Mrv Engenharia E Participacoes S.a. · BMFBOVESPA:MRVE3
Mrv Engenharia E Participacoes — Investor Day (August 2011)
87 slides from Mrv Engenharia E Participacoes's investor day presentation, Aug 23, 2011
Slide 1: MRV Day
MIRV Engenharia MRV Day 23 de Agosto de 2011 MRVY aa PERN ETER: fl eee es a = — —
Slide 2: Agenda
ESTRITAMENTE CONFIDENCIAL Agenda Horário Assunto Participantes 08.30 - 09.00 Registro 09.00 – 09.30 Boas Vindas Rubens Menin Teixeira de Souza (Diretor Presidente) 09.30 – 9:50 Desenvolvimento Imobiliário Rafael Souza (Diretor Executivo Regional) 09:50 – 10.15 Vendas e Marketing Eduardo Barretto (Di
Slide 3: Abertura
Abertura Rubens Menin Teixeira de Souza Diretor Presidente
Slide 4: Desenvolvimento Imobiliário
Desenvolvimento Imobiliário Rafael Menin Souza Diretor Executivo Regional
Slide 5: Banco de Terrenos
Banco de Terrenos Banco de Terrenos (em R$ bilhões) Estratégia de reposição do Banco de Terrenos: 16,3 Suportar 3 anos de vendas contratadas 13,6 14,1 12,4 10,9 11,3 10,6 por estado em 30/jun/11 (R$ bilhões) SP........ 9,0 55% RJ........ 0,9 6% RS....... 0,2 1% GO....... 0,2 1% RN........ 0,2 2% MA.
Slide 6: Banco de Terrenos: Vencendo o desafio
Banco de Terrenos: Vencendo o desafio Nossa atuação é abrangente, além dos grandes centros, Expansão geográfica: estamos presentes no interior dos estados e em diversas capitais com pouca concorrência: • Peça chave de competitividade Distrib. Geográfica x • Ganho de expertise, eficiência e Concorren
Slide 7: Banco de Terrenos: diversificação e ganhos de escala são diferenciais da MRV
Banco de Terrenos: diversificação e ganhos de escala são diferenciais da MRV Melhor distribuição ... evolução do nº de unidades médio por empreendimento Empreendimentos geográfica nas cidades de 100 a 1.500 Aproximação unidades 418 422 com os clientes 392 pulverizados em 367 376 377 368 diversos can
Slide 8: Grande diversificação geográfica: alguns projetos
Grande diversificação geográfica: alguns projetos Cabral – Set/08 Cuiabá – Abr/10 7.009 unidades 912 unidades’ Campinas – Ago/09 Mauá – Mar/08 4.376 unidades 3.119 unidades 8
Slide 9: Conclusões finais
Conclusões finais Produto certo + preço justo + localização correta = sucesso imobiliário; Com mais de 90% de foco no MCMV a MRV tem demonstrado que atuar na baixa renda com margens altas é uma missão que exige muita experiência. 9
Slide 10: Vendas e Marketing
Vendas e Marketing Eduardo Paes Barretto e Rodrigo Resende Diretor Executivo Comercial e Diretor de Marketing
Slide 11: Estrutura Organizacional – Vendas
Estrutura Organizacional – Vendas Diretor Executivo Comercial Gestão de Apoio à Vendas Diretor de Vendas Diretor de Vendas Diretor de Vendas Diretor de venda Diretor de venda Diretor de Marketing Lançamentos GV Brasília / GV São Paulo GV Campinas GV Nordeste GV Espírito Santo Goiânia GV Ribeirão Pre
Slide 12: Marketing e Vendas
Marketing e Vendas Pesquisa e Análise Estratégia Orientada ao Cliente de Mercado Tempo de Outros entrega 3% Localização 11% 26% Qualidade 16% Demografia, Renda, Expectativas, etc. Condição Preço - Aquisição de Novos Terrenos - 23% pagamento - Desenvolvimento do Produto - 21% - Estratégia de Vendas -
Slide 13: Marketing e Vendas
