Mk Seiko Co., Ltd. · TSE:5906
Mk Seiko — FY2023 Earnings Presentation
34 slides from Mk Seiko's earnings presentation, May 31, 2024
Slide 1: 2024年3月期 決算説明資料
2024年３月期 決算説明資料 2024年５月31日 証券コード5906
Slide 2: 決算説明資料 目次
決算説明資料 目次 1. 2023年度 実績 2 2. 2024年度 通期業績予想 12 3. 株主還元 14 4. 参考資料 17 © 2024 MK SEIKO CO., LTD. 1
Slide 3: 2023年度 実績
2023年度 実績 © 2024 MK SEIKO CO., LTD. 2
Slide 4: 2023年度 総括
2023年度 総括 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 28,474百万円 2,127百万円 2,253百万円 713百万円 （前期比）4.2％増 （前期比）25.5％増 （前期比）24.0％増 （前期比）38.9％減 売上高・営業利益・経常利益は２期連続で過去最高を更新しました © 2024 MK SEIKO CO., LTD. 3
Slide 5: 2023年度 通期連結損益計算書
2023年度 通期連結損益計算書 ■売上高：全体としては伸長。特にモビリティ＆サービス事業において、政府 助成事業の補助金効果により、売上げが大きく増加。 ■利益面：売上高の増加により営業利益・経常利益も過去最高益を達成。一方、 当期純利益は、ライフ＆サポート事業の減損損失計上により減益。 （減損損失の詳細は、p.５をご参照ください。） 前年比 前年比 2024/03 2023/03 増減額 増減率 (単位：百万円) 売上高 28,474 27,327 1,146 +4.2% 売上原価 19,260 18,648 611 +3.3% 売上総利益 9,213 8,679 534 +6.2% 営業
Slide 6: 特別損失 減損損失の計上について
特別損失 減損損失の計上について ■ライフ＆サポート事業の固定資産の減損損失の計上 当社のライフ＆サポート事業において、原材料・エネルギー価格の高騰、引 き続く為替相場の円安基調、販売数量減少に伴う工場稼働率の低下等により収 益性が低下し、減損の兆候が認められました。 そのため、これらの事業を営む当社事業所（長野県千曲市及び長野県埴科郡 坂城町）の固定資産について、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、 将来の回収可能性を慎重に検討した結果、2024年３月期連結決算及び個別決算 において831,415千円の減損損失を計上いたしました。 © 2024 MK SEIKO CO., LTD. 5
Slide 7: セグメント別分析 モビリティ&サービス事業
セグメント別分析 モビリティ&サービス事業 売上高 ✓門型洗車機：ＳＳ(サービスステーション)向けは、補助金 効果によって設備投資が活発化し、カーディーラー向けは、 整備の省力化に伴う需要を取り込み、売上が大きく伸長。 19,556百万円 ✓オイル機器：ローリーは、補助金効果により前年度並みに 好調に推移。 （前期比）5.4％増 ✓情報機器：工事用保安機器は、製品の機種増加が奏功し、 伸長。大型ビジョンは、大手顧客からの受注が増加。 門型洗車機とセーフティギア © 2024 MK SEIKO CO., LTD. 6
Slide 8: セグメント別分析 ライフ&サポート事業
セグメント別分析 ライフ&サポート事業 売上高 ✓農業資材：主力の低温貯蔵庫は、需要の回復が見られず 低調に推移。 ✓調理家電：保冷米びつ、もちつき機は、個人消費の節約志 6,179百万円 向が続き低調に推移。 ✓音響関連商品：特定顧客向け製品の受注増加により伸長。 （前期比）6.5％増 ✓食品加工機：海外市場における経済活動の回復により、前 年を上回り。 低温貯蔵庫 © 2024 MK SEIKO CO., LTD. 7
Slide 9: セグメント別分析 住設機器事業
セグメント別分析 住設機器事業 売上高 ✓木・アルミ複合断熱建具：脱炭素社会実現に向けた木材利 用の活発化により、公共・民間物件ともに採用が増加。 2,491百万円 一方で、大型案件の減少により、前年を下回り。 ✓消音製品：都市部の再開発事業、データセンター、ホテル、 （前期比）8.6％減 学校関係での需要増加に伴い伸長。 アルタスウッドスクリーンの施工例 © 2024 MK SEIKO CO., LTD. 8
Slide 10: セグメント別分析 その他の事業
