Slide 1: 会社説明資料
会社説明資料 2023年10月 ブックオフグループホールディングス株式会社 証券コード：９２７８
Slide 2: 本日の内容
本日の内容 当社グループの概要 中期経営方針 業績予想と株主還元施策 1
Slide 3: 当社グループの概要
SHO )IL—FORE BOOKOFF GROUP HOLDINGS
Slide 4: 会社概要
会社概要 創 業 ： 1990年5月 設 立 ： 2018年10月（単独株式移転による純粋持株会社化） 代 表 者 ： 代表取締役社長 堀内 康隆（ほりうち やすたか） 上 場 市 場 ： 東京証券取引所プライム市場 証券コード：9278 本 社 所 在 地 ： 神奈川県相模原市南区古淵2-14-20 売 上 高 ： 1,018億円（2023年5月期 連結実績） 店 舗 数 ： 800店（直営423店、FC377店 2023年5月末） 社 員 数 ： 1,572名（2023年5月末） （ 連 結 ） 3
Slide 5: 主要事業の概要
主要事業の概要 店舗・アプリ会員数はすべて2023年5月期末時点 国内ブックオフ事業 プレミアムサービス事業 610店舗 48店舗 15店舗 12店舗 14店舗 BOOKOFFだけではリーチし切れていない顧客層（アッ パーマス層以上）をターゲットに、多様なサービスブラン ドでリユース利⽤を増やす 海外事業 75店舗 3店舗 アプリ会員 643万人 11店舗 12店舗 高い知名度と全国47都道府県の店舗網のもと、直営店 米国で書籍、ソフトメディア、アニメグッズなどの買取 及びFC加盟店を展開。書籍、ソフトメディアのみならず、 販売を行うBOOKOFF USAと、日本国内で販売機会に恵ま 多様な商
Slide 6: 私たちの経営理念とミッション
私たちの経営理念とミッション 経 営 事業活動を通じての 全従業員の物心両面の 理 社会への貢献 幸福の追求 念 多くの人に楽しく豊かな生活を提供する ミ ッ シ 相互に加速 ョ 会社の成長 個人の成長 ン 5年後10年後に、世の中が必要 知力と人間力を備え、自立した個人が とする会社であり続けること 自由を得て、連立していくこと ビ リユースの 自信と情熱を持って ジ リーディングカンパニー 安心して働き、 ョ （最も多くの人が利⽤するチェーン） 成長できる会社になる ン 5
Slide 7: これまでの歩み
これまでの歩み EC・CtoCの台頭 コロナ禍を経て 1,200 持続可能な 40 億円 出店商圏余地の 億円 連結売上高 新たな成長期へ 経常利益 限界 BOOKOFFの 35 1,000 複合・大型化 30 800 積極出店による 事業成長 25 600 20 変革のための トライ&エラー 15 400 10 200 5 0 0 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 成長期 変革期 6
Slide 8: 事業別売上高構成比
事業別売上高構成比 国内ブックオフ事業 プレミアムサービス事業 約90％ 海外事業 グループ 連結売上高 構成比 事業開発領域など 7
Slide 9: BOOKOFF
BOOKOFF 書籍、ソフトメディアを中心とした駅前・繁華街からロードサイド までカバーする中小型店舗。近年はトレカ・ホビー、レトロゲーム などを活⽤したエンタメ化に注力。 610店舗 （2023年5月期末時点） 8
Slide 10: BOOKOFF SUPER BAZAAR・BOOKOFF PLUS
BOOKOFF SUPER BAZAAR・BOOKOFF PLUS 多様な商材を取り揃えた総合リユース店舗。1,000坪超の大型店舗 もあり、地域の旗艦店として競合他社にない競争優位性を有する。 48店舗 75店舗 （いずれも2023年5月期末時点） 9
Slide 11: 国内ブックオフ事業 「ひとつのBOOKOFF」構想
国内ブックオフ事業 「ひとつのBOOKOFF」構想 「ひとつのBOOKOFF」構想 概念図 ✓ 公式スマホアプリを起点に、リアル・ネット双方でお客様の利用機会の最大化を目指す「ひとつの BOOKOFF」構想 ✓ 公式スマホアプリ会員数は、2023年5月期末時点で640万人を突破 10
Slide 12: 国内ブックオフ事業 直営店売上高構成比の推移
国内ブックオフ事業 直営店売上高構成比の推移 約830億円 家電、スポーツ⽤品 その他 本・ソフト 約570億円 貴金属・時計 以外の商材 ブランドバッグ 2022年度 国内ブックオフ事業 アパレル 商材別売上高 構成比 ソフト メディア トレーディングカード 本 ・ホビー 2012年度 2022年度 11
Slide 13: 中期経営方針
pA S75 et BOOKOFF GROUP HOLDINGS
Slide 14: 国内リユース市場の推移
国内リユース市場の推移 4.0兆円 年平均成長率（実績） 3.5兆円 7.6% 3.0兆円 1.1兆円 2009年 2022年 2025年 2030年 推計 予測 予測 出典：リフォーム産業新聞社「リサイクル通信」 13
