Slide 1: Make our dreams by Technology
会社案内 株式会社 丸順 名古屋証券取引所 市場第二部 証券コード：3422 名証ＩＲエキスポ2019 2019年7月19日-20日 Make our dreams by Technology
Slide 2: Contents
Contents 2/35 MARUJUN Company profile 1.会社概要 ＊会社概要 ＊沿革 ＊事業概要 ＊国内・海外拠点 ＊TOPICS ２.決算概況 ＊連結決算概況 ＊2018年度実績経常利益増減要因 ＊セグメント別売上高、経常利益 ＊2019年度業績予想 ３.客先・受注部品状況 ＊客先別構成比率・主要顧客 ＊拠点別受注車種 ＊新規受注状況 ４.中長期計画の進捗状況 ＊中長期5か年ビジョン ＊基本戦略1～6 ＊追加事業戦略 ＊数値計画 ５.投資家の皆様へ ＊配当について
Slide 3: Contents
Contents 3/35 MARUJUN Company profile 1.会社概要 ＊会社概要 ＊沿革 ＊事業概要 ＊国内・海外拠点 ＊TOPICS ２.決算概況 ＊連結決算概況 ＊2018年度実績経常利益増減要因 ＊セグメント別売上高、経常利益 ＊2019年度業績予想 ３.客先・受注部品状況 ＊客先別構成比率・主要顧客 ＊拠点別受注車種 ＊新規受注状況 ４.中長期計画の進捗状況 ＊中長期5か年ビジョン ＊基本戦略1～6 ＊追加事業戦略 ＊数値計画 ５.投資家の皆様へ ＊配当について
Slide 4: 会社概要
会社概要 4/35 MARUJUN Company profile 社名 株式会社 丸順 創業/設立 1952年７月１日創業/1960年１月４日株式会社設立 本社 岐阜県大垣市上石津町乙坂130番地１ 代表者 代表取締役社長 齊藤 浩 従業員数 単体 311名 / 連結 2,300名（2019年３月31日現在） 株式 名古屋証券取引所 市場第二部 資本金 19億5,086万円（2019年３月31日現在） 自動車用車体プレス部品製造 自動車用精密プレス部品製造 事業内容 各種金型の設計・製作 治具・検具の設計・製作
Slide 5: 沿革
沿革 5/35 MARUJUN Company profile 創業～2000年 1952年７月 1960年１月 1963年４月 1994年７月 1997年５月 1999年２月 丸順精器工 丸順精器工 本田技研工 タイ・アユ 株式会社丸 名古屋証券 業を創業。 業株式会社 業株式会社 タヤ県にタ 順に社名変 取引所市場 自動車車体 を設立。 と自動車部 イ・マル 更。 第二部に上 用プレス金 品用プレス ジュン社を 場。 型の製作を 金型の取引 設立。 開始。 開始。 2000年～現在 2017年５月 2006年７月 2003年10月 2003年８月 2001年11月 東プレ株式 インドのベス
Slide 6: 事業概要①～一貫生産体制～
事業概要①～一貫生産体制～ 6/35 MARUJUN Company profile の一貫生産体制 開発→設計→金型・治具・検具製作→量産まで全てのものづくり工程を一貫して対応 研究開発 エンジニアリング 生産 研究開発活動 金型事業 Body部品事業/電動化部品事業 高強度・高剛性なハイテン材の加 蓄積したノウハウと最新の加工技 あらゆる種類の金型づくりを、海外 工をはじめとする次世代のものづく 術を融合した、高品質で高効率な 拠点と連携しグローバルに展開 りのためのさまざまな研究開発 生産体制を構築 社会 環境 超高張力 超大型 高効率 高品質 ニーズ ニーズ 鋼板対応 部品対応 軽量化
Slide 7: 事業概要②
事業概要② 7/35 MARUJUN Company profile エ 研究開発 ン ジ 事ニ 業ア リ ン 検具：ﾊﾟﾈﾙﾘｱﾌﾛｱｰ 溶接治具：PCUｹｰｽｱｯｼｰ 金型：ﾌﾛﾝﾄｲﾝﾅｰｱｯﾊﾟｰﾋﾟﾗｰ グ 65年続く金型事業 のノウハウ蓄積 《車体骨格》 《機能部品》 ボ デ 独自 技術 ィ 技術 深化 部 品 様々な研究開発に 事 取り組み、 業 安全と信頼を提供 ハイブリッドカー部品の心臓部である、バッテリー及びＰＣＵのカバー部品 精 部密 品・ 事電 業動 化
