Ms&ad Insurance Group Holdings, Inc. · TSE:8725

Ms&ad Insurance — Investor Presentation (January 2025)

31 slides from Ms&ad Insurance's investor presentation, Jan 14, 2025

  1. Slide 1: MSIGアジア 2029年に向けた成長の展望

    MSIGアジア 2029年に向けた成長の展望 Clemens Philippi CEO, MSIG Asia

  2. Slide 2: 目次

    目次 1. MSIGアジア事業の概況 2. アジア損保市場の成長性 3. 成長目標とその達成に向けた取組み 4. 当社グループのミッション、ビジョン、バリューとカルチャーの進化 Confidential document. All rights reserved by MSIG. 2

  3. Slide 3: MSIGアジア事業の概況

    ＭＳＩＧアジア事業の概況

  4. Slide 4: MSIGアジア事業の概況

    ＭＳＩＧアジア事業の概況 MS&ADグループの海外事業において、アジア事業は重要な利益源泉であり、今後の成長ドライバーとなる 48 の国・地域 • グループ修正利益に占める海外事業の 割合 37% （2023年度） 欧州・中東 米州 アフリカ 日本 • 海外事業の修正利益に占めるアジア事業の 割合 35% (2023年度) アジア※ • ASEAN域内総収入保険料 第1位 ※オセアニアを含む ✓ アジア事業の歴史 : 90年以上 ✓ 主なM&A : AＶＩＶＡ社アジア損保事業 （2004年） First Capital 社(シンガポール) （2017年） Confidential docume

  5. Slide 5: MSIGアジア事業の概況

    MSIGアジア事業の概況 アセアン全加盟国に元受可能な拠点網を有する世界で唯一の損保会社であり、域内での総収入保険料は 第1位。この独自の優位性を活かして、成長戦略を「点」ではなく「面」で推進する MSIGアジア社が統括・支援する17拠点（14か国） 1. MSI・タイ支店 10. KBZMS (ミャンマー) 2. MSIG Thailand （タイ） 11. MSIG Hong Kong（香港） 3. MSIG Indonesia （インドネシア） 12. MSIG Hong Kong マカオ支店 ミャンマー 4. MSIG Singapore （シンガポール） 香港・マカオ 13. MSI

  6. Slide 6: MSIGアジア事業・実績（2023）

    MSIGアジア事業・実績（2023）※ 事業規模の拡大と同時に、コンバインド・レシオを80%を下回る水準に維持するなど、十分な収益性も確保。 現在では、80%が非日系ビジネス（企業・リテール）であり、アジア各国に根差した保険会社として事業展開 総収入保険料 保険引受利益 税後利益 損害率 コンバインド・レシオ 3,290億円 340億円 380億円 47.7% 77.1% 日系・非日系割合 チャネル別割合 その他 6% 銀行窓販 4% 日系企業 20% ダイレクト 15% ブローカー 非日系企業および 代理店 57% 非日系リテール 18% 80% ※ MS Chola (インド)を除く Co

  7. Slide 7: アジア損保市場の成長性

    アジア損保市場の成長性

  8. Slide 8: 世界の損害保険市場 成長性予測（CAGR：2024-2034）

    世界の損害保険市場 成長性予測（ＣＡＧＲ：2024-2034） アジア太平洋地域は、今後10年間で最も成長する損害保険市場となる 18.0% 16.0% 15.4% 14.0% 12.0% 11.6% 10.0% 9.5% 8.0% 8.0% 7.2% 6.1% 6.0% 4.5% 4.5% 4.2% 4.1% 3.8% 4.0% 3.5% 2.0% 1.2% 0.0% ベトナム インド フィリピン インドネシア 中国 マレーシア タイ 香港 オーストラリア シンガポール アメリカ ドイツ 日本 CAGR: Compound Annual Growth Rate（年平均成長率） Confide