Slide 15: リユース市場における当社
リユース市場における当社 BtoCリユース市場 CtoC（個人間取引）リユース市場 1.4兆円 YoY＋12.9% 1.1兆円 YoY＋10.4% 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 出典：リフォーム産業新聞社「リサイクル通信」、「リユース市場データブック2022」 14
Slide 16: ブックオフグループ中期経営方針
ブックオフグループ中期経営方針 新中期経営方針 事業方針 ブックオフだけじゃない ブックオフグループ 本だけじゃない ブックオフ 探索と深化を兼ね備えた持続的な成長 本を売るなら 事業ポートフォリオの変革 ブックオフ 15
Slide 17: BOOKOFFグループ価値創造MAP
BOOKOFFグループ価値創造MAP グループの普遍的価値 16
Slide 18: | FRBECESIA-—D BOOKOFF GROUP HOLDINGS
| FRBECESIA-—D BOOKOFF GROUP HOLDINGS FL PFvEPhL BRWK 130005 o-EAER Anam et : on eR Flee hugall Teocenteh, 188 4503 oe - a a] hanno aiesny—e2 _- eae BOOK-OFE a. iia ere ®aidect Lecck SeE| CD-975 20234 5SAMRA 2028 5 ARES & RRA SISMBRRICKU, BERR (HM 38 HA) CAE<CMASAMBBEBIET YY REORBURRMAR OM MAM SROSC
Slide 19: | EAD y IADB pMset
| EAD y IADB pMset BOOKOFF GROUP HOLDINGS ME) Hine RAY CHS BAC. BHA< (MBB AOMLCHA ) PNLIL, FIVENYT - FER hLA+hE-, AR-YVARBE O te & RURUEHWE. HILEH/\y7-JOMRGET PRU IRL EIE *YIRAF4*P mee PRAMCLTOMUE DIST {GAS HEAR CAB Lb Ct AB AH HSS q val edd crm eddk cet BOOK-OFE Mascs BHFEOABMEPIIC BHALKP TY HHS CR
Slide 20: プレミアムサービス事業 概要
プレミアムサービス事業 概要 ※店舗数はすべて2023年5月期末時点 hugall（ハグオール） BOOKOFF 総合買取窓口 大手百貨店に買取ご相談窓口を開設。ブランド品、 洋服・ブランド品・小型家電などを中心とした買 ジュエリーのほか、骨董品、美術品などの高価格 取特化型店舗。 帯商材を買い取り、EC及びBtoBで販売。 全国の大手百貨店内に15店舗展開 日本橋髙島屋S.C.店 都心部中心に14店舗展開 麻布十番店 aidect（アイデクト） rehello（リハロ） ジュエリー オーダー&リ 「ハグオール」や、 フォーム スペシャリティス 「BOOKOFF 総合買取窓口」で トア。 買取
Slide 21: | FL=EVFAV—-ERZBS PHASE BOOKOFF GROUP HOLDINGS
| FL=EVFAV—-ERZBS PHASE BOOKOFF GROUP HOLDINGS TFVEPLY-EABR PMA FW-PCSECTRUAHMNGN dicigle. MMbSeholcry SO-—FeDIS (1) BEE (97) AHHBEE (FRMABELAO? 7O-F) SBtee~ PIN-VAB (1,191 Zt) 2028 5 ARA zEanboc 0 GmeH @aidect SSR Y2B (4,213 Bt) iE. BOOK-OFE TDBWE BOOK-CFF Online MUR: SHR AERARRAMOMEMIC+ RARER HRA
Slide 22: 海外事業 概要
海外事業 概要 ※店舗数はすべて2023年5月期末時点 Jalan Jalan Japan（ジャラン・ジャラン・ジャパン） BOOKOFF USA マレーシア 10店舗 カザフスタン 1店舗 アメリカ合衆国 12店舗 （うち加盟店1店舗） （加盟店） （すべて直営店、このほかフランスに加盟店3店舗） ✓ 2000年進出 ✓ 2016年進出 ✓ 日本国内のブックオフ同様に、現地で本、ソ ✓ 日本国内で販売機会に恵まれなかった商材を フトメディアのほか、アニメ商材、ホビー等 現地へ出荷（現地での買取は行わない） を買取・販売 ✓ 「Loved in Japan」をコンセプトにした商品 ✓ 現地買取
Slide 23: | WOMBM cpHAW St