Marketing e Vendas Força de vendas: 2.790 corretores Canal de Vendas – 2T11 dedicados exclusivamente à MRV Imobiliárias Marca Forte - 31 anos Parceiras Lojas Próprias 37% 31% Equipe de Marketing eficiente e criativa Campanhas nacionais padronizadas, promovendo Loja Virtual 32% redução de custos. Bai
Slide 14: Perfil do Cliente
Perfil do Cliente ... os clientes MRV são jovens: 60% deles têm entre 25 e 35 anos (primeiro moradia) 60% entre 25 e 35 anos + 9 S.M. 2 a 3 S.M. 22% 16% 6 a 9 S.M. 17% 3 a 6 S.M. ... mais de 60% dos compradores dos apartamentos 45% da MRV têm renda inferior ou igual a 6 salários mínimos 2º e 1º Grau
Slide 15: Vendas e Marketing – Loja Virtual
Vendas e Marketing – Loja Virtual Site mais acessado do setor ( Fonte: Google Trends for Websites ) Média de 2 milhões de visitas por mês. Agencia WEB interna. 15
Slide 16: Vendas e Marketing – Loja Virtual: Atendimento Multicanal
Vendas e Marketing – Loja Virtual Atendimento Multicanal 200 corretores e 4 gerentes atendem 3 mil clientes/dia 600 corretores recebem 25 mil clientes/mês com perfil de compra 16
Slide 17: Vendas e Marketing – Loja Virtual
Vendas e Marketing – Loja Virtual 32% das vendas de 2011 foram geradas pela internet Menor custo de mídia = 0,8 % da venda contratada (média 2011) Fonte formadora de Banco de Dados = 1,8 milhões de clientes potenciais cadastrados. Interação de baixo custo por email = 4 milhões de e-mails enviados po
Slide 18: Vendas Contratadas (%MRV - R$ milhões)
Vendas Contratadas (%MRV - R$ milhões) Vendas Contratadas 1S11 Por fonte de financiamento (unidades) Vendas Contratadas (R$ milhões) CAGR 106,5% SBPE 3.753 FGTS 12% 88% 2.822 4,9% Vendas Contratadas 1S11 1.715 1.799 Por Distribuição Geográfica (R$) 1.544 Capitais 20% 206 717 Interior 2006 2007 2008
Slide 19: Poder de Compra
Minha Casa, Minha Vida 2 Principais benefícios: Maior volume de clientes com potencial de compra Flexibilidade para aumento de preço e conseqüente melhora de margem R$ 160.000 R$ 140.000 Poder de Compra R$ 120.000 R$ 100.000 R$ 80.000 R$ 60.000 R$ 40.000 R$ 20.000 R$ 0 R$ 1.400 R$ 1.800 R$ 2.200 R$
Slide 20: Vendas Contratadas – Guidance 2011
Vendas Contratadas – Guidance 2011 % do Ponto Ponto--médio do Guidance 46% 40% 40% 37% 36% MRV Cyrela Gafisa PDG Realty Rossi Note: MRV e Cyrela: Ponto médio do guidance de vendas de 2011 Gafisa, PDG e Rossi: ponto médio do guidance de lançamentos de 2011 20
Slide 21: Benchmark
Benchmark Despesas Comerciais / Vendas Contratadas (%) – 1S11 5,2% 5,4% 5,6% 8,0% 11,2% Obs.: calculado sobre o % de vendas sem parceiros (ex: %MRV) Fonte: Relatórios das Companhias 21
Slide 22: Performance: Velocidade de Vendas
Performance : Velocidade de Vendas VSO (Vendas sobre oferta) 37,0% 35,7% 33,0% 33,0% 34,4% 32,0% 30,0% 30,0% 29,0% 29,0% 28,0% 27,4% 27,0% 25,0% 26,2% 25,7% 25,2% 25,7% 24,3% 24,6% 25,0% 25,0% 21,0% 21,0% 16,5% 2T10 3T10 4T10 2T10 3T10 4T10 1T11 1T11 2T11 2T11 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 2T10 3T10 4T10
Slide 23: Produção
Produção Eduardo Fischer Diretor Executivo Regional
Slide 24: Sólido Corpo Técnico
Sólido Corpo Técnico Diretores 6 Supervisores Tempo Médio de Casa: 05 anos Dos 49 supervisores, 32 são acionistas 49 Engenheiros Tempo Médio de Casa: 04 anos Dos 204 engenheiros, 30 são acionistas 204 Estagiários 738 24
Slide 25: Capacidade Operacional em constante crescimento...
