Mk Seiko Co., Ltd. · TSE:5906
Mk Seiko — Q2 FY2024/3 Earnings Presentation
31 slides from Mk Seiko's earnings presentation, Nov 2, 2023
Slide 1: 2024年3月期 第2四半期決算説明資料
2024年３月期 第２四半期決算説明資料 2023年11月２日 証券コード5906
Slide 2: 決算説明資料 目次
決算説明資料 目次 1. 2023年度 第２四半期 実績 2 2. 2023年度 通期業績予想 11 3. 株主還元 13 4. 参考資料 16 © 2023 MK SEIKO CO., LTD. 1
Slide 3: 2023年度 第2四半期 実績
2023年度 第２四半期 実績 © 2023 MK SEIKO CO., LTD. 2
Slide 4: 2023年度 第2四半期 総括
2023年度 第２四半期 総括 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 13,795百万円 980百万円 1,046百万円 655百万円 （前期比）8.4％増 （前期比）51.2％増 （前期比）44.7％増 （前期比）35.9％増 © 2023 MK SEIKO CO., LTD. 3
Slide 5: 2023年度 第2四半期連結損益計算書
2023年度 第２四半期連結損益計算書 ■売上高：コロナ禍からの回復により、全てのセグメントで増収。 特に、設備投資需要が高水準で推移したモビリティ＆サービス事業の 伸長により、売上げが大きく増加。 ■利益面：売上高の増加に伴い、各段階利益も前年を大きく上回り。 前年比 前年比 2023/09 2022/09 (単位：百万円) 増減額 増減率 売上高 13,795 12,728 1,066 +8.4% 売上原価 9,292 8,667 625 +7.2% 売上総利益 4,502 4,061 440 +10.9% 営業利益 980 648 332 +51.2% 経常利益 1,046 723 32
Slide 6: セグメント別分析 モビリティ&サービス事業
セグメント別分析 モビリティ&サービス事業 売上高 ✓門型洗車機：ＳＳ(サービスステーション)向けは、油外収 益向上に向けた旺盛な設備投資意欲や政府助成事業の補助 金効果により伸長。カーディーラー向けは、やや伸び悩み。 9,592百万円 ✓オイル機器：ローリーが補助金効果などにより堅調に推移。 ✓情報機器：一般店舗向け小型表示機及びＳＳ向け表示機が （前期比）11.2％増 低調に推移、一方で工事用保安機器が大きく伸長。全体と しては前年実績を上回り。 門型洗車機とストアサイネージ © 2023 MK SEIKO CO., LTD. 5
Slide 7: セグメント別分析 ライフ&サポート事業
セグメント別分析 ライフ&サポート事業 売上高 ✓農業資材：主力の低温貯蔵庫は前年並みに推移。 ✓調理家電：保冷米びつ、無煙ロースターは、需要の回復が 2,778百万円 見られず低調に推移。 ✓音響関連商品：特定顧客向け製品の受注減少により低調。 ✓食品加工機械：海外市場において、コロナ禍からの市況回 （前期比）2.2％増 復により前年を上回り。 低温貯蔵庫とコーティングマシン © 2023 MK SEIKO CO., LTD. 6
Slide 8: セグメント別分析 住設機器事業
セグメント別分析 住設機器事業 売上高 ✓木・アルミ複合断熱建具：脱炭素社会実現に向け木材利用 の機運上昇により、公共建築、民間建築ともに採用が増加。 1,293百万円 建築資材の高騰による入札不調、受注案件の中止や延期が 発生したものの、売上は前年並みに推移。 ✓防音製品：データセンター、学校関係及び都市部を中心と （前期比）1.7％増 した再開発事業において伸長。 アルタスウッドスクリーンの施工例 © 2023 MK SEIKO CO., LTD. 7
Slide 9: セグメント別分析 その他の事業
