Hyuga Primary Care Co.,ltd. · TSE:7133
Hyuga Primary Care Co.,ltd — FY2023 Earnings Presentation
58 slides from Hyuga Primary Care Co.,ltd's earnings presentation, May 12, 2023
Slide 1: 2023年3月期決算説明資料
2023年3月期決算説明資料 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 7133 東証グロース市場 2023年5月12日
Slide 2: 目次
目次 2023 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. 01 会 社 概 要 ・ 事 業 内 容 02 プ ラ イ マ リ ケ ア ホ ー ム 事 業 の 概 況 03 決 算 概 要 （2023年3月期） 04 業 績 予 想 （2024年3月期） 05 中 期 成 長 計 画 06 サステナビリティ経営 / Appendix 1
Slide 3: 会社概要・事業内容
01 会社概要・事業内容 01 会 社 概 要 ・ 事 業 内 容 02 プ ラ イ マ リ ケ ア ホ ー ム 事 業 の 概 況 03 決 算 概 要 （2023年3月期） 04 業 績 予 想 （2024年3月期） 05 中 期 成 長 計 画 06 サステナビリティ経営 / Appendix 2
Slide 4: 会社概要/ビジョン
会社概要/ビジョン 2023 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. COMPANY VISION 会社概要 ビジョン HYUGA PRIMARY CARE株式会社 社 名 （HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd.） 代 表 者 代表取締役社長 / 薬剤師 黒木 哲史（くろぎ てつじ） 設 立 2007年11月 24時間365日、 本 社 所 在 地 福岡県春日市春日原北町二丁目2番1号 自宅で「安心」して 代表取締役社長 黒木 哲史 取締役 城尾 浩平 取締役 山﨑 武夫 療養できる 取締役 大西 智明 役 員 構 成 取締役(社外) 小川 真二郎 社会イ
Slide 5: 沿革と事業展開
沿革 2023 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. 沿革と事業展開 「Pharmacy」から「PRIMARY CARE」へ 「薬局」から「地域包括ケアシステムのプラットフォーマー」へ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 （売上高イメージ） 決算月変更 きらりプライム事業 プライマリケア 在宅訪問薬局事業 ケアプラン事業 タイサポ事業 ICT事業 ホーム事業 Hyuga Pharmacy株式会社設立 エムスリーグループと資本業務提携 社名変更 全国初
Slide 6: 決算概要
02 決算概要 01 会 社 概 要 ・ 事 業 内 容 02 プ ラ イ マ リ ケ ア ホ ー ム 事 業 の 概 況 03 決 算 概 要 （2023年3月期） 04 業 績 予 想 （2024年3月期） 05 中 期 成 長 計 画 06 サステナビリティ経営 / Appendix 5
Slide 7: 施設概要
施設概要 2023 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. 1棟目 「プライマリケアホームひゅうが 春日ちくし台」 2023年1月 開設* • 2023年1月13日開設 • 所在地：〒816-0822 福岡県春日市ちくし台５丁目132番1 • 定員数102名の大型高齢者施設を当社が一括借り上げ運営。 • 太陽光発電、電気自動車充電設備を設置、施設内の食事は地産地消を目指し、ESGに配慮。 • 施設入居者を対象に、当社が「定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス」を提供。 • 協力医療機関との連携により24時間365日医療・看護・介護対応が可能。 • 当社が展開する在宅訪問薬
Slide 8: 当社が運営する高齢者施設の位置づけ
当社が運営する高齢者施設の位置づけ 2023 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. 施設別ポジショニング 可能 在宅医療/地域包括ケアの重要なインフラとして展開 医療対応 【当社運営】 施設運営 （住宅型有料老人ホーム） ホスピス プライマリケアホームひゅうが （終末期医療） （介護サービス・生活支援サービス） （定期巡回・随時対応型訪問介護看護） 介護サービス 介護付有料老人ホーム 特別養護老人ホーム （介護サービス・生活支援サービス） (介護サービス・生活支援サービス） ※原則要介護3以上 低い 介護度 高い 一般的な 住宅型有料老人ホーム (介護サービス・生活支援サ
Slide 9: 既存の介護施設との違い