Slide 8: 国内・海外拠点
国内・海外拠点 8/35 MARUJUN Company profile 【海外拠点】子会社３社、 武漢丸順汽車配件有限公司 広州丸順汽車配件有限公司 出資会社１社 （子会社） （子会社） ベステックス・ MM・インディア社 （出資会社） バンパービーム ステアリング ＜主力製品＞ ＜主力製品＞ ハンガービーム ステアリングハンガービーム、 ステアリングハンガービーム、 バンパービームなど フィラーパイプなど タイ・マルジュン社 （子会社） 栃木開発 【国内拠点】５拠点 センター 浅西工場 FUEL TANK 養老工場 ＜主力製品＞ インフレーター、FUEL TANKなど 本社・ 鈴鹿工場 上
Slide 9: TOPICS
TOPICS 9/35 MARUJUN Company profile 各拠点でのサプライヤー賞受賞 ◆【広州】総合優秀サプライヤー賞 ◆【丸順】 Supplier Award優良感謝賞 本田汽車有限公司より受賞 品質・搬入・コストの総合面から受賞 本田技研工業株式会社より Supplier Award優良感謝賞 (品質部門)を受賞 ◆【武漢】優秀サプライヤー賞 品質部門では初めての受賞 東風本田汽車有限公司より受賞 品質・搬入・コストの総合面から受賞 グループ全拠点でのスマート倉庫導入 丸順・タイ・広州・武漢の全ての拠点でスマート倉庫の導入が完了し、稼働を開 始。中長期5か年計画の事業戦略の
Slide 10: Contents
Contents 10/35 MARUJUN Company profile 1.会社概要 ＊会社概要 ＊沿革 ＊事業概要 ＊国内・海外拠点 ＊TOPICS ２.決算概況 ＊連結決算概況 ＊2018年度実績経常利益増減要因 ＊セグメント別売上高、経常利益 ＊2019年度業績予想 ３.客先・受注部品状況 ＊客先別構成比率・主要顧客 ＊拠点別受注車種 ＊新規受注状況 ４.中長期計画の進捗状況 ＊中長期5か年ビジョン ＊基本戦略1～6 ＊追加事業戦略 ＊数値計画 ５.投資家の皆様へ ＊配当について
Slide 11: 連結決算概況
連結決算概況 11/35 MARUJUN Company profile 親会社株主に帰属する 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 50,168百万円 4,369百万円 3,617百万円 2,300百万円 前年同期比▲0.2％ 前年同期比+6.8％ 前年同期比+22.5％ 前年同期比+19.0％ 60,000 55,483 5,000 4,000 過去 3,000 過去 4,369 最高益 3,617 50,278 50,168 4,092 最高益 50,000 2,300 4,000 3,000 2,953 2,000 1,933 40,000 1,711 3,000 2,681 1,9
Slide 12: セグメント別売上高、経常利益
セグメント別売上高、経常利益 12/35 MARUJUN Company profile （単位：百万円） セグメント別売上高 セグメント別経常利益 4,500 60,000 50,278 50,168 3,617 四輪販売 2,953 50,000 3,500 武漢 40,000 2,500 30,000 広州 1,500 20,000 タイ 四輪販売事業 は売却 500 10,000 丸順 （非連結化） 0 △ 500 2017年度 2018年度 2017年度 2018年度 四輪販売 3,805 0― 四輪販売 139 0 ― 武漢 9,435 11,109 武漢 590 872 広州 1
Slide 13: 2019年度業績予想
2019年度業績予想 13/35 MARUJUN Company profile 2018年度（実績）・2019年度（業績予想）業績 売上高 売上高 営業利益 経常利益 営業利益 50,168 親会社株主に 47,000 経常利益 4,369 帰属する 親会社株主に 当期純利益 3,600 帰属する 3,617 当期純利益 3,000 2,300 2,000 2018年度（実績） 2019年度（予想） 丸順：消費税増税等による外部環境変化の影響、新大型プレス機導入等の内部環境変化あり タイ ：経費や労務費等の固定費削減の継続的な施策による効果が徐々に表面化 中国拠点（広州/武漢）：中国自動車業
