Ce Holdings Co., Ltd. · TSE:4320

Ce — FY2024 Earnings Presentation

24 slides from Ce's earnings presentation, Nov 8, 2024

  1. Slide 1: 2024年9月期 決算補足説明資料

    証券コード 4320 2024年9月期 決算補足説明資料 2024年11月 © 2024 CE Holdings Co.,Ltd.

  2. Slide 2: 目次

    目次 01. 2024年9月期 業績 02. 電子カルテシステム導入状況 03. Topics 04. 2025年9月期 業績⾒通し 05. 中期経営計画について 06. グループ概要 © 2024 CE Holdings Co.,Ltd. 2

  3. Slide 3: 2024年9月期 業績

    2024年9月期 業績 ※ 記載⾦額は百万円未満を切り捨てて表⽰ ※ 当期純利益は、親会社株主に帰属する当期純利益を表⽰ • 連結売上⾼は、医薬品・医療機 売上⾼は過去最⾼、営業利益、経常利益は 器等の臨床開発⽀援やデジタル それぞれ過去最⾼であった前期に次ぐ水準 マーケティング⽀援等が減少し 16,000 14,554 2,000 たものの、主⼒製品である電子 13,702 13,632 1,800 カルテシステムの大型案件の導 14,000 12,284 （百万円） 1,600 入・更新があったことなどから、 12,000 10,603 前期比で増加。 1,400 1,254 10,000

  4. Slide 4: 2024年9月期 業績

    2024年9月期 業績 2023年9月期 2024年9月期 前期比 単位︓百万円 実績 実績 増減率 売上⾼ 13,632 14,554 +6.8% 営業利益 1,254 1,148 △8.5% マイクロン 固定資産 減損損失 △265 マイクロン のれん ｻﾝｶｸｶﾝﾊﾟﾆｰ 固定資産 経常利益 1,257 1,154 △8.2% のれん償却額 △184 ｻﾝｶｸｶﾝﾊﾟﾆｰ のれん 特別損益 △435 固定資産売却益 +13 当期純利益 687 123 △82.0% ※ 記載⾦額は百万円未満を切り捨てて表⽰ ※ 当期純損益は、親会社株主に帰属する当期純利益を表⽰ © 2024 CE Hol

  5. Slide 5: セグメント別実績（連結）

    セグメント別実績（連結） 2023年9月期 2024年9月期 前期比 単位︓百万円 実績 実績 増減率 売上⾼ 13,168 14,143 +7.4％ ヘルスケア ソリューション事業 セグメント利益 1,396 1,246 △10.7％ 売上⾼ 464 410 △11.5％ マーケティング ソリューション事業 セグメント利益 △ 15 △ 54 － 又は損失（△） ※ 記載⾦額は百万円未満を切り捨てて表⽰ © 2024 CE Holdings Co.,Ltd. 5

  6. Slide 6: セグメント別受注状況（連結）

    セグメント別受注状況（連結） 2023年9月期 2024年9月期 前期比 実績 実績 増減率 単位︓百万円 受注⾼ 受注残⾼ 受注⾼ 受注残⾼ 受注⾼ 受注残⾼ ヘルスケア 13,208 5,301 13,644 5,614 3.3% 5.9% ソリューション事業 マーケティング 425 98 427 101 0.3％ 3.1％ ソリューション事業 合計 13,634 5,400 14,071 5,716 3.2％ 5.8% 受注⾼及び受注残⾼ともに過去最⾼ ※ 記載⾦額は百万円未満を切り捨てて表⽰ © 2024 CE Holdings Co.,Ltd. 6

  7. Slide 7: 目次

    目次 01. 2024年9月期 業績 02. 電子カルテシステム導入状況 03. Topics 04. 2025年9月期 業績⾒通し 05. 中期経営計画について 06. グループ概要 © 2024 CE Holdings Co.,Ltd. 7

  8. Slide 8: MI･RA･Isシリーズ導入実績

    M I ･ R A ･ Is シ リ ー ズ 導 入 実 績 【北海道】 127件 【東海・北陸】 114件 【東北・甲信越】 【中国・四国】 91件 126件 【関東】 【九州・沖縄】 202件 168件 合計 【近畿】 942件 114件 （2024年9月30日現在） © 2024 CE Holdings Co.,Ltd. 8

  9. Slide 9: MI･RA･Isシリーズ導入数推移

    M I ･ R A ･ Is シ リ ー ズ 導 入 数 推 移 中小病院に特に強み 942 当社顧客の約7割が 917 883 844 865 44 60 51 中小病院（300床未満） 43 72 44 67 84 400床 78 72 以上 300〜 2.3% 399床 7.6% メインターゲット 819 200〜 100〜 20〜 20床 722 750 772 773 299床 199床 99床 未満 11.7% 37.3% 21.1% 20.0% （ 「医療機器システム⽩書2024」データから当社集計） 20/9 21/9 22/9 23/9 24/9 © 2024 CE Hold