Capacidade Operacional em constante crescimento... Unidades Concluídas Total Parcial 2011 11.190 Total 2010 15.141 7.470 Total 2009 8.806 5.132 5.250 3.720 2.998 2.564 2.020 2.035 2.187 1.761 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 25
Slide 26: Canteiros de obras
Canteiros de obras Equipe Estratégica de Equipamentos Mecanização das obras Investimento de R$ 8MM em compras (em 12 meses) Manipulador telescópico Investimento de R$ 12MM em contratos de locação Mini-carregadeira de equipamento de médio porte (em 12 meses) Simplificação dos Projetos Canteiros cada
Slide 27: Obras em Andamento e Média Trimestral de Unidades por Empreendimento
Obras em Andamento e Média Trimestral de Unidades por Empreendimento Ganhando escala e diluindo custos fixos... 27
Slide 28: Evolução da Mão-de-Obra
Evolução da Mão- Mão-de de--Obra Aumento de Produtividade por Colaborador Aumento da Capacidade de Produção Aumento da Mão-de-obra MO de Produção Jul/11 → 27.671 Ago/11 → 28.916 (1ª semana) 28
Slide 29: Treinamentos
Treinamentos Escola de Produção; Treinamentos constantes para os colaboradores; Qualificação da mão de obra. 29
Slide 30: Fornecedores
Fornecedores Temos como principais fornecedores: Gerdau, Votorantim, Camargo Correa, Lafarge, Tigre, BASF, Docol, Alumasa, Supermix, Locguel, Locar, Roca, Siemens, Amanco, entre outros. Nossa padronização permite contratos de maior volume e redução da quantidade de fornecedores, gerando melhores res
Slide 31: Custo de Construção e Insumos
Custo de Construção e Insumos Curva ABC do Custo Total de Construção Descrição % Realizado Mão de obra 48% Material 47% Outros 5% Total 100% Curva ABC de Insumos (% custo total de construção) Nossos principais insumos são: Concreto, Locação de Equipamentos, Blocos de concreto, Aço, Fios e Cabos, Cim
Slide 32: Processo Construtivo MRV
Processo Construtivo MRV Alvenaria Estrutural. 32 anos de Know How neste segmento. Melhor controle Menor custo / m2 orçamentário Maior velocidade Preços Atende os padrões competitivos e e facilidade alto e baixo de construção melhores margens Maior Alta durabilidade e produtividade baixa manutenção
Slide 33: Processo Construtivo MRV
Processo Construtivo MRV A qualidade dos produtos oferecidos pela MRV é conferida pela certificação nível A do PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade na Habitação). Apesar do grande crescimento no setor, estamos evoluindo constantemente em qualidade do nosso Produto entregue. 33
Slide 34: Novas Tecnologias
Novas Tecnologias Parede de Concreto EXPERIÊNCIAS Laje Pronta (içada) Estruturas pré-moldadas Estas novas tecnologias possuem um custo de implementação superior aos tradicionais, porém a MRV sempre acompanha os novos métodos de construção em busca da inovação. 34
Slide 35: Novas Tecnologias
Novas Tecnologias Parede de Concreto Obra: Reserva Belo Verde Cidade: Mauá/SP 35
Slide 36: Novas Tecnologias
Novas Tecnologias Laje Pronta (Içada) 1) Preparação das lajes no chão 2) Caminhão Munk retirando laje já concretada 36
Slide 37: Novas Tecnologias
Novas Tecnologias 3) Içamento da laje sobre as alvenarias 4) Lajes do pavimento já colocadas 37
Slide 38: Novas Tecnologias
Novas Tecnologias Estruturas Pré-moldadas Lazer / Estacionamento 38
Slide 39: Tecnologias Já Testadas
Tecnologias Já Testadas Dry Wall Steel Frame 39
Slide 40: Controle