既存の介護施設との違い 2023 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. 入居メリット 介護度が上がっても最期の時まで生活ができる 要介護度 月額 ・ 介護度が高くなるとその分費用負担額が増加 要介護 1 154,000円 ・ しかし、入居に伴う費用（ホテルコスト）負担を軽減することで、 要介護 2 144,000円 トータルの費用は大きく変化することがない 要介護 3 102,000円 協力医療機関と連携：24時間365日医療・看護・介護対応可能 要介護 4 96,000円 ・ 多くの医療機関と長年連携実績あり 要介護 5 89,000円 あらゆる疾患・症状に対応が可能。
Slide 10: トリレンマ構造の緩和/解消を実現
トリレンマ構造の緩和/解消を実現 2023 ▪ 当社の施設運営では、トリレンマ構造に喘ぐ入居者、施設経営、施設従業員の抱える問題を同時包括的に緩和/解消するものと位置付け。スケールメリットや © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. 当社ICT事業や在宅訪問薬局事業を活用し、高齢化社会において持続可能な社会インフラ確立を目指す ▪ これらは、地域包括ケアシステムの中核的ハブ機能となり得るもの。今後は当社ビジネスの起点と位置付ける可能性も 施設運営のトリレンマ構造 *2023年5月12日現在 1棟目の入居申込は順調 入居者57名* 入居者の課題 予約含む入居率76%* ✓ 重い
Slide 11: プライマリケアホーム事業概況
プライマリケアホーム事業（高齢者施設運営事業）概況 2023 ▪ 2023年1月開設の高齢者施設運営第1号「プライマリケアホームひゅうが春日ちくし台」は順調にスタート。 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. 入居済は57名、予約を含めた入居者数は78名で入居率76％ （2023年5月12日現在） 当社のビジネスモデルである医療、介護ニーズが高い在宅患者の需要を取り込めていると認識 ▪ 2023年8月開設予定の2棟目施設「プライマリケアホームひゅうが博多麦野」は1棟目より大型化した162床で計画。営業体制の強化にも取り組む ▪ 今後の新規開設は、福岡県以外にも幅広い地域で複
Slide 12: プライマリケアホーム事業の概要
03 プライマリケアホーム事業の概要 01 会 社 概 要 ・ 事 業 内 容 02 プ ラ イ マ リ ケ ア ホ ー ム 事 業 の 概 況 03 決 算 概 要 （2023年3月期） 04 業 績 予 想 （2024年3月期） 05 中 期 成 長 計 画 06 サステナビリティ経営 / Appendix 11
Slide 13: 決算概要
決算概要 2023 ▪ 前期比15%増収、前期比2.2％営業増益。在宅訪問薬局事業ときらりプライム事業は好調継続もプライマリケアホーム事業の投資等が利益圧迫要因に © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. ▪ 従来見通しに対しては売上が超過達成となるも、営業利益は想定未達。プライマリケアホーム事業など次なる成長に向けたコーポレート人材の強化を急ぎ、先行 コストが当初想定を上回って推移 2022/3期 2023/3期 前期比 計画比 (百万円) 実績 従来見通し* 実績 増減額 増減率 増減額 売上高 5,782 6,316 6,657 +874 +15.1% +341 在宅訪
Slide 14: 業績推移 / 売上高構成
業績推移 / 売上高構成 2023 ▪ 売上高は前期比増収ペースで推移。売上内訳ではきらりプライム事業のウエイトがさらに上昇し、売上高構成比は前期から2.0pt上昇の9.5% © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. ▪ 経常利益率は前期比若干低下の8.4%。きらりプライム事業の伸長など、むしろ売上構成は改善するも、ICT事業やプライマリケアホーム事業に関する初期コスト が影響 ▪ タイサポ事業やケアプラン事業はほぼ横ばいで推移 売上高 経常利益・経常利益率 売上高構成比 （百万円） （百万円）（％） （％） 〔 〕は前期構成比 6,657 600 557 その他 0.5%〔
Slide 15: 四半期別決算推移（１）
四半期別決算推移（１） 2023 ▪ 4Qの売上高は対3Qで僅かに減少。2022/3期1Qより対前四半期で増収を継続も、今回は3Q計上のスポット案件の反動が影響。拡大基調に変化はなし © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. ▪ 売上総利益はプライマリケアホーム事業など新規事業向けの人件費増加が影響し、対前四半期比で低下。ただし、水準そのものは高いレベルを維持 ▪ 営業利益率も新規事業等への投資継続で直近は伸び悩み。既存事業が好調であるからこそ、次なる成長への布石作りを断行中 売上高構成 売上総利益・営業利益 （百万円） （百万円）（%） 在宅訪問薬局事業 きらりプライム事業
Slide 16: 四半期別決算推移（２）セグメント別
