Mrv Engenharia E Participacoes S.a. · BMFBOVESPA:MRVE3
Mrv Engenharia E Participacoes — Investor Day (August 2012)
96 slides from Mrv Engenharia E Participacoes's investor day presentation, Aug 29, 2012
Slide 1: MRV Day
MIRV Engenharia MRV Day 29 de Agosto de 2012 MRV Engenharia ———— —— —
Slide 2: Agenda
Agenda Horário Assunto Participantes 08.30 - 09.00 Registro 09.00 – 10.00 Boas Vindas Rubens Menin Teixeira de Souza (Diretor Presidente) 10.00 – 10:20 Desenvolvimento Imobiliário Rafael Souza (Diretor Executivo Regional) 10:20 – 10.40 Vendas e Marketing Eduardo Barretto (Diretor Executivo Comercial
Slide 3: Abertura
Abertura Rubens Menin Teixeira de Souza Diretor Presidente
Slide 4: Desenvolvimento Imobiliário
Desenvolvimento Imobiliário Rafael Souza Diretor Executivo Regional
Slide 5: Aquisições
Aquisições % de Permuta A redução da 80% 66% concorrência nos 60% 47% 57% permitiu: OTIMIZAÇÃO 40% 59% 66% Aumentar o % de Permuta NO FLUXO DE 54% 56% 20% 43% Dilatar o parcelamento CAIXA 0% dos pagamentos 1S 2010 2S 2010 1S 2011 2S 2011 1S 2012 Média Semestral Média Anual Nº de Parcelas Fração Idea
Slide 6: Banco de Terrenos
Banco de Terrenos Banco de Terrenos (em R$ bilhões) Estratégia de reposição do Banco de Terrenos: 20,3 Suportar de 3 a 4 anos de vendas contratadas 18,3 16,3 16,2 17,0 13,6 14,1 por região em 30/jun/12 (R$ bilhões) MG / SUL 5,8 29% SP / CP / RP 10,0 49% NE / CO / ES / RJ 4,5 22% dez/10 mar/11 jun/11
Slide 7: Banco de Terrenos: Vencendo o desafio
Banco de Terrenos: Vencendo o desafio Nossa atuação é abrangente e já temos uma base geográfica montada. Expansão geográfica: Devido à nossa diversificação Peça chave de competitividade geográfica não dependemos de grandes capitais como SP e RJ. Ganho de expertise, eficiência e resultados Nossa pres
Slide 8: Banco de Terrenos: diversificação e ganhos de escala são diferenciais da MRV
Banco de Terrenos: diversificação e ganhos de escala são diferenciais da MRV Melhor distribuição Empreendimentos geográfica nas cidades de 100 a 2.500 unidades Aproximação pulverizados em com os clientes diversos canteiros Otimização do ciclo de negócios Evolução do nº de unidades médio por empreend
Slide 9: Grande diversificação geográfica: alguns projetos
Grande diversificação geográfica: alguns projetos Jaboatão dos Guararapes Cuiabá 864 unidades 912 unidades Campinas 4.376 unidades 9
Slide 10: Banco de Terrenos: mais de 170 mil unidades potenciais
Banco de Terrenos: atualmente com mais de 170 mil unidades potenciais matéria prima do negócio... Definição da estratégia de estoque Banco de terrenos preparado para suportar 3 anos de vendas contratadas Manutenção do Banco de Terrenos em 2012 Contribuição para Fluxo de Caixa positivo 10
Slide 11: Banco de Terrenos: aquisição de terrenos
Banco de Terrenos: atualmente com mais de 170 mil unidades potenciais ... aquisição de terrenos 7 Diretorias e time dedicado de executivos acionistas; Comitê de apoio presencial; Análise técnica, comercial e financeira; Equipe multidisciplinar com dedicação exclusiva e especializada nas característi
Slide 12: Conclusões Finais