Slide 14: Contents
Contents 14/35 MARUJUN Company profile 1.会社概要 ＊会社概要 ＊沿革 ＊事業概要 ＊国内・海外拠点 ＊TOPICS ２.決算概況 ＊連結決算概況 ＊2018年度実績経常利益増減要因 ＊セグメント別売上高、経常利益 ＊2019年度業績予想 ３.客先・受注部品状況 ＊客先別構成比率・主要顧客 ＊拠点別受注車種 ＊新規受注状況 ４.中長期計画の進捗状況 ＊中長期5か年ビジョン ＊基本戦略1～6 ＊追加事業戦略 ＊数値計画 ５.投資家の皆様へ ＊配当について
Slide 15: 客先別構成比率・主要顧客
客先別構成比率・主要顧客 15/35 MARUJUN Company profile ◆連結主要客先別売上高比率 ◆拠点別主要顧客 (2018年度実績) 丸順 本田技研工業 / 東プレ MITSUBISHI Panasonic / アイシン精機 / ﾄﾖﾀ車体 Honda系 (2.0%) ゲスタンプ 武蔵精密 / 日産車体 東プレ 57% 16% その他 Honda Automobile (Thailand) タイ (18.5%) Thai Honda Manufacturing Suzuki Motor (Thailand) Honda系 80% Daicel Safety Systems(
Slide 16: 拠点別受注車種
拠点別受注車種 16/35 MARUJUN Company profile ◆拠点別主要受注車種 Honda NISSAN SUBARU 丸順 「N-BOX」 「N-VAN」 「FIT」 「DAYZ」 「ノートe-POWER 」 「フォレスターe-BOXER」 タイ Honda SUZUKI 汎用エンジン 「CIVIC」 「JAZZ」 「CR-V」 「CERELIO」 「FUEL TANK」 Honda TOYOTA FIAT 広州 「ACCORD」 「CRIDER」 「CAMRY」 「Jeep」 Honda NISSAN 小鹏 武漢 「CIVIC」 「CR-V」 「NAVARA」 「G3」
Slide 17: 新規受注状況
新規受注状況 17/35 MARUJUN Company profile 丸順 広州 ◆日産「デイズ」量産開始 ◆ＶＷ車種サンルーフ受注 2019年3月発売「デイズ」部品の量産 創業以来初となるVW（フォルクスワーゲン）社向け を開始。受注部品はハイテン材を使用 サンルーフ部品を受注。中国市場では、欧州メーカーシェ した部品も含め、骨格部品を中心に100点以上。 アが高く、また、サンルーフ装着率が高いことからも今後の 継続受注を図る。 ◆バッテリーモジュール構成部品受注 ◆大型バッテリーケース量産開始 車載用電池パックのバッテリーモ 広汽本田汽車有限公司として初と ジュール構成部品を初めて受注
Slide 18: Contents
Contents 18/35 MARUJUN Company profile 1.会社概要 ＊会社概要 ＊沿革 ＊事業概要 ＊国内・海外拠点 ＊TOPICS ２.決算概況 ＊連結決算概況 ＊2018年度実績経常利益増減要因 ＊セグメント別売上高、経常利益 ＊2019年度業績予想 ３.客先・受注部品状況 ＊客先別構成比率・主要顧客 ＊拠点別受注車種 ＊新規受注状況 ４.中長期計画の進捗状況 ＊中長期5か年ビジョン ＊基本戦略1～6 ＊追加事業戦略 ＊数値計画 ５.投資家の皆様へ ＊配当について
Slide 19: 中長期５か年ビジョン
中長期５か年ビジョン 19/35 MARUJUN Company profile 【中長期ビジョン (2019年3月期-2023年3月期)】 中長期ビジョン 技 術 で 夢 を - Make our dreams by Technology - 自動車の軽量化・電動化の領域で、 お客様に圧倒的な技術力で貢献し、 競争力基盤・財務体質の向上を目指す 1.東プレ㈱提携シナジー最大化による財務体質強化 中長期基本戦略 2.グローバルでの金型事業の強化・拡大 3.スーパーハイテン技術の競争力強化 4.電動化関係部品の受注拡大 5.全ての業務の管理手法（見える化）再構築とシステム化 6.人材の「人財化」