四半期別決算推移（２）セグメント別 2023 ▪ セグメント別では、高齢者施設運営など新規成長事業の売上が4Qから計上開始。一方、既存で主力の在宅訪問薬局事業の売上は出店効果もあり堅調 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. に推移。ただし、コロナ禍第8波では薬価差益の低い薬剤（抗ウイルス薬）の提供増加から、利益率は抑制気味で展開 ▪ きらりプライム事業は、3Qに寄与したスポット案件の影響を除けば4Qも成長ピッチに変化なし。当面は限定的な提供サービスからのスタートとなる新規加盟店 の獲得を優先し、ARPUは一時的に低下の傾向。 2022/3期 2023/3期 (百万円) 1
Slide 17: セグメント別営業利益推移
セグメント別営業利益推移 2023 ▪ 成長の第1ステップを担う在宅訪問薬局事業は好調に推移。新規店舗の営業が軌道に乗り、2022/3期より成長は加速傾向 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. ▪ 第2ステップを担うきらりプライム事業も順調。直近はARPU引き上げよりも加盟店舗数拡大を優先する方針を明確化 ▪ 第3ステップを担うその他事業は、まだ先行投資の位置付け。プライマリケアホーム事業はスタートするも、次期以降の業績貢献に向けて投資を継続 セグメント利益・セグメント利益率 （百万円）（％） 第１ステップ 第２ステップ 第３ステップ 在宅訪問薬局事業 ケアプラン事業 き
Slide 18: 営業利益増減要因分析
営業利益増減要因分析 2023 ▪ 在宅訪問薬局・きらりプライムの両事業は好調に推移。在宅訪問薬局は増収効果に加え、粗利率の改善も寄与 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. きらりプライムもARPUの低下や固定費の増加を加盟店数増で吸収し、この2事業で2億円を超える営業増益インパクトを捻出 ▪ 一方、事業拡大に伴う本社費用の増加やICT事業/プライマリケアホーム事業といった次なる成長を担う事業で立ち上げ費用を先行計上 主力2事業の増益インパクトはこれら成長投資により大幅に減殺 営業利益増減要因 （億円） +0.9億円 +1.3億円 ICT事業 / 在宅訪問薬局事業 きらり
Slide 19: 在宅訪問薬局事業KPI
在宅訪問薬局事業KPI 2023 ▪ 店舗数は福岡市、北九州市（2店舗）、船橋市に出店し前期末比4店舗増の40店舗。1店舗当たり売上高は145百万円に増加 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. ▪ 在宅訪問患者数も店舗数増加により順調に拡大し、前期末比10%増。訪問サービスのクオリティ維持に向けた最適化追求の結果、 1店舗当たり患者数は効 率的に運営できる水準を維持 在宅訪問薬局売上高・店舗数 在宅訪問患者数 160 50 145 139 144 142 145 243 248 45 231 226 225 10,000 140 40 40 120 8,568 200 3
Slide 20: きらりプライム事業KPI
きらりプライム事業KPI 2023 ▪ 3Qにスポット案件の影響を除けば、巡航速度で推移。4Qの売上高は前年同期比36%増。加盟店舗数は四半期を追って順調に拡大し、1,800店舗を突破 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. ▪ ただし、医療機関閉鎖による撤退、事業売却などによる解約が発生。当期累計解約件数は74件。新規契約増で吸収も、業界再編の影響は要注視 ▪ ARPUは、加盟店獲得を優先し基本料金のみからの契約が多く、上がっていないが想定の範囲内 きらりプライム売上高・加盟店舗数 展開状況 きらりプライムARPU** （万円/四半期） 1,836 期初計画 1,842店
Slide 21: 2023年3月期アクションプラン 進捗状況
2023年3月期アクションプラン 進捗状況 2023 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. 在宅訪問薬局事業 きらりプライム事業 新規事業（プライマリケアホーム事業） • ドミナント戦略の拡大継続に向けた店舗数の着 • 「きらりプライム事業」を事業本部に改組。人員 • 高齢者施設運営と定期巡回・随時対応型訪問 実な拡大。新店舗設置はこれまでの拡大ペースを 増加による営業体制強化 介護看護サービスを2023年1月よりスタート 持続 対応済 対応中 開設 • 在宅訪問薬局のより効率的な運営モデルを確立 • パイプライン拡大に向け、加盟店候補となる中 • 定巡介護サービスはIC
Slide 22: バランスシート
バランスシート 2023 ▪ 2023/3期末の自己資本比率は50.9％。実質無借金経営を継続 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. ▪ 在宅訪問薬局事業の拡大に伴って売掛金が増加する傾向に変化はなし ▪ ファムケア（在宅訪問支援情報システム）やプライマリケアホーム事業の投資拡大により、固定資産も拡大 (百万円) 2021/3期末 2022/3期末 2023/3期 前期末比増減額 流動資産 1,561 1,896 1,959 +63 現金及び預金 538 719 567 ▲ 151 売掛金 832 996 1,152 +156 事業規模拡大による影響（新規出店） 固定資産
Slide 23: キャッシュフロー
