Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co., Ltd. · TSE:7226
Kyokuto Kaihatsu Kogyo — Q2 FY2021 Earnings Presentation
17 slides from Kyokuto Kaihatsu Kogyo's earnings presentation, Mar 1, 2021
Slide 1: 2021年3月期 第2四半期 決算説明資料
2021年3月期 第2四半期 決算説明資料 極東開発のグループ構成 極東開発工業株式会社 85.3% 8.5% 製造・販売・サービス リサイクル施設の建設／運転受託・メンテナンス 日本トレクス㈱ 極東サービスエンジニアリング㈱ 北陸重機工業株式会社㈱ 極東サービスエンジニアリング北海道㈱ 極東開発（昆山）機械有限公司 （中国） ㈱モリプラント PT KYOKUTO INDOMOBIL MANUFACTURING INDONESIA （インドネシア） ㈱エコファシリティ船橋 PT KYOKUTO INDOMOBIL DISTRIBUTOR INDONESIA （インドネシア） SATRA
Slide 2: 特装車事業 / 国内生産体制
特装車事業 トラックメーカー ・ ディーラー 商社 ・ ユーザー ①発注 ②ｼｬｼ搬入 ④納入 ①発注 ④納入 （預かり） 【売上】 【売上】 グループ ボデー等 完成 ③架装 シャシ コンクリートポンプ車等一部の製品についてはシャシは買取。 3 国内生産体制 名古屋工場（愛知県小牧市） 三木工場（兵庫県三木市） ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ごみ収集車 粉粒体運搬車 ﾀﾝｸﾛｰﾘ ﾃｰﾙｹﾞｰﾄﾘﾌﾀ 機能部品の内製 散水車、ﾀﾝｸﾛｰﾘ 福岡工場（福岡県飯塚市） 横浜工場（神奈川県大和市） ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ﾊﾞﾝ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 脱着ﾎﾞﾃﾞｰ車 1台積車輌運搬車
Slide 3: グループ主力製品 / 海外生産体制
グループ主力製品 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 粉粒体運搬車 ﾄﾚｰﾗ 1台積車輌運搬車 ﾀﾝｸﾛｰﾘ ・散水車 ﾃｰﾙｹﾞｰﾄﾘﾌﾀ ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 脱着ボデー車 ｳｲﾝｸﾞﾎﾞﾃﾞｰ車 ごみ収集車 5 海外生産体制 【インド】MITHRA KYOKUTO SPV CO., PVT. LTD. 【中国】極東開発（昆山）機械有限公司 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ ﾐｷｻｰﾄﾗｯｸ ﾐｷｻｰﾄﾗｯｸ （ 操業開始： 2012年10月 ） （ 操業開始： 2005年4月 ） 昆山工場 上海 【インドネシア】PT KYOKUTO INDOMOBIL インド工場 MANUFACTURING INDONESIA
Slide 4: 環境事業・不動産賃貸等事業
環境事業 自治体 広域組合 廃棄物処理関連企業 発注 プラント建設 発注 運転受託 設備据付 メンテナンス 7 不動産賃貸等事業 【立体駐車装置】 ゼネコン デベロッパー マンション管理組合 立体駐車装置の製造 発注 発注 メンテナンス リニューアル 【時間貸駐車場】 土地オーナー 利用者 P.ZONE® 土地賃貸料 利用料【売上】 8
Slide 5: 2021年3月期 第2四半期 連結決算実績
2021年3月期 第2四半期 連結決算実績 9 2021年3月期第2四半期 連結決算 売上高 (前年比） ✔特装車事業 △8.4% △4,156百万円 ✔環境事業 △12.8% △663百万円 ✔不動産賃貸等事業 △7.0% △249百万円 営業利益 (前年比） ✔特装車事業 △4.8% △134百万円 ✔環境事業 △13.0% △96百万円 ✔不動産賃貸等事業 △24.9% △147百万円 営業外収益・費用 ✔営業外収益 541百万円 ✔営業外費用 632百万円 2020年3月期 2021年3月期 前年同期比増減 2Q実績 2Q実績 特別利益・損失 売上高 57,821 52,7 68 △5