  9. Slide 9: アジア損害保険市場における注目すべきトレンド (2029)

    アジア損害保険市場における注目すべきトレンド (2029) 経済成長に比例した過去の相似形での拡大ではなく、アジアの社会・経済のダイナミックなトレンドに合わせ て、特定領域の拡大が顕著となることが予想される 予想されるトレンド 中間所得層の増加等による健康・医療ニーズの拡大 健康・医療 1.9兆円 損保市場規模予測 Market Forecast 購買の 予想されるトレンド 保険購買の80%がオンライン化（リテール） デジタル化 損保市場規模予測 Market Forecast 1.7兆円 予想されるトレンド 中間所得層の増加等による旅行保険のニーズ拡大 旅行 損保市場規模予測 1兆円Fore

  10. Slide 10: 成長目標とその達成に向けた取組み

    成長目標とその達成に向けた取組み

  11. Slide 11: 目指す姿、目指す利益成長

    目指す姿、目指す利益成長 ➢ 保険引受ならびにリスク・ソリューション提供力で、お客さまから最も選ばれる保険会社となり、アジアに おけるNo.1の保険会社として認知され、マーケットリーダとしての地位も確立する ➢ 次期中期経営計画の最終年度となる2029年度まで、15%を超える平均成長率で税後利益の拡大を 目指す 実績 目標 CAGR >15% CAGR 7% 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Confidential document. All rights reserved b

  12. Slide 12: MSIGアジア事業の強みと成長を加速させる3つのドライバー

    MSIGアジア事業の強みと成長を加速させる3つのドライバー 目指す姿 強み ３つのドライバー ▪ 組織・人財 ▪ 地域統括CUOとMS First 重点的な成長領域でエキスパートを採用 Capital社による引受専門性・ノウ ハウの高さ ▪ 外部パートナー等との提携 ▪ アセアン加盟国全域に持つ拠点網 X 新領域では、当該領域のノウハウ・情報を 有するパートナー（MGA、デジタル・プラッ （有力な地域財閥とのJVを含む） トフォーマー）と提携し、効率的に推進 ▪ 長年のアジア事業展開により獲得し ▪ 取組指針 たローカルビジネスとリスク・コント データ・ドリブン、テクノロジーの導入、ブラ ロー

  13. Slide 13: 加速的な利益成長を実現するための考え方

    加速的な利益成長を実現するための考え方 ダイナミックに変容するアジアの社会・経済のトレンドに着目。数ある変化・成長領域を捕捉し、これまで 以上にオーガニック成長を加速するとともに、インオーガニックでの成長も目指す 新たなモビリティ/ 事業の効率化 EV AＩ MGAとの提携 旅行 健康・医療 （本日のトピック） サイバーリスク （本日のトピック） M&A 農業 購買の MSFCを中心 デジタル化 再生エネルギー とするシナジー （本日のトピック） サプライチェーン ブローカー 戦略的成長取り組み + 事業投資 これまでと同水準のオーガニック成長 Confidential document. A

  14. Slide 14: 成長取組みハイライト －購買のデジタル化－

    成長取組みハイライト －購買のデジタル化－ 重要ファクター デジタル・ケイパビリティ向上へ経営リソースを投下、また、データの価値を最大限に活用し、 デジタル・プラットフォーマーとの提携を通じて成長をさらに加速させる キーパーソン 取組み状況 Adrian Hill デジタル事業提携推進 • デジタルおよびマーケティング領域のエキ ChubbやAXAなどで25年以上のデジタル スパートを新規採用 ビジネスのリーダー経験 • アジア最大級の消費者デジタル・プラット フォーマーとの提携により、新たな保険 Pearline Soh ニーズを開拓 デジタル・マーケティング推進 • オープンAPI活用によ

  15. Slide 15: 成長取組みハイライト －サイバーリスク－

    成長取組みハイライト －サイバーリスク－ 重要ファクター 高い専門性を活かした引受、ブローカーや顧客との広範なネットワーク、リスク診断等の包括的 サービスを活用し、競争力の高いサイバー保険・サービスを提供する キーパーソン 取組み状況 Andrew Taylor • アジア太平洋地域全域においてサイバー Chief Underwriter 保険販売を開始 （サイバー、フィナンシャルライン） ChubbやＨａｎｎｏｖｅｒ Ｒｅなどで20年以上の • 域内各国における強固な販売網での販売 サイバービジネスのリーダー経験 を通じて、サイバー市場へ参入・拡大 Alexander Liu • サイバー保

