Boc Hong Kong (holdings) Limited · HKEX:2388

Boc Hong Kong (holdings) — FY2014 Earnings Presentation

29 slides from Boc Hong Kong (holdings)'s earnings presentation, Mar 25, 2015

  1. Slide 1: 继往开来 成就卓越 2014年度业绩

    继往开来 成就卓越 2014 年度业绩 2015.03.25

  2. Slide 2: 前瞻性说明的免责声明

    前瞻性说明的免责声明 本报告及相应的讨论可能包含涉及风险和不确定因素的前瞻性 说明。这些说明的表述通常会使用前瞻性的字眼，例如相信、 期望、预期、预计、计划、预测、目标、可能、将会，或者某 些行动可能或预期会在将来产生结果等等。阁下不应过份倚赖 此等仅适用于本报告发表日的前瞻性说明。这些前瞻性的说明 基于来自本公司以及其他我们相信可靠的来源的资料。本公司 的实际业绩可能远不及此等前瞻性说明，从而可能对本公司股 价和一级美国预托股份之市价造成不利影响。 1

  3. Slide 3: 与会的高层管理人员

    与会的高层管理人员 岳毅先生 副董事长兼总裁 李久仲先生 风险总监 隋洋女士 财务总监 朱燕来女士 副总裁 黄洪先生 副总裁 龚杨恩慈女士 副总裁 2

  4. Slide 4: mL SE

    mL SE = UVARH m FURR RY ay oe © cS BE (12 Be) AR

  5. Slide 5: Cp ER a rs (42 AR) ABR ZS)

    Cp ER a rs (42 AR) ABR ZS) BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

  6. Slide 6: 经营环境

    经营环境  全球经济复苏呈现分化态势  香港经济增长受到外部及本地需求疲弱影响  市场竞争激烈，监管要求日趋严格  人民币国际化进程加速，带来新机遇 5

  7. Slide 7: 业绩再创新高

    业绩再创新高 净经营收入* 股东应占溢利 每股盈利及每股股息 百万港元 同比+9.8% 百万港元 同比+ 10.4% 港元 同比+ 10.4% / + 10.9% *提取减值拨备前 ( ) – 平均股东权益回报率  收入及盈利创新高，由核心业务带动  净利息收入增长14.3%  净服务费及佣金收入突破100亿港元，增长12.9% 6

  8. Slide 8: 存贷款业务稳健增长

    存贷款业务稳健增长 存款基础稳固 贷款强劲增长 十亿港元 同比+11.7% 十亿港元 同比+ 12.0% 贷存比率稳健 贷款质量良好 贷存比率 特定分类或减值贷款比率 7

  9. Slide 9: 巩固财务实力

    巩固财务实力 资本实力雄厚 总资本比率 一级资本 15.80% 17.51%  积极管理资本及流动资金  提升资本效益，并优化风险 10.67% 12.38% 加权资产管理 31.12.2013 31.12.2014  总资本比率及一级资本比率 流动性充裕 均上升1.71个百分点 平均流动资金比率  推出美元商业票据计划，优 化流动性管理和开拓多元化 资金来源 8

  10. Slide 10: 提升优势，稳占先机

    提升优势，稳占先机  深化与中国银行的合作，提升全方位服务能力  人民币业务优势扩大，成功捕捉新的机遇  强化专业高效的综合服务能力，满足客户需求 9

  11. Slide 11: Cp ER a rs (42 AR) ABR ZS)

    Cp ER a rs (42 AR) ABR ZS) BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

  12. Slide 12: 收益表摘要

    收益表摘要 核心收入及盈利稳健增长 百万港元 2014 2013 同比% 净利息收入 31,919 27,916 14.3 净服务费及佣金收入 10,122 8,965 12.9 其他经营收入 2,241 3,432 (34.7) 提取减值准备前的净经营收入 44,282 40,313 9.8 减值准备净拨备 (1,050) (737) 42.5 净经营收入 43,232 39,576 9.2 经营支出 (12,972) (12,083) 7.4 经营溢利 30,260 27,493 10.1 非经营项目 403 300 34.3 股东应占溢利 24,577 22,252 10.4 11

