Ifirma S.a. · GPW:IFI
Ifirma — Power Media — IPO Roadshow (February 2008)
28 slides from Ifirma's IPO roadshow presentation, February 2008
Slide 1: Power Media
y Power Media enjoy IT with Power Media Copyright © Power Media S.A.
Slide 2: Oferta publiczna akcji serii C spółki Power Media S.A.
Oferta publiczna akcji serii C spółki Power Media S.A. Warszawa, luty 2008 r.
Slide 3: Zastrzeżenia
Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja (dalej: „Prezentacja”) nie stanowi oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn.
Slide 4: Agenda
Agenda • Profil Power Media • Obszary działalności • Dane finansowe i strategia rozwoju • Oferta publiczna 4
Slide 5: Profil Power Media
y Power Media Www.power.com.pl enjoy IT with Power Media Profil Power Media Copyright © Power Media S.A.
Slide 6: Charakterystyka spółki Power Media
Charakterystyka spółki Power Media • model biznesu oparty na trzech komplementarnych filarach: – usługi IT • dedykowane rozwiązania informatyczne • własne licencjonowane produkty – outsourcing i rekrutacja specjalistów IT – ifirma.pl – pierwszy w Polsce serwis księgowości internetowej dla małych fir
Slide 7: Przychody w podziale na obszary działalności
Przychody w podziale na obszary działalności procentowy udział obszarów działalności procentowy udział obszarów działalności w przychodach /2006 r./ w przychodach /I-VI 2006-2007 r./ 100% 8% 80% 60% 3% 40% 1% 20% 88% usługi IT 0% outsourcing kadrowy i rekrutacja I-VI 2006 I-VI 2007 ifirma.pl usługi
Slide 8: Historia Spółki
Historia Spółki Wrzesień 1997 powstanie firmy Power Media – założyciele Wojciech Narczyński i Andrzej Parszuto Czerwiec 2000 Power Media rozpoczyna świadczyć usługi programistyczne Styczeń 2001 uruchomienie internetowego serwisu księgowego www.ifirma.pl Grudzień 2001 początek współpracy z amerykańsk
Slide 9: Kluczowe osoby zarządzające
Kluczowe osoby zarządzające Andrzej Parszuto Wiceprezes Wojciech Narczyński Zarządu Prezes Zarządu Założyciel i znaczący akcjonariusz. Założyciel i znaczący akcjonariusz. Działa w branży IT od 1994 roku. W branży IT od 1993 r. Projektant Odpowiedzialny za rozwój ifirma.pl , oprogramowania i baz dany
Slide 10: Obszary działalności
y Power Media Www.power.com.pl enjoy IT with Power Media Obszary dziatalnosci Copyright © Power Media S.A.
Slide 11: Komplementarne filary
Komplementarne filary • koncentracja na usługach dla dużych Przychody w podziale na grupy klientów międzynarodowych korporacjach – ponad 90% przychodów w 2006 roku 100% • specjalizacja w sektorze 90% oprogramowania dla sieci komórkowych 80% i aplikacji w środowisku internetowym 70% • outsourcing kad
Slide 12: ifirma.pl
ifirma.pl Pierwszy i jedyny w Polsce serwis księgowości internetowej • 1981* użytkowników /aktywnych – • wartość dodana: opłacających abonament/ – wsparcie ekspertów podatkowych • współpraca z Multibank i mBank • Call center • E-mail • alternatywne rozwiązanie do • Instant messaging prowadzenia księ
Slide 13: ifirma.pl
ifirma.pl przychody ifirma.pl /tys. zł/ aktywni użytkownicy /opłacający abonament/ wzrost przychodów w okresie I-VI 2007 - 167 % /w porównaniu do analogicznego okresu 2006/ 299,3 303,3 20 000 aktywnych 126% użytkowników 167% w 2009 r. 1981 31% 132,8 145% 113,6 101,7 807 304 204 2004 2005 2006 I-VI 2
Slide 14: ifirma.pl - czynniki wzrostu
ifirma.pl - czynniki wzrostu • zewnętrzne czynniki wzrostu: prognoza penetracji Internetu w Polsce do 2010 roku – systematyczny wzrost zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, szczególnie w obszarze mikro i małych firm 2010 50% • potencjalnie firm rozliczających się w oparciu o księgę przychodów i
Slide 15: Usługi IT