  10. Slide 10: 目次

    目次 01. 2024年9月期 業績 02. 電子カルテシステム導入状況 03. Topics 04. 2025年9月期 業績⾒通し 05. 中期経営計画について 06. グループ概要 © 2024 CE Holdings Co.,Ltd. 10

  11. Slide 11: 新株予約権発行による資金調達状況

    新株予約権発⾏による資⾦調達状況 （四半期決算発表に合わせて開⽰します） • 割当先 ︓マイルストーン･キャピタル･マネジメント株式会社 当四半期の • 権利⾏使期間︓2023年10月11日〜2025年10月10日（2年間） 資⾦調達なし • 適時開⽰URL︓https://www.ce-hd.co.jp/wp-content/uploads/2023/09/20230925_shinkabuyoyaku.pdf • 補⾜資料URL︓https://www.ce-hd.co.jp/wp-content/uploads/2023/09/20230925_shinkabuyoyaku_hosoku

  12. Slide 12: 目次

    目次 01. 2024年9月期 業績 02. 電子カルテシステム導入状況 03. Topics 04. 2025年9月期 業績⾒通し 05. 中期経営計画について 06. グループ概要 © 2024 CE Holdings Co.,Ltd. 12

  13. Slide 13: 2025年9月期 業績見通し

    2025年9月期 業績⾒通し ※ 記載⾦額は百万円未満を切り捨てて表⽰ ※ 当期純利益は、親会社株主に帰属する当期純利益を表⽰ （百万円） 売上⾼、営業利益、当期純利益ともに過去最⾼となる⾒通し 2,000 14,554 15,000 13,702 13,632 1,800 12,284 1,500 1,600 10,603 1,400 1,254 1,148 1,200 1,031 879 1,000 820 固定資産 632 687 特別損失 800 547 588 600 ▲449 400 121 123 200 0 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年

  14. Slide 14: 2025年9月期 業績見通し

    2025年9月期 業績⾒通し 2024年9月期 2025年9月期 前期比 単位︓百万円 実績 計画 増減率 売上⾼ 14,554 15,000 ＋3.1% 営業利益 1,148 1,500 + 30.6% 経常利益 1,154 1,500 + 30.0% 当期純利益 123 820 + 564.4% ※ 記載⾦額は百万円未満を切り捨てて表⽰ ※ 当期純利益は、親会社株主に帰属する当期純利益を表⽰ © 2024 CE Holdings Co.,Ltd. 14

  15. Slide 15: 目次

    目次 01. 2024年9月期 業績 02. 電子カルテシステム導入状況 03. Topics 04. 2025年9月期 業績⾒通し 05. 中期経営計画について 06. グループ概要 © 2024 CE Holdings Co.,Ltd. 15

  16. Slide 16: 中期経営計画について

    中期経営計画について 当社は2021年12月公表の「中期経営計画2024」から2023年11月公表の 「中期経営計画2026」まで、毎年ローリングを実施の上、中期経営計画を 公表しておりましたが、以下の理由により、今年より中期の数値計画を 公表いたしません。 １．医薬品・医療機器等の臨床開発⽀援などで市場環境の変化が大きく、将来 予測が困難になってきている。 ２．必要な投資、施策を進めながら、計画に柔軟性を保ち、迅速に市場の変化 に対応する必要がある。 © 2024 CE Holdings Co.,Ltd. 16

  17. Slide 17: 中期経営計画2026に対する進捗状況（電子カルテシステム）

    中期経営計画2026に対する進捗状況 【電子カルテシステム】 2025年9月期も順調に推移し、以下により営業利益率10％以上を確保する⾒込み ● 本年1月に販売を開始した、MI･RA･Is Vの受注が順調に積み上がっており、2024年 9月期末の受注残は過去最⾼ ● AIを搭載した電子カルテシステムを2024年12月より販売開始予定 ● 販売パートナーとの開発から販売までの連携を強化 ● 国が推進する医療DX政策の取組みの推進 （電子カルテ情報共有サービスのモデル事業及び電子処方箋導入、活⽤の取組み） 【医療機関と患者の共有サービス】※ 医師と患者を繋ぎ、患者利便性向上と院内業務効率化に寄与す

