Recomm Co., Ltd. · TSE:3323
Recomm — Q3 FY2024 Earnings Presentation
57 slides from Recomm's earnings presentation, Aug 9, 2024
Slide 1: 2024年９月期 第３四半期 決算説明
2024年８月９日 2024年９月期 第３四半期 決算説明 レカム株式会社 東証スタンダード（3323） © 2024 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 1
Slide 2: 目次
目次 1 2024年９月期第３四半期決算サマリー P3 2 2024年９月期第３四半期決算実績概要（セグメント別） P9 3 2024年９月期通期計画・配当予想 P17 4 成長戦略 P32 5 APPENDIX P45 © 2024 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 2
Slide 3: ® 2024 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved.
® 2024 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. RECORD,
Slide 4: 2024年９月期第３四半期業績サマリー
2024年９月期第３四半期業績サマリー 売上収益82.1億円、119.5%と増収だが、計画進捗率は63.1% ・海外直販チャネルはインドを除き全般的に苦戦、タイ、ベトナム、マレーシアは大幅減収 ・海外卸売チャネルは全般的に堅調、SLWE社の連結寄与も含めて168.9%と増収 ・国内ITソリューションは前年比横這い、サイバーセキュリティは新規代理店開拓効果で198.7%と大幅増収 営業利益は1.5億円、対前年比49.8%と%減益、計画進捗率は16.6% ・売上総利益率は、卸売チャネルの売上構成比の増加、直販チャネルの販売価格転嫁の遅れにより 4.0ポイント低下 ・人的資本競争力向上のための報酬制
Slide 5: 第３四半期累計決算実績サマリー（実績）
2024年９月期第３四半期累計決算実績サマリー（実績） 2023年９月期 2024年９月期 前年 増減額 （単位：百万円） ３Q累計 ３Q累計 同期比 売上収益 6,869 8,210 ＋1,341 119.5% 営業利益 301 150 △151 49.8% 税引前利益 329 171 △158 52.0% 親会社の所有者に帰 属する当期利益 201 85 △116 42.4% EBITDA（営業利益＋減価 償却費及び償却費） 409 277 △132 67.6% 5 © 2024 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 6: 連結営業利益増減要因
2024年９月期第３四半期決算実績サマリー２ 連結営業利益増減要因 SLWE社 人財投資 売上総利益 基本給UP 人財投資 人員増強 新規事業 既存会社 △82 投資 売上総利益 SLWE社 301 △67 販管費 ±0 ＋191 △57 150 △136 営業利益（△151） 202 年３ 2 4 2024年３ 営業利益 営業利益 将来への投資 6 © 2024 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 7: 貸借対照表
貸借対照表 前連結会計年度 当連結会計年度 増減額 2023年9月30日 2024年6月30日 流動資産 7,957 8,027 ＋70 【資産合計】 11,135百万円 291百万円増加 非流動資産 2,886 3,108 ＋222 • 現金及び現金同等物が328百万円、本社等に 係る使用権資産が170百万円増加した一方、棚 資産合計 10,843 11,135 ＋291 卸資産が105百万円、その他の流動資産が135 流動負債 4,308 4,481 ＋173 百万円減少 非流動負債 1,581 1,346 △235 負債合計 5,889 5,827 △62 【負債合計】 5,827百万円
Slide 8: 財務の状況：自己資本比率、キャッシュ・フロー計算書
財務の状況（全社）：自己資本比率、キャッシュ・フロー計算書 営業活動によるキャッシュ・フローは売上債権、在庫圧縮 自己資本比率：45.5％ に取り組み、運転資本が減少した結果、大幅に増加し、 安定的な水準を維持 第３四半期累計では過去最高額 50.00% 前連結会計年度 当連結会計年度 自己資本比率 2022年10⽉1⽇〜 2023年10⽉1⽇〜 増減額 2023年6⽉30⽇ 2024年6⽉30⽇ 48.00% 46.8% 46.00% 45.5% 営業活動による 44.00% 43.3% キャッシュ・フロー 10 645 ＋635 42.00% 投資活動による 40.00% キャッシュ・フロ
Slide 9: 2024年９月期 第３四半期 決算実績概要（セグメント別）
2024年９月期 第３四半期 決算実績概要 （セグメント別） 9
Slide 10: 決算概要（セグメント別実績）
