Dekuple · EURONEXT:DKUPL
Dekuple — ADLPartner — FY2018 Earnings Presentation
37 slides from Dekuple's earnings presentation, May 2019
Slide 1: Présentation générale
PRÉSENTATION GÉNÉRALE Mai 2019
Slide 2: Sommaire
Sommaire 1 PROFIL DU GROUPE 2 PERFORMANCE SOLUTIONS 3 ACTIVITÉ 2018 4 RÉSULTAT 2018 5 STRUCTURE FINANCIÈRE 6 PERSPECTIVES 7 BOURSE ET ACTIONNARIAT
Slide 3: Profil du groupe
PROFIL DU GROUPE ADLPartner
Slide 4: Un acteur de référence en innovation marketing
Un acteur de référence en innovation marketing Plus de 45 ans de savoir-faire en ingénierie marketing 1 Des offres portées 6 2 Une croissance très forte par plus de 400 des activités innovantes collaborateurs VAB = 276,2 M€* CA = 125 M€ Une présence dans 5 3 Une souplesse qui nous permet 3 pays (Fra
Slide 5: Un modèle économique à la performance
Un modèle économique à la performance SAVOIR-FAIRE la mise en place d’un marketing cross-canal pleinement intégré : intelligent, industrialisé, innovant, fluide. OBJECTIF la création de valeur grâce à la maximisation des performances. SPECIFICITÉ nous nous associons à la prise de risque et aux résul
Slide 6: Des savoir-faire de haut niveau sur toute la chaîne de valeur marketing client
Des savoir-faire de haut niveau sur toute la chaîne de valeur marketing client STRATÉGIE ÉLABORATION EXÉCUTION SUIVI ET OPTIMISATION MARKETING DES SOLUTIONS DES OPÉRATIONS DE LA PERFORMANCE • Analyse et • Design de tout • Pilotage et • Mesure et contrôle benchmark dispositif marketing supervision de
Slide 7: La confiance de grandes marques européennes
La confiance de grandes marques européennes 7
Slide 8: Performance solutions
ADLPartner PERFORMANC SOLUTIONS
Slide 9: Des solutions marketing à la performance autour de 3 activités principales
Des solutions marketing à la performance autour de 3 activités principales SERVICE MÉDIA MARKETING MAGAZINE ASSURANCES SERVICES Du ciblage De la conception Du conseil stratégique des prospects des offres à leur à l’externalisation à la satisfaction commercialisation opérationnelle des clients origin
Slide 10: Service media magazine : leader européen avec 2,9 millions d'abonnements actifs
Service media magazine : leader européen avec 2,9 millions d’abonnements actifs CHOIX LIBERTÉ Près de 400 magazines A tout moment, vos clients grand public proposés par peuvent modifier ou annuler 100 éditeurs. leurs abonnements, Une offre digitale multi- tant qu’un abonnement actif écrans exclusive
Slide 11: Service media magazine : un mix-marketing constamment perfectionné
Service media magazine : un mix-marketing constamment perfectionné UNE TABLETTE OFFERTE 50 000 € À GAGNER gratuitement en remerciement en participant au jeu sans aucune de la commande magazines obligation d’achat Tirage au sort sans obligation Tablette offerte d’achat + cadeaux Petits prix 50 % de r
Slide 12: Service media magazine : des séquences cross-canal
Service media magazine : des séquences cross-canal pour une animation puissante de l’ensemble des clients avec des résultats distinctement élevés 12
Slide 13: Assurances : un marketing cross-canal intégré dans une prestation de bout en bout
Assurances : un marketing cross-canal intégré dans une prestation de bout en bout Une gamme d’assurances du quotidien, simples et utiles Des partenaires assureurs reconnus Protection Indemnités Capital Juridique Blessures Accident Vol agression Assistance Décès Cyber- Dépannage Accidentel harcèlemen
Slide 14: Assurances : une première campagne publicitaire à la télévision
Assurances : une première campagne publicitaire à la télévision 14
Slide 15: Marketing services : des expertises étendues
Marketing services : des expertises étendues GÉNÉRATION DE LEADS Identifier et collecter des prospects qualifiés pour alimenter vos programmes PRM, vos bases de données prospects dans le but d’acquérir de nouveaux clients… + TRANSFORMATION ACQUISITION Piloter la performance digitale + + Acquérir de
Slide 16: Marketing services : une gamme diversifiée de solutions
Marketing services : une gamme diversifiée de solutions INGÉNIERIE MARKETING ET CONCEPTION / GESTION DE SOLUTIONS CLÉS EN MAIN À LA PROGRAMMES DE FIDÉLISATION PERFORMANCE ET D’ACTIVATION Développer les ventes en actionnant tous les leviers Augmenter la performance business d’acquisition et de fidéli
Slide 17: Marketing services : focus Converteo
Marketing services : focus Converteo Une organisation agile pour évoluer favorablement dans l’ère du marketing digitalisé et data-driven 110 personnes DATA-DRIVEN BUSINESS Environ 13 M€ de chiffre d’affaires 2018 Parcours client cross-canal Media & audience management Offre produits et services En f