キャッシュフロー 2023 ▪ 2023/3期下期のFCFは0.5億円の黒字回復。手元現預金を取り崩して借入金返済を進め、足元の財務安定性を引き上げ © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. ▪ 2023/3期は新規出店、ファムケア、プライマリケアホーム事業などの成長投資を実施。下期の投資CF支払い1.9億円は上期と並び過去最高水準 ▪ 成長に向けての投資は今後も継続の方針。機動的に資金対応できるよう財務安定性は一定の水準確保に留意 キャッシュフロー推移 （百万円） 2022/3期 2023/3期 営業CF 投資CF フリーCF (百万円) 前年同期比 上期 下期 上期 下期
Slide 24: 業績予想（2024年3月期）
04 業績予想 （2024年3月期） 01 会 社 概 要 ・ 事 業 内 容 02 プ ラ イ マ リ ケ ア ホ ー ム 事 業 の 概 況 03 決 算 概 要 （2023年3月期） 04 業 績 予 想 （2024年3月期） 05 中 期 成 長 計 画 06 サステナビリティ経営 / Appendix 23
Slide 25: 業績見通し
業績見通し 2023 ▪ 2024/3期は、在宅訪問薬局事業ときらりプライム事業の伸長に加え、プライマリケアホーム事業も本格的に売上に貢献。全社で20％増収を想定 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. ▪ 営業利益は36％増の見通し。利益貢献は引き続き在宅訪問薬局事業ときらりプライム事業が主軸。プライマリケアホーム事業は下期では黒字化を見込む 2023/3期 2024/3期見通し 前年同期比増減差異 通期 (百万円) 上期 下期 通期 上期 下期 通期 上期 下期 通期 増減率 売上高 3,168 3,488 6,657 3,606 4,353 7,959 +437 +8
Slide 26: KPI前提
KPI前提 2023 ▪ 売上高見通しは前期比で、在宅訪問薬局事業+4億円、きらりプライム事業+2.3億円、プライマリケアホーム事業+6.7億円の13億円の増収を見込む © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. ▪ 在宅訪問薬局事業は例年以上の店舗開設ピッチを計画。高まる在宅ニーズを積極的に吸収し在宅患者数は前年比10％以上の増加を想定 ▪ きらりプライム事業では、加盟店舗数は4割増を目指す。加盟店獲得を重視するためARPUは低下する見込み、加盟店サポートの人員不足と解約増加の対応 策として引き続き投資を継続 売上高見通し 在宅訪問薬局事業 KPI前提 きらりプライム事業 K
Slide 27: 営業利益想定増減要因分析
営業利益想定増減要因分析 2023 ▪ きらりプライム事業とプライマリケアホーム事業が全社増益を牽引する構図。きらりプライム事業では加盟店増効果が貢献。期平均ARPUの低下や管理費用増を © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. 吸収する見通し。前期に先行費用が重石となったプライマリケアホーム事業も施設稼働率向上に伴って採算は大きく改善の見通し。この両事業で全社増益分以 上を稼ぎ出すと想定 ▪ 在宅訪問薬局事業は出店増に伴う増収効果はあるが、コロナ禍一巡などから粗利率は低下となる見通し。固定費増も加わり増益インパクトは限定的と想定 営業利益増減要因 （億円） +0.2億円 +
Slide 28: セグメント別業績予想
セグメント別業績予想 2023 ▪ 第1ステップを担う在宅訪問薬局事業は、安定成長の継続を想定。順調に出店を進め、利益率を維持しつつ増収基調を維持 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. ▪ 第2ステップを担うきらりプライム事業は、28%の増益を見込むが、加盟店獲得と加盟店サポートを優先するためARPU と利益率は低下する見通し ▪ 第3ステップを担うプライマリケアホーム事業では、売上寄与がスタート。損益的にも黒字化が視野に入る段階と予想。業績本格寄与は2025/3期より セグメント利益・セグメント利益率 （百万円）（％） 第１ステップ 第２ステップ 第３ステップ 在宅訪問
Slide 29: 2024年3月期アクションプラン
2024年3月期アクションプラン 2023 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. 在宅訪問薬局事業 きらりプライム事業 プライマリケアホーム事業 • サービスメニューの拡充、料金プランの改定 • 春日ちくし台・博多麦野の早期収益化 • ドミナント戦略の拡大継続に向けた店舗数の着 在宅訪問薬局の参入障壁である、営業活動支 春日ちくし台ではコロナ第8波により開設初月の 実な増加、新店舗開設はこれまで以上のペースを 援、スタッフ教育、業務効率を上げるシステムを 入居者数確保に課題があった。博多麦野では開 持続 セットで提供 設1か月前からルームツアーで初月入居者を確保 • きら
Slide 30: 中期成長計画