Conclusões Finais Localização Produto Sucesso Correta Certo Imobiliário Ciclo de Rentabilidade Crescimento Desenvolvi- Baixa e Otimização de Compra mento mais Concorrência do Fluxo de em Permuta curto que a Caixa média Base geográfica montada; Planejamento; Pilares Experiência; Preço justo; Tecnolog
Slide 13: Vendas e Marketing
Vendas e Marketing Eduardo Paes Barretto e Rodrigo Resende Diretor Executivo Comercial Diretor de Marketing 13
Slide 14: Vendas Contratadas (%MRV)
Vendas Contratadas (%MRV) Vendas Contratadas 1S12 Por fonte de financiamento (unidades) Vendas Contratadas (R$ milhões) SBPE 22% CAGR 84% 4.322 FGTS 78% 3.753 2.822 -2% Vendas Contratadas 1S12 Por Distribuição Geográfica (R$) 1.799 1.758 1.544 Capitais 20% 206 717 Interior 2006 2007 2008 2009 2010 2
Slide 15: Evolução de Preço
Evolução de Preço Evolução do Preço médio de venda por m2 Evolução do Preço médio de venda por unidade (R$ mil) (R$ mil) 2,6 116,9 2,4 108,9 2,1 104,1 1,8 96,0 2T09 2T10 2T11 2T12 2T09 2T10 2T11 2T12 Foco em rentabilidade. 15
Slide 16: Evolução da rede de atendimento: Força de Vendas
Evolução da rede de atendimento Força de Vendas Equipe própria 39% 3.876 103% 1.890 2.790 931 2T11 2T12 2T11 2T12 Número de corretores Número de corretores próprios 48% da equipe de atendimento já é composta por equipe própria x 33% em 2T11 60% das vendas está sendo realizada pela equipe própria. 16
Slide 17: Evolução da rede de atendimento: Rede de Lojas
Evolução da rede de atendimento Rede de Lojas 397 320 2T11 2T12 Ampliação de 24 % da nossa rede de lojas Presença nos principais centros comercias do país 17
Slide 18: Novo centro de atendimento telefônico
Evolução da rede de atendimento Novo centro de atendimento telefônico Chamadas Recebidas 4004-9000 39.306 31.238 20.588 Maio Junho Julho Ações nacionais de marketing Formação da base de dados Gestão do atendimento 18
Slide 19: Vendas e Marketing – Loja Virtual
Vendas e Marketing – Loja Virtual Site mais acessado do setor ( Fonte: Google Trends for Websites ) 15 milhões de visitas no 1S12 Marca mais seguida nas redes sociais : 160 mil fãs no Facebook 19
Slide 20: Vendas e Marketing – Loja Virtual: Atendimento Multicanal
Vendas e Marketing – Loja Virtual Atendimento Multicanal Números do 1S12 ONLINE 500 mil atendimentos online 210 corretores e 180 mil clientes encaminhados para visitas 4 gerentes R$ 720 MM em vendas contratadas (41% do total) ATENDIMENTO PRESENCIAL 700 corretores 20
Slide 21: Despesas Comerciais
Despesas Comerciais 135 38% % Desp. Comerciais / Vendas Contratadas (%MRV) Despesas Comerciais (em R$ milhões) e 97 % Desp. Comerciais / Receita Líquida 43% 7,7% 7,6% 7,7% 15% 72 63 5,2% 5,4% 50 6,2% 6,6% 6,4% 5,4% 5,1% % Rec. Líquida % Vendas 2T11 1T12 2T12 1S11 1S12 2T11 1T12 2T12 1S11 1S12 Estrut
Slide 22: Disciplina Financeira: Despesas Comerciais 2T12
Disciplina Financeira Despesas Comerciais – 2T12 (% receita líquida) 8,4% 7,5% 7,5% 6,9% 7,1% 6,6% 6,6% MRV BROOKFIELD EZ TEC PDG GAFISA CYRELA ROSSI 22
Slide 23: Curva de Capacidade de Financiamento MCMV