決算概要（セグメント別実績） 2023年９月期 2024年９月期 前年 増減額 ３Q累計 ３Q累計 同期比 売上収益 6,869 8,210 ＋1,341 119.5% 海外ソリューション事業 3,306 4,580 ＋1,274 138.5% 国内ソリューション事業 3,138 3,194 ＋56 101.8% BPR事業 425 435 ＋10 102.5% セグメント利益 301 150 △151 49.8% 海外ソリューション事業 205 171 △34 83.2% 国内ソリューション事業 138 267 ＋129 192.8% BPR事業 57 23 △34 40.3% 調整額 △9
Slide 11: 決算概要（海外ソリューション事業）
決算概要（海外ソリューション事業） ４期連続増収 2023年９月期 2024年９月期 2024年９月期 増減額 前年同期比 ３Q累計 ３Q累計 ４Q見込 売上収益 3,306 4,580 ＋1,274 138.5% 2,120 セグメント利益 205 171 △34 83.2% 202 （単位：百万円） 売上収益 セグメント利益 前年同期比138.5％ 4,580 205 増収・減益 166 171 3,306 • マレーシアにおけるM&A効果による売上増 2,727 • インドにてReSPRの販売好調、及び大型案件工事完了 売上前年同期比269.0% • 海外直販チャネルはインドを除き全般的
Slide 12: 決算概要（国内ソリューション事業）
決算概要（国内ソリューション事業） 増収・３期連続増益 2023年９月期 2024年９月期 2024年９月期 増減額 前年同期比 ３Q累計 ３Q累計 ４Q見込 売上収益 3,138 3,194 ＋56 101.8% 1,506 セグメント利益 138 267 ＋129 192.8% 110 （単位：百万円） 売上収益 営業利益 前年同期比101.8％ 300 前年同期比192.8% 267 3,194 250 増収・増益 3,251 3,138 200 • サイバーセキュリティソリューションは堅調に推移 150 138 前年同期比254% 100 • 2024 年９月期第２四半期決算において、
Slide 13: 決算概要（BPR）
決算概要（BPR） 増収・減益 2023年９月期 2024年９月期 2024年９月期 増減額 前年同期比 ３Q累計 ３Q累計 ４Q見込 売上収益 425 435 ＋10 102.5% 165 セグメント利益 57 23 △34 40.3% 37 売上収益 セグメント利益 （単位：百万円） 前年同期比102.5％ 452 435 425 増収・減益 91 • 円安進行による販管費増加 57 • 経営管理体制強化のための幹部社員採用費計上 23 により減益 2022/９月期 2023/９月期 2024/９月期 2022/９月期 2023/９月期 2024/９月期 ３Q ３Q ３Q ３Q ３Q ３Q
Slide 14: トピックス：RPAソフトウェア Robo Worker AI-Agent販売開始
トピックス：RPAソフトウェア 【Robo Worker® AI-Agent】販売開始 世界で初めて、生成AIを活用して業務が 自動化できるRPAを販売開始！ (※) 従来の場合 シナリオ 自動化 要件定義 業務分解 作成 完了 AIエージェントの場合 自動化したい業務の内容をダイアログに ダイアログ 自動化 入力するだけ！！ に要望を 入力 ダイアログに入力するだけで 完了 自動化まで完了 ※ 2024年５月自社及び協力会社調べ 自然言語による業務自動化シナリオ作成を可能とした「RPA」として商業的なコンセプトを 除き、類似の商業化された製品を2024年5月時点で開示している情報より取得 ©
Slide 15: トピックス：クロスボーダーM&A（TAKNET SYSTEMS 子会社化）
トピックス：クロスボーダーM&A（TAKNET SYSTEMS 子会社化） 【M&Aの目的】 • シンガポールへの進出 • AIサーバー販売事業への参入・多国展開によって、ITソリューション事業を拡大 TAKNET社：シンガポールのSupermicro製品販売シェアにおいて、50～60％を占めているNo.1ディーラー (※) (※ 2024年２月当社調べ) 名称 TAKNET SYSTEMS PTE LTD 所在地 362 Upper Paya Lebar Road #02-01 Da Jin Factory Building, Singapore 代表者 TAN AH KAW 設立 1994
Slide 16: TAKNET SYSTEMSのレカムグループでの位置付けと提供ソリューション
TAKNET SYSTEMSのレカムグループでの位置付けと提供ソリューション （M&A前） （M&A後） ITソリューション カーボンニュートラルソ DXソリューション AIサーバー リューション ＡＩサーバー Supermicro、ASUS レカムグループ AIサーバー ＋ ITソリューショ カーボンニュートラルソリューショ DXソリューション ン ン レカムIEパートナー レカムBPO TAKNET社 TAKNET 大連レカム 大連レカム レカムジャパン ベトナムレカム 長春レカム オーパス レカムビジネスソリューションマ ミャンマーレカム ｳﾞｨｰﾅｽﾃｯｸｼﾞｬﾊﾟﾝ レーシア レカム
Slide 17: 2024年９月期 通期計画 配当予想
2024年９月期 通期計画 配当予想 17