Slide 20: 東プレ株式会社 会社概要
-中長期基本戦略- １）東プレ㈱との提携シナジー最大化による財務体質強化① 20/35 MARUJUN Company profile 【東プレ株式会社 会社概要】 社名 東プレ 株式会社 ( Topre Corporation ) 設立 1935年4月30日株式会社設立 資本金 56億1千万円（2019年3月末現在） 連結2,013億6千5百万円（2019年3月期） 売上高 単独1,120億7千3百万円（2019年3月期） 株式 東京証券取引所市場第一部上場 本社 東京都中央区日本橋3-12-2（朝日ビル） 代表者 取締役社長 内ヶ崎 真一郎 事業所 工場/相模原、広島、栃木、岐阜、埼玉、福
Slide 21: 東プレ㈱との提携シナジー最大化②
-中長期基本戦略- １）東プレ㈱との提携シナジー最大化による財務体質強化② 21/35 MARUJUN Company profile 2017年５月11日 財務体質の強化＋中長期的な成長戦略の加速 東プレ株式会社との資本業務提携を発表 ①生産・金型調達の補完 提 携 ②人材交流とノウハウの共有 内 ③共同購買の検討・推進 容 ④技術領域における人材・保有技術等の交流 ①販路拡大―互いの主要取引先へ販路を拡大 ②技術力強化 提 ―得意技術の共有・活用により相互の技術力を強化 東プレ 販路拡大 丸順 携 NISSAN 東プレ 丸順 の MITSUBISHI 販路拡大 HONDA ハイテン材加工
Slide 22: 提携シナジー進捗状況
-中長期基本戦略- １）東プレ㈱との提携シナジー最大化による財務体質強化③ 22/35 MARUJUN Company profile 【提携シナジー進捗状況】 生産領域 人材領域 日産DAYZ部品量産開始(2019年3月) 新原価管理手法展開中 提携後、初めて企画段階から関与 東プレ原価管理ノウハウを共有化し、個別 原価・投資評価等の新管理方法を展開中 次期日産ROOX部品受注確定 営業部門要員の相互派遣 新3000tプレス機導入 ⇒受注競争力強化、相乗効果 競争優位性の高い超ハイテン部品の受注 購買領域 拡大に対応。新プレス機は2019年10月 稼働予定 物流用容器
Slide 23: グローバルでの金型事業の強化・拡大
-中長期基本戦略- ２）グローバルでの金型事業の強化・拡大 23/35 MARUJUN Company profile 【グローバルネットワーク】 【大型NC加工機導入】 タイ・マル 広州丸順 ジュン （中国） （タイ） ツーリングネットワークで デジタル 早く安く供給可能な体制 技術の グローバル 蓄積 スタンダード 生産能力 人材育成 日本丸順 拡大 （日本） 自動化 高速度 高性能 （金型事業売上高） 4,500 日本・中国・タイ全ての国 に金型事業を保有してい 4,000 る当社の強みを生かし、グ 3,500 3,000 2,500 ローバルでの受注拡大を 内製能力強化 原価低減 2
Slide 24: スーパーハイテン技術の競争力強化①
-中長期基本戦略- ３）スーパーハイテン技術の競争力強化① 24/35 MARUJUN Company profile 自動車ボディに使われる鋼材 開発中！ 外板部品 1470 キャビン周り ドアや、ボンネット 客室周りにある骨格 など、デザインが 衝突時、乗員を守る部分で 重視される部分 潰れてはいけない 難 軟鋼 ハイテン スーパーハイテン 1180 量産中！ 外板部品 フロント・リア周り キャビン周り 成 形 難 980 易 N-BOX フルラップ衝突試験 度 フロント・リア周り 780 衝突時、ある程度潰れて衝撃を 吸収する部分 590 440 スーパー ：強度 非常に高強度 270
Slide 25: スーパーハイテン技術の競争力強化②