Controle Equipe de Controle: 3 Gestores; 20 Engenheiros; 10 Encarregados de Almoxarifes; 13 Auxiliares de Engenharia; 40
Slide 41: Controle Rigoroso de Custo de Construção
Controle Rigoroso de Custo de Construção Canteiros de obras informatizados: todos os canteiros de obras possuem computadores conectados à internet e ao sistema integrado da empresa. 41
Slide 42: Controle Rigoroso de Custo de Construção
Controle Rigoroso de Custo de Construção MRV Obras: Software criado pela própria empresa. Interface com nosso ERP (SAP). É utilizado por todas as obras. Objetivo: Simplificação. 42
Slide 43: Controle Rigoroso de Custo de Construção
Controle Rigoroso de Custo de Construção Planilhamento de Custos: Comparativo Orçado x Realizado 43
Slide 44: Suprimentos
Suprimentos Economia 1S11 3,50% 3,00% 2,50% INCC 2,00% 1,50% 1,00% ∆ = R$9,1 MI MRV INCC 0,50% 0,00% Jan Fev Mar Abr Mai Jun -0,50% -1,00% TOP150 -1,50% INCC Materiais, Serviços e Equipamentos (coluna 35 – FGV) • Relatórios mensais de gerenciamento dos preços TOP150 grupos de materiais – representa
Slide 45: Suprimentos
Suprimentos GRANDE VOLUME DE COMPRAS Aço (30 mil toneladas) Cimento (550 mil toneladas) Esquadrias (240 mil peças) MATERIAIS PADRONIZADOS MENORES CUSTOS MELHORES NEGOCIAÇÕES Alianças estratégicas Parcerias duradouras Garantia de fornecimento Todas as obras realizam os pedidos via LOF Lista Oficial d
Slide 46: Suprimentos
Suprimentos Equipes altamente LOCAIS PREPARADAS para NACIONAL negociação EQUIPES ESTRATÉGICAS Tempo Médio de casa dos Gestores/Coordenadores: REGIONAIS INTERNACIONAL 5,5 anos EQUIPAMENTOS Mecanização das 15 equipes no Brasil Obras 46
Slide 47: Crédito Imobiliário
Crédito Imobiliário José Adib Diretor Executivo de Crédito Imobiliário
Slide 48: Crédito Imobiliário
Crédito Imobiliário CARACTERÍSTICAS Área altamente estratégica no segmento econômico. Responsável pela contratação de financiamento à construção e de financiamento ao cliente. Gestão voltada para a otimização do fluxo de caixa do empreendimento. Responsável pela concessão de crédito aos clientes da
Slide 49: Parceria com a CEF há 30 anos
Parceria com a CEF há 30 anos A MRV É a empresa que mais contribui nas contratações do programa MCMV, tanto nas contratações PJ quanto PF; Detém 34% das contratações PJ do grupo das grandes empresas, na faixa de 3 a 10 salários mínimos, e 5% de todas as contratações Brasil do MCMV (0 a 10 SM); É a e
Slide 50: Correspondente Caixa Aqui – Pessoa Física (PF)
Correspondente Caixa Aqui – Pessoa Física (PF) EVOLUÇÃO / DESAFIOS Executa, a partir de 1º de agosto de 2010, 90% do processo operacional de desligamento de clientes. Operação via web diretamente no sistema da CEF: consulta de restrição cadastral, pré-aprovação do cliente e de seu crédito. Desafio:
Slide 51: Centralizadora para Desligamentos – A melhor solução
Centralizadora para Desligamentos – A melhor solução COMENTÁRIOS OPERACIONAIS Modelo APROVADO Benefício: Independência das agências Gargalo por falta de estrutura de pessoal Piloto Objetivo: Atestar eficácia do modelo em todas as etapas Inicio: fim de Julho Regionais contempladas: Campinas, Curitiba
Slide 52: Processo de Desligamento (Antigo)
Processo de Desligamento (Antigo) 52
Slide 53: Processo de Desligamento (Piloto)
Processo de Desligamento (Piloto) 53
Slide 54: Parceria com outros bancos
Parceria com outros bancos 54
Slide 55: Funding para o crédito Imobiliário.
