Mostotrest · RUS:MSTT
Mostotrest — FY2017 Earnings Presentation
20 slides from Mostotrest's earnings presentation, Apr 20, 2018
Slide 1: Результаты деятельности компании за 2017 год
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 2017 ГОД ИНФРАСТРУКТУРА КАК ИСКУССТВО МОСКВА, 20 АПРЕЛЯ 2018 Г.
Slide 2: Важная информация
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Часть информации, содержащейся в настоящей презентации, может зарегистрированы в соответствии с Законом США «О ценных бумагах» содержать прогнозы либо иные утверждения в отношении будущих 1933 года (далее с учетом последующих изменений и дополнений – событий или показателей деятель
Slide 3: Основа представления
ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Финансовая информация, представленная в настоящей презентации, касающейся российского инфраструктурного рынка и ряда его аспектов, основана на аудированной консолидированной финансовой отчетности из следующих сторонних источников: Министерство транспорта публичного акционерного
Slide 4: Основные результаты деятельности в 2017 году
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2017 ГОДУ УСТОЙЧИВЫЕ ПОЗИЦИИ ВЫСОКАЯ ЗАГРУЗКА СНИЖЕНИЕ БЭКЛОГА И НА РЫНКЕ МОЩНОСТЕЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИБЫЛИ Рост рынка на 24% Работы по ключевым объектам Снижение бэклога(d) ввиду компании, строительству транспортного ограниченного количества крупных Доля рынка
Slide 5: Обзор рынка в 2017 году
ОБЗОР РЫНКА В 2017 ГОДУ Динамика сегментов рынка строительства транспортной инфраструктуры, АНАЛИЗ ДИНАМИКИ: млрд рублей, без НДС Рост рынка в 2017 году на 24% +20% +56% Динамика строительства мостов и дорог: 316 228 244 544 2017 • финансирование строительства крупнейшего в стране 2017 объекта –
Slide 6: Тендерная активность в 2017 году
ТЕНДЕРНАЯ АКТИВНОСТЬ В 2017 ГОДУ Структура торгов в сфере дорожного строительства в ТЕНДЕРНАЯ АКТИВНОСТЬ В СЕГМЕНТЕ ДОРОЖНОГО 2017 году по заказчикам, млрд рублей (a) СТРОИТЕЛЬСТВА: Рост объема торгов на 8% до 539,6 млрд рублей(а) по сравнению с 2016 годом 58,8; 11% Существенное сокращение крупн
Slide 7: Динамика бэклога
ДИНАМИКА БЭКЛОГА(а) Динамика бэклога, млрд рублей КРУПНЕЙШИЕ ПРОЕКТЫ, ДОБАВЛЕННЫЕ В БЭКЛОГ В 2017 ГОДУ: 376,0 43,0 31.12.2016 298,2 419,0 Строительство железнодорожной линии Прохоровка-Журавка-Чертково- Батайск. 1 этап. Двухпутная электрифицированная железная дорога на участке 192,4 12,7 Журавка-М
Slide 8: Основные финансовые показатели
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫРУЧКА, млрд рублей ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ, млрд рублей ВАЛОВАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ (C) 207,8 +19% 26,8 -12% 23,6 Опережающие темпы роста 175,2 Рост объемов работ: себестоимости работ, 15,3% 11,4% выполненных собственными • выполненных собственными силами(d), по сравнению с с
Slide 9: Анализ выручки в приоритетных сегментах
АНАЛИЗ ВЫРУЧКИ В ПРИОРИТЕТНЫХ СЕГМЕНТАХ СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО ОБСЛУЖИВАНИЕ, ДОРОГ И МОСТОВ АЭРОПОРТОВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОДОРОГ 75%(a) 78% (b) 11%(a) 9% (b) 1%(a) 5% (b) 7%(a) 6% (b) Рост объемов строительно- Завершающая стадия строительства Выполне
Slide 10: Анализ себестоимости
АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ РАСХОДЫ НА РАСХОДЫ НА СЫРЬЕ РАСХОДЫ НА РАСХОДЫ НА УСЛУГИ СУБПОДРЯДЧИКОВ И МАТЕРИАЛЫ ПЕРСОНАЛ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 37%(a) 34% (b) 21%(a) 24% (b) 11%(a) 11% (b) 4%(a) 6% (b) Снижение доли работ, переданных на Рост объема работ, выполненных Увеличение производительности Ро
Slide 11: Анализ ликвидности
АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ ЧИСТЫЙ ДОЛГ(а) ЧИСТЫЙ ОБОРОТНЫЙ КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ КАПИТАЛ Привлекательная средневзвешенная ставка Финансирование оборотного капитала Капитальные вложения направлены на по банковским кредитам – 9,6% преимущественно за счет привлечения приобретение строительной техники и
Slide 12: Перспективы отрасли и компании в 2018 году
ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАСЛИ И КОМПАНИИ В 2018 ГОДУ Введение в эксплуатацию автомобильных дорог, АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РЫНКА В 2018 ГОДУ: км Окончание строительства таких крупных объектов как: 275,7 578,6 • платная трасса М-11 «Москва – С.-Петербург» 2018П(а) 854,3 • транспортный переход через Керченский пролив
Slide 13: Приложения
ПРИЛОЖЕНИЯ Выдержки из консолидированной финансовой отчетности Крупнейшие проекты в бэклоге Структура бэклога
Slide 14: Выдержки из консолидированной финансовой отчетности (1/3)
Приложение 1 (1/3):ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ ПО МСФО КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ млн рублей 31.12.2017 31.12.2016 млн рублей 31.12.2017 31.12.2016 АКТИВЫ СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ Гудвил 1 272 1 272 Уставный капитал 136 136 Нематериальные активы 602 440
Slide 15: Выдержки из консолидированной финансовой отчетности (2/3)
Приложение 1 (2/3):ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ ПО МСФО КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОЙ ПРИБЫЛИ млн рублей 2017 2016 Выручка 207 775 175 198 Себестоимость продаж (184 171) (148 445) Валовая прибыль 23 604 26 753 Прочие доходы 1 400 924 Административные расходы (11
Slide 16: Сегментная отчетность (3/3)
Приложение 1 (3/3):ВЫДЕРЖКИ ИЗ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГРУППЫ ПО МСФО СЕГМЕНТНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ Млн рублей СТРОИТЕЛЬСТВО СЕРВИС 2017 2016 2017 2016 Выручка 194 862 163 020 12 867 12 323 -внешние заказчики 194 483 162 960 12 713 12 056 -внутригрупповые заказчики 379 60 154 267 Себестоимос
Slide 17: Бэклог группы на декабря 2017 года (1/2)
Приложение 2 (1/2): БЭКЛОГ(а) ГРУППЫ НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА Стоимость Срок Оценка бэклога Проект контракта завершения % завершения Роль в проекте (млрд рублей) (млрд рублей(b)) работ Строительство участка (км 633 – км 715) автомобильной дороги 52,8(c) 2020г. 9% 47,9 генподрядчик М-4 «Дон» в обход н
Slide 18: Бэклог группы на декабря 2017 года (2/2)
Приложение 2 (2/2): БЭКЛОГ(а) ГРУППЫ НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА Стоимость Срок Оценка бэклога Проект контракта завершения % завершения Роль в проекте (млрд рублей) (млрд рублей(b)) работ Вторая очередь реконструкции Международного аэропорта 6,6 2018г. 21% 5,2 генподрядчик Шереметьево Строительство 4-го
Slide 19: Структура бэклога на декабря 2017 года
Приложение 3 СТРУКТУРА БЭКЛОГА(а) НА 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА СТРОИТЕЛЬСТВО ГОУДАРСТВЕННЫЙ ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ МОСТОВ И ДОРОГ ЗАКАЗЧИК(b) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Центральный и 76% 93% Южный 6% 5% 7% 13% 1% 17% 18% 10% 50% 76% 71% 26% Государственные компании (c) ЦФО Строительство дорог и мостов ЮФО Федеральные агентс
Slide 20: Контактная информация
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Россия, 121087, г. Москва,ул. Барклая, д. 6, стр. 5 тел.: +7 (495) 669-7999 е-mail: mostro@mostro.ru Управление по связям с инвесторами: Олеся Лапина тел.: +7 (985) 413-9194 е-mail: olapina@mostro.ru mostotrest.ru