05 中期成長計画 01 会 社 概 要 ・ 事 業 内 容 02 プ ラ イ マ リ ケ ア ホ ー ム 事 業 の 概 況 03 決 算 概 要 （2023年3月期） 04 業 績 予 想 （2024年3月期） 05 中 期 成 長 計 画 06 サステナビリティ経営 / Appendix 29
Slide 31: 市場分析
市場分析 2023 ▪ 在宅訪問薬局市場と高齢者施設運営市場はともに、高齢化と在宅患者の増加により、長期的に拡大していくと認識 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. ▪ 市場規模が大きく収益性の高いプライマリケアホーム事業（成長の第3ステップ）と成長率の高い在宅訪問薬局事業、きらりプライム事業（成長の第1・第 2ステップ）を組み合わせた戦略を展開 第１ステップ 在宅訪問薬局事業 第３ステップ プライマリケアホーム事業 事業成長性 第２ステップ きらりプライム事業 高齢者施設運営市場 • 市場成長率6％ • 在宅患者5万人/年ずつ増加傾向 13.3兆円** • 成長期間30
Slide 32: 中期成長計画
中期成長計画 2023 ▪ 2022年5月発表の計画から一部修正。プライマリケアホーム事業の開始により売上目標を上方修正、利益目標は施設開設コストの増加を見込み下方修正 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. ▪ 当面の目標は、2025/3期に売上高92億円以上、経常利益率10％以上を設定。一段の成長加速に向けて戦略展開する方針に変更はなし ▪ 成長の牽引役は、在宅訪問薬局事業、きらりプライム事業にプライマリケアホーム事業を加えた3事業。長期展開に向けて成長の第３ステップに位置づけるプラ イマリケアホーム事業を早急に成長軌道に乗せていく方針 売上高 経常利益・経常利益率 （
Slide 33: 在宅訪問薬局事業戦略
在宅訪問薬局事業戦略 2023 ▪ 直営の在宅訪問薬局は、店舗当たり売上高を維持しつつ2026/3期までに2023/3期比4割程度の店舗増加を計画 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. ▪ 在宅訪問患者数も、店舗拡大に合わせて2026/3期までに同4割程度引上げ。運営効率を考え、店舗当たり患者数は現状の水準を維持 ▪ 高齢者や要介護者の増加と政府の在宅介護施策拡充は追い風ながら、出店地域を見極めながら慎重かつ積極的に展開 在宅訪問薬局店舗数 計画 在宅訪問患者数 計画 70 231 226 145 146 248 225 222 160 144 142 139 60 14
Slide 34: きらりプライム事業戦略
きらりプライム事業戦略 2023 ▪ 加盟店舗数は2025/3期までに3,000店以上へ。ターゲットは在宅訪問実績のある約26,000店。このうち、10％超を取り込む計画 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. ▪ 加盟薬局に対し、より利便性の高いノウハウ及びインフラサービスの提供を推進。ファムケアの積極導入により、薬局の人的負担軽減も加速。高齢化社会におい て在宅訪問事業の強化は不可避と考える薬局や厳しい経営環境にある中小薬局への訴求を継続 きらりプライム事業 計画 きらりプライム市場規模 4,000 以上 60.0 54.2 4,000 51.1 3,300 全国調剤薬
Slide 35: サステナビリティ経営
06 サステナビリティ経営 01 会 社 概 要 ・ 事 業 内 容 02 プ ラ イ マ リ ケ ア ホ ー ム 事 業 の 概 況 03 決 算 概 要 （2023年3月期） 04 業 績 予 想 （2024年3月期） 05 中 期 成 長 計 画 06 サステナビリティ経営 / Appendix 34
Slide 36: サステナビリティ経営
サステナビリティ経営 2023 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. 当社のサステナビリティ経営に対する考え方 サステナビリティレポート HYUGA PRIMARY CARE株式会社は、 「患者さん、利用者さんが24時間365日自宅で安心 して療養できる社会インフラを創る」 を経営理念にしております 当社は、この経営理念実現のために、 Ⅰ 「地域医療の充実・発展に貢献」 Ⅱ 「安心安全な医薬品の提供」 Ⅲ 「環境保護・負荷低減」 Ⅳ 「人材の育成・活躍と医療・介護現場の活性化支援」 Ⅴ 「ガバナンス強化」 などを進めてまいります https://www.hyuga-pri
Slide 37: マテリアリティの整理
マテリアリティの整理 2023 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. 当社では5つの領域において重要と考えられる事項について整理 重点課題グループ マテリアリティ 1. かかりつけ薬局・薬剤師としての地域医療への貢献 2. がん緩和をはじめとする地域医療対応の充実による、薬局機能強化 3. DX・ITツール活用によるオンライン医療推進 地域包括ケアシステムの Ⅰ プラットフォーマーとしての地域医療の充実・発展への貢献 4. 地域コミュニティに向けた健康教育、医療・介護情報の提供 5. 医薬品の適正使用推進による、社会保障への貢献 6. 在宅医療の普及を通じた、医療と介護の
