Slide 1: 2012年12月期 第2四半期 決算説明会
2012年12月期 第2四半期 決算説明会 ２０１２年８月１０日 ＪＵＫＩ株式会社 取締役社長 清原 晃 0
Slide 2: 目次
目次 第1部 2012年12月期（2012年度）上期（1-6月）業績の概要 1. 業績推移および配当 3 2. 経常利益増減要因 4 3. 主要財務項目推移 5 4. セグメント別業績推移 6 第2部 2012年12月期（2012年度）通期（1-12月）業績予想と下期重点施策 1. 環境認識 10 2. 経営方針と重点施策 11 3. 2012年度の通期業績予想 12 4. 経常利益増減要因 13 5. 重点施策 14 1
Slide 3: 第1部 2012年12月期上期 業績の概要
第1部 2012年12月期（2012年度）上期 業績の概要 2
Slide 4: 2012年12月期上期 業績推移・配当
11-1 -1 2012 年12月期（2012年度）上期（1-6月） 業績推移・配当 2012年12月期（2012年度）上期（1-6月） 業績推移・配当 売上高は、中国及び欧州市場での需要の低迷などの影響があり、前年同期比１６％ の減収。営業・経常・当期純利益とも赤字となった （百万円） 決算期変更のため9ヶ月決算 12/12期 前年同期比 11/3期（10年度） 11/12期（11年度） 前年同期 増減額 （12年度） [A-B] 上期 下期 上期 下期 上期 11年1-6月 （増減率） 10年度4Q+ うち4Q 1Q 2Q 3Q 1Q+2Q 11年度1Q （11年1-3月） （11年4-6
Slide 5: 上期 経常利益増減要因
11-2 -2 2012 年12月期（2012年度）上期（1-6月） 経常利益増減要因 2012年12月期（2012年度）上期（1-6月） 経常利益増減要因 コストダウン効果は１５億円あったが、売上減少の影響により大幅減益 要因別増減 （億円） 【主な要因】 増加要因 40 ◆コストダウン12億円 減少要因 うち材料費コストダウン ：6億円 うち加工費等コストダウン：6億円 ◆その他経費削減等3億円 【主な要因】 ◆売上減少影響△28億円 （売上減少額△73億円） 15 7 0 11年1-6月比 △19億円減少 △12 △6 △28 -40 11年1-6月 売上の コストダウン 為替 12年1
Slide 6: 主要財務項目推移
11-3 -3 主要財務項目推移 仕入債務の減少を主因とした運転資金の増加約８億円及び当期純利益１２億円の マイナスにより、有利子負債が約１９億円増加 （百万円） 11/3期末 11/12期末 12/6期末 増減額 （10年度末） （11年度末） （12年度 [B‐A] [A] 上期末）[B] 総資産 106,593 114,263 109,834 △4,428 純資産 11,549 12,361 10,545 ※ △1,816 自己資本比率 10.6% 10.6% 9.4% △1.2% 売上債権 17,357 20,978 18,504 △2,474 在庫 36,240 42,151 41,
Slide 7: セグメント別業績 売上高推移
11-4-1 -4-1 セグメント別業績 売上高推移 縫製機器：中国において産地移転等により設備需要が低迷し大幅減少 産業装置：アジア地域での売上は増加したが、中国や欧州などでの落ち込みが影響 決算期変更のため9ヶ月決算 （百万円） 12/12期 前年同期比 11/3期（10年度） 11/12期（11年度） 前年同期 増減額 （12年度） [A-B] 上期 下期 上期 下期 上期 11年1-6月 （増減率） 10年度4Q+ うち4Q 1Q 2Q 3Q 1Q+2Q 11年度1Q （11年1-3月） （11年4-6月） （11年7-9月） （11年10-12月） （1-6月） ①+② ① ② [A
Slide 8: セグメント別業績 経常利益推移