セグメント別分析 その他の事業 売上高 ✓ホテル業：新規参入を含めた同業他社との競争が激化。 246百万円 ビジネス客及び観光客の宿泊需要は、コロナ禍前の水準ま で回復傾向にあり前年を上回り。 （前期比）2.4％増 長野リンデンプラザホテル © 2024 MK SEIKO CO., LTD. 9
Slide 11: 2023年度 通期連結財政状態
2023年度 通期連結財政状態 2024/03 2023/03 総資産 26,777 総資産 26,453 (単位：百万円) 2024/03 2023/03 前年比増減 有利子負債 4,085 5,194 △1,109 自己資本比率 56.1％ 52.1％ +4.0% © 2024 MK SEIKO CO., LTD. 10
Slide 12: 2023年度 通期連結キャッシュ・フロー計算書
2023年度 通期連結キャッシュ・フロー計算書 2024/03 2023/03 前年比増減額 (単位：百万円) 営業活動CF 2,458 2,269 +189 投資活動CF △551 △309 △241 財務活動CF △1,417 △1,558 +141 現金及び現金同等物に 係る換算差額 29 13 +15 現金及び現金同等物の 増減額 518 414 +104 現金及び現金同等物の 期首残高 1,899 1,485 +414 現金及び現金同等物の 当期末残高 2,418 1,899 +518 © 2024 MK SEIKO CO., LTD. 11
Slide 13: 2024年度 通期業績予想
2024年度 通期業績予想 © 2024 MK SEIKO CO., LTD. 12
Slide 14: 2024年度 通期業績予想
2024年度 通期業績予想 2025/03 2024/03 前年比 前年比 (単位：百万円) (予想) (実績) 増減額 増減率 売上高 26,500 28,474 △1,974 △6.9% 営業利益 1,000 2,127 △1,127 △53.0% 経常利益 1,000 2,253 △1,253 △55.6% 親会社株主に帰属する 当期純利益 650 713 △63 △8.9% 1株当たり当期純利益 44.34 48.67 － － 2024年度は、モビリティー＆サービス事業の門型洗車機における補助金効果の 反動減、原材料価格やエネルギー価格の高騰、物流コストの増加などにより、 減収減益を見
Slide 15: 株主還元
株主還元 © 2024 MK SEIKO CO., LTD. 14
Slide 16: 2024年度 配当予想
2024年度 配当予想 ■配当の基本方針 当社グループは、株主各位への利益還元を重要な政策と位置づけ、今後の事業展開を念頭に財務体質の 強化のための内部留保とのバランスを考慮した利益配分を基本方針としております。 ■2024年度配当予想：８円 (単位：円) 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03 2025/03(予想) 1株当たり純利益 (連結) 35.89 38.87 79.91 48.67 44.34 1株当たり配当額 8 8 10 8 8 配当性向 (連結) 22.3% 20.6% 12.5% 16.4% 18.0% © 2024 MK SEIKO CO., LT
Slide 17: 株主優待制度のご案内
株主優待制度のご案内 ■株主優待制度の内容 当社のグループ会社で運営する長野リンデンプラザホテル(長野市南千歳町)の宿泊優待券 を贈呈いたします。 ■発行基準 毎年３月20日現在、所有株式数1,000株以上の株主様に対し、次のとおり発行いたします。 ご所有株数 ご優待券 1,000株 ～ 1,999株 ２ 枚 2,000株 ～ 3,999株 ３ 枚 4,000株 ～ 9,999株 ４ 枚 10,000株以上 ６ 枚 ■発行日 定時株主総会後、決議通知に同封いたします。 ■有効期限 発行年の翌年６月30日 長野リンデンプラザホテル © 2024 MK SEIKO CO., LTD. 16
Slide 18: 参考資料
参考資料 ✓エムケー精工グループ概要 ✓事業領域（セグメント紹介） ✓企業理念「エムケーフィロソフィー」 ✓研究開発活動 ✓新製品情報 ✓長野県発明協会会長賞受賞・イベント紹介 ✓サステナビリティへの多面的な取組み © 2024 MK SEIKO CO., LTD. 17
Slide 19: エムケー精工グループ概要
参考資料 エムケー精工グループ概要 ■関係会社 長野県内を中心に10社 ■事業内容 住設・建材や食品加工機械の製造・販売、ホテル業、保険代理業、輸送業など ■従業員数 1,259名（連結） © 2024 MK SEIKO CO., LTD. 18
