Mostotrest · RUS:MSTT
Mostotrest — мостотрест — H1 2012 Earnings Presentation
21 slides from Mostotrest's earnings presentation, Oct 1, 2012
Slide 1: Результаты деятельности за 1 полугодие 2012 года
ВЕДУЩАЯ РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ В СФЕРЕ 2012 СТРОИТЕЛЬСТВА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ Результаты деятельности за 1 полугодие 2012 года Владимир Власов, Генеральный директор Олег Танана, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам 1 октября 2012 г.
Slide 2: Важная информация
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Информация, которая содержится в настоящей презентации, касается Открытого акционерного общества «Мостотрест», созданного и действующего в соответствии с российским законодательством (далее – «Общество», а вместе со своими дочерними обществами – «Группа») и предназначена исключител
Slide 3: Основа представления
ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Финансовая информация, представленная в настоящем объявлении основана на неаудированной сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности Открытого акционерного общества «Мостотрест» («Компания», или вместе со своими дочерними обществами «Мостотрест» или «Группа»
Slide 4: Основные результаты деятельности в первом полугодии 2012 года
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2012 ГОДА ОБЗОР РЫНКА ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Владимир Власов Генеральный директор ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ 4
Slide 5: Основные результаты деятельности в полугодии 2012 года
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 1 ПОЛУГОДИИ 2012 ГОДА • Диверсификация в смежных бизнес-сегментах: РАЗВИТИЕ В СМЕЖНЫХ – приобретение компании по ремонту и содержанию дорог – развитие экспертизы подготовки строительства, включая СЕГМЕНТАХ И СОХРАНЕНИЕ проектирование БЭКЛОГА НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ • Бэк
Slide 6: Временное замедление тендерной активности в полугодии 2012 года
ВРЕМЕННОЕ ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ АКТИВНОСТИ В 1 ПОЛУГОДИИ 2012 ГОДА НИЗКАЯ ТЕНДЕРНАЯ АКТИВНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ТРАНСПОРТНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ– НА УРОВНЕ 30% ОТ ГОДОВОГО БЮДЖЕТА Выборы Президента РФ и смена руководителей профильных министерств и ведомств: • Временные задержки в проведении тендеров
Slide 7: Динамика бэклога Мостотреста соответствует динамике рынка
ДИНАМИКА БЭКЛОГА(а) МОСТОТРЕСТА СООТВЕТСТВУЕТ ДИНАМИКЕ РЫНКА СНИЖЕНИЕ ТЕНДЕРНОЙ АКТИВНОСТИ НА РЯДУ С • Временные задержки в проведении тендеров на крупные комплексные проекты, где Мостотрест УВЕЛИЧЕНИЕМ ОБЪЕМОВ РАБОТ ПРИВЕЛО К хорошо позиционирован: СНИЖЕНИЮ БЭКЛОГА НА 6% – реконструкция Ленинского
Slide 8: Финансовые показатели
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ Олег Танана Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ 8
Slide 9: Основные финансовые показатели
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ / ВЫРУЧКА ВАЛОВАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ(a) Валовая рентабельность 16% 13% 45,7 • Рост выручки на 25% за счет увеличения 6,0 +25% объемов работ на крупных текущих проектах и 6,10 +6% млрд рублей начала реализации новых проектов, выигранных 5,90 млрд рублей 36,4
Slide 10: Рост выручки в приоритетных сегментах
РОСТ ВЫРУЧКИ В ПРИОРИТЕТНЫХ СЕГМЕНТАХ, РОСТ ОБЪЕМОВ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ СУБПОДРЯДЧИКАМИ 39.6 31,8 • Увеличение объемов строительства по текущим объектам: – Дублер Курортного проспекта 29.6 млрд рублей 23,8 +34% – Скоростная автомобильная дорога Москва-Санкт-Петербург 15-58 км 19.6 СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ
Slide 11: Анализ себестоимости
АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ 20,1 млрд рублей 19,6 РАСХОДЫ НА УСЛУГИ 14,6 +38% • Рост расходов на услуги субподрядчиков на 38% связан с 14,6 СУБПОДРЯДЧИКОВ соответствующим увеличением объема работ, выполненных субподрядчиками(b) 9,6 44%(a) 1П 2011 1П 2012 7,1 млрд рублей 6,1 +30% РАСХОДЫ НА СЫРЬЕ И • Рост р
Slide 12: Устойчивое финансовое положение
УСТОЙЧИВОЕ ФИНАНСОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 6 8,9 4 млрд рублей, на 30.06.12 2 (0,3) НЕТТО ДЕНЕЖНЫЕ • Нетто денежные средства составили 0,3 млрд рублей: СРЕДСТВА(а) 0 – Долг: 8,6 млрд рублей (8,6) – Денежные средства и эквиваленты: 8,9 млрд рублей -2 -4 Долг Денежные Чистый долг средства 30 000 20 000 млрд рубл
Slide 13: Ход реализации стратегии
ХОД РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ Владимир Власов Генеральный директор ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ 13
Slide 14: Ход реализации стратегии в полугодии 2012 года
ХОД РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ В 1 ПОЛУГОДИИ 2012 ГОДА ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИЯ • Рост рынка ремонтов и содержания • Приобретение компании-лидера в секторе содержания и ремонта автодорог и мостов • Усиление конкурентных преимуществ при участии в РАЗВИТИЕ В СЕКТОРЕ тендерах по контрактам жизненного цикла, ко
Slide 15: Приложения
ПРИЛОЖЕНИЯ • ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ • КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ В БЭКЛОГЕ ГРУППЫ • ИЗМЕНЕНИЯ В СЕГМЕНТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Олег Танана Заместитель генерального директора по экономике и финансам ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ 15
Slide 16: Выдержки из отчетности по МСФО (1/2)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (1/2): ВЫДЕРЖКИ ИЗ СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО Консолидированный отчет о финансовом положении млн рублей 30.06.2012 31.12.2011 30.06.2012 31.12.2011 АКТИВЫ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Внеоборотные активы Собственный капитал Гудвилл 2
Slide 17: Выдержки из отчетности по МСФО (2/2)
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (2/2): ВЫДЕРЖКИ ИЗ СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО Промежуточный консолидированный отчет о совокупной прибыли млн рублей За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2012 2011 Выручка 45 705 36 433 Себестоимость продаж (39 697) (30 762) Валовая прибы
Slide 18: Бэклог группы (1/2)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (1/2): БЭКЛОГ(a) ГРУППЫ Стоимость Срок % завершения Оценка бэклога(b) Проект контракта(b) завершения Роль в проекте (на 30.06.2012) (на 30.06.2012) (млрд рублей) работ Строительство участка скоростной автодороги Москва- 42,1 2015 4% 40,6 Генподрядчик Санкт-Петербург в обход Вышнего Воло
Slide 19: Бэклог группы (2/2)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (2/2): БЭКЛОГ(a) ГРУППЫ Стоимость Срок % завершения Оценка бэклога(b) Проект контракта(b) завершения Роль в проекте (на 30.06.2012) (на 30.06.2012) (млрд рублей) работ Строительство морского порта г. Сочи с береговой 6,0 2013 0% 6,0 Генподрядчик инфраструктурой, 2 очередь Оперирование у
Slide 20: Изменения в сегментной отчетности
ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ИЗМЕНЕНИЯ В СЕГМЕНТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ Увеличение Диверсификация Интеграция комплексности в смежных дочерних компаний проектов бизнес-сегментах • Вовлечение всех трех • Переход на комплексный • Начало реализации компаний в генподрядные подход к оценке проектов проектов по оперированию проек
Slide 21: E-mail: olapina@mostro.ru E-mail: mostro@mostro.ru
ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ Олеся Лапина Россия, 121087, г. Москва, Начальник управления ул. Барклая, д. 6, стр. 5 по связям с инвесторами Тел.: +7 (495) 669 7999 Тел.: +7985-413-9194 Факс: +7 (495) 669 7711 E-mail: olapina@mostro.ru E-mail: mostro@mostro.ru