11-4-2 -4-2 セグメント別業績 経常利益推移 縫製機器は、売上の減少により大幅減益 決算期変更のため9ヶ月決算 （百万円） 12/12期 前年同期比 11/3期（10年度） 11/12期（11年度） 前年同期 増減額 （12年度） [A-B] 上期 下期 上期 下期 上期 11年1-6月 10年度4Q+ うち4Q 1Q 2Q 3Q 1Q+2Q 11年度1Q （11年1-3月） （11年4-6月） （11年7-9月） （11年10-12月） （1-6月） ①+② ① ② [A] [B] 縫製機器 644 1,044 716 454 997 650 △615 1,170 △1,785 産
Slide 9: セグメント別業績 地域別売上高
（参考） セグメント別業績 地域別売上高 【縫製機器】 【産業装置】 ※工業用ミシン[製品]売上高 （億円） （億円） 12/12期 前年同期比 12/12期 前年同期比 前年同期 増減額 前年同期 増減額 （12年度） （12年度） [A-B] [A-B] 上期 10年度4Q+ （増減率） 上期 10年度4Q+ （増減率） 11年度1Q 11年度1Q 1Q+2Q 1Q+2Q （11年1-6月） （11年1-6月） （12年1-6月） （12年1-6月） [B] [B] [A] [A] △45 △18 中国 68 113 （△40%） 中国 45 63 （△29%） △17 13 アジア 79
Slide 10: 第2部 通期業績予想と重点施策
第2部 2012年12月期（2012年度） 通期業績予想と重点施策 99
Slide 11: 下期の環境認識
22-1 -1 2012 年12月期（2012年度）下期の環境認識 2012年12月期（2012年度）下期の環境認識 1. 世界経済 ◆ 欧州の財政危機は依然不透明で、世界経済は不安定 ◆ 中国の金融引き締めは緩和基調だが、市場への影響はまだ見込めない ◆ 円高の水準（ドル=79円前後、ユーロ=95円前後）は、当面続く 2. 市場環境 ◆ 中国の産業構造変化（人件費の高騰、労働人口の減少等） ◆ 中国のアパレル等の労働集約型「軽工業」は東南アジア等への移転が加速 3. 競争環境 ◆ 中国・台湾等のライバル企業との競争環境は厳しい 10
Slide 12: 下期の経営方針と重点施策
22-2 -2 2012 年12月期（2012年度）下期の経営方針と重点施策 2012年12月期（2012年度）下期の経営方針と重点施策 ５つの経営方針 ３つの重点施策 ■ 「営業の強化」と (1)新しいお客様づくり 「コストダウンの強化」 ◆未開拓・未攻略市場でソリューション ■ 事業領域の拡大 営業を徹底し、新しいお客様を増やす ■ グローバルな生産戦略の推進 (2)新製品の投入 ◆他社と差別化できる新製品開発 ■ 開発部門の業務改革 とタイムリーな市場投入 ■ 管理部門の業務改革 (3)更なるコストダウンの推進 ◆トータルコストダウンの加速と 製品ごとのコストダウンプロジェクトの 展開
Slide 13: 2012年12月期 通期業績予想
22-3 -3 2012 年12月期（2012年度）通期業績予想 2012年12月期（2012年度）通期業績予想 （億円） 2012年度上期 2012年度下期 2012年度通期 (1-6月） (7-12月） 業績予想 売上高 385 515 900 うち縫製機器 253 340 593 うち産業装置 97 135 232 営業利益 △7 33 26 経常利益 △12 28 16 当期純利益 △12 23 11 配当 0円/株 － 3円/株 ドル 79円 ドル 79円 為替ﾚｰﾄ ユーロ 103円 ユーロ 95円 12
Slide 14: 下期 経常利益増減要因
22-4 -4 2012 年12月期（2012年度）下期 経常利益増減要因 2012年12月期（2012年度）下期 経常利益増減要因 売上増加及びコストダウン効果により、４０億円の増益 要因別増減 （億円） 増加要因 【主な要因】 60 ◆売上増加影響42億円 減少要因 売上増加額130億円 うち縫製機器87億円 40 （新製品投入効果34億円） うち産業装置38億円 20 42 28 12年1-6月比 12 40億円増加 0 △12 △13 △1 -20 【主な要因】 ◆材料費コストダウン ：9億円 【主な要因】 ◆加工費等コストダウン：3億円 ◆販管費等の増加△13億円 -40 -60 1
