Grupo De Inversiones Suramericana S.a. · BVC:GRUPOSURA
Grupo De Inversiones Suramericana — Q4 2022 Earnings Presentation
27 slides from Grupo De Inversiones Suramericana's earnings presentation, 2023
Slide 1: 4T - 2022
4T - 2022
Slide 2: Declaraciones de revelaciones futuras
Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo SURA y sus filiales, las cuales han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones de la administración de las Compañías y pueden presentar variaciones. Para una mejor ilustración y toma de decisiones, las cifr
Slide 3: Webcast
Webcast To change the audio language, click the icon. Para cambiar de idioma, haga clic en icono de su preferencia. 3
Slide 4: Resultados Consolidados
Grupo SURA Suramericana SURA AM Resultados Consolidados Principales Resultados Resultados Consolidados Resultados Consolidados Método de Participación Utilidades y Readquisición Segmento Vida Ahorro para el Retiro Variación Utilidad Neta Hechos Destacados Segmento Generales Inversiones Sura + IM Aud
Slide 5: Santiago de Chile • Chile
GRUPO SURA Santiago de Chile + Chile
Slide 6: Cumplimiento 2022 y proyecciones 2023
Excediendo las expectativas de inicio de año por un mejor desempeño del portafolio de inversiones INGRESOS TOTALES ∆ COP 6.5 Bn vs 2021 Cumplimiento 2022 y proyecciones 2023 CAC +15.6% 31.4 24.9 2022 2023 21.3 20.9 18.3 18.8 15.5 11.4 Utilidad Neta +47% +10%-15% vs +10-15% Controladora 2015 2016 201
Slide 7: Flujo de Caja
Flujo de Caja Propuesta de dividendo Ingresos Recibidos1 (COP miles de MM) para accionistas (COP por acción) CAC 2019-2023: 12% CAC 2019-2023: 15% 2, 000 2, 000 1, 800 44% 1,674 Cifra récord de 1, 800 Monto total 1, 600 ingresos recibidos 1, 600 COP 741,413 MM 63% 1,280 1,163 1, 400 1, 400 1, 200 1,
Slide 8: Hechos destacados: salud, calificación crediticia y sostenibilidad
• Es fundamental que la salud tenga como foco a los usuarios • La sostenibilidad es un factor crítico para el sistema • El componente de salud sigue siendo prioritario para la compañía, donde tenemos conocimiento en gestión de riesgos, prevención, prestación y coberturas • El posible impacto en las
Slide 9: Auditoría forense Kroll
• El 17 de febrero, el Comité de Auditoría y Finanzas y la Junta Directiva de Grupo SURA recibieron el informe final presentado por la firma especializada en auditoría forense Kroll Associates Colombia S.A.S. (Kroll). • Este proceso fue adelantado con ocasión de la queja presentada por parte de un m
Slide 10: Transacción Protección y Asulado
Control de Protección Escisión de Protección Compra de Asulado Noviembre Diciembre Diciembre Sura AM capitaliza $238 miles de MM Se escinde $785 miles de MM del Sura AM compra acciones de Asulado de un total de $300 miles de MM, patrimonio de Protección. Nace a algunos socios por su valor incrementa
Slide 11: Reafirman solidez de los negocios del portafolio
Reafirman solidez de los negocios del portafolio INGRESOS TOTALES ∆ COP 2.5 billones vs 4T21 11, 000 ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO Dic 21 Dic 22 Var. $ Var.% 10, 000 7,851 9,066 Primas emitidas 22,438 31,732 9,294 41.4% 7,525 9, 000 6,909 Primas retenidas devengadas 17,616 22,303 4,687 26.6% 8, 0
Slide 12: Sao Paulo • Brasil
Sao Paulo • Brasil
Slide 13: Suramericana: resultados consolidados
Apalancado por el comportamiento en primas, estabilización de la siniestralidad y mayores ingresos por inversiones ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO Dic 21 Dic 22 Var. $ Var.% EVOLUCIÓN SINIESTRALIDAD* Primas emitidas 21,740 27,043 5,303 24% Primas retenidas 17,838 22,780 4,942 28% 1 ,500 71% 70% 71%
Slide 14: Segmento Vida
Crecimiento en primas y mayor ingreso por inversiones acompañado de menor siniestralidad PRIMAS EMITIDAS SINIESTROS RETENIDOS* Hechos destacados ∆ COP 325 mil millones ∆ COP 68 mil millones 66.6% 65.7% 64.0% 64.3% 62.7% • 3, 000 +18.8% Primas emitidas ARL +24.4%, con 2,052 2, 500 2, 000 1,727 930 99
Slide 15: Segmento Generales