  13. Slide 13: 净利息收入

    净利息收入 净利息收入增长强劲 由平均生息资产增加及净息差扩阔所带动 百万港元 2014 2013 同比% 利息收入 47,952 39,379 21.8 利息支出 16,033 11,463 39.9 净利息收入 31,919 27,916 14.3 平均生息资产 1,860,620 1,657,215 12.3 净息差 1.72% 1.68% 4bps 12

  14. Slide 14: 非利息收入

    非利息收入 净服务费及佣金收入增长来源广泛 净交易性收益及保险业务收入减少，引致其他经营收入下降 百万港元 2014 2013 同比% 服务费及佣金收入 信用卡业务 3,673 3,516 4.5 证券经纪 2,676 2,432 10.0 贷款佣金 2,185 1,900 15.0 保险 1,562 1,285 21.6 基金分销 1,035 821 26.1 汇票佣金 810 819 (1.1) 缴款服务 604 665 (9.2) 信托及托管服务 450 387 16.3 买卖货币 231 197 17.3 其他 779 694 12.2 净服务费及佣金收入 10,122 8,965 1

  15. Slide 15: 经营支出

    经营支出 提升服务能力及开拓新业务，同时保持成本效益 经营支出 分行数目 百万港元 同比+7.4% 12,972 12,083 2,196 2,025 其他 1,829 折旧 1,663 1,679 房产及设备 ( ) – 括号内数字为在香港的分行数目 1,576 人事费用 员工数目 6,819 7,268 2013 2014 29.97% 29.29% 成本对收入比率 14

  16. Slide 16: 减值准备净拨备

    减值准备净拨备 个别评估减值净拨备增加 主要由于个别公司贷款的评级被调低 百万港元 2014 2013 同比% 客户贷款 收回已撇销账项前的准备净拨备 - 个别评估 (748) (313) 139.0 - 组合评估 (485) (705) (31.2) 收回已撇销账项 202 288 (29.9) 贷款减值准备净拨备 (1,031) (730) 41.2 证券投资 证券投资减值准备净拨回 2 5 (60.0) 其他 (21) (12) 75.0 收益表总拨备 (1,050) (737) 42.5 15

  17. Slide 17: 贷款质量

    贷款质量 整体贷款质量保持稳健 特定分类或减值贷款比率维持在0.31%的低位 特定分类或减值贷款 十亿港元 +3.33 -1.07 -0.87 -0.81 2.43 3.01 31.12.2013 降级 升级 收回 核销 31.12.2014 16

  18. Slide 18: 资产负债表摘要

    资产负债表摘要 主动管理资产负债，盈利增长理想 百万港元 31.12.2014 31.12.2013 变化% 库存现金及存放银行及其他金融 机构的结余 398,673 353,741 12.7 在银行及其他金融机构的定期存放 37,436 46,694 (19.8) 证券投资 492,820 484,213 1.8 贷款及其他账项 1,014,129 924,943 9.6 资产总额 2,189,367 2,046,936 7.0 银行同业存款 235,780 278,273 (15.3) 客户存款* 1,483,224 1,327,980 11.7 后偿负债 19,676 19,849 (0

  19. Slide 19: 客户存款

    客户存款 灵活存款策略，支持贷款增长 百万港元 31.12.2014 31.12.2013 变化% 即期存款及往来存款 116,361 104,784 11.0 储蓄存款 672,826 636,137 5.8 定期、短期及通知存款 690,922 583,227 18.5 结构性存款 3,115 3,832 (18.7) 客户存款总额 1,483,224 1,327,980 11.7 18