Slide 15: 下期 重点施策（縫製機器）
22-5-1-(1)-1 -5-1-(1)-1 2012 年12月期（2012年度）下期 重点施策（縫製機器） 2012年12月期（2012年度）下期 重点施策（縫製機器） １-(1)縫製機器 ■新しいお客様づくりの競争に勝つ ⇒お客様のニーズに対応するソリューション営業の徹底 (1)未開拓市場への営業の徹底 ◆成長市場（カンボジア、ミャンマー等）の取り込み ◆エントリー市場の営業強化：中国内陸部、インド、ロシア、中南米等 (2)未攻略市場への営業の徹底 ◆ノンアパレル（自動車・シューズ等）、ニットを中心とした他社ユーザーの攻略 (3)戦略的な新製品の投入 ◆マーケット戦略に合わせた戦略的新製
Slide 16: 重点施策（縫製機器） 地域別売上高推移
22-5-1-(1)-2 -5-1-(1)-2 2012 年12月期（2012年度）下期 重点施策（縫製機器） 2012年12月期（2012年度）下期 重点施策（縫製機器） １２年度４-６月は、アジアで販売が拡大 【縫製機器：工業用ミシン地域別[製品]売上高推移】 （百万円） （千台） 20,000 200 米州 欧州 15,000 日本 150 ｱｼﾞｱ 中国 台数 10,000 100 5,000 50 0 0 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 計画
Slide 17: 重点施策（縫製機器） 売上高比率
22-5-1-(1)-3 -5-1-(1)-3 2012 年12月期（2012年度）下期 重点施策（縫製機器） 2012年12月期（2012年度）下期 重点施策（縫製機器） 未開拓・未攻略市場への営業を徹底し、アジアで販売拡大 [売上高比率（地域別：工業用ミシン[製品]）] 12年度上期 12年度下期 米州 米州 欧州 9% 欧州 9% 中国 中国 12% 10% 32% 32% 日本 日本 5% 9% アジア アジア 38% 44% ノンアパレル・ニットの販売拡大に注力⇒他社ユーザーの攻略 [売上高比率（市場別：工業用ミシン[製品]）] 12年度上期 12年度下期 ノン ノン アパレル アパ
Slide 18: 戦略的な新製品の投入
22-5-1-(1)-4 -5-1-(1)-4 2012 年12月期（2012年度）下期 重点施策（縫製機器） 2012年12月期（2012年度）下期 重点施策（縫製機器） 【戦略的な新製品の投入】 下期に山場を迎える 13機種投入 売上寄与額34億円 2012年度 上期 2012年度 下期 1-6月 7-9月 10-12月 本縫・糸切り ★ 糸切り ★ 糸切り ニット ★ MF ★ MO ★ ノンアパレル ★ ★ ★ MEB 特殊・自動機 ★ ★ LK ★ AMS ★ Kシリーズ ★ キルトミシン 家庭用 ★ ★ ★ 新製品発売開始時期 ★ 17
Slide 19: 下期 重点施策（産業装置）
22-5-1-(2)-1 -5-1-(2)-1 2012 年12月期（2012年度）下期 重点施策（産業装置） 2012年12月期（2012年度）下期 重点施策（産業装置） １-(2)産業装置 ■新しいお客様づくりのスピードを上げる (1)大手顧客の攻略 ◆高速機でのシェアアップ：高速電動生産ライン提案による販売拡大 ◆グローバル営業による販売拡大 ①日系・台湾系・中国系大手企業の攻略 ②グローバル企業の南米や東欧等への進出をフォローアップ ◆個別のエリア戦略：タイ、インドネシア、韓国、インド、南米等重要エリアを設定し、 営業をさらに強化 (2)ローカルのお客様の攻略 ◆代理店を活用し活動を強
Slide 20: 重点施策（産業装置） 地域別売上高推移