  18. Slide 18: 中期経営計画2026に対する進捗状況（臨床開発支援）

    中期経営計画2026に対する進捗状況 【医薬品・医療機器等の臨床開発⽀援】 市場環境の変化を踏まえ、イメージングとプログラム医療機器に経営資源を集中し、 以下の取組みを進め、2025年9月期は売上⾼前年⽐＋20％以上のV字回復を図る。 1．イメージング（臨床試験での画像解析業務の受託） ● イメージング技術を応⽤した臨床開発統合サービスにて差別化し収益を向上 ● 海外展開やパートナーとの業務提携を推進し、海外事業を拡大 ● 強みの画像技術を活⽤をした、セラノスティクス（がん治療の診断と治療を組み合わ せた新しい医療）における、国内初の新事業を展開 2．プログラム医療機器 ●従来の「販売」から「

  19. Slide 19: 中期経営計画2026に対する進捗状況（デジタルマーケティング支援）

    中期経営計画2026に対する進捗状況 【デジタルマーケティング⽀援】 新たなサービスパッケージ開発によるラインナップの拡充、顧客の内製化ニーズに合わせた 多面的な⽀援による既存事業の差別化、外部の営業⽀援サービス活用を含めた営業体制強化 を実施し、2025年9月期は売上前年⽐＋20％以上のV字回復を図る。 １．サービスラインナップの拡充（例）  ウェブアクセシビリティ調査と改良  オンラインサービスのユーザインターフェースデザインとPR活動⽀援  プログラミングが不要な採⽤サイトの構築 2．多面的な⽀援による既存事業の差別化（例）  「デジタルマーケティング教育 × 広告制作 × 広告

  20. Slide 20: 目次

    目次 01. 2024年9月期 業績 02. 電子カルテシステム導入状況 03. Topics 04. 2025年9月期 業績⾒通し 05. 中期経営計画について 06. グループ概要 © 2024 CE Holdings Co.,Ltd. 20

  21. Slide 21: 会社概要

    会社概要（2024年9月末現在） 持株会社 事業会社 持株比率 100.0% シーエスアイ 電子カルテシステム「MI･RA･Is」を中心とした （略称︓CSI） 医療システム開発と受託システム開発 CEホールディングス 51.0% エムシーエス 看護業務システムの開発・導入・運⽤保守を 設⽴ : 1996年3月 （略称︓MCS） トータルサポート 本社 : 札幌市 100.0% 資本⾦ : 約12億円 ﾃﾞｼﾞﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ 医療情報システムの開発・導入・運⽤保守を 市場︓東証ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ （略称︓DS） トータルサポート 札証 70.6% （証券ｺｰﾄﾞ 4320） マイクロン イメ

  22. Slide 22: グループの沿革

    グループの沿革 10 1995 00 2000 2005 05 2010 201515 2020 20 CEホールディングス 2013 2014 2022 2023/10 商号 一部 ﾌﾟﾗｲﾑ ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ 変更 上場 移⾏ 移⾏ 旧 シーエスアイ 1996 2000 2001 会社 分割 設⽴ シーエスアイ ﾏｻﾞｰｽﾞ に商号変更 上場 シーエスアイ 設⽴ Mocosuku 2013 エムシーエス 2015 マイクロン 2019 エムフロンティア （マイクロンの完全子会社） ﾃﾞｼﾞﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ(※) 2021 ｻﾝｶｸｶﾝﾊﾟﾆｰ 2022 (※)旧ディージェーワールドと旧シ

  23. Slide 23: 事業内容

    事業内容 セグメント 主要な製品･サービス 提供会社 電子カルテシステム「MI･RA･Isシリーズ」 MI･RA･Is V 等 CSI、MCS 地域医療連携システム ID-Link CSI 医療機関と患者の情報共有サービス ドクターコネクト CSI 医療情報システムの受託開発 CSI、DS ヘルスケア 医療情報システムの運⽤管理（病院内のシステム･ネットワークの運⽤管理等） DS ソリューション 事業 医療機関向け料⾦後払いシステム DS 医薬品･医療機器の臨床開発受託 マイクロン ソフトウエア医療機器の開発･販売･保守 マイクロン 企業や健保組合からの、健康相談窓口や特定保健指導の受託 Mo

  24. Slide 24: 2024年9月期 決算補足説明資料

    2024年9月期 決算補足説明資料 本資料に含まれる業界の動向や分析、今後の⾒通し、施策等は、 現時点における情報に基づき判断したものであります。 従いまして、将来の業績等につきましては、今後様々な要因により、 大きく異なる可能性があります。 （連絡・お問合せ） 投資を⾏う際は、利⽤者ご⾃⾝のご判断で⾏われますようお願い 株式会社ＣＥホールディングス いたします。 経営･事業企画室 TEL.011-861-1600 © 2024 CE Holdings Co.,Ltd.

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