R$ 20.000 R$ 40.000 R$ 60.000 R$ 80.000 R$ 0 R$ 120.000 R$ 140.000 R$ 160.000 R$ 100.000 R$ 1.400 R$ 1.500 R$ 1.600 R$ 1.700 R$ 1.800 R$ 1.900 Defasagem MCMV R$ 2.000 R$ 2.100 R$ 2.200 R$ 2.300 R$ 2.400 R$ 2.500 R$ 2.600 "Buraco Negro 1" R$ 2.700 R$ 2.790 R$ 2.900 R$ 3.000 R$ 3.100 R$ 3.200 R$ 3.300
Slide 24: MCMV SAC x Price
R$ 0 R$ 20.000 R$ 40.000 R$ 60.000 R$ 80.000 R$ 100.000 R$ 120.000 R$ 140.000 R$ 160.000 R$ 1.400 R$ 1.500 R$ 1.600 R$ 1.700 Tabela Price R$ 1.800 R$ 1.900 R$ 2.000 R$ 2.100 R$ 2.200 R$ 2.300 R$ 2.400 R$ 2.500 R$ 2.600 R$ 2.700 R$ 2.790 R$ 2.900 R$ 3.000 R$ 3.100 SAC 150 R$ 3.200 R$ 3.300 R$ 3.400 R
Slide 25: Foco no segmento econômico = Oportunidade
Foco no segmento econômico = Oportunidade Evolução da % unidades lançadas no MCMV (faixa 3-10 SM) • Os dados são estimados e baseados nas divulgações de resultados das empresas listadas • Outras Companhias: Direcional, PDG, Gafisa, Cyrela, Rodobens, Rossi, Brookfield, CCDI, EVEN, EZ TEC, TECNISA, TR
Slide 26: Produção
Produção Eduardo Fischer e Rafael Souza Diretores Executivos Regionais 26
Slide 27: Sólido Corpo Técnico
Sólido Corpo Técnico Carreira Diretores . . . 06 Diretores . Tempo Médio de casa: 14 anos 6 . Todos são acionistas Supervisores / . 45 Engenheiros foram promovidos a Supervisores Gestores . Tempo Médio de casa: 05 anos e 06 meses 89 . Dos 89 Supervisores, 26 são acionistas Engenheiros . 89 Estagiári
Slide 28: Programas de Desenvolvimento: Estágio
Programas de Desenvolvimento Programas de Estágio Objetivo: Desenvolver os estagiários de Engenharia da companhia, para que possam assumir, futuramente, a função de Engenheiro de Obra. Duração: Até 24 meses Estagiários na companhia: 1.281 estagiários Programa Formação Continuada de Estagiários Objet
Slide 29: Programas de Desenvolvimento: Caça Talentos e Trainees
Programas de Desenvolvimento Programa Caça Talentos Objetivo: O programa Caça Talentos da MRV busca profissionais em formação nos cursos de Engenharia com o objetivo de prepará-los para assumir funções estratégicas na Engenharia. Durante a duração do programa os profissionais passam por todas as áre
Slide 30: Grandes Canteiros
Grandes Canteiros (acima de 1.000 unidades) 23 grandes canteiros em produção Totalizando 36.319 unidades Cada canteiro tem em média 1.703 unidades 30
Slide 31: Grandes Canteiros
Grandes Canteiros Top Life (2.748 unidades) Taguatinga - DF Mares do Atlântico (1.056 unidades) Macaé - RJ 31
Slide 32: Grandes Canteiros
Grandes Canteiros Franca Garden (1.408 unidades) Franca - SP Terra Bella (2.256 unidades) Valparaíso de Goiás - GO 32
Slide 33: Grandes Canteiros
Grandes Canteiros Complexo Piçarrão (2.236 unidades) Campinas - SP Parque Guarani e Parque Goytacazes (832 unidades) Campo dos Goytacazes, RJ 33
Slide 34: Capacidade Operacional em constante crescimento
Capacidade Operacional em constante crescimento... Unidades Produzidas Total Parcial 2012 20.143 Total 2011 35.373 10.262 10.349 Total 2010 9.869 9.794 25.985 8.439 7.384 6.982 6.802 Total 2009 6.478 13 .509 5.141 4.325 3.922 2.779 2.483 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T
Slide 35: Capacidade Operacional em constante crescimento
Capacidade Operacional em constante crescimento... 35