Slide 38: Appendix
01 会 社 概 要 ・ 事 業 内 容 02 プ ラ イ マ リ ケ ア ホ ー ム 事 業 の 概 況 03 決 算 概 要 （2023年3月期） 04 業 績 予 想 （2024年3月期） 05 中 期 成 長 計 画 06 サステナビリティ経営 / Appendix 37
Slide 39: 財務ハイライト
財務ハイライト 2023 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期 第16期 決算年月 2017年3月 2018年3月 2019年3月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年3月 売上高 （千円） 2,197,243 2,884,128 3,410,342 4,331,638 5,086,031 5,782,604 6,657,448 経常利益 （千円） 32,896 58,882 64,181 122,368 250,720 506,182 557,751 当期純利益 （千円） 28,668 1
Slide 40: ビジネスフロー/地域包括ケアシステムの総合プラットフォーム
ビジネスフロー/地域包括ケアシステムの総合プラットフォーム 2023 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. 事業展開・ビジネスフロー 事業系統図 地域包括ケアシステムのプラットフォームとして 在宅訪問薬局事業 調剤・医薬品販売 薬剤料・調剤技術料等 患者 患者・顧客にワンストップサービスを提供 在宅訪問型薬局「きらり薬局」 処方せん・医薬品仕入 医療機関/卸業者 調剤報酬・介護報酬請求 国保・介護保険 調剤報酬・介護報酬支払 ケアプラン事業 ケアプラン 居宅サービス計画の作成 / 利用者 福祉用具のレンタル・販売 利用料 きらりプライム事業 運営ノウハウ・営業支援 中小薬
Slide 41: 成長への第３ステップ強化
成長への第３ステップ強化 2023 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. 成長ステップ 地域包括ケアシステムのプラットフォームを拡充 成長への 第３ステップ 介護施設とIoTの融合 プライマリケアホーム事業 2021年－在宅医療・介護領域プラットフォーム提供 ICT事業 成長への 2023年－プライマリケアホーム開設 第２ステップ 在宅薬局ノウハウの活用 在宅患者への多面的支援 きらりプライム事業 2019年－在宅薬局プラットフォーム提供 2010年－ケアプラン提供 タイサポ事業 ケアプラン事業 成長への 2019年－退院サポート 第1ステップ 在宅薬局ノウハウの蓄積 在
Slide 42: 成長への第３ステップ強化 ICT事業
成長への第３ステップ強化 ICT事業 2023 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. Primary Care Robot® みまもり体制 利用者のメリットと介護施設の効率化を同時に実現 異常時の早期発見 定型業務のDX化 介護業務オペレーション改善 長期安定取引 患者 利用者 介護施設 第3ステップ 感染リスク対策(非接触) 連携による負担軽減 プライマリケアホーム事業 みまもり体制+業務効率化 ICT事業 在宅患者 第2ステップ 介護施設 きらりプライム事業 向け タイサポ事業 向け 安心・安全の提供 業務リスク軽減＆効率化 サービス サービス ケアプラン事業 時間の
Slide 43: 成長への第３ステップ強化 プライマリケアホーム事業
成長への第３ステップ強化 プライマリケアホーム事業 2023 ▪ プライマリケアホーム事業を2023年1月から開始 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. ▪ 高齢者施設運営で「定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス」を提供。これらは在宅訪問薬局事業とノウハウ共有できる親和性の高い事業と位置づけ 新規事業の概要* 在宅訪問薬局事業との親和性 プライマリケアホーム事業 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス 在宅訪問薬局事業の特徴 （高齢者施設運営 / 定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービス） ◇施設コンセプト 定期巡回 定期訪問で1回10-15分を1日複数回提供 定期
Slide 44: 施設運営を核としたクロスセル構造の確立
成長への第３ステップ強化 施設運営を核としたクロスセル構造の確立 2023 ▪ 第3ステップで運営する高齢者施設は、在宅訪問薬局事業、きらりプライム事業、タイサポ事業、ケアプラン事業とのクロスセルの起点 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. ▪ 各事業間のシナジー効果発現により、当社におけるビジネス機会の最大化を追求 ▪ 同時に、事業間連携によるサービス向上で利用者や患者のQOL向上に貢献 在宅訪問薬局事業 ICT事業 オンライン服薬指導 みまもり 体制構築 プライマリ ケアホーム （運営施設） 24時間365日対応 きらりプライム事業（加盟店） ケアプラン事業 タイサポ
