Graubuendner Kantonalbank · BX:1Y3
Graubuendner Kantonalbank — Graubündner Kantonalbank — FY2019 Earnings Presentation
51 slides from Graubuendner Kantonalbank's earnings presentation, 2020
Slide 1: Medienkonferenz Jahresabschluss 2019
Medienkonferenz Jahresabschluss 2019. Herzlich willkommen. Peter Fanconi, Bankpräsident
Slide 2: Agenda
Agenda. Peter Fanconi, Bankpräsident − Begrüssung − Strategische Zielerreichung, Nachhaltigkeit, Beteiligungen Daniel Fust, CEO − Jahresabschluss 2019 − Schwerpunkte − #gkb2020 Peter Fanconi, Bankpräsident − Partizipationsschein, Gewinnverwendung, Dividende − Ausblick 2020
Slide 3: Strategische Ziele erreicht
Strategische Ziele erreicht. 2019 Ziel Wachstum netto Geschäftsvolumen +1.1% +2.5% Marktanteile halten Eigenkapital (CET-1-Ratio) 20.9% 14.5% Positionierung als sichere Bank Rentabilität (Renditeübersch. Bd-Anleihe) 7.6% > 3% Attraktives Investment Return on Equity 7.2% Produktivität (CIR II) 49.6%
Slide 4: Nachhaltig Zeichen setzen
Nachhaltig Zeichen setzen. Ausrichtung der Bank Ausrichtung des 150-Jahr-Jubiläums
Slide 5: GKB über Graubünden hinaus – Beteiligungen
GKB über Graubünden hinaus – Beteiligungen. − Ausbau Anlagegeschäft. 55% 51% − Reduktion der Abhängigkeit vom Zinsgeschäft. − CHF 5-10 Mia. zusätzliches Kundenvermögen. − Synergienutzung, Knowhow-Erweiterung. Sehr gute Entwicklung. Positive Zusammenarbeit.
Slide 6: Wesentlicher Beitrag durch Beteiligungen
Wesentlicher Beitrag durch Beteiligungen. Kundenvermögen Beteiligungen Quote Kommissionsertrag Strategisches Zielband 5-10 Mia. Strategischer Zielwert 30% 10.2 32.7 8.8 28.7 27.7 7.4 25.2 25.1 30.0 4.5 4.7 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 In Mia. CHF In %
Slide 7: Jahresabschluss 2019
Jahresabschluss 2019. Daniel Fust, CEO
Slide 8: Wachstum
Wachstum.
Slide 9: Strategische Kennzahl: Wachstum
Strategische Kennzahl: Wachstum. Geschäftsvolumen Kundenausleihungen Nettowachstum Geschäftsvolumen Kundenvermögen Strategischer Zielwert +2.5% 56.2 52.9 +3.3 47.6 45.9 48.7 +2.9 19.7 20.1 +2.5 17.5 18.0 19.0 +1.9 +2.5 +1.1 30.1 33.2 36.2 27.9 29.7 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 201
Slide 10: Wachstum durch ausserkantonales Geschäft getrieben
Wachstum durch ausserkantonales Geschäft getrieben. Kundenausleihungen Forderungen ggü. Kunden Hypothekarforderungen Nettoveränderung 2019 19.0 19.7 20.1 17.5 18.0 +1.9% 2.7 2.7 2.7 Privatkunden +114.5 3.0 2.7 Geschäftskunden +348.6 17.0 17.4 IK / EVV +17.3 14.5 15.4 16.3 Zentrale -83.1 Total +3
Slide 11: Hypothekargeschäft: Geografische Diversifikation
Hypothekargeschäft: Geografische Diversifikation. Quote Hypotheken nach Kanton 2019 und Wachstumsbeitrag gegenüber Vorjahr 79.8% Graubünden +0.8%-Pt. 20.2% Ausserkantonal +1.4%-Pt. Total +2.2%-Pt. Wachstum durch erstklassige ausserkantonale Hypotheken als Beitrag zur Diversifikation.
Slide 12: Loan to value der Hypotheken nochmals reduziert
Loan to value der Hypotheken nochmals reduziert. Quote Loan to Value (Belehnung) 2019 und Veränderung gegenüber Vorjahr 96.9% Belehnung: 2.4% bis 66 % +0.13%-Pt. 0.7% 66-80 % -0.18%-Pt. über 80 % +0.05%-Pt. Volumengewichteter Loan to Value +56.4% (VJ: 56.7%).