Slide 36: Produtos Concluídos → Valorizados
Produtos Concluídos → Valorizados 36
Slide 37: Produtos Concluídos → Valorizados
Produtos Concluídos → Valorizados 37
Slide 38: Novas Tecnologias: Lajão e Central de Kits
Novas Tecnologias (Padronização, Mecanização e Processos inteligentes) Lajão Central de Kits Menor quantidade de mão de obra Menos resíduos Aumento da racionalização da produção Maior organização do canteiro 38
Slide 39: Novas Tecnologias: Laje Içada e Pintura com Compressor
Novas Tecnologias (Padronização, Mecanização e Processos inteligentes) Laje Içada Pintura com Compressor Padronização de Projetos Maior velocidade de produção Equipe estratégica de equipamentos Simplificação dos projetos 39
Slide 40: Novas Tecnologias: Shaft e Painéis Metálicos
Novas Tecnologias (Padronização, Mecanização e Processos inteligentes) Painéis Metálicos Shaft Economicamente viável Maior sustentabilidade ambiental Aumento da segurança do trabalho 40
Slide 41: Mecanização das obras
Mecanização das obras Equipe Estratégica de Equipamentos Mecanização das obras Investimento de R$ 15MM em compras (desde 2011) Investimento de R$ 20MM em contratos de locação Mini carregadeira de equipamento de médio porte (desde 2011) Grua Manipulador telescópico Elevador Cremalheira 41
Slide 42: Evolução da Mão-de-Obra
MRV Engenharia Evolugao da Mao-de-Obra Aumento da Mio-de-obra I de Producgao 31.760 . 1 30.326 a”. i 28.422 28.058 1 Aumento da . 26.635 rs Capacidade de 1 1 Produgo ; 24.336 ; 22.206 22.409 - . ! 20.733 ! ! I 1 1 1 17.330 i \ ! i f 12.294 | 1 f 11.120 : ; ; 3.983 9-689 . . : 1 1 1 ' 1 f ' 1 f ' 1 f
Slide 43: SIPAT, Treinamentos, Campanhas Socioeducativas
SIPAT, Treinamentos, Campanhas Socioeducativas Escolas de Produção da MRV → Qualificação de Mão de Obra Cursos de Formação e Capacitação Canteiro da Educação Alfabetização 43
Slide 44: SIPAT, Treinamentos, Campanhas Socioeducativas
SIPAT, Treinamentos, Campanhas Socioeducativas Treinamentos constantes Melhoria contínua 44
Slide 45: SIPAT, Treinamentos, Campanhas Socioeducativas
SIPAT, Treinamentos, Campanhas Socioeducativas Campanhas Vacinação... Saúde Bucal... Prevenção Tuberculose... 45
Slide 46: Respeito ao Trabalhador - Área de vivência
Respeito ao Trabalhador - Área de vivência Área de vivência San Andres Área de vivência Hungria Área de vivência Parque Romanelli 46
Slide 47: Respeito ao Trabalhador - Alojamentos
Respeito ao Trabalhador - Alojamentos Alojamento Alojamento Parque Parque Mar Báltico e Gardênias Mar do Caribe 47
Slide 48: Respeito ao Trabalhador - Alojamentos
Respeito ao Trabalhador - Alojamentos Alojamento Curitiba 48
Slide 49: Orçamento
Orçamento Atualização mensal do orçamento em função do Cronograma da Obra; Para as obras no início temos orçamentos mais conservadores; Provisionamento da Assistência Técnica de junho/12 R$ 176 MM. 49
Slide 50: Controle Rigoroso de Custo: MRV Obras
Controle Rigoroso de Custo MRV Obras: Software criado pela própria empresa. Interface com nosso ERP (SAP). É utilizado por todas as obras. Objetivo → Simplificação. 50
Slide 51: Controle Rigoroso de Custo: Medição de Tarefas