Slide 20: 事業領域（セグメント紹介）
参考資料 事業領域（セグメント紹介） 「美・食・住」を軸に、３つの領域を展開 © 2024 MK SEIKO CO., LTD. 19
Slide 21: 企業理念「エムケーフィロソフィー」
参考資料 企業理念「エムケーフィロソフィー」 ■エムケーフィロソフィーは、３つの要素で構成されております。 私たちは何を成し遂げていく会社なのか、全員が共通の言葉で理解し、能動的に 理念を実現していきます。 ＭＩＳＳＩＯＮ これが欲しかった！を、アイデアで次々に実現する。 －果たすべき使命－ ＶＩＳＩＯＮ 今までにない、いろどり豊かなシーンを広げる。 －実現したい未来－ 情報提供：速やかな情報提供で、知のめぐりを良くします。 発想：まだ誰も気づいていないニーズを引き出します。 開発：無限の組み合わせから、新しい価値を生み出します。 ＶＡＬＵＥ モノ・サービス：長く愛されるモノ・サービスをつくり
Slide 22: 研究開発活動
参考資料 研究開発活動 目指すは「お客様にとって、なくてはならないメーカー」 © 2024 MK SEIKO CO., LTD. 21
Slide 23: 研究開発活動 モビリティ＆サービス事業
参考資料 研究開発活動 モビリティ＆サービス事業 ■ドライブスルー洗車機用「タッチパネル式洗車受付機」 大きく見やすい15インチタッチパネルを搭載。 色覚多様性に対応したデザイン・配色を採用。 操作部や料金投入口の配置を見直し、運転席からの操作性を向上。 タッチパネル式洗車受付機 ■車内用掃除機「ジェットクリーナー CS-40」 高性能ブラシレスモーターを採用。 モーターは、従来比10倍の高耐久性を実現。 ジェットクリーナー ■屋外型フルカラーLED表示機「QVP7」 高解像度でスリムな価格看板兼用のフルドット表示機を開発。 画面を２分割することで、油種価格の表示に加えて、任意のコンテンツ を
Slide 24: 研究開発活動 ライフ＆サポート事業
参考資料 研究開発活動 ライフ＆サポート事業 ■調理家電 パンづくり製品の自社ブランド「BRENC」より、ニーダー(粉ねり 機)にセットして使用する、高加水パン専用羽根「デュアルインペ ラMH」を開発。 「しっかり強くこねる羽根」と「やさしく素早くこねる羽根」の ２種類で、べたつきやすい高加水パンの生地を練ることに特化。 デュアルインペラMH 手ごねでは扱いが難しいパン生地づくりをサポート。 ■農業資材 低温貯蔵庫「味の新鮮蔵」の操作性と品質の向上を図った、新シ リーズを開発。 冷却ユニットを従来モデルから変更したことにより、冷却能力を 向上させつつ省エネを実現。 味の新鮮蔵（14袋タイプ）
Slide 25: 研究開発活動 住設機器事業
参考資料 研究開発活動 住設機器事業 ■アルタスウッドスクリーン用大型化粧フィン 従来のアルタスウッドスクリーンに大型の化粧フィンを設置。 窓の外部に取り付けた突起部分のフィンが、太陽光の侵入を制限し遮熱効果を向上。 化粧加工されたフィンにより、建物の陰影を美しく映し出し、奥行きのある外観を演出。 © 2024 MK SEIKO CO., LTD. 24
Slide 26: 新製品情報 モビリティ＆サービス事業 ドライブスルー洗車機
参考資料 新製品情報 モビリティ＆サービス事業 ■ドライブスルー洗車機 リヴェール （XS-905） 製品特長 ✓キャッシュレス決済に対応。 ✓カラータッチパネルディスプレイを採用し、日 常点検や異常発生時の操作をわかりやすく表示。 ✓遠隔管理システム「mech MANAGER」対応。 異常停止時は遠隔操作で洗車機を復帰させるこ とでダウンタイムを最小化。 ✓乾燥性能を高めた新サイドブローを採用。 © 2024 MK SEIKO CO., LTD. 25
Slide 27: 新製品情報 モビリティ＆サービス事業 セーフティギア
参考資料 新製品情報 モビリティ＆サービス事業 ■高視認性ソーラー式工事用表示機 セーフティギア （SGSA13FAAL） 製品特長 ✓従来比2.5倍となる、100度の超広角LEDパネル を採用。斜めから見た際の視認性が向上し、 工事現場の安全をサポート。 ✓鮮やかなブリンカー(点滅灯)で抜群の存在感。 ✓省エネ設計により、フル充電で最大10日間の バッテリー駆動が可能。 © 2024 MK SEIKO CO., LTD. 26
Slide 28: 新製品情報 ライフ＆サポート事業 低温貯蔵庫
参考資料 新製品情報 ライフ＆サポート事業 ■低温貯蔵庫 ARGシリーズ 製品特長 ✓扉の取手上部に操作パネルを配置し、手元 で見やすく、操作性をアップ。 ✓冷却ユニットは、腐食に強いダブルコー ティング仕様。 ✓玄米や野菜など、貯蔵物に合わせたコース 設定で、湿度と温度を自動管理。 ✓玄米コースは、設定するだけで約５％の節 電をアシストするECOモードを搭載。 © 2024 MK SEIKO CO., LTD. 27