Usługi IT • dedykowane rozwiązania informatyczne: • oprogramowanie własne: – budowa systemów e-commerce, – inStudio - archiwum materiałów rozliczeniowych, billingowych audio/wideo dla stacji telewizyjnych lub – przygotowanie i testowanie radiowych oprogramowania dla telefonów • Wdrożenia: komórkowyc
Slide 16: Wybrane projekty IT
Wybrane projekty IT • OneMileUp, Inc. – przygotowanie i wdrożenie systemu informatycznego do zarządzania lotniskiem w zakresie m.in. efektywnego wykorzystania powierzchni w hangarach oraz planowania obsługi naziemnej • TVN24 – wdrożenie systemu archiwizacji materiałów multimedialnych inStudio • Appl
Slide 17: Usługi IT - czynniki wzrostu
Usługi IT - czynniki wzrostu • rynek IT Wielkość rynku IT w Polsce /mld zł/* 22,3 – 6-8% tempo wzrostu rynku IT w 20,1 latach 2006-2008 20 17,8 – 22,3 mld zł* – wartość rynku IT w 15,6 15 2007 r. • wzrost PKB w Polsce 10 – w 2006 r. 6,1% 5 – w 2007 r. 6,7% • dobra koniunktura na rynku 0 informatyczn
Slide 18: Outsourcing i rekrutacja kadr IT
Outsourcing i rekrutacja kadr IT • uzupełnienie usług IT – możliwość natychmiastowego pozyskania specjalistów do realizacji projektów – dobór odpowiednich specjalistów do potrzeb klienta • unikalny proces rekrutacji w stosunku do firm HR – specjalizacja w rekrutacji specjalistów IT – własna aplikacj
Slide 19: Dane finansowe i strategia rozwoju
Dane finansowe i strategia rozwoju
Slide 20: Wyniki finansowe
Wyniki finansowe Sprzedaż / w tys. zł/ EBITDA / w tys. zł/ 12000 2000 10000 1600 8000 3208 1200 6000 10 652 1 794 4000 8 539 800 5 331 2000 3 961 400 279 2 062 500 564 0 168 285 0 2004 2005 2006 I-IX 2007 2004 2005 2006 I-IX 2007 EBIT / w tys. zł/ Zysk netto/ w tys. zł/ 1600 1200 1200 800 800 1 678
Slide 21: Strategia rozwoju
Strategia rozwoju ifirma.pl - Lider internetowej księgowości dla małych firm • wzmocnienie wizerunku • uzupełnienie oferty o usługi dodatkowe: i rozpoznawalności marki – integracja usług bankowych • zwiększenie skali działalności – do • przelewy do US, ZUS, kontrahentów, pracowników końca 2009 - 20
Slide 22: Strategia rozwoju cd.
Strategia rozwoju cd. • usługi IT – powiększanie bazy klientów • współpraca z firmami z sektora MSP z obszaru Unii Europejskiej i USA • przygotowanie nowych produktów softwarowych oraz rozwój istniejących: – inStudio – Power Commerce – Pulsar Mailer • outsourcing i rekrutacja specjalistów IT – oprac
Slide 23: Oferta publiczna
y Power Media Www.power.com.pl enjoy IT with Power Media Oferta publiczna Copyright © Power Media S.A.
Slide 24: Szczegóły oferty publicznej
Szczegóły oferty publicznej • 1.400.000 Akcji Serii C nowej emisji • Cena emisyjna ustalona na 5 zł za akcję • Wyłączenie prawa pierwszeństwa do objęcia akcji serii C dla dotychczasowych akcjonariuszy • Szacowane wpływy brutto – 7 mln zł • Lock-up akcji dotychczasowych akcjonariuszy na 12 m-cy od dn
Slide 25: Wykorzystanie środków z emisji
Wykorzystanie środków z emisji Szacowane wpływy z emisji akcji serii C wyniosą około 6,56 mln zł* Realizacja celów emisyjnych według określonych priorytetów Nazwa Priorytet Kwota (w zł) Inwestycje związane z serwisem ifirma.pl, w tym: 5 560 000 ● Budowa infrastruktury call-center i systemu obsługi k
Slide 26: Struktura akcjonariatu
Struktura akcjonariatu Kapitał zakładowy (przed emisją akcji serii C) : 500 000 złotych ● 2 500 000 akcji imiennych serii A ● 2 500 00 akcji zwykłych serii B Struktura akcjonariatu Struktura akcjonariatu POWER MEDIA przed emisją akcji serii C* POWER MEDIA po emisji akcji serii C** 11,4% 15,7% 29,0%
Slide 27: Podsumowanie
Podsumowanie • pionier księgowości internetowej w Polsce • wieloletnie doświadczenie na rynkach światowych • zaangażowany zespół specjalistów • sprawdzone modele współpracy z międzynarodowymi korporacjami 27
Slide 28: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę Power Media S.A. ul. Kiełbaśnicza 24 50-110 Wrocław tel. +48 71 341 06 96 fax. +48 71 321 00 16