、それによってもたらされる持続的な収益向上の好循環により、企業理念「豊かな明日へ、信頼の架 け橋を～ふれあいの輪を拡げ、地域と共に豊かな未来を築きます～」の実現につながると考えています。 ESG課題への取組み ⇒SDGs達成に貢献 1 27

  28. Slide 28: ESGへの取組み（環境：Environment）

    5-2. ESGへの取組み（環境：Environment） ・地域と共に持続的に成長することを目指し、事業活動に おいて環境へ配慮します。地域金融機関として、全てのス (枚) 【印刷枚数推移】 テークホルダーと連携・協働を図りながら気候変動リスクへ 2,000,000 全体 の対応や環境保全活動などに、自主的、継続的に取り組 1,500,000 むことで、低炭素循環型社会の実現を目指します。 営業店 1,000,000 本部 500,000 ●地域での環境保全意識向上への貢献 0 ●お客さまの省エネニーズへの対応による、地域の環境保全への貢献 2014 2015 2016 2017 2018

  29. Slide 29: ESGへの取組み（社会：Social）

    5-3. ESGへの取組み（社会：Social） ・地域の価値創造に貢献できる高い専門性を持つ人材育成、多様性のある人材活用を通じ、全てのステークホルダーと協 働することで、社会が抱える課題に取り組むとともに、新しい価値を創造します。 女性が活躍できる環境整備への取組み 【ICTを活用した山中漆器生産性向上プロジェクト】 【いしかわPPP/PFI地域プラットフォームへの取組み】 主な取組み ・育児短期間勤務の推奨（小学校3年まで） ・育児休業期間の延長（２年取得可） ・時差出勤制度の推奨 ・復職者向け研修の実施 ・自宅学習ツールの充実 60 80% ダイバーシティ・マネジメント 50 64.9

  30. Slide 30: ESGへの取組み（ガバナンス：Governance）

    5-4. ESGへの取組み（ガバナンス：Governance） ・全てのステークホルダーとの円滑な関係を維持し、コーポレート・ガバナンス体制を充実させ、企業価値向上を図るとともに、経営 の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底します。 コーポレートガバナンス体制 年度 主な取組み 独立社外取締役比率 独立社外取締役比率 2006 執行役員制度導入 業務執行決定の一部を取締役に委任 (2015年) (2020年) ➡取締役会では経営戦略について建設的な議論を図る 2009 株式報酬型ストックオプション制度を導入 取締役会 内独立社外取締役 3名 内独立社外取締役 5名 2015 監査等委

  31. Slide 31: 新型コロナウイルス感染症への対応

    5-5. 新型コロナウイルス感染症への対応 ・新型コロナウイルス感染症に罹患された方々と、ご家族・関係者の皆さま、および感染拡大により影響を受けられた皆さま に、心よりお見舞い申し上げます。 ・社会・経済の回復およびさらなる発展に向けて、地域金融機関としての役割をしっかりと果たして行く方針であり、以下の取 組みを実施しております。 お客さまに対して 従業員に対して ●相談窓口、専用ダイヤルを設置 ●テレワーク・スプレッド勤務 ●本部の各部署から対応人員を派遣 ・2016年より全行員にタブレットPC、携帯 ●事業者に対して、事前の資金繰り状況ヒ 電話を配布しており、体制は構築済 アリングの徹底

  32. Slide 32: 主要計数推移①

    5-6. 主要計数推移① （百万円） 損益の推移（単体） 2016.3期 2017.3期 2018.3期 2019.3期 2020.3期 前年比 業務粗利益 48,043 44,004 43,911 42,882 47,538 4,656 〈除く債券関係損益（5勘定尻）〉 (46,414) (43,949) (45,041) (41,509) (41,584) 75 資金利益 40,881 38,457 39,197 35,556 34,876 △ 680 役務取引等利益 5,186 5,071 5,332 5,604 5,938 334 その他業務利益 1,975 475 △ 618 1,7

  33. Slide 33: 主要計数推移②

    5-7. 主要計数推移② （億円、%） 2016.3期 2017.3期 2018.3期 2019.3期 2020.3期 平残、利回等 平残 利回 平残 利回 平残 利回 平残 利回 平残 利回 うち貸出金 23,208 1.27 22,867 1.23 23,456 1.13 24,655 1.06 25,577 1.02 うち有価証券 10,299 1.21 9,899 1.19 9,803 1.52 10,080 1.31 9,389 1.09 うちコールローン等 5,090 5,441 7,752 10,676 11,058 運用勘定合計 38,597 1.10 38,208 1.06

  34. Slide 34: お問い合わせ

    本資料に関するお問い合わせは、下記担当までお願いいたします。 株式会社 北國銀行 総合企画部 広報ＣＳＲ課 Tel : 076-223-9705 E-Mail ：cyosa@hokkokubank.co.jp 1

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