セグメント別分析 その他の事業 売上高 ✓ホテル業：新型コロナウイルスの感染症法上の分類変更や 130百万円 行動制限の解除により、宿泊需要は回復基調で推移。 ビジネス客の利用が徐々に回復、イベントや各種スポーツ 大会での団体客の獲得に注力し、前年を上回り。 （前期比）14.4％増 長野リンデンプラザホテル © 2023 MK SEIKO CO., LTD. 8
Slide 10: 2023年度 第2四半期連結財政状態
2023年度 第２四半期通期連結財政状態 2023/09 2023/03 総資産 28,905 総資産 26,453 (単位：百万円) 2023/09 2023/03 前年比増減 有利子負債 6,252 5,194 +1,058 自己資本比率 51.1％ 52.1％ △ 1.0% © 2023 MK SEIKO CO., LTD. 9
Slide 11: 2023年度 第2四半期連結キャッシュ・フロー計算書
2023年度 第２四半期連結キャッシュ・フロー計算書 2023/09 2022/09 前年比増減額 (単位：百万円) 営業活動CF △ 608 △ 448 △ 160 投資活動CF △ 472 △ 137 △ 335 財務活動CF 886 613 +273 現金及び現金同等物に 係る換算差額 40 17 +23 現金及び現金同等物の 増減額 △ 154 44 △ 198 現金及び現金同等物の 期首残高 1,899 1,485 +414 現金及び現金同等物の 四半期末残高 1,745 1,529 +215 © 2023 MK SEIKO CO., LTD. 10
Slide 12: 2023年度 通期業績予想
2023年度 通期業績予想 © 2023 MK SEIKO CO., LTD. 11
Slide 13: 2023年度 通期業績予想
2023年度 通期業績予想 2024/03 2024/03 前回発表 前回発表 2023/03 前年比 (前回発表) (今回修正予想) 増減額 増減率 (実績) 増減率 (単位：百万円) 売上高 26,500 28,000 +1,500 +5.7％ 27,327 +2.5% 営業利益 1,000 1,500 +500 +50.0％ 1,694 △ 11.5% 経常利益 1,000 1,500 +500 +50.0％ 1,816 △ 17.4% 親会社株主に帰属する 600 800 +200 +33.3％ 1,167 △ 31.5% 当期純利益 1株当たり当期純利益 41.02 54.62 －
Slide 14: 株主還元
株主還元 © 2023 MK SEIKO CO., LTD. 13
Slide 15: 2023年度 配当予想
2023年度 配当予想 ■配当の基本方針 当社グループは、株主各位への利益還元を重要な政策と位置づけ、今後の事業展開を念頭に財務体質の 強化のための内部留保とのバランスを考慮した利益配分を基本方針としております。 ■2023年度配当予想：８円 (単位：円) 2020/03 2021/03 2022/03 2023/03 2024/03(予想) 1株当たり純利益 (連結) 30.08 35.89 38.87 79.91 54.62 1株当たり配当額 8 8 8 10 8 配当性向 (連結) 26.6% 22.3% 20.6% 12.5% 14.6% © 2023 MK SEIKO CO., LT
Slide 16: 株主優待制度のご案内
株主優待制度のご案内 ■株主優待制度の内容 当社のグループ会社で運営する長野リンデンプラザホテル(長野市南千歳町)の宿泊優待券 を贈呈いたします。 ■発行基準 毎年３月20日現在、所有株式数1,000株以上の株主様に対し、次のとおり発行いたします。 ご所有株数 ご優待券 1,000株 ～ 1,999株 ２ 枚 2,000株 ～ 3,999株 ３ 枚 4,000株 ～ 9,999株 ４ 枚 10,000株以上 ６ 枚 ■発行日 定時株主総会後、決議通知に同封いたします。 ■有効期限 発行年の翌年６月30日 長野リンデンプラザホテル © 2023 MK SEIKO CO., LTD. 15
Slide 17: 参考資料
参考資料 ✓エムケー精工グループ概要 ✓事業領域（セグメント紹介） ✓研究開発活動 ✓新製品情報 ✓洗車機 製造・販売40周年 ✓サステナビリティへの多面的な取組み ✓エムケー精工の広報活動 © 2023 MK SEIKO CO., LTD. 16