Slide 6: 第2四半期 特装車事業
2021年3月期第2四半期 特装車事業 売上高 ✔ 排ガス規制の一巡による小型車 の減少 ✔ トレーラの導入計画による減少 営業利益 ✔ 製品構成の変化 ✔ 固定費の減少 ✔ コストダウンの推進 2020年3月期 2021年3月期 前年同期比増減 2Q実績 2Q実績 売上高 49,387 45,2 30 △4,157 △8 .4 % 営業利益 2,810 2,6 76 △134 △4 .8 % 11 2021年3月期第2四半期 特装車事業（市場環境） 2020年度2Q実績 41,256台 （年度） 12
Slide 7: 第2四半期 環境事業・不動産賃貸等事業
2021年3月期第2四半期 環境事業 売上高 ✔ プラント竣工の減少 （前年同区は通常より高水準で推移） 営業利益 ✔ 新規運転受託分の寄与 ✔ ストックビジネスの採算水準維持 2020年3月期 2021年3月期 前年同期比増減 2Q実績 2Q実績 売上高 5,1 66 4,502 △664 △12.9 % 営業利益 7 44 647 △97 △13.0 % 13 2021年3月期第2四半期 不動産賃貸等事業 売上高 ✔ 新型コロナウイルスの影響に伴う コインパーキングの減少 ✔ 立体駐車装置は横ばい 営業利益 ✔ コインパーキングの売上高減少 ✔ 立体駐車装置の採算性向上 2020年3月期
Slide 8: 2021年3月期 連結業績予想
2021年3月期 連結業績予想 15 2021年3月期 連結業績予想 売上高 売上高 営業利益 (百万円) 営業利益 (百万円) 2020年3月期 2021年3月期 実績 予想 2020年3月期 2021年3月期 2021年3月期 前年同期比増減 前回予想比増減 実績 今回予想 前回予想 売上高 120,1 73 10 8,000 △12 ,173 △10.1 % 10 6,500 +1,5 00 +1 .4% 営業利益 8,4 93 6,000 △2 ,494 △29.4 % 5,400 +6 00 +11 .1% 経常利益 8,6 75 6,000 △2 ,676 △30.8 % 5,50
Slide 9: 2021年3月期 セグメント別予想
2021年3月期 セグメント別予想 特装車 環境 不動産賃貸等 2020年3月期 2021年3月期 2021年3月期 前年比増減 前回予想比増減 実績 予想 前回予想 売上高 102 ,076 91,30 0 △1 0,776 △10 .6% 90,00 0 +1 ,300 +1 .4% 特装車事業 営業利益 6 ,417 4,60 0 △1,817 △28 .3% 4,00 0 + 600 +15 .0% 売上高 11 ,473 10,50 0 △973 △8 .5% 10,50 0 +0 +0 .0% 環境事業 営業利益 1 ,813 1,50 0 △313 △17 .3% 1,50 0
Slide 10: 新型コロナウイルス感染症の影響について
新型コロナウイルス感染症①︓感染予防及び事業継続のために 【当社グループの方針】 お客様、地域の皆様、グループ従業員の安全確保を最優先としつつ 事業継続との両立を図る。 【直近の状況および対策】 １．当社グループ内で感染者発生、全員軽症で事業への影響なし。 ２．テレワーク・時差出勤・マイカー通勤を実施。 ３．テレビ会議・WEB会議（WebEX Meetings、Zoom、Skype）を活用し、 外出制限下でも業務を継続すべく、デジタル化を推進。 ４．工場およびサービス拠点は感染予防策を採りつつ通常稼働。 各種施策の実施により、リスク低減を図る。 19 新型コロナウイルス感染症②︓事業への影響
Slide 11: 生産性の向上と利益体質の強化 ～設備投資効果の最大化
今後の取り組み 生産性の向上と利益体質の強化 ～設備投資効果の最大化 前中計までに実施した設備投資の運用と新たな設備投資により 売上の拡大・生産性向上を図る 三木工場 自動溶接ロボット運用 横浜工場 ごみ収集⾞⽣産ライン整備 ごみ収集⾞ボデー用 中⼩型ダンプ⽣産ライン更新 自動溶接ロボット 大型ダンプ自動化ライン検討 福岡工場 大型ダンプ⽣産体制整備 日本トレクス 軽ダンプ自動化ライン設置 PANECT®ライン運用 トレーラ⽣産体制整備 名古屋工場 新パワーゲートセンター運用 部品塗装ライン更新 新パワーゲート PANECTライン 成形設備の拡充 (発泡設備) センター 22