Slide 18: 2024年９月期における業績予想の修正について
2024年９月期における業績予想の修正について 第３四半期累計実績：売上82億10百万円、営業利益１億50百万円 （通期計画対比：売上63.1%、営業利益16.6%） 第２四半期決算で発表した下期計画（19P～22Pの「下期取組と３Q結果」に記載）に対し、 第３四半期の業績が不十分で通期計画の達成が困難であると判断 今期の業績予想を以下の数字に修正 業績予想（修正後）：売上120億円、営業利益4.6億円 通期計画 修正前 8,210 13,000百万円 売上収益 （計画対比：63.1%） （百万円） 通期計画 修正後 8,210 12,000百万円 売上収益 （計画対比：68.4%） （百万円
Slide 19: 主要国別下期取組と３Q結果（海外ソリューション）
2024年９月期計画（海外ソリューション国別） 修正前 主要国別下期取組と３Q結果 国別 2024年 ３Q結果 下期計画 計画達成のための取組 下期計画 達成率 マレーシア 2,329 1,270 54.5% • AI-RPAの販売開始を活用したクロスセルの強化 →計画通りの進捗 中国 295 74 25.0% • 既存顧客に対するエアコン販売の徹底 →取組開始したが受注に至らず • 新拠点開設予定 →営業社員の採用の遅れにより今期中の開設は断念 • 販売管理費の最小化徹底(上期並みを維持） →未達（上期対比＋8%) タイ 533 171 32.0% • 使用電力量可視化商品の販売強化とのセッ
Slide 20: 主要商品別下期取組と３Q結果（海外ソリューション）
2024年９月期計画（海外ソリューション商品別） 修正前 主要商品別下期取組と３Q結果 商品別 2024年 ３Q結果 下期計画 計画達成のための取組 下期計画 達成率 LED 1,889 762 40.3% • 新商品投入による新規顧客開拓の再強化一括大 量仕入れによる原価削減 →取組開始したが販売苦戦 エアコン 439 225 51.2% • 放射冷却商品とのセット販売開始 →計画通り進捗 電気部品 722 395 54.7% • グループ間シナジーによるクロスセル →計画通り進捗 その他 908 156 17.1% • AI-RPAの販売開始 →ソフトウェアの一部改修により8月から販売開始
Slide 21: 主要商品別下期取組と３Q結果（国内ソリューション）
2024年９月期計画（国内ソリューション商品別） 修正前 主要商品別下期取組と３Q結果 商品別 2024年 ３Q結果 下期計画 計画達成のための取組 下期計画 達成率 IT 20.6% • 営業社員の20名増員→３Q増員７名 1,247 258 • 利益下位30%社員の底上げのための営業教育強化 （複合機・ビジネスホ →取組開始したが戦力化が追い付かず ン） • 海外ソリューション顧客の国内拠点開拓 →取組開始したが販売苦戦 LED 23.8% • 専売営業支店増設による直販チャネルの売上拡大 607 145 →取組開始したが販売苦戦 • 自社ブランドの商品優位性を活用した新規代理店開拓 →取
Slide 22: 2024年９月期計画（BPR事業） 下期取組と３Q結果
2024年９月期計画（BPR事業） 修正前 下期取組と３Q結果 施策別収益 2024年 ３Q結果 下期計画 計画達成のための取組 下期計画 達成率 仕掛案件の獲得 411 146 35.5% • 上期営業からの仕掛案件の下期収益化 →４Qから業務開始 既存顧客売上の拡大 • 四半期ごと定期訪問にて顧客委託業務の拡大 →定期訪問継続中 新規案件開拓 • 新規獲得手法の拡充と早期見込み化で収益化 →取組開始したが販売苦戦 営業利益率向上 105 △２ - 営業利益率を25％に引き上げ • 業務自動化を推進し、自動化率を3%から13%に向上 →業務自動化拡大中 • 国内センターのマネジメント強化によ
Slide 23: 2024年９月期計画 修正後
2024年９月期計画 修正後 売上収益は17期ぶりに過去最高更新 営業利益は４期連続増益 2024年９月期 売上収益 営業利益 2023年９月期 増減額 前期比 （計画） 126.2％ 売上収益 9,510 12,000 ＋2,490 126.2% 営業利益 450 460 ＋10 102.2% 税引前利益 490 460 △30 93.8% 12,00 0 9,510 親会社の所有者に 帰属する当期利益 314 300 △14 95.3% 450 460 EBITDA 596 587 △9 98.4% 2023/9月期 2024/9月期 2023/9月期 2024/9月期 （計画） （計画）
Slide 24: 2024年９月期計画（セグメント別） 修正後
2024年９月期計画（セグメント別） 修正後 2024年９月期 2023年９月期 （計画） 増減額 前期比 売上収益 9,510 12,000 ＋2,490 126.1% 海外ソリューション事業 4,633 6,700 ＋2,067 144.6% 国内ソリューション事業 4,314 4,700 ＋386 108.9% BPR事業 562 600 ＋38 106.7% セグメント利益 450 460 ＋10 102.2% 海外ソリューション事業 388 373 △15 96.1% 国内ソリューション事業 188 377 ＋189 200.5% BPR事業 85 60 △25 70.5% 調整額