Slide 18: Activité 2018
1th ACTIVIT 2018 ADLPartner
Slide 19: Faits marquants 2018
Faits marquants 2018 Services de presse Réorientation des investissements commerciaux dans l’offre ADL Optimisation des prospections commerciales en ADD et LOAV du fait de perspectives défavorables Courtage d’assurances par marketing direct Maintien d’un haut niveau d’investissements commerciaux en
Slide 20: Augmentation sensible de la part du chiffre d'affaires des nouvelles activités
Augmentation sensible de la part du chiffre d’affaires des nouvelles activités 2017 2018 4% 3% 14% 21% 121,3 125,0 21% M€ M€ 62% 58% 17% ADL ADD + LOAV Services marketing ADLP Assurances 20
Slide 21: Évolution du chiffre d'affaires consolidé par zone géographique
Évolution du chiffre d’affaires consolidé par zone géographique France International +3,1%* +2,6%* +1,2% -8,4% 2017 2018 2017 2018 * inclus un effet de périmètre de +2,8% en 2017 et + 6,9% en 2018 21
Slide 22: Résultat 2018
RESULTAT 2018 ADLPartner
Slide 23: Compte de résultat consolidé
Compte de résultat consolidé Données consolidées - en M€ 2018 2017* Δ Chiffre d’affaires 124,99 121,35 +3% EBITDA 14,64 7,76 +89% En % du CA 11,7% 6,4% Résultat opérationnel courant 12,85 6,45 +99% En % du CA 10,3% 7,7% Résultat opérationnel 13,91 5,95 +134% En % du CA 11,1% 4,9% Charges / Produits
Slide 24: Hausse du résultat opérationnel courant
Hausse du résultat opérationnel courant Décomposition des principales variations (en M€) Autres produits et Achats Charges de Dotations aux charges ROC 2017 Chiffre d'affaires consommés personnel Charges externes Impôts et taxes amortissements d'eploitation ROC 2018 5,25 4,42 0,08 12,85 -0,48 -0,69
Slide 25: Progression de l'actif net réévalué
Progression de l’actif net réévalué +1,9% 123,6 125,9 17,0 Fonds propres Fonds propres 19,3 (pdg) (pdg) Valeur DCF 106,7 104,7 Valeur DCF des souscriptions ADL des souscriptions ADL (pdg) (pdg) En M€ 2017 2018 L’actif net réévalué ne comprend pas le portefeuille des contrats d’assurances. 25
Slide 26: Structure financière
STRUCTUR FINANCIERE ADLPartner
Slide 27: Principales évolutions du bilan consolidé
Principales évolutions du bilan consolidé Total bilan 2017* Total bilan 2018 86,0 M€ 98,0 M€ 20,3 21,2 Capitaux propres Actif immobilisé 14,0 16,6 2,0 2,9 Provisions Stocks 1,6 3,0 9,5 Dettes Financières 3,6 Créances 38,3 35,8 45,9 Dettes Fournisseurs 50,0 2,1 Autres actifs 2,3 Trésorerie 32,2 35,2
Slide 28: Augmentation de la trésorerie nette consolidée en 2018
Augmentation de la trésorerie nette consolidée en 2018 Décomposition des principaux flux (en M€) CAF avant coût de l’endettement Trésorerie financier et Acquisitions / Rachats Trésorerie de d'ouverture impôt Impôt versé Variation du BFR cessions nettes Capex net Dividendes d'actions Autres clôture 1
Slide 29: Dividende proposé de 1 € par action
Dividende proposé de 1 € par action, mis en paiement le 14 juin 2018 2017 Résultat net social 11 674 K€ 10 465 K€ Distribution 3 966 K€ 3 969 K€ compte tenu des actions auto-détenues Taux de distribution 34,0 % 37,9 % Dividende ordinaire par action 1€ 1€ Cours moyen 15,22 € 17,38 € Rendement sur la
Slide 30: Rentabilité pour l'actionnaire
Rentabilité pour l’actionnaire ANR par action1 Résultat net pdg dilué par action 31,2 € 31,3 € 2,29 € 1,02 € 2017 2018 2017 2018 Dividende par action Taux de distribution2 1,00 € 1,00 € 37,9% 34,0% 2017 2018 2017 2018 1 selon la norme IFRS 15 et hors auto-détention 2 Taux de distribution : Dividende
Slide 31: Perspectives
ADLPartner E-RSP ECTIV
Slide 32: Gouvernance
Gouvernance Nomination de Monsieur Bertrand Laurioz comme nouveau membre et Président du directoire en remplacement de Monsieur Jean-Marie Vigneron Prise de fonctions juridiquement courant juillet 2019 et opérationnellement début septembre 2019 Proposition à l’Assemblée générale du 7 juin 2019 de no
Slide 33: Perspectives
Perspectives Poursuite des investissements commerciaux dans l’offre ADL et dans ADLP Assurances Amélioration constante des mix-marketing et des relations avec les partenaires Valorisation des portefeuilles à travers des opérations de cross-selling Investissements commerciaux pouvant avoir un impact
Slide 34: Bourse et actionnariat
BOURSE ET ACTIONNARIAT ADLPartner
Slide 35: Évolution du cours de bourse
Évolution du cours de bourse 35
Slide 36: Actionnariat au 31 décembre 2018
Actionnariat au 31 décembre 2018 Répartition de Répartition théorique des l’actionnariat droits de vote 12,5% 20,7% 4,8% 74,6% 87,5% Groupe familial Vigneron Auto-détention Public 36
Slide 37: Questions
QUESTIONS -PONSES ADLPartner