Controle Rigoroso de Custo Medição de Tarefas: todo serviço é medido via MRV Obras para também se ter um controle maior e para que não haja medição duplicada. Serviços que já medidos, ficam bloqueados para realizar medição (destacados em laranja). 51
Slide 52: Controle Rigoroso de Custo: Compras
Controle Rigoroso de Custo Compras: toda compra é realizada via MRV Obras. Não é autorizado compras que o valor tenha ultrapassado o valor orçado. 52
Slide 53: Controle Rigoroso de Custo: Liberação de Pedidos
Controle Rigoroso de Custo Liberação de Pedidos: Todos os pedidos são acompanhados e liberados pelo SLD (Sistema de Liberação de Documentos). 53
Slide 54: Fornecedores
Fornecedores Temos como principais fornecedores: Gerdau, Tigre, Suvinil, Docol, Alumasa, Locar, Roca, Siemens, Amanco, Eucatex, Incefra, Delta, Cabelauto, Votoraço, entre outros. Nossa padronização permite contratos de maior volume e redução da quantidade de fornecedores, gerando melhores resultados
Slide 55: Suprimentos: Ganho (2S11 – 1S12)
Suprimentos Ganho (2S11 – 1S12) INCC Materiais, Serviços e Equipamentos (coluna 35 – FGV) Relatórios mensais de gerenciamento de preços → TOP160 grupos de materiais (representam 90% do custo das obras com materiais e serviços). TOP160 comparado com o INCC (materiais, serviços e equipamentos) mensalm
Slide 56: Suprimentos: Menores Custos
Suprimentos GRANDE VOLUME DE COMPRAS MATERIAIS PADRONIZADOS MENORES CUSTOS MELHORES NEGOCIAÇÕES Alianças estratégicas Parcerias duradouras Garantia de fornecimento Todas as obras realizam os pedidos via LOF Lista Oficial de Fornecedores 56
Slide 57: Suprimentos
Suprimentos REGIONAIS Equipes PREPARADAS EQUIPES Tempo Médio de ESTRATÉGICAS INTERNACIONAL casa dos Líderes: 5 CORPORATIVO anos Treinamento anual de negociação há 11 anos NACIONAL ADM EQUIPAMENTOS Mecanização das 22 equipes Obras abrangência nacional 57
Slide 58: Crédito Imobiliário
Crédito Imobiliário José Adib Diretor Executivo de Crédito Imobiliário
Slide 59: Evolução dos Resultados
Evolução dos Resultados O Crédito Imobiliário da MRV evoluiu nos seus principais indicadores na comparação trimestral entre os anos de 2011 e 2012: Repasses Contratação 18.388 10.061 2011 x 2012: 16.726 2011 x 2012: 8.833 7.505 7.628 12.363 7.059 11.566 5.593 1ºTRI: 58% 9.841 1ºTRI: 285% 3.004 2ºTRI
Slide 60: Principais aspectos impactantes
Principais aspectos impactantes A evolução nos resultados apresentados anteriormente só foi possível pelo suporte de 3 principais aspectos: MELHORIA NA QUALIDADE DAS VENDAS MELHORIA DOS PROCESSOS INTERNOS DA CAIXA ESTREITAMENTO DA RELAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL 60
Slide 61: Melhoria dos Processos Internos da CEF
Melhoria dos Processos Internos da CEF Mudanças estruturais decisivas foram implementadas nos processos internos de contratação PF e PJ da CEF, conferindo ganhos consideráveis de performance Estruturação da CIOPI: Área exclusiva da CEF para conformidade dos processos de desligamento de clientes das
Slide 62: Estreitamento da Relação com o Banco do Brasil