Slide 18: エムケー精工グループ概要
参考資料 エムケー精工グループ概要 ■関係会社 長野県内を中心に10社 ■事業内容 住設・建材や食品加工機械の製造・販売、ホテル業、保険代理業、輸送業など ■従業員数 1,409名（連結） © 2023 MK SEIKO CO., LTD. 17
Slide 19: 事業領域（セグメント紹介）
参考資料 事業領域（セグメント紹介） 「美・食・住」を軸に、３つの領域を展開 © 2023 MK SEIKO CO., LTD. 18
Slide 20: 研究開発活動
参考資料 研究開発活動 目指すは「お客様にとって、なくてはならないメーカー」 © 2023 MK SEIKO CO., LTD. 19
Slide 21: 研究開発活動 モビリティ＆サービス事業
参考資料 研究開発活動 モビリティ＆サービス事業 メ ッ ク マ ネ ー ジ ャ ー ■遠隔管理システム「mech MANAGER」新機能 門型洗車機に加え、高圧洗浄機にも対応。さらに機器の故障時、受付 を遠隔操作で停止する機能を開発。運営トラブルを最小限に抑えるこ とで、オーナーの負担軽減に期待。 ■高圧洗浄機用洗剤「デュラフォーム」 洗浄力と泡の持続を強化した高圧洗浄機用洗剤デュラフォームを開発。 手洗い洗車のショー効果を高め、集客に期待。 デュラフォーム ■大型ビジョンコントローラー「VV Controller」 大型ビジョンの表示コントローラーを自社開発。 LEDの故障を検出する監視機
Slide 22: 研究開発活動 ライフ＆サポート事業
参考資料 研究開発活動 ライフ＆サポート事業 ■音響関連機器 耳穴をふさがず自然な音質と装着感を実現したオープンイヤー 型のテレワーク用ヘッドセット「eSus4（イーサスフォー）」 を開発。ラインアップは無線タイプと有線タイプの２機種。 ■食品加工機 テレワーク用ヘッドセット 既存のコーティングマシンの充填ポンプを刷新するとともに、 「eSus4」(有線タイプ) 構造を全面的に見直すことで、操作性や洗浄性、メンテナンス 性を向上した新型機を開発。 ■調理家電 ナチュラルカラーがトレンドのキッチンへの調和を意識し、 新たにグレージュなどの落ち着いた外観色の小型保冷米びつ を開発。 小型保冷米びつ
Slide 23: 研究開発活動 住設機器事業
参考資料 研究開発活動 住設機器事業 ■アルタスウッドスクリーン超高断熱タイプ 従来型に比べて、断熱材を大きくし断熱性能を向上。さらに、ガラスをはめる溝幅を広くすることで、 高性能で厚みのあるトリプルガラスにも対応可能な超高断熱タイプを開発。 断熱材 新断熱材 ペアガラス トリプルガラス 従来のアルタスウッドスクリーン 超高断熱アルタスウッドスクリーン © 2023 MK SEIKO CO., LTD. 22
Slide 24: 新製品情報 モビリティ＆サービス事業
参考資料 新製品情報 モビリティ＆サービス事業 ■省スペース門型洗車機 サフィールスリム （XFS504） 製品特長 ✓狭い設置スペースに対応するため、従来機 （XF-504）から全幅200mm、全高150mmサ イズダウン。 ✓全長５mの車両まで洗車可能。 ✓ハイジェットスプレー、ティアラコートプレ ミアムなど高付加価値オプションも対応可能。 © 2023 MK SEIKO CO., LTD. 23
Slide 25: 新製品情報 ライフ＆サポート事業
参考資料 新製品情報 ライフ＆サポート事業 ■テレワーク用ヘッドセット eSus4 （イーサスフォー）無線タイプ 製品特長 ✓疲れ知らずの装着感と原音に近い自然な音質に フォーカスしたデザイン。 ✓耳をふさがないオープン型空気振動スピーカー で、周囲の音も聞こえる。 ✓高性能シリコンマイクは周囲の騒音を抑え、相 手に届く声はクリア。 ✓マルチペアリング(最大７台）、マルチポイント (同時に２台)に対応。 ✓軽量、長時間バッテリー駆動。 © 2023 MK SEIKO CO., LTD. 24
Slide 26: 門型洗車機 製造・販売40周年