Slide 25: 2024年９月期計画（海外ソリューション事業） 修正後
2024年９月期計画（海外ソリューション事業） 修正後 ３Q累計 ４Q計画 前期比 通期計画 前期比 実績 増減額 売上収益 4,580 2,120 6,700 ＋2,067 144.6% セグメント利益 171 202 373 △15 96.1% 700 売上収益 セグメント利益 600 7,000 500 6,000 144.6% 96.1% 400 5,000 4,000 300 3,000 6,700 4,633 200 388 373 2,000 100 1,000 0 0 2023/9月期 2024/9月期 2023/9月期 2024/9月期 （計画） （計画） 25 © 2024
Slide 26: 国別実績及び４Q計画と取組
2024年９月期計画（海外ソリューション国別） 修正後 国別実績及び４Q計画と取組 国別 ３Q累計 ４Q計画 修正計画 前期比 4Qの取組 実績 マレーシア 3,641 1,242 4,883 164.3% • 卸チャネルについて、代理店向けの販売キャ ンペーンの実施による販売数量増加促進 • 直販チャネルについて、販売エリアの拡充と 放射冷却商品を活用したエアコンセット販売 の強化 中国 179 87 266 99.7% • 受注済大型案件の工事完了 • 既存顧客に対しエアコン販売の徹底 タイ 488 137 625 95.6% • 放射冷却商品を活用したエアコンセット販売 の強化 • 受注
Slide 27: 商品別実績及び４Q計画と取組（海外）
2024年９月期計画（海外ソリューション商品別） 修正後 商品別実績及び４Q計画と取組 商品別 ３Q累計 ４Q計画 修正計画 前期比 4Qの取組 実績 LED 2,323 721 3,044 115.7% • 卸チャネルについて、代理店向けの販売キャ ンペーンの実施による販売数量増加促進 • 直販チャネルについて受注済大型案件の工 事完了 エアコン 586 331 917 105.8% • 直販チャネルについて放射冷却商品とのセッ ト販売 • 直販チャネルについて受注済大型案件の工 事完了 電気部品 1,203 536 1,739 - • グループ間シナジーによるクロスセル継続 その他 468
Slide 28: 2024年９月期計画（国内ソリューション事業） 修正後
2024年９月期計画（国内ソリューション事業） 修正後 ３Q累計 ４Q計画 前期比 計画 前期比 実績 増減額 売上収益 3,194 1,506 4,700 ＋386 108.9% セグメント利益 267 110 377 ＋189 200.5% 売上収益 セグメント利益 6000 450 108.9％ 400 200.5％ 5000 350 4000 300 250 3000 200 4,314 4,700 377 2000 150 1000 100 188 50 0 0 2023/9月期 2024/9月期 2023/9月期 2024/9月期 （計画） （計画） © 2024 RECOMM C
Slide 29: 商品別実績及び４Q計画と取組（国内）
2024年９月期計画（国内ソリューション商品別） 修正後 商品別実績及び４Q計画と取組 商品別 ３Q累計 ４Q計画 通期計画 前期比 4Qの取組 実績 IT 1,058 530 1,588 97.1% • 利益下位30%社員の底上げのための営業教 （複合機・ビジネス 育強化 ホン） • 全社営業コンテストの活用による販売強化 LED 438 184 622 78.5% • 専売営業社員増員による販売拡大 • 新規代理店への営業同行支援 • 主要代理店への販売支援策拡充 UTM 822 345 1,167 279.7% • 代理店成功事例水平展開による既存代理店 販売支援の強化継続 • 代理店へ
Slide 30: 2024年９月期通期計画（BPR事業） 修正後
2024年９月期通期計画（BPR事業） 修正後 ３Q累計 ４Q計画 前期比 通期計画 前期比 実績 増減額 売上収益 435 165 600 ＋38 106.7% セグメント利益 23 37 60 △25 70.5% 売上収益 160 セグメント利益 900 140 800 106.7％ 120 700 100 600 500 80 400 60 300 562 600 85 40 200 60 100 20 0 0 2023/9月期 2024/9月期 2023/9月期 2024/9月期 （計画） （計画） © 2024 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved
Slide 31: 配当について
配当について 配当金：1.6円 2.0 円/株 配当内訳 普通配当：1.10円/株 1.6 円/株 30周年記念配当：0.50円/株 1.0 円/株 0.0 円/株 2020年9月期 2021年9月期 2022年9月期 2023年9月期 2024年9月期 (予想) © 2024 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 31
Slide 32: 成長戦略
RECON Fc Fe LS © 2024 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved.