Slide 13: Kundenvermögen: Marktperformance als Treiber
Kundenvermögen: Marktperformance als Treiber. Kundenvermögen Ausserbilanz Kundengelder Nettoveränderung 2019 36.2 33.2 +8.8% 30.1 29.7 27.9 Privatkunden +253.9 17.3 20.2 15.6 13.0 14.3 Geschäftskunden -23.5 IK / EVV -41.0 15.0 15.4 15.8 16.5 16.7 Zentrale -5.2 Total +184.3 2015 2016 2017 2018 20
Slide 14: Produktivität
Produktivität.
Slide 15: Strategische Kennzahl: Produktivität
Strategische Kennzahl: Produktivität. Cost / Income - Ratio II Strategischer Zielwert < 55% Die Cost/Income-Ratio I (ohne 51.8 Abschreibungen) liegt bei 46.0%. 50.2 48.5 49.9 49.6 55.0 Die Cost/Income-Ratio II verbleibt mit 49.6% weiter unter der 50%-Marke. Dies unterstreicht eindrücklich die Ko
Slide 16: Starker Ertragsbeitrag durch Albin Kistler AG
Starker Ertragsbeitrag durch Albin Kistler AG. Geschäftsertrag Handel / Übriger ordentlicher Erfolg Veränderung 2019 Erfolg Komm. & DL-Geschäft Netto-Erfolg Zinsengeschäft 415.3 Zinsengeschäft -7.8 369.1 355.5 382.4 392.2 +5.9% Komm. & DL-Geschäft +27.7 106.0 89.8 93.7 106.5 134.2 Handelsgesch
Slide 17: Negativzinsumfeld und Initiativen im Anlagegeschäft
Negativzinsumfeld und Initiativen im Anlagegeschäft. Zinsmarge Wertschriftenertragsintensität netto 1.06 1.02 0.60 0.99 0.97 0.53 0.90 0.49 0.52 0.48 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 In % In %
Slide 18: Aktienmärkte führen zu Mehrerträgen
Aktienmärkte führen zu Mehrerträgen. (in Mio. CHF) 2019 2018 Veränd. Übriger ordentlicher Erfolg 12.5 7.7 +4.7 Finanzanlagen Wertschriften 5.1 -1.1 +6.2 Finanzanlagen Liquidationsobjekte 0.2 -0.4 +0.5 Beteiligungen 2.6 4.3 -1.7 davon Equity Beteiligung Albin Kistler AG 0.0 0.7 -0.7 übrige nicht kons
Slide 19: Kosten unter Kontrolle
Kosten unter Kontrolle. Geschäftsaufwand Abgeltung Staatsgarantie Sachaufwand Der Geschäftsaufwand erhöhte sich Personalaufwand um CHF +9.0 Mio. bzw. +5.0%. 188.6 175.0 174.4 170.1 179.6 +5.0% Die Vollkonsolidierung der Albin 55.4 54.3 58.3 62.3 Kistler AG über ein ganzes Jahr erklärt 54.6 den
Slide 20: Kostenanstieg: Vollkonsolidierung Albin Kistler AG
Kostenanstieg: Vollkonsolidierung Albin Kistler AG. (in Mio. CHF) 2019 2018 Veränd. Geschäftsaufwand 188.6 179.6 +5.0% Personalaufwand 123.4 118.2 +4.4% Sachaufwand 62.3 58.3 +6.7% Abgeltung Staatsgarantie 3.0 3.1 -4.9% Mitarbeiter gem. FINMA (teilzeitbereinigt) 782.9 781.2 +0.2%
Slide 21: Rentabilität
Rentabilität.
Slide 22: Strategische Kennzahl: Rentabilität
Strategische Kennzahl: Rentabilität. Return on Equity (RoE) Renditeüberschuss Bund 10 Y (Risikoloser Zinssatz) Unter Berücksichtigung der starken 8.3 Eigenkapitalbasis zeigt sich die 8.1 7.8 8.4 7.5 8.2 7.2 Ertragsstärke in einem Return on 7.8 7.8 7.6 Equity von 7.2% (Strategisches Ziel >3%).
Slide 23: Geschäftserfolg erstmals über CHF 200 Mio.