-中長期基本戦略- ３）スーパーハイテン技術の競争力強化② 25/35 MARUJUN Company profile 【軽量化の効果とハイテン材】 【製法の違いによるハイテン化への取組みの違い】 燃費向上 安全性向上 環境 コスト 生産性 重量 成形難易度 ※彼我比較 冷間ハイテン ○ ○ ○ ○ 難 軽量化 ホットスタンプ × × × ○ 易 コンパクト化 (超)ハイテン材 コスト低減 高強度・高剛性 ＜冷間ハイテンの製法＞ 静粛性向上 動力性能 金型で挟んで形状を整え、 向上 穴あけ/切断一連加工 1分間に約20個の生産性 自動車業界では環境に 配慮した低燃費の自動車の 開発が進んでいる
Slide 26: スーパーハイテン技術の競争力強化②
-中長期基本戦略- ３）スーパーハイテン技術の競争力強化② 25/35 MARUJUN Company profile ＜冷間ハイテンの製法＞
Slide 27: スーパーハイテン技術の競争力強化②
-中長期基本戦略- ３）スーパーハイテン技術の競争力強化② 25/35 MARUJUN Company profile 【軽量化の効果とハイテン材】 【製法の違いによるハイテン化への取組みの違い】 燃費向上 安全性向上 環境 コスト 生産性 重量 成形難易度 ※彼我比較 冷間ハイテン ○ ○ ○ ○ 難 軽量化 ホットスタンプ × × × ○ 易 コンパクト化 (超)ハイテン材 コスト低減 高強度・高剛性 ＜冷間ハイテンの製法＞ 静粛性向上 動力性能 金型で挟んで形状を整え、 向上 穴あけ/切断一連加工 1分間に約20個の生産性 自動車業界では環境に 配慮した低燃費の自動車の 開発が進んでいる
Slide 28: スーパーハイテン技術の競争力強化②
-中長期基本戦略- ３）スーパーハイテン技術の競争力強化② 25/35 MARUJUN Company profile ＜ホットスタンプの製法＞
Slide 29: スーパーハイテン技術の競争力強化②
-中長期基本戦略- ３）スーパーハイテン技術の競争力強化② 25/35 MARUJUN Company profile 冷間プレス 工程イメージ 4 3 2 1 実際に、冷間ハイテンの製法 とホットスタンプの製法を比較しま す。
Slide 30: スーパーハイテン技術の競争力強化③
-中長期基本戦略- ３）スーパーハイテン技術の競争力強化③ 26/35 MARUJUN Company profile 【超ハイテン材センターピラーアウターの冷間プレス加工量産化技術】 ＜センターピラー（外板）について＞ ＜超ハイテン技術の展開＞ 世界TOPレベルの技術力を目指し冷間超ハイテン1500MPaに挑戦中 Honda 「N-BOX」 材料強度 2012年～ 冷間1500MPa材 世界初 1500MPa材 FORM・ DRAW成形評価 2006年 （従来のセンターピラー） 1350MPa バンパービーム 軟鋼+ 外観精度等の観点から内板部品にハイテン 1350MPa材 ロール成形量産化
Slide 31: 電動化関係部品の受注拡大①
-中長期基本戦略- ４）電動化関係部品の受注拡大① 27/35 MARUJUN Company profile 【日本自動車業界の動向】 日本における技術の確立 FCV EV PHV HV ガソリン車 アルミ製バッテリーケース 【新素材・新技術へのチャレンジ】 （バッテリーケースのアルミ化） 当社が積極的に受注している バッテリーケースにおいて、中国にて アルミ製バッテリーケースを開発中。 （アルミ溶接・加工技術の研究） 生産台数は横ばい 鉄よりも軽く、自動車軽量化の エコカーの比率増加 期待を担うアルミにおいて加工 2017年 2018年 2019年 2020年 2025年 技術の向上を推進
Slide 32: 電動化関係部品の受注拡大②
-中長期基本戦略- ４）電動化関係部品の受注拡大② 28/35 MARUJUN Company profile 【電動化関係部品の受注実績】 SUBARU 日産 日産 2020年 フォレスター e-BOXER ノート e-POWER セレナ e-POWER 量産化予定 【バッテリーモジュール イメージ】 日 本 丸順受注部品 ホンダ ホンダ ホンダ ホンダ CR-V HV ELYSION HV VE-1 EV ACCORD HV 中 タ 国 イ 日本・中国・タイの全拠点で電動化関係部品を受注
Slide 33: 管理手法再構築とシステム化／人材の人財化