  16. Slide 16: 成長取組みハイライト －健康・医療－

    成長取組みハイライト －健康・医療－ 重要ファクター Serenity社が有する医療保険の知見・ノウハウを活用し、医療保険の商品・サービスを強化。 MGAを通じて、データに基づいた、ミドルエンド（個人富裕層や優良SME）をターゲットとする 最良の商品を提供 キーパーソン 取組み状況 Derek Goldberg Serenity社・共同創設者 • 医療保険の開発・管理等を行うMGAの 米大手医療保険会社のAetna社で、アジア太 Serenity社に戦略的出資 平洋地域のCEOを13年間務めるなど、ヘルス ケア領域で26年以上の実績を有し、医療保険 業界の第一人者の一人 Jonathan Ja

  17. Slide 17: ASEAN域外の注目市場 －インド市場での展望－

    ASEAN域外の注目市場 －インド市場での展望－ インドにおける2030年ビジョン 総収入保険料 税後利益 3,500億円 180億円 MSIG Asia から支援を提供 DX の推進 企業分野の引受強化 新商品の開発 デジタル対応強化 民間損保でトップTierのポジション、ROE16%水準を目指す Confidential document. All rights reserved by MSIG. 17

  18. Slide 18: MSIGブランドの活用

    MSIGブランドの活用 原点 目的 推進力 「日本」から「世界」へ 日本からアジア、そして さらにその先の世界へ あたなのビジネスの 飛躍をサポートします 経営理念 スポーツ支援と我々のプライド グローバルな保険・金融サービス ASEANユナイテッドFCトーナメント 事業を通じて、安心と安全を提供 オリンピック・パラリンピック し、活力ある社会の発展と地球の 健やかな未来を支えます Confidential document. All rights reserved by MSIG.

  19. Slide 19: 当社グループのミッション、ビジョン、バリューとカルチャーの進化

    当社グループのミッション、ビジョン、バリュー とカルチャーの進化

  20. Slide 20: 当社グループのミッション、ビジョン、バリューとカルチャーの進化

    当社グループのミッション、ビジョン、バリューとカルチャーの進化 お客さま、および全てのステークホルダーから最も信頼され、選ばれる保険会社を目指して 経営理念・ビジョン・行動指針 開かれた企業風土 リスク・カルチャー 成長志向 オープンな対話 未知のリスクへの挑戦 内なる変革 情報共有 コンダクトリスクへの対応 未知の市場を開拓 迅速な問題解決 リスクの防止・回避・管理 新たなビジネスモデルの創造

  21. Slide 21: ONE ASIA

    ONE ASIA 21

  22. Slide 22: Insurance that sees the heart in everything

    Insurance that sees the heart MS1IG | in everything AMember of PU BYeqayey INSURANCE GROUP

  23. Slide 23: MSIG Asia

    MSIG Asia VRUAVE- FOI1—Ib

  24. Slide 24: Chairman, MSIG Asia Ltd 足立 哲也

    足立 哲也 Chairman, MSIG Asia MSIG AsiaLtd Pte Pte Ltd 会長 Managing Executive Officer, Mitsui Sumitomo 三井住友海上火災保険株式会社 常務執行役員 Insurance Co, Ltd ・早稲田大学商学部卒 ・1991年入社（住友海上火災保険） ・現職への就任前は、三井住友海上火災保険・国際業務部アジアチーム（旧）部長兼チーム長 住友海上火災保険時代のシンガポール支店勤務（1997-2００２年）、MS Ｆｉｒｓｔ Ｃａｐｉｔａｌ社 （Fairfaxグループから買収した企業保険分野でシンガポール最大手の損保