Geschäftserfolg erstmals über CHF 200 Mio. Geschäftserfolg Konzerngewinn vor Reserven exkl. Minderheiten Der Geschäftserfolg als Massstab des 189 198 198 187 +2.9% operativen Erfolges liegt mit 201.8 176 202 -5.6% 195 196 Mio. um +2.9% über dem Vorjahr 179 157 (196.1 Mio.). Die Mehrheitsbeteilig
Slide 24: Konzerngewinn: CHF 185.5 Mio. / +0.2%
Konzerngewinn: CHF 185.5 Mio. / +0.2%. (in Mio. CHF) 2019 2018 Veränd. Geschäftserfolg 201.8 196.1 +2.9% a. o. Erfolg 3.8 7.2 -46.6% Steuern 7.3 1.8 >+100% Veränderung Reserven für allg. Bankrisiken -12.9 -16.3 -21.0% Konzerngewinn 185.5 185.1 +0.2% davon Minderheiten 11.4 3.4 >+100% Gewinn je PS 75
Slide 25: Risiko
Risiko.
Slide 26: Strategische Kennzahl: Eigenmittelüberschuss
Strategische Kennzahl: Eigenmittelüberschuss. Total erford. Eigenmittel (FINMA RS 2011/2) CET-1-Ratio / Tier-1-Ratio Total anrechenbare Eigenmittel Strategischer Zielwert 14.5% 2.5 2.6 2.3 2.4 +3.7% 20.9 2.3 18.7 18.5 18.7 18.8 -6.8% 14.5 1.6 1.7 1.7 1.6 1.6 2015 2016 2017 2018 2019 2015 201
Slide 27: Risikosubstanz: Eigenkapital / Risikotragfähigkeit
Risikosubstanz: Eigenkapital / Risikotragfähigkeit. EK vor Gewinnverwendung inkl. Mind. Leverage Ratio 2.66 2.75 9.4 2.55 +3.5% 9.1 9.0 9.0 8.9 2.40 2.45 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 In Mia. CHF In %
Slide 28: Risikoergebnis
Risikoergebnis. (in Mio. CHF) 2019 2018 Veränd. Auflösung bonitätsbedingter Wertberichtigungen 5.1 7.7 -2.6 Rückstellungen -3.3 7.7 -10.9 Zweckkonforme Verwendung Bonitätsrisiken -2.1 -0.9 -1.1 Non Performing Loans 0.27 0.22 0.25 Die tiefe Quote an notleidenden 0.17 0.20 Krediten von 0.25% unterstre
Slide 29: Schwerpunkte
Schwerpunkte.
Slide 30: GKB als moderne Bank
GKB als moderne Bank. Stand Roll-out neues Filialkonzept. 2017 Ilanz (Pilot) 2018 Landquart, Domat/Ems, Thusis, Flims 2019 Scuol, St. Moritz, Lenzerheide 2020 Roveredo, Arosa, Disentis, Klosters
Slide 31: Persönliche Beratung im Zentrum
Persönliche Beratung im Zentrum. Schnelle, einfache und bequeme Lösungen Unterstützung der Beratung mit digitalen Möglichkeiten
Slide 32: Arbeitswelt 4.0
Stärkung Attraktivität als Arbeitgeber. − Familienfreundliche Arbeitsmodelle Click icon to insert a picture − Moderne Arbeitsbedingungen − Förderung von Teamperformance − Unternehmenskultur als Erfolgs- und Wettbewerbsfaktor Arbeitswelt 4.0 − GKB Lab als Impuls für Austausch und Entwicklung innovati
Slide 33: Nachhaltigkeit im Anlageprozess
Nachhaltigkeit im Anlageprozess. Im ersten Halbjahr 2020 stellt die GKB den gesamten Anlageprozess auf Nachhaltigkeit um. 1. Produkte und Dienstleistungen. 2. Bevorzugung von Unternehmen, die nachweislich nachhaltiger wirtschaften. 3. Ausschlusskriterien für Unternehmen, die in kontroverse Geschäf
Slide 34: GKB Aktienportfolios im Überblick
GKB Aktienportfolios im Überblick. Peergroup-Vergleich letzte 3 Jahre p.a. − Sämtliche Aktienportfolios schneiden besser ab als Morningstar-Kategorie (über 3-Jahresperiode) − GKB Aktien Europa 2019 mit einer Rendite von 31.0% im 1. Quartil der Vergleichsgruppe − GKB Aktien Welt in jedem Kalenderjahr
Slide 35: GKB Jubiläum – 150 Jahre
GKB Jubilaum — 150 Jahre. #okb
Slide 36: Timeline
Timeline. Lancierung Höhepunkt Release Online-Chronik Vorstellung Hauptprojekte «Wasser» und Trailer 3 an Medienkonferenz 35. PS-Versammlung Start Climaqua- Testanlage 30. E-Gipfelbuch Fonds «MortAlive» Corvatsch montiert Medienkonferenz Lancierung 50. Anmeldung Jahresabschluss www.gkb2020.ch auf Mu