Slide 12: IoT・AI等の活用 / 海外事業の収益基盤確立
生産性の向上と利益体質の強化 ～IoT・AI等の活用 IoT・AI等の活用を積極的に進め、 製品・サービスの付加価値向上と社内業務の効率化・自動化を推進する 製品・サービスの付加価値向上 IoT・センシング ⇒⾒える化・データ化 作業効率や操作性・安全性の向上 サービス支援(K-DaSS) AI ⇒画像認識・自然⾔語処理 社内業務の効率化・自動化 ⾳声認識・予知予測 スマートデバイス RPAの導入 現場作業の ・⾳声認識の活用 (間接業務の効率化) 効率化・自動化 23 将来の収益源の創出 ～海外事業の収益基盤確立 海外経済の先⾏きが不透明さを増す中、収益基盤確⽴に向けてリソースを投入 日本・
Slide 13: 新分野の事業確立 / 社会貢献の推進
将来の収益源の創出 ～新分野の事業確立 グループの強みを活かせる既存事業周辺・応用領域にターゲットを絞り、事業成⻑に注⼒ 成⻑を加速させるため、M&A・提携も積極検討 特装⾞事業 環境事業 ・林業の成⻑産業化政策 ・海外の鉄道市場の成⻑ (林道整備・機械化の推進) ・政府のインフラ輸出戦略 ・循環経済の進展 林業分野 鉄道⾞両製造 バイオエネルギー分野 ⽔処理 等 林業物流の効率化を核に 製品ラインナップを拡充 バイオマス燃料化やバイオガスプラントの受注促進 (2018年グループ化) 受注促進 モリプラントの汚⽔処理、堆肥化施設の全国展開を チッパー⾞ 支援 (2013年) タワー
Slide 14: 設備投資額・減価償却費・研究開発費 / 配当政策
設備投資額・減価償却費・研究開発費 創出したキャッシュフローは持続的成⻑に向けた設備投資・戦略投資に積極活用 （参考）2016〜18年度の実績 設備投資・戦略投資 32億円 40億円 32億円 投資C/F 3カ年累計 200〜300億円 累計105億円 16年度 17年度 18年度 2020.3期 実績 2021.3期 予想 設備投資 39億円 39億円 減価償却費 25億円 26億円 研究開発費 14億円 15億円 27 配当政策 配当に関する基本方針 当社グループでは、株主還元を経営の最重要政策の一つと考え、業績の向上と財務体質の 強化をはかりながら、将来の事業展開、経済情勢等を勘案して、
Slide 15: TOPICS① インド特装車メーカーSATRAC社の全株式を取得
TOPICS 29 TOPICS① インド特装車メーカーSATRAC社の全株式を取得 ・SATRAC ENGINEERING PRIVATE LIMITED（以下、SATRAC社）の全株式を2020年9月9日付で取得 しグループ化（完全子会社化）を実施。 ・インド特装車市場は、中長期的には、大規模なインフラプロジェクトの推進、物流・鉄鋼分野の成長 等により、建設・物流車両の需要拡大が見込まれる。また、人口増・経済成長によるごみ量の増加、 政府の推進するクリーン・インディア、スマートシティの政策等により、都市部を中心にごみ収集車な ど環境車両の需要拡大も予想される。 本グループ化により、インド南
Slide 16: TOPICS② 安全支援システム「KIES」/ ③ K-DaSS
TOPICS② 画像認識AI搭載の安全支援システム「KIES（キース）」を発売 【特長】 2020年8月31日発売 ・作業現場のカメラ映像から危険状態を判定することで積込装置に人が巻き込まれるリスクを 軽減した安全支援システム ・高性能専用カメラ（バックアイカメラ兼用）と独自のAI画像認識技術により「人」を高精度で 検知することで収集時の危険を察知し、積込装置を自動停止。 ・周囲の環境や状況および明るさによる影響が少ないため、場所や収集物、時間を問わず 検知を可能としているほか、「人」全体を把握して検知を行うことから、特別な専用装備を 必要とせずに作業者の方はもちろんのこと、作業者以外の方も検
Slide 17: 注意事項
本資料の予想は発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。 実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 本資料の著作権は極東開発工業株式会社に帰属します。いかなる理由によっても、当社に許可無く 本資料を複製・配布することを禁止します。 33
Kyokuto Kaihatsu Kogyo — Q2 FY2021 Earnings Presentation on 6ix