Estreitamento da Relação com o Banco Brasil ... E o Banco do Brasil vem se firmando cada vez mais como grande parceiro da MRV no Programa “Minha Casa Minha Vida” Política de Crédito do BB revisada: Aumento da aprovação dos clientes da MRV, que já alcança o índice de 80% dos contratos submetidos. Fat
Slide 63: Considerações Finais
Considerações Finais Em conjunto com os pontos anteriores, o Crédito Imobiliário da MRV vem implementando uma série de decisões estratégicas com o foco na entrega de resultados cada vez mais consistentes. EXPANSÃO DAS OPERAÇÕES PARA NOVAS LOCALIDADES CENTRALIZAÇÃO DA ANÁLISE DE CRÉDITO A NÍVEL BRASI
Slide 64: Administração e Centro de Serviços Compartilhados
Administração e Centro de Serviços Compartilhados Ricardo Paixão Diretor CSC 64
Slide 65: Estrutura Organizacional - Administração e CSC
Estrutura Organizacional - Administração e CSC DIRETORIA EXECUTIVA + 200 TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO E CSC (708) DIRETORIA DE DIRETORIA DE GERÊNCIA EXECUTIVA DIRETORIA DE CONTRATOS E TECNOLOGIA DA DE RELACIONAMENTO CSC (361) RECEBIMENTOS (210) INFORMAÇÃO (51) COM O CLIENTE (86) +96 TERCEIRIZADOS
Slide 66: CSC – Números relevantes
CSC – Números relevantes • 1.100 usuários SAP • Base com 180 mil clientes ativos • 1.900 usuários CRM • Capacidade de tratamento de 3.600 eventos/dia • 3.200 usuários MRV OBRAS • 3.000 usuários de BI • R$ 17,4 MM de investimento em inovação (91 projetos) Relacionamento TI com Clientes Contratos e •
Slide 67: Centro de Serviços Compartilhados: Despesas Gerais e Administrativas
Centro de Serviços Compartilhados Despesas Gerais e Administrativas (% Receita Líquida) - 1S12 8,4% 8,7% 8,0% 8,3% 7,5% 6,4% 5,3% Ver se teremos atualização: vamos atualizar MRV BROOKFIELD EZ TEC CYRELA ROSSI PDG GAFISA Fonte: Releases das empresas 67
Slide 68: Estrutura CSC
Estrutura CSC • Aluguel BH mais barato que outras capitais • Mão-de-obra qualificada • Menor concorrência • Salários menores que SP • Espaço otimizado • Trabalho em turnos 68
Slide 69: Indicadores de Produtividade (Massa Salarial/Parâmetro)
Indicadores de Produtividade (Massa Salarial/Parâmetro) 69
Slide 70: Pessoas – Retenção de Talentos
Pessoas – Retenção de Talentos Remuneração Capacitação Treinamento e desenvolvimento da equipe de Atitude inovadora que vigora há mais de 15 anos. Partnership vendas. Visa desenvolver habilidades de vendas para Stock Options (ILP) - Plano preferencial de compra de MRVendas maior agressividade no mer
Slide 71: Direcionadores Estratégicos - TI
Direcionadores Estratégicos - TI Priorizar projetos que resultem em... Aumento do volume de vendas Otimização Caixa • Promover ações que resultem no • Acelerar a efetivação e /ou crescimento das vendas da MRV antecipação de recebíveis • Solução Multi- Plataforma Integrada Maximizar a Geração de Caix
Slide 72: Indicadores – Relacionamento com Clientes
Indicadores – Relacionamento com Clientes 56.456 clientes Welcome Virtual Call em Jul acessaram o 98,7% Portal de 2300 de tratamento de Relacionamento Contatos/mês reclamações no Prazo 598 seguidores em Mai Amigos 646 seguidores em Jun 1002 Abr 486 Atendimentos 1309 Mai 720 seguidores em Jul Realiza