22-5-1-(2)-2 -5-1-(2)-2 2012 年12月期（2012年度）下期 重点施策（産業装置） 2012年12月期（2012年度）下期 重点施策（産業装置） １２年度４-６月は、中国で販売拡大 【産業装置：地域別売上高推移】 （百万円） （台） 10,000 800 米州 欧州 日本 ｱｼﾞｱ 中国 台数 5,000 400 0 0 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 計画 2009年 2010年 2011年 2012年 [販売台数] 12
Slide 21: 重点施策（産業装置） 売上高比率
22-5-1-(2)-3 -5-1-(2)-3 2012 年12月期（2012年度）下期 重点施策（産業装置） 2012年12月期（2012年度）下期 重点施策（産業装置） 大手顧客開拓を積極的に展開し、中国で更に販売拡大 [売上高比率（地域別）] 12年度上期 12年度下期 米州 米州 15% 11% 欧州 欧州 12% 10% 中国 44% 中国 51% 日本 日本 17% 17% アジア アジア 14% 9% 高速機・拡大事業領域の販売拡大に注力 [売上高比率（市場別）] 12年度上期 12年度下期 その他 高速機 高速機 その他 25% 19% 21% 26% 拡大事業 拡大事業 領域
Slide 22: 下期 重点施策 生産戦略
22-5-2 -5-2 2012 年12月期（2012年度）下期 重点施策 2012年12月期（2012年度）下期 2. 生産戦略 (1)更なるコストダウン ①トータルコストダウンの推進 [部品の海外調達力強化（工業用ミシン）] [海外生産比率（工業用ミシン）] 12年度上期 12年度下期 12年度上期 12年度下期 日本 日本 25% 台数ベース 85％ 87％ 35% 金額ベース 52％ 56％ 海外 65% 海外 75% ②プロジェクト対応コストダウンの推進 [産業装置コストダウンプロジェクト] [2つのコストダウンプロジェクト] ◆FX-3Rのコストダウンを、設計・調達・製造 ◆縫製機
Slide 23: 下期 重点施策 開発戦略
22-5-3 -5-3 2012 年12月期（2012年度）下期 重点施策 2012年12月期（2012年度）下期 重点施策 3. 開発戦略 (1)開発力の強化 ①新製品開発力の強化 [新製品開発投資の強化] [グローバル開発人員の増強] 12年度上期 12年度下期 12年度上期 12年度下期 研究 先行 ベト 先行 研究 ベト 9% 開発 ナム 開発 9% ナム 5% 7% ﾒﾝﾃ 1% ﾒﾝﾃ 8% ﾅﾝｽ ﾅﾝｽ 26% 16% 中国 中国 製品 4% 製品 7% 開発 64% 開発 日本 日本 70% 88% 86% ◆下期に投入する工業用ミシンの新製品8機種 ◆よりお客様に近いところ
Slide 24: 新規事業とアライアンス
22-5-4 -5-4 2012 年12月期（2012年度）下期 重点施策 2012年12月期（2012年度）下期 重点施策 4. 新規事業とアライアンス (1)全社的アライアンス案件の推進 ①シークス社との製造合弁事業の推進 ⇒ 上海電子工場の譲渡 海外生産拠点の機能強化 ②SIRUBA社との資本・業務提携⇒新製品（OEM）のMO-6500Sを市場投入 ③家庭用ミシンＫシリーズの発売⇒新製品（ODM）の市場投入 事業開発第二部を新設し、全社的アライアンス案件の推進を強化 (2)新規事業推進の体制強化 ①スリープバスターの販売拡大 ◆スリープバスター事業室を設置し体制強化 ②グループ以外の会社
Slide 25: ホームページURL・お問合せ先
本資料における業績予想及び将来の予想等に関する記述は、現時点で入手された情報に 基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実な要素を含んでおります。 従いまして、実際の業績等が様々な要因により異なる可能性がありますことをご了承ください。 ＪＵＫＩ株式会社 そう がわ お問合せ先 ： 総務部 広報・ＩＲグループ 担当：寒 川 ＴＥＬ ：042-357-2398 ＦＡＸ ：042-357-2399 ホームページＵＲＬ： http://www.juki.co.jp/ 24