Slide 33: 基本戦略 グローバル専門商社構想
基本戦略 基本戦略 グローバル専門商社構想 グローバル専門商社構想 ： 時代に合った最先端の商材やサービスを、当社の強みのダイレクトマーケ ティング力で、全世界のお客様にソリューションを提案し、グローバル事業 の成長を加速させる！ 4つのステージ 各国の事業会社が４つのステージを推進し、 独自成長を目指す ステージ4 商グ ステージ3 商 品 新規事業 社ロ ・ ステージ2 ローカル 創出 構ー サ ー ビ ステージ1 顧客 市場開拓 各国のニーズに対応 想バ ス 囲い込み ローカル企業向けに した新たな事業の開 発＆展開 のル 顧客開拓 ワンストップ・ 実専 既存顧客企業への ソリューション
Slide 34: グローバル専門商社構想の取り組み（2017年～2019年）
基本戦略 グローバル専門商社構想の取り組み（2017年～2019年） 連結・海外ソリューション事業の 連結・海外ソリューション事業の 売上推移 営業利益推移 主な取組 19年売上： 16年対比2.2倍 19年営利：16年対比4.1倍 2017年 ベトナムへの進出を契機に、グロー バル専門商社構想をスタート 2018年2月 マレーシアへの進出 2018年10月 インドへの進出 2019年6月 タイ・インドネシア・フィリピンM&A 海外８カ国の進出を達成 © 2024 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 34
Slide 35: グローバル専門商社構想の取り組み（2020年～2023年）
基本戦略 グローバル専門商社構想の取り組み（2020年～2023年） 連結・海外ソリューション事業の 連結・海外ソリューション事業の 主な取組 売上推移 営業利益推移 2020年１月～ 23年売上：コロナ前比 96%に回復 23年営利：コロナ前比88%に回復 営業活動停止（国ごとに異なる） 2020年1月～3月各国移動制限 各国ロックダウン開始 2020年3月～4月外出制限 2020年4月～2022年6月自宅待 機やリモートワーク （各国時期の差異あり） 2020年６月 グローバル戦略商品 ”ReSPR” 独占販売開始 2021年10月 マレーシアにてクロスボーダー M＆A SLWL連結子会社
Slide 36: グローバル専門商社構想の国別ステージ
基本戦略 グローバル専門商社構想の国別ステージ 各国ごとにビジネスのステージを上げ、グローバル展開を加速する ステージ４ 商 ステージ３ 新規事業 品 創出 ・ サ ステージ２ ローカル ー ステージ1 市場開拓 ビ 顧客の 各国のニーズに対応 ス 囲い込み ローカル企業向けに した新たな事業の開 顧客開拓 発＆展開 ワンストップ・ 既存顧客企業への ソリューションを展開 ワンストップ・ 現地日系企業への ソリューションの提供 LED照明の販売 マーケット インド ベトナム マレーシア - 中国 タイ シンガポール インドネシア （NEW！） © 2024 RECOMM Co., Ltd. A
Slide 37: グローバル専門商社構想の国別ステージ３進捗状況
グローバル専門商社構想の国別ステージ３進捗状況 2023年９月 SLWE社レカムグループ入り マレーシアの電気部品ローカル市場進出開始 NEXT FUTURE 2021年10月 SLWL社レカムグループ入り マレーシアのLEDローカル市 2024年７月 場進出開始 TAKNET社レカムグループ入り シンガポールのAIサーバーローカル市場進出開始 ⚫ ステージ１ ⚫ ステージ２ ⚫ ステージ３ © 2024 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 37
Slide 38: 成長戦略の取り組み１ 戦略的パートナーシップの拡大
成長戦略の取り組み１ 戦略的パートナーシップの拡⼤ 海外ローカルマーケットを攻略し早期進出を実現 有⼒企業との協業により販路拡⼤ × ローカル企業 マイツグループ社 リコーチャイナ社 サンワサプライ社 2021年10月 Sin Lian Wah Lighting社 識学社 ALSOKインディア社 2023年９月 Sin Lian Wah Lighting社 Sin Lian Wah Electric社 Sin Lian Wah Electric社 （マレーシア） KDDIマレーシア社 （マレーシア） 2021年6⽉ Greentech社 Greentech社 2024年7月 D’SWISS社