-中長期基本戦略- ５）全ての業務の管理手法（見える化）再構築とシステム化 29/35 ６）人材の「人財化」 MARUJUN Company profile 【全ての業務の管理手法（見える化）再構築とシステム化】 原価及び基幹システムの再構築による生産性向上 業務提携先の東プレ㈱のノウハウも活用し、個別原価・投資評価等の新管理 方法展開中＆基幹システムの再構築を推進中 スマート倉庫のグローバル展開による物流改革 日本・タイ・中国全ての拠点にてスマート倉庫の導入完了 生産・物流の更なる効率化に寄与 KPI(Key Performance Indicator)方式によるグローバル体質管理の推
Slide 34: 追加事業戦略
-中長期基本戦略- 追加事業戦略 30/35 MARUJUN Company profile 追 ①【ICTを活用したモノづくりの進化と業務改革の推進】 ICT 加 ②【業務改革による間接コスト削減】 Information and 戦 Communication Technology 略 ③【次世代幹部育成(若手の登用・抜擢)】 「情報通信技術」 ICT活用による間接コスト削減及びモノづくりの進化 CAEシステム強化により、CAE解析を活用した業務効率向上を図り、間接コスト削減を展開中 業務改革による生産効率UP アンドンによる、作業現場とリフトを連携し供給工数の削減を図る 業務改革プ
Slide 35: 数値計画
数値計画 31/35 MARUJUN Company profile 【収益計画】 600億円 【キャッシュバランスと投資計画】 (営業利益率9.5%) 502億円 約20%増 金型 戦略事業 5年間の設備投資 210億円 (営業利益率8.1%) 専用投資 90億円(量産用新機種金型等) 事業 自動車販売 汎用投資 120億円 中国 <主な汎用投資> 金型 戦略事業 電動化 ・大型ﾄﾗﾝｽﾌｧｰﾌﾟﾚｽ機(日本) ・スマート倉庫(中国) 事業 部品事業 中国 ・金型生産設備(日本・タイ・中国) 海外比率 電動化 部品事業 海外比率 ・次世代溶接ライン(日本・タイ・中国) 約65%
Slide 36: Contents
Contents 32/35 MARUJUN Company profile 1.会社概要 ＊会社概要 ＊沿革 ＊事業概要 ＊国内・海外拠点 ＊TOPICS ２.決算概況 ＊連結決算概況 ＊2018年度実績経常利益増減要因 ＊セグメント別売上高、経常利益 ＊2019年度業績予想 ３.客先・受注部品状況 ＊客先別構成比率・主要顧客 ＊拠点別受注車種 ＊新規受注状況 ４.中長期計画の進捗状況 ＊中長期5か年ビジョン ＊基本戦略1～6 ＊追加事業戦略 ＊数値計画 ５.投資家の皆様へ ＊配当について
Slide 37: 配当について
配当について 33/35 MARUJUN Company profile 配当の基本方針 当社は、株主の皆様に対する利益還元が経営の重要政策の一つであると考えており、配当性向、株主資本 配当率、内部留保及び今後の業績動向等を総合的に勘案し、長期的視点に立った安定的・継続的な成果 配分を行う 10 配当の推移 中間 期末 8 6 4円 4 ２円 中間・期末 中間・期末 中間・期末 中間・期末 2 ともに無配 ともに無配 ともに無配 ともに無配 ３円 4円 ２円 0 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 （当期
Slide 38: ご清聴ありがとうございました
ご清聴ありがとうございました 当社ウェブサイトにてIR情報を ご提供させていただいております www.marujun.co.jp この資料は、株式会社丸順（以下、当社）の現状をご理解いただくことを目的として、当社が作成したものです。当資料に記載の内容は、一般的に認 識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した一定の前提に基づいて作成したものであり、経営環境の変化等の事由により、予告なし に変更する可能性があります。また、将来に関する記述については、現在における見込み、予測およびリスクを伴う想定に基づくものであり、実質的にこれら の内容とは異なる結果を招き得る不確実性を含んでおりま