Funding para o crédito Imobiliário. 55
Slide 56: Administração e Centro de Serviços Compartilhados
Administração e Centro de Serviços Compartilhados Junia Maria Galvão e Ricardo Paixão Diretora Executiva de Adm. e CSC e Diretor CSC
Slide 57: Estrutura Organizacional - Administração e CSC
Estrutura Organizacional - Administração e CSC DIRETORIA EXECUTIVA + 165 TERCEIRIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO E CSC (687) DIRETORIA DE DIRETORIA DE GERÊNCIA EXECUTIVA DIRETORIA DE CONTRATOS E TECNOLOGIA DA DE RELACIONAMENTO CSC (360) RECEBIMENTOS (210) INFORMAÇÃO (49) COM O CLIENTE (68) +65 TERCEIRIZADOS
Slide 58: Diretoria Executiva de Administração e CSC - Missão
Diretoria Executiva de Administração e CSC - Missão • Forte automatização • Cultura de gestão por processos CSC • Excelência operacional • Baixo custo 58
Slide 59: Centro de Serviços Compartilhados
Centro de Serviços Compartilhados Despesas Gerais e Administrativas / Vendas Contratadas - 1S11 4,8% 5,0% 5,9% 7,4% 7,9% 8,9% Fonte: Releases das empresas 59
Slide 60: CSC em números
CSC em números • 1.000 usuários SAP • Base com 130 mil clientes ativos • 1.800 usuários CRM • Capacidade de tratamento de 3.000 eventos/dia • 2.600 usuários MRV OBRAS •Apenas 2,6% dos clientes da base registram reclamações • 700 usuários de BI • Mais de R$ 10 MM de investimento em inovação Relaciona
Slide 61: Pessoas – Retenção de Talentos
Pessoas – Retenção de Talentos Remuneração Capacitação PLR - Pagamento a todos os colaboradores da MRV Treinamento e desenvolvimento da equipe de em função de resultados alcançados. Existem metas Incentivo de MRVendas vendas. Visa desenvolver habilidades de vendas para globais, metas de equipe e met
Slide 62: Pessoas – Recrutamento e Seleção
Pessoas – Recrutamento e Seleção Os programas Caça-Talentos e Trainees visam desenvolver e preparar jovens para assumir cargos estratégicos e formar carreira na empresa (tanto em obras quanto nos escritórios). Caça-Talentos 2011 1.300* Caça-Talentos 2010 Trainees 2011 30 3.000 4.100 15 12 Futuros Lí
Slide 63: Roadmap de Transformação de TI
Roadmap de Transformação de TI Estruturação Otimização Inovação Transformação • Implementação • Implementação • Automatização e • TI gerando valor do SAP, CRM e de melhorias nos gerenciamento para o negócio MRV Obras processos e no de processos de • Contratação de (integração e sistemas negócio (BPM
Slide 64: Inovação
Inovação Mais de R$ 30 MM investidos entre 2007 e 2010... Mais de R$ 12 MM a serem investidos em 2011... Inovação em Processos de Negócio: Inovação em Tecnologia: • Monitoramento e controle das obras integrado ao SAP • Implementação do Escritório de Projetos (PMO) • Boleto e extrato on-line e a qual
Slide 65: Relacionamento com Clientes
Relacionamento com Clientes Estratégias de Relacionamento com Clientes • Atendimento receptivo com eficiência acima de 95%. • Estratégia direcionada para auto-atendimentos: • Boleto e extrato online; • Agendamento de visita à obra; • Cronograma e fotos das obras; • Alteração de dados cadastrais; • S
Slide 66: Relacionamento com Clientes – Estrutura