| WOMBM cpHAW St BOOKOFF GROUP HOLDINGS BABR PH ~\ - Jalan Jalan Japan Piya BOOKOFF USA OLL—-YP, AVIZIY COMBE eo PXUARASERST VAS oR BAAORMAH ORC ARBX HY T+ ORRIN © 202845 Alslc SO Ra © 202845 ARAlc 305% © 203345 Amc 100 aa~ © 20335 Amc 100 e88~ y, > @ arn lan ma ees BAL CF I-YOHESS. Ht PALE MBLT SMI
Slide 24: ESGの取り組み
ESGの取り組み 事業活動における持続的な地球環境の保全 地域社会、行政、パートナーとの取り組み 神奈川県相模原市と包括連携協定を締結 愛知県南知多町と空き家対策の 連携協定を締結 杜の都リユースフェス開催（仙台市） 東急㈱グループとの取り組み 集計期間：2022年6月1日～2023年5月31日 集計対象：国内のBOOKOFFグループ店舗及びECサイト リユース・リサイクル拡大に向けた活動 学校教育への参画 お仕事体験 SDGs活動とキャリア教育の融合 「ブックオフチャレンジャー」 「学校ブックオフ」プロジェクト 廃棄した書籍を活⽤して 廃棄したCD・DVDから “REMARKET”による P
Slide 25: | “YA—-AZDU—F4 VIDYA BOOKOFF GROUP HOLDINGS
| “YA—-AZDU—F4 VIDYA BOOKOFF GROUP HOLDINGS HSHSSSREM “FTBUHE” ORM BBC. BLK. ROLT HAS - ANS @_ Ll.» gy seen rphdlre) #4e71458 hugall B0ceoF = mBaees 218699678 YI-ZAMKOKHOGH AeA a avant ean A438 Rat a | ONE! hy: ee a 24
Slide 26: 業績予想と株主還元施策
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Slide 27: 2024年5月期 連結業績と配当予想
2024年5月期 連結業績と配当予想 単位：百万円 2023年5月期 2024年5月期 前期差 前期比 実績 予想 売上高 101,843 106,000 ＋4,156 104.1% 営業利益 2,578 2,600 ＋21 100.8% 経常利益 3,040 3,000 △40 98.7% 親会社株主に帰属する 当期純利益 2,769 1,600 △1,169 57.8% 1株あたり期末配当金 25円 25円 - 100.0% 26
Slide 28: 連結経常利益と1株あたり配当金の推移
連結経常利益と1株あたり配当金の推移 連結純利益に対する配当性向は20～30％を目安に、 安定した配当を継続 30円 35億円 @配当金 経常利益 30億円 25円 25億円 20円 20億円 15円 15億円 10円 10億円 5円 5億円 0円 0億円 14.3期 15.3期 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.5期 22.5期 23.5期 24.5期 予想 27
Slide 29: 株主優待
株主優待 保有期間 保有株式数 3年未満 3年以上※ 100株～200株未満 お買物券2,000円分 お買物券2,500円分 200株～500株未満 お買物券3,000円分 お買物券4,000円分 500株以上 お買物券5,000円分 お買物券7,500円分 2022年 ＋ 拡充 100株以上保有の株主様全員に 本の買取金額 20％アップ券2枚 毎年5月31日現在の株主名簿に記載又は記録された１単元（100株）以上を保有する株主様へ、 保有株式数、保有期間に応じてブックオフグループの店舗で使⽤できるお買物券を進呈いたします。 さらに、2022年5月期末より、1単元以上保有の株主様へ、本買取金額
Slide 30: 株式情報
株式情報 株式コード 9278 株主名簿管理人 東京都千代田区 丸の内1丁目4番5号 上場証券取扱所 東証プライム （特別口座管理機関） 三菱UFJ信託銀行株式会社 単元株式数 100株 発行可能株式総数（※） 40,000千株 決算日 5月31日 発行済株式数（※） 20,547千株 期末配当金交付株主確定日 5月31日 株主数（※） 45,081名 ※2023年5月末現在 ＜株価推移＞ 金融機関・ 1,800 2023/9/27 自己株式 証券会社 1,600 終値 3.8% 9.0% 1,261円 1,400 1,200 個人・ 1,000 その他 株主構成比 事業会社・ 2023年5月
Slide 31: 事業ポートフォリオの変革で、持続可能な成長へ
45億円以上 連結経常利益 30億円 2018年 2020年 2022年 2024年 2028年5月期 3月期 3月期 5月期 5月期予想 目標 事業ポートフォリオの変革で、持続可能な成長へ 30
Slide 32: 本資料に関するお問い合わせ先