Slide 37: Wasser | Climaqua-Fonds
Wasser | Climaqua-Fonds. Sonderedition Wasserflasche #gkb2020 Erhältlich in allen grösseren GKB Geschäftsstellen Unterstützung Climaqua-Fonds zur Förderung nachhaltiger Schweizer Wasser- oder Klimaschutzprojekte
Slide 38: Wasser | BÜGA
Wasser | BÜGA Verlosung von monatlich 10 BÜGA (total 150 Abonnemente) Oktober 2019 bis Dezember 2020 Grosser Erfolg: Bereits 40 Gewinner und 20’770 Teilnehmende
Slide 39: E-Gipfelbücher
Click icon to insert a picture E-Gipfelbücher. 30 Gipfelbücher montiert Über 240 Einträge und über 30’400 Besucher auf gipfelbuch.gr 1. Quartal: Start Installation der restlichen 120 E-Gipfelbücher
Slide 40: Graubünden Musik
Click icon to insert a picture Graubünden Musik. Geschäftsstelle Graubünden Musik am Pfisterplatz in Chur ist operativ gestartet Bereits über 130 Anmeldungen von Musikschaffenden, Fachpersonen und Eventlokalen Lancierung gesamte Plattform im April 2020
Slide 41: GKB FORZA
GKB FORZA. Freiwilligenarbeit Forza 2000 Freiwilligentage Engagement für Soziales, Umwelt und Natur Institutionen können sich melden Beitragsfonds Forza Steigende Nachfrage Jährlich über 600 Gesuche
Slide 42: Zeichen für die Zukunft setzen
Zeichen für die Zukunft setzen.
Slide 43: Partizipationsschein, Gewinnverwendung, Dividende & Ausblick
Partizipationsschein, Gewinnverwendung, Dividende & Ausblick. Peter Fanconi, Bankpräsident
Slide 44: Die GKB als attraktives langfristiges Investment
Die GKB als attraktives langfristiges Investment. 10-Jahres-Performanceentwicklung (inkl. Dividendenausschüttungen) 03.01.2019: CHF 1’350.00 30.12.2019: CHF 1’485.00 Performance 2019 Total Return in % • GKB PS: 14.70% • SPI Banken: 15.12% Performance letzte 10 Jahre: • GKB PS: +64.22% • SPI Banken:
Slide 45: Stammhaus: Gewinnverwendung
Stammhaus: Gewinnverwendung. (in Mio. CHF) 2019 Veränderung Reingewinn 172.3 -5.4 -3.1% Dividende auf Nominalkapital 100.0 0.0 - Einlage Fonds für Projekte in Graubünden 3.2 0.0 - Einlage freiwillige Gewinnreserven 69.1 -5.4 -7.3% Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven: -15.0 Mio. (Jubiläumsdividen
Slide 46: Stammhaus: Ausschüttung
Stammhaus: Ausschüttung. Dividende von CHF 40.00 plus Jubiläumsdividende von CHF 6.00 Kommissionsfreier Handel GKB PS ab sofort bis Ende 2020 (mit GKB Depot) Nachhaltige Entwicklung
Slide 47: Ausschüttung pro Einwohner CHF 504.80
Ausschüttung pro Einwohner CHF 504.80. Ausschüttung an den Kanton Beteiligungsquote Kanton 99.9 87.3 87.4 87.3 84.30 84.47 84.47 84.50 84.50 82.9 83.0 inkl. Jubiläums- dividende 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 In Mio. CHF In %
Slide 48: Ausschüttung an die Eigentümer über CHF 2 Milliarden
Ausschüttung an die Eigentümer 118.0 Mio. in den letzten 50 Jahren über CHF 2 Milliarden. 4.5 Mio. 1970 1980 1990 2000 2010 2019
Slide 49: Ausblick 2020 – Zahlen
Ausblick 2020 – Zahlen. 2020 2019 Konzerngewinn in Mio. CHF 183 - 188 185.5 Gewinn / PS in CHF 72.50 74.98
Slide 50: Ausblick 2020 – Themen
Ausblick 2020 – Themen. Strategieüberprüfung Nachhaltige Entwicklung
Slide 51: Herzlichen Dank für Ihr Interesse
Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns auf Ihre Fragen.
Graubündner Kantonalbank — FY2019 Earnings Presentation on 6ix