Slide 73: Indicadores – Relacionamento com Clientes
Indicadores – Relacionamento com Clientes % de reincidência % de reclamantes Melhor Melhor 4,50% 1,40% 4,25% 4,00% 1,30% 1,25% 1,20% 3,90% 0 0 1,40% 0 1,29% 1,44% 1,10% 0,00% 5,32% 4,44% 3,48% 3,32% mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 Reincidentes meta Reclamantes Meta Pesquisa U
Slide 74: Conexão – MRV
Conexão – MRV (http://www.mrv.com.br/conexaomrv/) Objetivo Facilitar o entendimento dos clientes sobre os principais assuntos do processo da compra de um imóvel MRV. Ação Gravação de 08 vídeos, rápidos, utilizando-se de uma linguagem simples e direta e com auxilio de recursos visuais que fortalece
Slide 75: Portal
Portal Novo Portal: Lançamento 2º Semestre 2012 Foi adotada uma estratégia que irá facilitar a navegação, fornecer a informação com agilidade e em um ambiente que permita mais interação com nosso cliente. Portal de atendimento: Orientar os colaboradores que atendem ao cliente, disponibilizando todas
Slide 76: Mídias
Mídias Resultados da pesquisa "Facebook no Mercado Imobiliário“ realizada entre os dias 27/03 e 27/04, a nossa página de atendimento Mr.V Responde aparece ente as cinco melhores ações no Facebook. 76
Slide 77: Agenda Positiva (Exemplo)
Agenda Positiva (Exemplo) MRV entrega San Vincent antes do prazo e com valorização de até 60% Como fruto da vontade de construir o seu novo lar com todo o carinho que você merece e conseguir atender às suas expectativas, a MRV comemora a entrega antecipada do residencial San Vincent e com a valoriza
Slide 78: Régua de comunicação
MRV Engenharia — ied Régua de comunica¢gao Manualde Boas Manual do Vindas Welcome Propr Call InformagGes sobre a valorizag3o do empreendimento Dicas para Entrega de Chaves Régua de Relacionamento Dicas para manter a satide iineueren financeira especifica para Classe Be Classe C de Habite- Convocaga
Slide 79: Felipe Gonçalves
MRV Felipe Gonçalves Diretor Executivo de Finanças e RI 79
Slide 80: O mercado de condomínios industriais atual
O mercado de condomínios industriais atual De acordo com a Colliers International o inventário brasileiro de condomínios industriais vai aumentar em 2,6 milhões de metros Norte quadrados em 2012 e deve triplicar de tamanho 2% até 2016, atingindo mais de 17 milhões m². Nordeste O mercado brasileiro d
Slide 81: Fundamentos do crescimento do setor
Fundamentos do crescimento do setor Fonte: ILOS, Itaú Securities e Outras Fontes Programa de Aceleração do Crescimento: Programa de Investimentos em Logística, divulgado pelo Governo (ago/12) 87% dos usuários de Cond. Logísticos 87% Consideram a atual estrutura escassa. 60% dos atuais operadores pre
Slide 82: Crescimento Potencial
O contexto mundial e potencial de crescimento do mercado brasileiro Inventário Condomínios Industriais + PIB (US$ bilhões) Extensão Territorial (mil km2) Galpões Isolados (mil m2) O Contexto Global 3 297.200 3 14.669 3 9.373 2 44.376 2 1.465 2 1.958 1 8.809 1 2.100 1 8.515 Inventário Condomínios Ind
Slide 83: Evolução do portfólio de projetos da LOG