Mayor ingreso por inversiones y mejora en siniestralidad de las soluciones de movilidad PRIMAS EMITIDAS SINIESTROS RETENIDOS* Hechos destacados ∆ COP 752 mil millones ∆ COP 268 mil millones • Primas emitidas crecen por las 55% 57% 58% 57% soluciones de empresas (+27.0%), así 6, 000 54% 5, 000 +23.4%
Slide 16: Segmento Salud
EPS presenta mayores niveles de siniestralidad y menor prestación Covid impactan Ayudas Diagnósticas PRIMAS EMITIDAS SINIESTROS RETENIDOS Hechos destacados ∆ COP 485 mil millones ∆ COP 537 mil millones 97.6% 8, 000 121. 0% 94.0% 93.4% 94.2% 96.5% • Primas emitidas +18.8% en el 7, 000 101. 0% +27.3%
Slide 17: Recuperación de la utilidad neta para el cierre de año
Recuperación de la utilidad neta para el cierre de año UTILIDAD NETA 250 ∆ COP 172 mil millones 159 104 79 10 5 -11 -23 -91 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 VARIACIÓN UTILIDAD NETA Utilidad Gastos Utilidad Vida Generales Salud Intereses Otros neta 2021 admin. neta 2022 17 Cifras en COP m
Slide 18: Suramericana: cumplimiento y guidance
Rentabilidad con un cumplimiento por encima de presupuesto. Para el 2023 continúan las expectativas de crecimiento a doble digito con un cambio de mezcla en las soluciones que impacta la siniestralidad 2022 2023 +24.4% 13% - 16% Primas Emitidas vs +11-13% Siniestralidad 72.2% 72% - 74% vs 70%-71% Ga
Slide 19: Capital humano
Capital humano Habilitamos en las personas las competencias y los conocimientos que favorezcan, desde la flexibilidad y diversidad, el pleno desarrollo del ser y de su potencial para generar valor a la compañía, los grupos de interés y la sociedad como un todo Lima • Perú
Slide 20: SURA AM: resultados consolidados
Para el trimestre generó impactos positivos en ingreso por encaje y los negocios que comisionan por AUM Prof. Var.% Var.% ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO Dic 21 Dic 22 Dic 22 21-22 21-Prof.22* Hechos destacados Ingresos por comisiones 2,657 2,838 2,658 7% -8% Ingresos por encaje 157 37 -21 -77% • E
Slide 21: Ahorro para el Retiro
Segmento marcado por mayor base salarial y la recuperación del encaje pese a los impactos en ingresos por comisiones. AUM TOTAL INGRESOS POR COMISIONES Hechos destacados 576 783 • Cifras del segmento afectadas por 489 +17.8% 583 -2.3% 569 consolidación de Protección y Asulado • Ingresos por comision
Slide 22: Inversiones SURA + IM
Resultados continúan en terreno positivo a pesar de un entorno macroeconómico mas retador AUM TOTAL INGRESOS POR COMISIONES Hechos destacados 97.0 76.9 161 • Cifras del segmento afectadas por +26.1% consolidación de Protección y Asulado 105 +11.5% 117 • AUM crece 3.4% excluyendo efecto de tasas de c
Slide 23: Variación utilidad neta SURA AM
Recuperación de los rendimientos en los mercados de capitales UTILIDAD NETA CONTROLADORA ∆ COP 193 mil millones frente 4T2021 209 250 168 160 200 118 92 150 97 100 3 35 50 -5 - 174 116 189 220 101 90 103 294 - 50 -47 - 100 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 Utilidad Neta UN sin encaje VARI
Slide 24: SURA AM: cumplimiento y guidance
Rentabilidad impactada por los rendimientos negativos en el contexto macroeconómico. Recuperación en 2023 por expectativa en disminución de tasas e inflación 2022 2023 (0.3%) 9% - 11% AUM vs +10-12% Ingresos por (8.3%) 26% - 29% comisiones vs (2%) - (5%) ROE Ajustado 5.1% 6% - 7% vs 6% - 7% ROTE 15.
Slide 25: Resultados Consolidados
~~ Resultados Consolidados GRUPO SURA Santiago de Chile + Chile
Slide 26: Método de participación
Cierra el año en máximos históricos tras un buen desempeño de las asociadas Hechos destacados 543 503 520 473 409 410 336 • Método de participación crece 239 15.3% vs 4T21 25 • Resultados apalancados por Bancolombia, Argos y Nutresa 4T20 1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22 4T22 • A partir de noviembr
Slide 27: Variación utilidad neta Grupo SURA
Resultados por encima de las expectativas Utilidad Neta ∆ Grupo SURA y otras Var. 2022 COP - 265 +53.8% Utilidad neta 2021 Suramericana SURA AM Método de Impacto cambiario** Gastos admón. GIS Intereses GIS Otros* Utilidad neta 2022 Utilidad neta participación Controladora 2022 Cifras en COP miles de
Grupo de Inversiones Suramericana S.A. (Grupo SURA) — Q4 2022 Earnings Presentation on 6ix