  25. Slide 25: Clemens Philippi（クレメンス・フィリッピ）

    Clemens Philippi （クレメンス・フィリッピ） MSIG Asia Pte Ltd CEO 三井住友海上火災保険株式会社 執行役員 ・2022年4月1日、アジア事業を統括するMSIG AsiaのCEOに就任。また、三井住友海上火災 保険の執行役員も務める。 ・2021年にMSIG Asiaに入社し、COO（最高執行責任者）としてビジネス開発とデジタル化、 技術ソリューション、リスク管理とアクチュアリーサービス、および技術サービス部門を率い、 アジア事業の収益性向上と成長に貢献。 リスクコンサルタント、ブローカー、保険会社など、保険業界で20年以上の経験を有し、シンガポー ル以外で

  26. Slide 26: mMitast

    mMitast

  27. Slide 27: 成長取組みハイライト －旅行－

    成長取組みハイライト －旅行－ 重要ファクター 仲介者との提携拡大、B2B2Cプラットフォームの開発 キーパーソン 取組み状況 Enny Halim • 航空会社やオンライン旅行代理店等との提 事業開発・デジタル化推進 携拡大のためフィンテック企業と連携 商品開発から保険金支払いまでに多岐に渡る 業務プロセス、また、リテールビジネス、銀行 • オープンAPI活用によるB2B2Cプラット 窓販、デジタル化の事業開発などの領域で25 フォームの開発 年以上の事業開発、事業推進の経験 • 市場でマーケットリーダー（旅行保険シェア 約20%）であるMSIGタイ、同じく旅行保 険を大きく拡大しているオセ

  28. Slide 28: 成長取組みハイライト －再生エネルギー－

    成長取組みハイライト －再生エネルギー－ 重要ファクター 高度な引受ノウハウ、ブローカー・顧客・再保険者とのネットワーク、データの蓄積 キーパーソン 取組み状況 Victorio Villar Regional CUO Allianzのアジア地域における引受責任者（主 に財物保険）を含む、30年以上の経験 • 再生エネルギー保険のMGAとして世界的 に高いプレゼンスを誇るRiskPoint社と Christian Kolmberger 提携し、同領域における同社の高度な引受 Chief Underwriter （再生エネルギー） ノウハウとネットワークを活用 エネルギー（再生エネルギーを含む）

  29. Slide 29: 成長取組みハイライト －新たなモビリティ/EV－

    成長取組みハイライト －新たなモビリティ/EV－ 重要ファクター 高度な引受ノウハウ、ブローカー・顧客・再保険者とのネットワーク、データの蓄積 キーパーソン 取組み状況 Felicia Er • 新興EVメーカーの顧客基盤開拓にむけた、 Chief Risk Officer & Actuary EV専用の約款・料率・事故対応等に関する 保険数理の専門家として、備金のリザービング、 地域横断の標準フレームワーク策定 プライシング、ポートフォリオモニタリング、リスク 管理、最適な再保険スキームの設計などに20年 以上に渡り従事 • EV専用再保険スキームの検討やデータの 収集・蓄積 Confide

  30. Slide 30: 成長取組みハイライト －M&A－

    成長取組みハイライト －M&A－ 重要ファクター 当社の戦略・アペタイトに合致するターゲット洗い出し、選定、プロアクティブな協議・交渉 デュー・ディリジェンス、統合後管理（PMI）のケイパビリティ キーパーソン 取組み状況 William Song • 専任のM&Aチームを編成し、潜在的なター Chief Technical Officer ゲットの調査とアプローチを継続して実施 内部モデルの開発、保険負債評価、料率設計、 M&A、データ分析を活用したあらゆる保険 業務の最適化・効率化等に25年以上従事 • 現在の事業構造・態勢を大幅に変更する変 革的M&A、または現在の事業構造・態勢を 強化

  31. Slide 31: 世界の損害保険市場(2023年)

    世界の損害保険市場(2023年) 400,000 358,790 350,000 300,000 250,000 USD’ Mn 200,000 150,000 143,609 116,376 100,000 94,484 57,463 50,000 34,692 3,388 2,537 7,796 5,911 12,218 9,072 12,507 - Confidential document. All rights reserved by MSIG. 出典: AXCO 31

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