参考資料 門型洗車機 製造・販売40周年 ■1983年10月に当社初の門型洗車機「エクストラ」を発売してから、今年で40周 年を迎えました。これからもお客さまのご要望にいち早く応えられるメーカー として、真心を込めたモノづくりに取り組んでいきます。 初代門型洗車機「エクストラ」（1983年発売） 製品特長 ✓洗車機業界で初となるマイコン制御システムを採用。 ✓売上管理や自己診断機能など、当時としては画期的 なシステムを多数搭載。 © 2023 MK SEIKO CO., LTD. 25
Slide 27: サステナビリティへの多面的な取組み①
参考資料 サステナビリティへの多面的な取組み① ■エムケー精工グループは持続可能な社会の実現に貢献する企業であり続けると ともに、企業の持続的な成長を目指しています。 グループの事業活動や商品・サービスの提供と地域活動を通じて新たな価値を 創造し、社会に貢献できる幅広い活動を進めています。 脱炭素社会（カーボンニュートラル）への取組み 省エネ優良事業者（Ｓクラス）に認定 ✓エムケー精工株式会社は、経済産業省の省エネ法定期報告に基づく「事業者クラス分け評 価制度（SABC評価制度）」にて、努力目標を達成し、省エネが優良な事業者とされるＳク ラス（最高ランク）に認定されました。2015年から８年連
Slide 28: サステナビリティへの多面的な取組み②
参考資料 サステナビリティへの多面的な取組み② 健康経営への取組み ■健康は個々人の幸せの礎であり、社員とその家族の健康は会社が成長し社会的 責務を果たすための源です。当社は、健康を経営の最重要課題の一つと捉え、 社員とその家族の心身の健康を保持・増進する健康経営に取り組みます。 ■主な取組み まいつき健康チャレンジ 介護セミナー 健康診断の拡充 社員全員が、健康でいきいき 仕事と介護の両立がしやすい 社員の健康意識を高めるため、 生活するための実践として、 職場環境を目指し、公的介護 会社の健康診断にて、専用機 月ごとに「健康テーマ」を設 保険制度や社内の両立支援制 器による野菜摂取量の測定
Slide 29: サステナビリティへの多面的な取組み③
参考資料 サステナビリティへの多面的な取組み③ 農業支援に向けた取組み ■関係会社の㈱AZxでは、人手不足が深刻な日本の農業を支えるため、自治体や農 業協同組合（JA）と協力し、農作物の盗難・獣害防止に取り組みます。 ■主な取組み 農家向け防犯カメラの開発・販売 JA組合員向け製品説明会の開催 小規模農家も導入しやすい、高機能かつ 長野県内のJAを中心に、組合員に向けて 低価格帯の防犯カメラを発売しました。 農作物への盗難・獣害防止の必要性や、 スマホからライブ映像が確認できるなど、 被害防止策として有効な製品の説明会を 農場管理にご活用いただけます。 開催しています。 © 2023 MK S
Slide 30: エムケー精工の広報活動
参考資料 エムケー精工の広報活動 ■エムケー精工では、会社や製品の紹介に加えて、お客さまへの感謝の気持ちや 社員のモノづくりへの熱い想いが伝わる広報活動に取り組んでいます。 新ＣＭの放映開始 2023年４月よりエムケー精工の新ＣＭの放 映を開始しました。長野県内の放映のほか、 公式YouTubeチャンネルでも公開中です。 https://www.youtube.com/@mkseikochannel3578 動画はこちら 社員に扮した上司と部下が製品づくりの「アイデアの種」 ＣＭコンセプトは を探すため、あらゆる場所で奮闘しています。 「真面目に、これだ！！を探す会社。」 第52回信毎広告賞（
Slide 31: お問い合わせ・将来の見通し等に関する注意事項
■本資料に関するお問い合わせ エムケー精工株式会社 管理本部 TEL：026-272-0601 E-mail：soumu@mkseiko.co.jp ■将来の見通し等に関する注意事項 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している 情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社としてその実現を約束 する趣旨のものではありません。 実際の業績等は、今後様々な要因により大きく異なる可能性があります。 © 2023 MK SEIKO CO., LTD. 30