Evolução do portfólio de projetos da LOG Evolução Portfólio Existente - % LOG Presença Nacional LOG (em ABL m2) (22 cidades e 8 estados) 1.120.621 1.194.974 1.045.057 8,1% 8,0% 6,4% 11,3% 6,8% 7,1% 85,6% 85,2% 81,7% dez/11 mar/12 jun/12 Galpões Shopping/Strip Mall Office ABL Aprovado - % LOG ABL Ent
Slide 84: LOG – Geração de valor
LOG – Geração de valor Projetos entregues até 30/jun/12 Spread do Valor Gerado pela LOG LOG I, em Contagem/MG Yield on Cost LOG (em 30/jun/12) ABL: 58.417 m² x Cap Rate Médio de Mercado (%) 100% locado 17,6% LOG II, em Contagem/MG ABL: 14.685 m² 100% locado 10,0% LOG Jundiaí, em Jundiaí/SP ABL: 33.7
Slide 85: Urbamais - Leonardo Corrêa
K » JIRBAMEIS Desenvolvimento Urbano Leonardo Corréa
Slide 86: Negócio
Negócio Negócio Desenvolvimento e comercialização de lotes e áreas urbanizadas em loteamentos residenciais, comerciais e industriais com planejamento sustentável. Expectativa de desenvolvimento de uma área bruta total de aproximadamente 60 milhões de m2 nos próximos 3 anos. 86
Slide 87: Clientes
Clientes Lotes Residenciais Consumidores Finais: Classes B, C e D Incorporadoras Lotes Comerciais Empresas comerciais, industriais e de serviços e Industriais Incorporadoras 87
Slide 88: Produtos
Produtos Loteamentos Abertos Desenvolvimento Urbano Condomínios Fechados 88
Slide 89: Área e Foco de Atuação
Área e Foco de Atuação Atuação nos principais estados brasileiros, onde a MRV possui operações. Áreas com tamanhos superiores a 300 mil m2. 89
Slide 90: Oportunidades
Oportunidades 1 Demanda por novas áreas urbanas 2 Margens e rentabilidade atrativas 3 Mercado fragmentado marcado por pequenos players com atuação regional Alta capacidade de geração de novos negócios a partir da grande 4 diversificação geográfica da MRV Gestão Profissional com foco em controle de c
Slide 91: Finanças
Finanças Leonardo Corrêa Diretor Executivo Financeiro 91
Slide 92: Operação Sustentável
Operação Sustentável Crescimento com Geração de Caixa e Rentabilidade Pessoas Ética e Time Transparência comprometido Fluxo de Geração de valor Caixa MRV Qualidade Sustentabilidade para o Acionista Pensar como Dividir o sucesso Clientes o cliente 92
Slide 93: Gestão do Caixa
Gestão do Caixa Cash Burn Construção Residencial (R$ milhões) Ciclo de Geração de Caixa 212 Operação balanceada; Resultados consistentes; 147 133 Foco no fluxo de caixa; 77 Endividamento sob controle; 38 Dívida líquida / PL de 48,8% ao final do 2T12; 2 Média Média Média Média Média 2T12 Dívida – Oti
Slide 94: Responsabilidade Social
Crescimento Orgânico Geração de Valor ROE Margens Qualidade Operacional Fluxo de Caixa Foco no Cliente Operação Sustentável Mercado Demandante Dividendos Responsabilidade Social Geração de Caixa 94
Slide 95: Considerações Finais
Considerações Finais Rubens Menin Teixeira de Souza Diretor Presidente 95
Slide 96: Contatos
Contatos Leonardo Corrêa Diretor Executivo de Finanças Mônica Simão Diretora Executiva de Relações com Investidores Gerson Mazer Gestor Executivo de Relações com Investidores Tel.: +55 (31) 3348-7150 E-mail: ri@mrv.com.br www.mrv.com.br/ri 96
MRV Engenharia e Participações — Investor Day (August 2012) on 6ix