Slide 45: 在宅訪問薬局事業（１）事業内容と参入障壁
在宅訪問薬局事業（１）事業内容と参入障壁 2023 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. 在宅訪問薬局事業とは 高い参入障壁 従来型調剤薬局が在宅薬局事業に新規参入する場合 患者が24時間365日、 自宅で「安心」して療養できる社会インフラの一つ 新 規 参 入 企 業 （ 新 規 参 入 薬 局 ） ↓ ↓ ↓ 主な業務 運営障壁 店舗障壁 人材障壁 ① 通院の困難な在宅療養患者に対して薬剤師が患者宅を定期訪問 ドミナント型多店舗展開による 門前店舗資産の 門前店舗とは異なるタイプの ② 訪問結果を処方医・ケアマネジャーへ報告 ノウハウ蓄積が必須 稼働率低下リスクを許容
Slide 46: 在宅訪問薬局事業（２）出店の狙いと立地
在宅訪問薬局事業（２）出店の狙いと立地 2023 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. 「外来患者自身が薬局を訪問」 「患者と契約締結後、薬剤師が訪問」 在宅訪問 門前薬局 • 外来患者の来店が期待できる医療機関近辺に出店 薬局 • 出店要件は特になし • そのため、競合薬局と立地近接のケース多い • 通院困難な高齢者施設入居者との長期的提携が可能 • 立地が重要なため、出店コストは高くなる傾向 • 半径3.5kmのドミナント方式追求で訪問効率改善 24時間365日 医療機関 住宅型 対応できる体制を構築 老人ホーム 駅・繁華街 調剤薬局 個人宅 服薬指導 処方箋 A 服
Slide 47: 在宅訪問薬局事業（３）調剤報酬点数
在宅訪問薬局事業（３）調剤報酬点数 2023 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. 調剤報酬点数の比較 在宅訪問調剤は従来型に比べて報酬点数はおよそ倍。その分、業務負担はあるがビジネスチャンスは拡大 半面、患者との人的繋がりは強固となり、長期契約締結の可能性も高い。医師等と連携し患者のQOL向上にも貢献が可能 在宅訪問 門前薬局 薬局 （調剤報酬点数） 介護報酬 追加発生業務 居宅療養管理指導料 • 介護施設や居宅への訪問対応 341単位 • 医師への報告書 2階建 • 患者の体調、病状に合わせたよりきめ細かい対応 （調剤報酬点数） 在宅患者調剤加算・一包化加算 • 24
Slide 48: 在宅訪問薬局事業（４）介護施設へのオンライン服薬指導
在宅訪問薬局事業（４）介護施設へのオンライン服薬指導 実施中 2023 ▪ 規制改革実施計画において「オンライン診療・オンライン服薬指導の特例措置の恒久化」が盛り込まれた。それに伴い、2022年4月より介護施設へのオンライン © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. 服薬指導が解禁 ▪ オンライン服薬指導後、事務スタッフが薬剤の訪問配達を実施。今まで薬剤師が行っていた「指導」と「訪問配達」を分離し後者を事務スタッフに任せることで、 業務効率化を進める 47
Slide 49: 高い参入障壁（１）大量の調剤業務を効率よく対応できる薬局
高い参入障壁（１）「大量の調剤業務を効率よく対応できる薬局」 2023 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. きらり薬局 大野城店 • 調剤室の広さは65㎡（約20坪） 薬剤師は常勤換算で約5名在籍 • 薬剤師5名の場合の調剤室施設基準18.9㎡と比較すると3倍以上の広さとなる • 約720名*の訪問患者の調剤を担う 外来型薬局に比べ在宅型薬局は、調剤工程が多いため作業を行う充分なスペースが必要となる *2022年9月末現在 48
Slide 50: 高い参入障壁（２）個別対応と誤薬を無くす工夫
高い参入障壁（２）「患者や施設に合わせた個別対応と誤薬を無くす工夫」 2023 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. 同一患者さんの薬を1週間分セット 施設の同階患者さんの薬を服用時点でまとめてセット。 個人宅の患者さんに多いカレンダーセット 服用時ごとにラインの色を変えてわかりやすいように工夫 施設スタッフからは一番好評。（手間も一番かかる） QRコードを読み込むと中身の薬剤情報がわかる 薬包には名前・日付・服用時点・処方病院名等を印字 患者さんの薬は分包機で一包化された後、手作業で色ライン セット作業風景。外来薬局型の調剤室はこのようなスペース 内科・精神科・整形外科
Slide 51: 高い参入障壁（３）薬を届けるだけではない薬剤師
高い参入障壁（３） 「薬を届けるだけではない在宅訪問薬局の薬剤師」 2023 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. 利用者(患者) 薬剤師 介護士 薬剤師 看護師 薬剤師 利用者（患者）との何気ない会話や表情からも体調や副 介護施設の種類により職員配置や入居者の医療介護依存 服用薬について施設スタッフとの情報共有は必須 作用の有無を確認 度も様々。それを理解しコミュニケーションを図る 口頭だけでなく自社の在宅服薬支援システムも活用 薬剤師 医師 ケアマネジャー 薬剤師 施設長 薬剤師 医師へは患者の状況に応じ、最適な薬剤への変更を提案し ケアマネジャーを通じ、他の介護事業
