Boc Hong Kong (holdings) Limited · HKEX:2388

Boc Hong Kong (holdings) — FY2009 Earnings Presentation

30 slides from Boc Hong Kong (holdings)'s earnings presentation, Mar 23, 2010

  1. Slide 1: 固本培基．持续增长 2009年度业绩

    固本培基．持续增长 2009年度业绩 2010.03.23

  2. Slide 2: 前瞻性说明的免责声明

    前瞻性说明的免责声明 本报告及相应的讨论可能包含涉及风险和不确定因素的前瞻性 说明。这些说明的表述通常会使用前瞻性的字眼，例如相信、 期望、预期、预计、计划、预测、目标、可能、将会，或者某 些行动可能或预期会在将来产生结果等等。阁下不应过份倚赖 此等仅适用于本报告发表日的前瞻性说明。这些前瞻性的说明 基于来自本公司以及其他我们相信可靠的来源的资料。本公司 的实际业绩可能远不及此等前瞻性说明，从而可能对本公司股 价和一级美国预托股份之市价造成不利影响。 1

  3. Slide 3: 与会的高层管理人员

    与会的高层管理人员 和广北先生 副董事长兼总裁 林炎南先生 副总裁 高迎欣先生 执行董事兼副总裁 卓成文先生 财务总监 王仕雄先生 副总裁 2

  4. Slide 4: Want

    » = ot Want SRE aH of SR (42 BL) AW 2S 3 BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

  5. Slide 5: Oh She ee ra (32 AR) A BR ZS

    Oh She ee ra (32 AR) A BR ZS BOC HONG KONG (HOLDINGS) i

  6. Slide 6: 经营环境

    经营环境 „ 虽然经济有复苏迹象，但经营环境仍然充满挑战 „ 流动资金充裕，市场利率低企 „ 市场需求疲弱，本地银行业竞争激烈 „ 随着经济回稳，本地股票及物业市场增长强劲 5

  7. Slide 7: 业绩概览

    业绩概览 集团财务状况稳健，为业务发展提供更大灵活性 „ 在严峻的市场环境下，抓住优质的增长机会 „ 进一步加强核心竞争力，深化与客户的关系 „ 在主要业务领域保持市场领先地位，扩大市场份 额 6

  8. Slide 8: 业绩要点

    业绩要点 在严峻的市场环境中捕捉商机，扩大品牌优势 „ 贷款强劲增长，且质量稳健，表现优于平淡的整 体市场 „ 在代理股票、贷款及信用卡等业务推动下，服务 费收入出现令人鼓舞的增长 „ 人寿保险业务在销售及市场份额方面均显著改善 „ 进一步提升业务平台，如与中国银行加强合作、 拓展人民币业务等 7

  9. Slide 9: 主要财务表现

    主要财务表现 2009 与08年 与08年 2009 2008 2008 百万港元 比较 比较 提取减值准备前的净经营收入 26,055 25,526 ↑ 2.1% 提取减值准备前的经营溢利 13,914 16,755 ↓ 17.0% 股东应占溢利 13,725 3,343 ↑ 310.6% 每股盈利 (港元) 1.2981 0.3162 ↑ 310.6% 每股股息 (港元) 0.855 0.438 ↑ 95.2% 平均股东应占股本和储备回报率(ROE) 14.79% 3.81% ↑ 10.98pp 提取减值准备前的ROE 14.99% 19.09% ↓ 4.10pp 平均总资产回报率(ROA

  10. Slide 10: 资本实力雄厚

    资本实力雄厚 通过积极的资本管理，确保竞争力及抗跌力 资本充足比率 资本充足比率 „ 资本充裕，一级资本充足 一级 二级 比率达11.64% 16.17% 16.85% „ 2010年2月成功发行16亿 5.21% 美元后偿票据，列作二级 5.31% 资本 „ 逐步过渡至基础内部评级 10.86% 11.64% 法 „ 资本基础雄厚，有助业务 持续增长，维持派息政策 08年 12月 底 09年 12月 底 9

  11. Slide 11: 贷款质量稳健

    贷款质量稳健 通过有效管理风险及客户优化，令贷款质量保持稳健 特定分类或减值贷款比率 特定分类或减值贷款比率 „ 特定分类或减值贷款比率 进一步下降12个基点至 比08年 -12 个基点 0.34% „ 维持审慎的风险管理，确 0.46% 保健康增长 0.34% „ 重点做好客户优化 08年 12月底 09年 12月底 10

  12. Slide 12: MARA

    MARA Oh She ee ra (32 AR) A BR ZS BOC HONG KONG (HOLDINGS) i

  13. Slide 13: 收益表摘要

    收益表摘要 经营环境充满挑战，利润仍大幅增长 与08年 百万港元 2009 2009 2008 2008 与08年 比较% 比较% 净利息收入 17,932 20,157 ↓ 11.0 净服务费及佣金收入 6,508 5,179 ↑ 25.7 其他经营收入 1,615 190 ↑ 750.0 提取减值准前的净经营收入 26,055 25,526 ↑ 2.1 减值准备净(拨备)/拨回 1,190 (12,573) --- 净经营收入 27,245 12,953 ↑ 110.3 经营支出* (12,141) (8,771) ↑ 38.4 经营溢利 * 15,104 4,182 ↑ 261.2 非经