Slide 39: 成長戦略の取り組み２ カーボンニュートラルソリューションの更なる推進
成長戦略の取り組み２ カーボンニュートラルソリューションの更なる推進 省エネ機器 効果 蛍光灯 vs LED照明 蛍光灯 vs LED照明 進出国のエネルギー消費量 LED照明 省電⼒化が可能 （1965～2021年） CO2 エクサジュール 消費電力 排出量 ・少品種大量生産の 300.00 約70％カット 約70％カット 自社ブランド 250.00 ・多品種のナショナル ブランド約50,000点 200.00 150.00 業務⽤エアコン 環境負荷に配慮 旧型エアコンvs新型エアコン 旧型エアコンvs新型エアコン 100.00 CO2 ・省エネ性能が⾼く、 50.00 消費電力 排出量 C
Slide 40: 成長戦略の取り組み３ DXソリューションの推進
成長戦略の取り組み３ DXソリューションの推進 誰でも使えるAI-RPAサービス ・専門知識がなくてもシナリオ作成が可能 × ・シナリオ作成時間30％～50％の節約 進化型AI-RPAサービス（Robo Worker）ご紹介 レカムDXソリューションズ プログラミング知識のない方でもシナリオ作りが可能 中小企業 325万社 大企業・中堅企業 56万社 （当社顧客約6万社） （当社顧客約2,600社） 2023年 ⚫ ４月DXソリューション第一弾日本に合弁会社設立 2024年 ⚫ ６月RPAバージョンアップモデル「Robo Worker® AI-Agent」の販売を開 始 ⚫ ８月DXソリューシ
Slide 41: 知的資産（１）スピード経営
知的資産（１）スピード経営 知的資産（１）スピード経営 小規模組織でフラットな組織体制により、 意思決定のスピードを早め、迅速な商品開発を可能にする スピード経営 Fact １）商品開発会議 事業開発部で商品を発掘 スピーディーな意思決定 社内からの提案もある（取扱商品） ２）問題解決力 指示命令体系の一本化 すぐに相談ができる＝問題解決力が速い 頻繁な評価と フラットな 商品の発掘から 昇給はやる気と 採用が早い 小規模組織 早期の目標実現 ３）頻繁な評価・昇給制度 7〜8名 最短3ヶ月で昇給可能 に繋がる 有能な社員は昇給が早く高度な業務に従事 → やる気のある社員にさらにやり甲斐を与える
Slide 42: 知的資産（２）事業展開力
知的資産（２）事業展開力 知的資産（２）事業展開力 マレーシアにグローバル本社機能を持ち、 海外の視点に立ち日本、中国、インド、ASEAN戦略を実現する 事業展開力 Fact １）海外９カ国に拠点 日本、中国、インド、ASEAN 実績：20年 海外９カ国にグローバル展開 → 数多くの経験と実績、人脈を構築 商品開発 M&A → 社員の約６割が外国国籍 市場開拓 新規事業 合弁 協業 ２）グローバル本社機能 マレーシアにグローバル本社機能 海外の視点に立ち日本、中国、インド、ASEAN戦略を実現 市場開拓 ３）海外人材マネジメント力 経営 サービス 海外人材の有効活用、経営ノウハウ（マネジメント
Slide 43: 知的資産（３）トータルソリューション力
知的資産（３）トータルソリューション力 知的資産（３）トータルソリューション力 ワンストップサービスで全ての商品とサービスを提供する トータル Fact ソリューション力 １）直販システム中心の営業 （1人のセールスパーソン） 海外人材の有効活用、経営ノウハウ（マネジメント力） 外国人に即した評価制度、報酬制度 物販 卓 → 約３割が外国籍の管理職社員 → 外国人社歴 管理職 約13年、管理職以外 約7年 ＋ 越 工事 ２）BPR＋ソリューション ＋ し BPRで間接部門のコスト削減を提案 保守（メンテ） た →ソフトによる自動化でさらにコスト削減ソリューションを提案 海外BPR部隊 ＋ 提
Slide 44: 経営目標 BtoBソリューションプロバイダーとして世界を代表する企業グループへ
経営目標 ＢtoＢソリューションプロバイダーとして 世界を代表する企業グループへ © 2024 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 44
Slide 45: APPENDIX