Slide 52: きらりプライム事業
きらりプライム事業 2023 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. ビジネスモデル・料金システム 競争力と政策と環境 きらりプライム事業売り上げに占める 厚生労働省 『患者のための薬局ビジョン』 サブスクリプション・リカーリング売上高比率 90％ （2022年3月期） 門前薬局→在宅訪問薬局 / 地域包括ケアの拡充 基本料金 12,000円/月 サブスクリプション 支援情報 勉強会参加 モデル システム 調剤報酬の加算 過去資料配信/問い合わせ対応 業務提携先 医療機関 収益力 開拓 連携 強化 介護施設 医薬品仕入交渉代行 調達額の１～２％ 医薬品購入 連携 医療機関
Slide 53: 事業環境 Summary
事業環境 Summary 2023 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. 01 75歳以上人口と高齢単独世帯の増加に加え、要介護認定者数も高い水準を維持する見込み ⚫ 診療報酬改定・薬価改定により定期的に社会保障費を抑制するという処置のみならず、新たな社会システム・医療インフラ＝地域包括ケア システムの構築が急務 02 在宅医療の需要は、 「高齢化の進展」 や 「地域医療構想による病床の機能分化・連携」により 大きく増加する見込み ⚫ 今後より増加すると予想される在宅患者数に対し、本質的な在宅調剤機能を提供可能なネットワークづくりと医療と 介護をシームレスに連携させる機能
Slide 54: 事業環境 75歳以上人口と高齢単独世帯の増加
事業環境 75歳以上人口と高齢単独世帯の増加 2023 ▪ 日本の総人口は減少傾向であるなか75歳以上の人口は増加、2055年には2018年比で1.4倍（同期間で総人口は0.8倍） © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. 65歳以上の単独世帯は増加する見込みであり、2040年には2015年の1.5倍に増加 ▪ 誰に介護をしてもらうのか、どこで介護を受けるのかが、今後ますます大きな問題になる可能性がある 年代別人口の変化 75歳以上人口 高齢者単独世帯数* 高齢者単独世帯 （2018年＝1） 1,798万人 2,446万人 65歳以上で一人暮らしの世帯（2015年＝1） 59
Slide 55: 事業環境 要介護認定者数
事業環境 要介護認定者数 2023 ▪ 要介護支援・要介護認定者数は、2035年には800万人を突破し、2040年には、28%増（2020年比）の806万人に達する見込み © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. ▪ 特に、要介護度３～５の重度の認定者は30％以上の増加となり、介護支援体制の整備がますます重要になる 要介護認定者数の見通し 認定区分別 増加率・増加数 （万人） （2020年→2040年） +175万人 (2020→2040) 806 801 758 増加率 増加数 699 73 76 69 要介護５ 33 % 19 万人 631 63 99 103 92 57
Slide 56: 事業環境 在宅患者と在宅薬局
事業環境 在宅患者と在宅薬局 2023 ▪ 訪問医療対象の患者数は増加傾向が顕著。高齢者増に伴い2008年頃から急増し、2017年時点で18万人/日に到達 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. ▪ 全患者数に占める在宅患者の比率も、包括ケアシステムの推進と相俟って加速。2017年時点で2.5％に上昇 在宅患者数・ 居宅療養管理指導(患者とのかかりつけ薬局契約)を行う薬局数・ 全患者に占める在宅患者比率 薬局の居宅療養管理指導費算定件数 （千人/日） （店舗）・（千回・各年4月） 算定件数（千回） 居宅療養管理指導薬局数 250 往診 訪問医療 医師以外の訪問 在宅比率 3
Slide 57: 本資料の取り扱いについて
本資料の取り扱いについて 2023 © HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. 本資料は、情報提供のみを目的とし当社が作成したものです。 本資料に含まれる将来予想に関する記述は、当社の判断及び仮定並びに当社が現在利用可能な情報に基づくものです。 将来予想に関する記述には、当社の事業計画、市場規模、競合状況、業界に関する情報及び成長余力等が含まれます。 そのため、これらの将来予想に関する記述は、様々なリスクや不確定要素に左右され、実際の業績は将来に関する記述に明示または黙 示された予想とは大幅に異なる場合があります。 本資料には、当社の競争環境や一般的な社会構造の変化に関する情報
Slide 58: 2023年3月期決算説明資料
2023年3月期決算説明資料 HYUGA PRIMARY CARE株式会社 2023年5月
HYUGA PRIMARY CARE Co.,Ltd. — FY2023 Earnings Presentation on 6ix