Relacionamento com Clientes – Estrutura Relacionamento Controle 1º Nível 2º Nível Ações Estratégico Virtual Atendimento AeC Backoffice Preventivas e Pesquisas de satisfação Ações de Análise e definição Garantir eficácia Atendimento aos Relacionamento de estratégia junto e assertividade clientes atra
Slide 67: 4 horas Reclame Aqui: 03 dias
130.000 Equipe .COM 75.000 clientes ativos unidades habitacionais em construção 600 atendimentos/mês. Quem somos 01 40.000 90 Coordenador de Mídias Digitais; comunidades acessos/mês Orkut. 01 Analista Sênior; Portal do ativas no Monitoramento fóruns e 07 Assistentes; Relacionamento comunidades. Ferr
Slide 68: Reestruturação Portal do Relacionamento
Reestruturação Portal do Relacionamento • Vídeos explicativos sobre os processos da MRV; • Fotos e vídeos para acompanhamento das obras; • Simulador de ambientes. 68
Slide 69: Finanças e Relações com Investidores
Finanças e Relações com Investidores Leonardo Corrêa e Mônica Simão Diretor Executivo de Finanças e Diretora Executiva de RI
Slide 70: O que se esperar da MRV?
O que se esperar da MRV? Crescimento Orgânico; Qualidade Operacional; Geração de Caixa. 70
Slide 71: Crescimento Orgânico
Crescimento Orgânico Headcount Administrativo Headcount Construção 2.536 26.230 22.536 1.941 1.583 1.419 12.294 10.493 857 5.350 2007 2008 2009 2010 2T11 2007 2008 2009 2010 2T11 Diversificação Geográfica (nº de cidades) 90 93 75 63 56 28 2006 2007 2008 2009 2010 2T11 71
Slide 72: Qualidade Operacional
Qualidade Operacional Processo construtivo Menor ciclo eficiente Eficiência na operacional Incorporação Maior Lucro por ação (R$) Gestão eficiente de custos eficiência 1,4192 do capital 1,3164 Processos e 0,7786 gestão MELHORES MARGENS eficientes 0,5672 0,0549 MAIOR GERAÇÃO DE 2007 2008 2009 2010 1S
Slide 73: Geração de Caixa: Fluxo de Caixa de Projeto típico da MRV
Geração de Caixa Fluxo de Caixa de Projeto típico da MRV 40% Fluxo de Caixa Acumulado em % do VGV 30% 20% Financiamento Bancário CEF (Crédito Associativo + Apoio a Produção) 10% 0% -10% -20% 1º T 2º T 3º T 4º T 5º T 6º T 7º T 8º T 9º T 10º T 11º T 12º T 13º T 14º T 15º T 16º T 17º T 18º T Compra de
Slide 74: Geração de Caixa: Foco em ciclo de caixa
Geração de Caixa Foco em ciclo de caixa Evolução de Repasses de Clientes Cash Burn Residencial(R$ milhões) 216,3 181% 138,3 24.691 112,8 78,6 73,5 26% 13.098 10.367 8.801 Média Média Média Média 2T11 Trimestral Trimestral Trimestral Trimestral 2008 2009 2010 1S11 2009 2010 1S10 1S11 Pontos important
Slide 75: Geração de Caixa: Endividamento sob controle e Caixa Forte
Geração de Caixa Endividamento sob controle e Caixa Forte Dívida líquida (R$ milhões) e EBITDA (R$ milhões) e Posição de Caixa (R$ milhões) Dívida líquida / PL (%) Dívida líquida / EBITDA(1) 1,1 33,6% 1,0 1.485,3 1,0 772 1.023 1.167,0 650 982,2 1.013,7 26,9% 796 18,0% 440 279 0,2 3,0% 273 73 2008 20
Slide 76: Evolução da base acionária MRV – Acionistas por país
Evolução da base acionária MRV – Acionistas por país (% Free Float Float)) Junho/2010 Junho/2011 4% 4% 3% 3% 5% 9% 5% 14% América (ex-EUA/Brasil) América (ex-EUA/Brasil) 4% 18% Brasil Brasil EUA EUA 13% Europa (ex-UK/LX) 17% Europa (ex-UK/LX) Luxemburgo Luxemburgo Reino Unido 8% Reino Unido Ásia & O