  14. Slide 14: 净利息收入

    净利息收入 净利息收入减少 主因是净息差下降，但09年下半年跌幅已放缓 百万港元 与08年 与08年 2009 2009 2008 2008 比较% 比较% 利息收入 21,684 35,281 ↓ 38.5 利息支出 3,752 15,124 ↓ 75.2 净利息收入 17,932 20,157 ↓ 11.0 平均生息资产 1,060,961 1,006,440 ↑ 5.4 淨息差 (NIM) 1.69% 2.00% ↓ 0.31pp 13

  15. Slide 15: 净服务费及佣金收入

    净服务费及佣金收入 代理股票服务费及贷款佣金增加，推动服务费收入大增 百万港元 与08年 2009 2009 2008 2008 与08年 比较% 比较% 投资及保险服务费收入 证 券 经 纪 (股 票 ) 3,638 2,380 ↑ 52.9 证 券 经 纪 (债 券 ) 39 259 ↓ 84.9 基金分销 97 218 ↓ 55.5 人寿保险 112 107 ↑ 4.7 3,886 2,964 ↑ 31.1 传统银行业务 汇票佣金 627 683 ↓ 8.2 贷款佣金 922 513 ↑ 79.7 信托服务 178 173 ↑ 2.9 缴款服务 495 486 ↑ 1.9 信用卡 1,5

  16. Slide 16: 非利息收入

    非利息收入 服务费收入增加，加上中银人寿业绩改善 推动非利息收入增加 百万港元 与08年 2009 2009 2008 2008 与08年 比较% 比较% 净服务费及佣金收入 6,508 5,179 ↑ 25.7 其他经营收入 - 银行营运 2,086 2,127 ↓ 1.9 净交易收入 1,486 1,914 ↓ 22.4 界定为以公平值变化计入损益的金融工具 净 收 益 /(亏 损 ) 261 (316) --- 其他收入 339 529 ↓ 35.9 中银人寿# 非利息收入 (471) (1,937) --- 净保费收入 7,744 5,891 ↑ 31.5 保险索偿利益净额 (7,28

  17. Slide 17: 核心经营支出

    核心经营支出 年内维持审慎的成本管理 核心经营支出* 核心经营支出* 分行数目 分行数目 百万港元 8,863 (286) (272) 8,002 其他 305 1,594 296 1,380 1,018 折旧 992 1,160 房产及设备 1,076 08年 12月 底 09年 12月 底 人事费用 ( ) - 括号内数字为在香港的分行数目 5,091 员工数目 4,554 员工数目 13,463 13,244 2008 2009 31.35% 34.02% 核心成本对收入比率 08年12月底 09年12月底 * 剔除与雷曼兄弟相关产品的支出 16

  18. Slide 18: 减值准备净拨回/(拨备)

    减值准备净拨回/(拨备) 减值准备录得净拨回 因贷款质量改善及证券拨备录得拨回 百万港元 与08年 与08年 2009 2009 2008 2008 比较% 比较% 客戶貸款 个别评估 - 新提准备 (391) (813) ↓ 51.9 - 拨回 150 83 ↑ 80.7 - 收回已撇销账项 446 722 ↓ 38.2 组合评估 - 新提准备 (358) (691) ↓ 48.2 - 拨回 15 10 ↑ 50.0 - 收回已撇销账项 35 28 ↑ 25.0 贷 款 减 值 准 备 净 (拨 备 )/拨 回 (103) (661) ↓ 84.4 证券投资 美 国 non-agency 住

  19. Slide 19: 贷款质量

    贷款质量 特定分类或减值贷款比率下降至 0.34% 特定分类或减值贷款比率 特定分类或减值贷款比率 特定分类贷款的转移 特定分类贷款的转移 % 十亿港元 比08年 -12 个基点 +1.4 0.46 -0.2 0.34 -1.0 -0.5 2.1 1.8 2008年 年 底 降级 升级 收回 核销 2009年 年 底 08年 12月底 09年 12月底 18

  20. Slide 20: 资产负债表摘要

    资产负债表摘要 维持审慎的资产负债管理 百万港元 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2008 变化 % 变化 % 资产总额 1,212,791 1,147,244 ↑ 5.7 库存现金及在银行及其他金融机构 的结余 160,788 153,269 ↑ 4.9 银行及其他金融机构存款 60,282 89,718 ↓ 32.8 证券投资 358,349 335,493 ↑ 6.8 贷款及其他账项 527,135 469,493 ↑ 12.3 固定资产及投资物业 35,650 30,522 ↑ 16.8 负债总额 1,107,156 1,062,712 ↑