Slide 29: 長野県発明協会会長賞受賞・イベント紹介
参考資料 長野県発明協会会長賞受賞・イベント紹介 ■ライフ＆サポート事業の調理家電は、一般家庭からプロフェッショナル向けまで 幅広く製品を展開しております。みなさまのいつもの食卓に笑顔の彩を添える製 品づくりを目指しています。 長野県発明協会会長賞（関東発明表彰） BRENC製品を使用したパン教室 「家庭用小型精米機(特許第6778098号)」の 高加水パンの名手・堀田誠シェフ（パン教 発明が、令和５年度関東地方発明表彰にて、 室ロティ・オラン主宰）監修のもと、ニー 長野県発明協会会長賞を受賞しました。 ダー専用のオプション羽根を発売しました。 対流式精米の難題とされる「米の温度上 発売を記念
Slide 30: サステナビリティへの多面的な取組み①
参考資料 サステナビリティへの多面的な取組み① ■エムケー精工グループは、持続可能な社会の実現に貢献する企業であり続けると ともに、企業の持続的な成長を目指しています。 また、グループの事業活動や商品・サービスの提供と地域活動を通じて新たな 価値を創造し、社会に貢献できる幅広い活動を進めています。 脱炭素社会（カーボンニュートラル）への取組み ■温室効果ガス（GHG）排出量削減目標 エムケー精工グループでは、国内事業拠点におけるスコープ1、スコープ2のGHG 排出量を、2030年までに2021年度比40％削減を目指します。 スコープ1：燃料の使用に伴う直接排出 排出量(t-CO2) GHG排出
Slide 31: サステナビリティへの多面的な取組み②
参考資料 サステナビリティへの多面的な取組み② 健康経営への取組み 健康経営優良法人2024～ホワイト500～に認定 ✓エムケー精工株式会社は、健康経営優良法人2024（大規模法人部門（ホワイト500））に 認定されました。健康経営の取組みが高く評価され、５年連続での認定となります。 ✓株式会社ニューストは、健康経営優良法人2024（中小規模法人部門）に認定されました。 健康経営の取組みを継続して実践し、３年連続での認定となります。 ■健康経営宣言 健康は個々人の幸せの礎であり、社員とその家族の健康は会社が成長し社会的責務を果たすための源です。 当社は、健康を経営の最重要課題の一つと捉え、社員
Slide 32: サステナビリティへの多面的な取組み③
参考資料 サステナビリティへの多面的な取組み③ 女性活躍推進への取組み ■当社は更なる企業価値向上のためには女性の活躍が不可欠であると認識しており、 新たな価値を創造していける企業を目指しています。 ■主な取組み 「女性から選ばれる長野県を目指すリーダーの会」の発足 2023年９月、女性の職業生活における活躍の推進に向けて、県内企業・法人、自治体を対 象とした「女性から選ばれる長野県を目指すリーダーの会」が発足しました。 発起人の一人である社長の丸山は、「女性の健康はもとよりウェルビーイングの支援のた めに、働きやすい職場環境を整えることで、女性から選ばれる企業を目指します。」と宣 言しました
Slide 33: サステナビリティへの多面的な取組み④
参考資料 サステナビリティへの多面的な取組み④ 社会貢献への取組み ■ミニバスケットボール大会への協賛 地域の青少年の健全育成とスポーツ支援のため、2024年３月に 長野市で開催された「第43回北信越ミニバスケットボール大会」 に協賛しました。 このほか、「MK杯長野県アンダー１２選手権大会」にも、平成 ５年より毎年特別協賛しています。 ■令和６年能登半島地震の被災地支援 石川県能登地方を震源とする地震により、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。 エムケー精工では、被災地に以下の支援を実施いたしました。 １．義援金への協力 一般社団法人長野県経営者協会を経由し、日本赤十字社へ1,00
Slide 34: 本資料に関するお問い合わせ
■本資料に関するお問い合わせ エムケー精工株式会社 管理本部 TEL：026-272-0601 E-mail：soumu@mkseiko.co.jp ■将来の見通し等に関する注意事項 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している 情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束 する趣旨のものではありません。 実際の業績等は、今後様々な要因により大きく異なる可能性があります。 © 2024 MK SEIKO CO., LTD. 33