  20. Slide 20: 客户贷款

    客户贷款 严格监控风险，贷款健康增长 百万港元 31.12.2014 31.12.2013 变化% 在香港使用的贷款－企业 308,141 267,632 15.1 在香港使用的贷款－个人 267,260 240,339 11.2 住宅按揭贷款* 203,744 190,031 7.2 信用卡贷款 13,021 12,223 6.5 贸易融资 86,316 85,413 1.1 在香港以外地区使用的贷款 299,272 264,948 13.0 客户贷款总额 960,989 858,332 12.0 贷存比率 64.79% 64.63% * 购买除「居者有其屋计划」、「私人机构参建居屋计划」及

  21. Slide 21: 证券投资

    证券投资 优化投资组合，提高回报，同时严控风险 百万港元 31.12.2014 31.12.2013 变化% 官方实体 89,543 73,344 22.1 公营单位 43,402 46,601 (6.9) 公司企业 111,527 93,118 19.8 银行及其他金融机构 248,348 271,150 (8.4) 总额 492,820 484,213 1.8 信用评级分布 7% Aaa 6% Aa1 至 Aa3 22% A1 至 A3 31% A3以下 无评级 34% 注：对于无评级的债务证券，按发行人 的评级列示分布 20

  22. Slide 22: 各主要业务的经营收入

    各主要业务的经营收入 百万港元 40,313 44,282  个人金融：住宅按揭业务保持市 902 1,404 场领先地位， 投资及保险业务 12,071 9,497 手续费收入增长可观  企业金融： 提升服务能力，扩 15,842 16,283 大业务地域覆盖，实现优质贷款 增长  财资业务：落实主动的投资策 13,699 15,210 略；人民币外汇相关业务增长理 想 2013 2014 个人银行 企业银行  保险业务：提供多元化的产品， 财资业务 保险业务 巩固人民币保险业务的领先地位 注：2014年跨业务资金的定价已引入流动性溢价，但没有对比较数字作出调整 21

  23. Slide 23: 内地业务

    内地业务 在严峻的经营环境下，审慎拓展业务，收入稳健增长 经营收入 经营支出 百万港元 同比+ 18.8% 百万港元 同比+ 4.6% 客户存款 客户贷款 百万港元 同比- 4.0% 百万港元 同比- 7.1% 0.61% 1.99% 22 特定分类或减值贷款比率

  24. Slide 24: Cp ER a rs (42 AR) ABR ZS)

    Cp ER a rs (42 AR) ABR ZS) BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

  25. Slide 25: 前景展望及策略

    前景展望及策略 提升竞争力以支持可持续发展  全球经济复苏仍呈现分化态势和不确定性  紧抓机遇，以推动业务和盈利持续增长  「一带一路」、人民币国际化、企业「走出去」、自贸区 建设  香港作为国际金融、贸易、航运、离岸人民币等中心  深化与母行中国银行的联动合作  扩大区域性的业务辐射范围，创新金融产品与服务，拓展 客户基础 24

  26. Slide 26: 前景展望及策略

    前景展望及策略 提升竞争力以支持可持续发展  企业金融  加强跨境和多元化联动，提升全球一体化综合金融服务 能力，致力成为客户的主要往来银行  个人金融  拥有香港本地最大分行网路和雄厚客户基础，丰富产品 和服务，满足客户个性化、多元化的金融服务需求 25

  27. Slide 27: 前景展望及策略

    前景展望及策略 提升竞争力以支持可持续发展  金融市场  密切抓住市场变化及新政策带来的机遇，加强对利率、 汇率、经济走势的分析判断，提升财资产品创新和交易 能力  人民币业务  持续发挥人民币业务的优势和多年积累的丰富经验，推 出更多人民币产品与服务，继续成为各类客户人民币服 务的最佳选择 26

  28. Slide 28: 前景展望及策略

    前景展望及策略 提升竞争力以支持可持续发展  资本管理  作为本地系统重要性银行之一，积极落实巴塞尔协定三 监管要求  加强资本和流动性的主动管理  合理摆布并持续优化资产负债结构  风险管理  加强信用风险管理，严格遵循审慎授信政策，确保信贷 业务健康发展 27

  29. Slide 29: 继往开来 成就卓越 2014年度业绩

    继往开来 成就卓越 2014 年度业绩 2015.03.25

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