多くの人に楽しく豊かな生活を提供する 本資料に関するお問い合わせ先 ブックオフグループホールディングス株式会社 経営企画部 M a i l ： i r i n f o @ b o o ko f f. c o. j p https://www.bookoffgroup.co.jp /contact /form4.html 本プレゼンテーション資料に記載されている計画、戦略、財務的予測のうち、歴史的事実でないものは、当社が現在入手可能な 情報に基づき判断した将来の見通しに関する記述であり、経営環境等の変化により内容が大きく変動する可能性があります。
Slide 33: APPENDIX
APPENDIX BOOKOFF GROUP HOLDINGS
Slide 34: 連結損益計算書
連結損益計算書 単位：百万円 2022年5月期 2023年5月期 売上高 91,538 101,843 売上原価 37,326 43,426 売上総利益 54,212 58,416 販売費及び一般管理費 52,445 55,838 営業利益 1,766 2,578 営業外収益 868 676 営業外費⽤ 327 214 経常利益 2,307 3,040 特別利益 197 3 特別損失 172 271 税金等調整前当期純利益 2,332 2,771 法人税、住民税及び事業税 791 778 法人税等調整額 71 ▲ 902 法人税等合計 862 ▲ 124 当期純利益 1,470 2,896 非
Slide 35: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 単位：百万円 2022年5月期 2023年5月期 2022年5月期 2023年5月期 期末 期末 期末 期末 流動資産 28,329 29,112 流動負債 16,289 17,945 現預金 8,203 5,544 短期借入金 8,259 9,730 商品 15,412 17,612 その他 8,030 8,214 その他 4,714 5,956 固定負債 12,324 13,210 固定資産 16,766 21,101 長期借入金 7,693 7,341 有形固定資産 6,214 8,852 その他 4,630 5,868 無形固定資産 1,607 2,443 負債合計 2
Slide 36: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 単位：百万円 2022年5月期 2023年5月期 累計 累計 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,782 243 税金等調整前利益 2,332 2,771 減価償却費 1,523 1,650 のれん償却費 48 47 資産負債の増減 ▲1,627 ▲2,736 その他 505 ▲1,490 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲1,863 ▲3,453 財務活動によるキャッシュ・フロー 1,408 490 現金及び現金同等物に係る換算差額 37 61 現金及び現金同等物の増減額 2,365 ▲2,658 現金及び現金同等物の期首残高 5,837 8,203 現金及
Slide 37: 沿革
沿革 1 9 9 0 年 ： 神奈川県相模原市にBOOKOFF直営1号店オープン 1 9 9 1 年 ： ブックオフコーポレーション株式会社設立 BOOKOFF 全国フランチャイズチェーン展開開始 2 0 0 0 年 ： BOOKOFF 海外1号店オープン 中古劇場（リユース業態大型複合店舗）1号店オープン（現BOOKOFF SUPER BAZAAR） 2 0 0 4 年 ： ブックオフコーポレーション株式会社 東京証券取引所市場第二部に株式を上場 2 0 0 5 年 ： ブックオフコーポレーション株式会社 東京証券取引所市場第一部指定変更 2 0 0 7 年 ： ECサイト「ブックオフオンラ
Slide 38: 私たちの経営理念とミッション
私たちの経営理念とミッション 経営理念 事業活動を通じての社会への貢献 全従業員の物心両面の幸福の追求 ミッション 多くの人に楽しく豊かな生活を提供する ビジョン リユースのリーディングカンパニーになる 自信と情熱を持って安心して働き成長できる会社になる 37
Slide 39: 店舗パッケージの変遷
店舗パッケージの変遷 ・創業 総合買取窓口 Japan TCG Center BOOKOFF SUPER BAZAAR BOOKOFF PLUS ・「お売りください」 ・FC展開 BOOKOFF1号店 ・BSB・BOPの出店・リニューアル促進 ・Japan TCG Center ・総合買取窓口開始 ・都心部へ大型「BOOKOFF」の出店 開始 1990- 2000- 2009- 2015- 2021- ・「BOOKOFF」の出店加速 ・オンライン事業開始 ・リユース事業開始「B・KIDS」「B・SPORTS」 ・ハグオール ・あそビバ開始 ・大型複合店「中古劇場」 百貨店内買取窓口開始 ・海外