RECON APPENDIX
Slide 46: 経営理念
経営理念 経 営 理 R ・・・ Real Power Rule 実力主義 念 E ・・・ Enterprising 積極思考 C ・・・ Challenge 挑戦 O ・・・ Open オープン経営 M ・・・ Management 全員経営 M ・・・ Mind 心 © 2024 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 46
Slide 47: グループ経営ビジョン
グループ経営ビジョン グループ経営ビジョン Ａ＆Ａ１１１＋ （Action & Achievement 「行動、そして達成」） • 株主にとって投資リターン 「No.１」 • 顧客にとって「オンリー １」 • 業界で質量共に 「No.１」 + 従業員にとって最も魅力的な「Best１」企業グループ © 2024 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved. 47
Slide 48: 会社概要
会社概要 レカム株式会社 商号 (RECOMM CO., LTD.) 従業員の特徴 設立 1994年9月30日 男女比 上場日 2004年5月26日 東証スタンダード：証券コード3323 女性 54.8％ 所在地 東京都渋谷区代々木三丁目２５番３号 男性 45.2％ 代表者 代表取締役社長 兼 グループＣＥＯ 伊藤 秀博 事業内容 海外ソリューション事業、国内ソリューション事業、BPR事 社員国籍比 業 発行済 82,630,255株（2024年3月末時点) 株式数 日本国籍 株主数 17853名（2024年3月末時点) 36.6% 日本国籍 以外 資本金 2,447百万円 (2024年3月末
Slide 49: 事業別事業会社
事業別事業会社 3事業、国内事業会社７社、海外事業会社16社 海外拠点 9カ国 16拠点 BPR事業 レカムビジネスソリューションズ（大連） ※1 海外ソリューション事業 レカム騰遠ビジネスソリューションズ（大連） レカムビジネスソリューションズ（大連）※1 レカムビジネスソリューションズ（長春） レカムビジネスソリューションズ（上海） ミャンマーレカム FTGフィリピン レカムBPO（日本） べトナムレカム（ホーチミン、ハノイ） レカムビジネスソリューションズ（アジア）※在タイ レカムビジネスソリューションズ（タイ） レカムビジネスソリューションズ（マレーシア） Sin Lian Wah L
Slide 50: 会社沿革
会社沿革 年号 年号 1994年9月 通信機器・OA機器の販売・保守を目的として株式会社レカムジャパン（現レカム株式会社）を設立 2018年10月 大連レカムが中国新三板市場に上場 1995年5月 営業のフランチャイズ事業の加盟店募集開始 2018年11月 大連レカムがマスターピース大連（大連傑作商務諮詢有限公司）株式の100％を取得し、子会社化 2000年4月 デジタル複合機（MFP）定額保守 「RET’S COPY」サービス開始 2018年12月 太陽光発電システム販売を行う株式会社産電の株式100％を取得し、子会社化 2003年10月 中国・大連市に子会社・現・レカムビジネスソリューショ
Slide 51: 事業ドメイン：BtoBソリューション５（Five）
事業ドメイン：BtoBソリューション５（Five） BtoBソリューション５（Five） 効果 CO2排出量を抑制 Solution１ カーボンニュー トラル LED照明、 環境負荷に配慮した業務⽤エアコン、FAX、 コピー、 プリンタ機能がひとつになっ ソリューション 商品 たデジタル複合機での省スペース、 省電⼒化 効果 電気代、 消耗品費等の経費削減を実現 Solution２ コストダウン LED照明、 環境負荷に配慮した業務⽤エアコン、FAX、 コピー、 プリンタ機能がひとつになった ソリューション 商品 デジタル複合機での省スペース、 省電⼒化コストダウンを実現する当社独⾃の定額保守
Slide 52: 販売会社からBtoBソリューションプロバイダーに進化