Slide 77: Nosso Programa de ADR
Nosso Programa de ADR Movimento ADRs no OTC desde 2009 $50 1.000 Código MRVNY $45 900 $40 800 Cusip 553479106 $35 700 $30 600 ISIN US5534791067 Compra-Venda (US$ million) $25 500 # Ordens $20 400 Cada ADR MRV representa duas ações ordinárias da MRV, i.e. o ratio é 1:2. $15 300 O Deutsche Bank Trust
Slide 78: MRV LOG
MRV Sérgio Fischer Diretor Executivo de Operação Felipe Gonçalves Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores
Slide 79: Estrutura acionária atual
Estrutura acionária atual Administração / Fundadores 42,0% 24,7% 33,3% Aporte de R$100 milhões Aporte de R$250 milhões 79
Slide 80: O negócio da MRVLOG
O negócio da MRVLOG A MRV LOG foi estabelecida para investimentos/projetos em propriedades imobiliárias (voltados principalmente para galpões e complexos logísticos no Brasil), contando com a experiência de mais de 35 anos dos atuais acionistas no setor de construção. Complexos Logísticos Core busin
Slide 81: Modelo de negócios integrado
Modelo de negócios integrado Possuímos ampla experiência na geração de negócios e desenvolvimento de ativos. Nosso modelo integrado é único no mercado, desde a identificação da área até a entrega do empreendimento. Criação de ativos – Modelo de negócios integrado Complexos Logísticos Identificação d
Slide 82: O mercado de condomínios industriais atual
O mercado de condomínios industriais atual Market Report Colliers International O inventário de condomínios industriais do país vai aumentar em 1,1 milhões de m2 neste ano e deve dobrar de tamanho em 2014, atingindo 10,7 milhões de m2. Evolução do Inventário de Condomínios Evolução do Ticket Médio e
Slide 83: O contexto mundial e potencial de crescimento do mercado brasileiro
O contexto mundial e potencial de crescimento do mercado brasileiro Inventário Condomínios Industriais + PIB (US$ bilhões) Extensão Territorial (mil km2) Galpões Isolados (mil m2) 3 297.200 3 14.669 3 9.373 2 44.376 2 1.465 2 1.958 1 8.809 1 2.100 1 8.515 2 2 2 2 País PIB (US$ mil) por m Inventário
Slide 84: Evolução do portfólio de projetos da MRVLOG
Evolução do portfólio de projetos da MRVLOG Plano Nordeste 8 novas cidades 1º round de + 350k ABL potencial Portfólio MRVLOG (em ABL m2) 1.041.758 1.069.076 Office 79.567 68.332 Shopping/Strip Mall 124.229 161.232 Logística 837.962 839.512 120.760 73.026 - Loteamento Betim - 73.026 120.760 2 Área to
Slide 85: Capacidade de geração de ativos - Operação
Capacidade de geração de ativos - Operação ABL em Operação (m2) ABL em Operação por Estado( ABL m2) 133.440 ... em jul/11 ... em dez/11 (E) GO SP 8% 47.605 19% MG SP 43% 13.408 13.408 MG 49% - 81% 2008 2009 2010 jul/11 2011E ABL Construído (m2) Investimento estimado para 2011 93.584 (R$ milhões) Inv
Slide 86: Considerações Finais
Considerações Finais Rubens Menin Teixeira de Souza Diretor Presidente
Slide 87: Contatos
Contatos Leonardo Corrêa Diretor Executivo de Finanças Mônica Simão Diretora Executiva de Relações com Investidores Gerson Mazer Gestor Executivo de Relações com Investidores Tel.: +55 (31) 3348-7150 E-mail: ri@mrv.com.br www.mrv.com.br/ri 87
MRV Engenharia e Participações — Investor Day (August 2011) on 6ix