  21. Slide 21: 客户贷款

    客户贷款 贷款广泛增长，表现远优于市场 百万港元 31.12.2009 31.12.2008 变化% 31.12.2009 31.12.2008 变化% 在香港使用的贷款－企业 224,261 188,774 ↑ 18.8 在香港使用的贷款－个人 157,133 147,823 ↑ 6.3 住宅按揭贷款* 127,208 116,303 ↑ 9.4 信用卡贷款 7,348 6,553 ↑ 12.1 贸易融资 29,321 24,555 ↑ 19.4 在香港以外地区使用的贷款 104,257 99,295 ↑ 5.0 客户贷款总额 514,972 460,447 ↑ 11.8 贷存比率 60.9

  22. Slide 22: 客户存款

    客户存款 平衡存款增长与资金成本控制 进一步改善存款结构 百万港元 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2008 变化% 变化 % 即期存款及往来存款 65,440 46,042 ↑ 42.1 储蓄存款 495,512 377,273 ↑ 31.3 定期、短期及通知存款 281,369 379,262 ↓ 25.8 结构性存款 2,132 8,939 ↓ 76.1 客户存款总额 844,453 811,516 ↑ 4.1 21

  23. Slide 23: 证券投资

    证券投资 积极管理银行投资盘 所持美国住宅按揭抵押证券大幅减少 31.12.2009 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2008 变化% 债务证券按信贷评级分类 百万港元 变化% 债务证券按信贷评级分类 4% 主权政府 76,824 84,435 ↓ 9.0 1% 公共机构 34,529 23,474 ↑ 47.1 19% 35% 公司企业 26,005 44,991 ↓ 42.2 银行及其他金融机构 220,991 182,593 ↑ 21.0 总额 358,349 335,493 ↑ 6.8 美国 non-agency 住宅按揭抵押证券 次级按揭 547 1,047

  24. Slide 24: 各项业务表现

    各项业务表现 各项业务的经营收入 各项业务的经营收入 百万港元 26,055 „ 个人银行：住宅按揭及代理股票 25,526 471 业务位居市场前列 8,057 6,404 „ 企业银行：贷款强劲增长，业务 能力提高，为客户提供全方位服 8,211 8,187 务 10,690 10,648 „ 财资业务：采取积极的投资策 略，确保计及风险因素的回报 (1, 084) „ 保险业务：显著改善，业务量及 2008 2009 市场份额均大幅增长 个人 企业 财资 其他 保险 23

  25. Slide 25: 内地业务

    内地业务 优化内地平台 09年下半年贷款增长强劲 与08年 与08年 百万港元 2009 2009 2008 2008 比较% 比较% 经营收入 962 990 ↓ 2.8 经营支出 566 434 ↑ 30.4 提取减值准备前的经营溢利 396 556 ↓ 28.8 除税前溢利 478 475 ↑ 0.6 客户存款 客户存款 客户贷款 客户贷款 百万港元 百万港元 比08年+14.9% 比08年+48.8% 14,799 36,364 31,659 28,509 10,576 9,947 08年 12月 底 09年 6月 底 09年 12月 底 08年 12月 底 09年 6月 底 09年

  26. Slide 26: Oh She ee ra (32 AR) A BR ZS

    Hj Oh She ee ra (32 AR) A BR ZS BOC HONG KONG (HOLDINGS) i

  27. Slide 27: 前景展望 – 经营环境

    前景展望 – 经营环境 „ 全球经济复苏迹象更趋明显，但各国政府的 退市政策可能造成不利影响 „ 内地及香港经济前景向好，为香港银行业提 供增长机会 „ 市场竞争激烈及利率低徊，继续成为香港银 行的主要挑战 26

  28. Slide 28: 策略重点

    策略重点 具备有利条件，抓住中国及亚太区的新商机 具备有利条件，抓住中国及亚太区的新商机 „ 香港人民币业务清 „ 强化银行保险业务， 算行 扩大市场份额 „ 巩固在离岸人民币业 务的市场领先地位 „ 加快内地业务的增长 „ 扩大人民币产品 扩大领先的 强化核心 „ 为客户提供全方位 及服务 人民币业务 竞争力 服务，深化与客户 充分利用中银香港 的关系 „ 把服务扩展至香港 的品牌优势及基础 以外的东盟及其他 „ 优化财富管理的业 相关国家 务策略及业务模型 与中国银行加强合作 „ 亚太银团贷款中心 „ 产品创新及服务支援 „ 全球客户经理制 „ 信用卡业务 „ 跨境产品及离岸人民币业务 „

  29. Slide 29: 管理重点

    管理重点 巩固财务实力，把握商机，持续增长 „ 充分利用核心优势，把握区内经济复苏带来的新机 遇 „ 根据策略重点进行明智而审慎的投资，加强银行的 竞争能力 „ 采取积极的资本及风险管理，巩固财务实力，实现 优质增长 28

  30. Slide 30: 固本培基．持续增长 2009年度业绩

    固本培基．持续增长 2009年度业绩 2010.03.23

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