販売会社からBtoBソリューションプロバイダーに進化 PART １ ２ ３ ４ ５ 1994～2004年 2005～2009年 2010～2014年 2015～2019年 2020年～ 創業から上場へ 多角化 事業再構築 再成長 再々成長 売上高100億円突破 2007年9月期は上場以来の売上高を記録 グローバル専門商社構想スタート 2008年リーマンショック不況 新製品PHS販売激減 2019年9月期日本を含む世界９カ国に進出 単位：百万円 国際会計基準 日本基準 （IFRS） 9,000 経営危機 製造会社 コロナ 買収 海外加速 M&A再開 売上収益 売上高 V字回復 4,000 営業利
Slide 53: 海外ソリューション事業 概要
海外ソリューション事業 概要 ◼ 海外日系製造業の工場が主要販売先となるため、大手企業が顧客 事業スタート 事業スタート ◼ 2015年10月に中国大連市、2016年4月から上海市でLED照明を販売開始し、カーボンニュートラルソリューションの提 供開始 2015年10月 ◼ 2020年6月、9月に、ウイルス除菌装置の海外8か国の独占販売権を取得し、感染症対策ソリューションの提供開始 中国・大連でLED照明販売を 開始し事業化 ◼ 2021年10月,2023年9月にクロスボーダーM&Aにより初のローカル企業を完全子会社化し、マレーシアからローカル マーケットへの進出を本格的に開始 カーボンニュー
Slide 54: 国内ソリューション事業 概要
国内ソリューション事業 概要 ◼ 業界初の「営業のフランチャイズ事業」で創業し、9年8ヵ月で現東証スタンダード市場上場 事業スタート 情報通信機器によるコストダウンソリューションの提供開始 ◼ 2014年2月よりLED照明を中心としたカーボンニュートラル＆コストソリューションの提供開始 1994年９月 ◼ 2015年3月より中国ヴィーナステック本社との合弁によるヴィーナステックジャパン㈱を設立し、サイバーセキュリティソ 創業事業、顧客数6万社 リューションの提供開始 ◼ 2020年5月よりウイルス除菌装置を中心とした感染症対策ソリューションの提供開始 カーボンニュートラル＆コストダウ コストダ
Slide 55: BPR事業 概要
BPR事業 概要 事業スタート ◼ 2003年10月に大連に社内向けのアウトソーシングを行うセンターを設立、2009年10月に外部受託を 2009年11月 開始し事業化 事業化 ◼ 2019年10月に間接業務の受託のBPO事業から、業務再構築の支援のBPR事業に事業領域を拡大 ◼ 2023年5月にRobo Worker（AI-RPA）の日本での独占販売開始 顧客の 事業・業務の 最適な業務改善 アウトプット 顧客のDX化推進 事業・業務分析 再設計 提案 最新の業務自動化 顧客の要件毎に 顧客の経営の効率化 （イメージ図） 支援技術 を促進 ・業務自動化 RPA AI Robo ・アウトソーシ
Slide 56: コストダウンからカーボンニュートラル・DX推進・サイバーセキュリティをワンストップで提供
コストダウンからカーボンニュートラル・DX推進・ サイバーセキュリティをワンストップで提供 コストダウン カーボン ビジネスホン ニュートラル LED照明 カーボン ニュートラル コストダウン デジタル複合機 業務用エアコン 感染症対策 監視カメラ テレワーク ウイルス除菌 OCR V series DX推進 （エンドポイント RPA デジタル AI セキュリティ） サイバーセキュリティ 技術 Robo AI RPA UTM Cloud コストダウン tics IoT Wi-Fi サーバー アウトソーシング © 2024 RECOMM Co., Ltd. All rights reserved
Slide 57: 将来の見通しについて・お問い合わせ先
将来の見通しについて 本資料もしくは口頭による説明において、歴史的事実でないものは、一定の前提の下に作成した将来の予想です。これらは、現在入手可能な情報を 基に当社経営陣が判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。 本資料は、株主・投資家等の皆様に当社の経営方針、計画、財務状況等の情報をご理解いただくことを目的としており、利用者に対して、当社の株 式の購入、売却等、投資を勧誘するものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身の判断において行われるようお願いします。 情報･資料の掲載には注意を払っておりますが、掲載された情報の内容が正確であるか等について一切保証するものではあり