Grupo De Inversiones Suramericana S.a. · BVC:GRUPOSURA
Grupo De Inversiones Suramericana — Grupo SURA — Q1 2025 Earnings Presentation
19 slides from Grupo De Inversiones Suramericana's earnings presentation, May 2025
Slide 1: Presentación de resultados 2025
2025 Presentación de resultados
Slide 2: Aviso legal
Aviso legal Este documento puede contener declaraciones de revelaciones futuras relacionadas con Grupo SURA y sus filiales, las cuales se han sido realizadas bajo supuestos y estimaciones de la administración de las Compañías y pueden presentar variaciones. Para una mejor ilustración y toma de decis
Slide 3: Grupo SURA 1T 2025
GRUPO sura WW GRUPO SURA | 1T 2025
Slide 4: Hechos destacados
HECHOS DESTACADOS Avances escisión Emisión bonos por absorción SURA Asset Management Aprobación de Asamblea Monto de la emisión: de Accionistas USD 500 millones Aprobación de Asamblea La demanda superó de Tenedores de Bonos 4 veces el monto ofrecido Radicación ante la Participación de más de Superin
Slide 5: Composición del portafolio
La utilidad operativa de COP 4.1 billones en los últimos 12 meses, proveniente de los negocios financieros, confirma la solidez de un portafolio diversificado por región y sector. COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO Otros Peru 7% No Vida 6% 6% Vida México 19% 12% Banca 44% Chile Colombia 12% 63% Asset Manage
Slide 6: Utilidad neta controladora de COP 519 mil millones en el trimestre
Con una utilidad neta controladora de COP 519 mil millones en el trimestre, Grupo SURA avanza en línea con a la meta anual proyectada entre COP 1.7 y 1.9 billones. Ingresos Utilidad Utilidad antes Utilidad neta operacionales operativa de impuestos controladora Ajustado¹ Ajustado¹ Ajustado¹ Ajustado¹
Slide 7: Desempeño inversiones 1T 2025
DESEMPEÑO INVERSIONES | 1T 2025
Slide 8: Utilidad neta proforma de Suramericana crece 42.8%
Mayor resultado técnico e ingresos por inversiones fortalecen la utilidad neta proforma de Suramericana, con un crecimiento del 42.8%. Primas emitidas Resultado técnico Ingresos por inversiones Utilidad neta controladora Proforma Proforma Proforma Proforma +7.3% +11.6% +7.0% +42.8% 4,535 5 ,0 0 1 ,0
Slide 9: Segmento Vida alcanza un crecimiento del 61% en utilidad neta
Segmento Vida alcanza un crecimiento del 61% en su utilidad neta, impulsado por mayores primas, menor siniestralidad y mejor rendimiento de inversiones. Primas emitidas Resultado técnico Ingresos por inversiones Utilidad neta +13.2% 1 2 0 +8.5% +60.7% 1 0 2,210 8 0 8 0 4 5 0 51 2 ,5 0 0 7 0 4 0 6 0
Slide 10: Primas del segmento Generales permanecen estables
Primas del segmento Generales permanecen estables frente el año anterior, reflejando una disminución en los productos de Autos y SOAT. Primas emitidas Resultado técnico Ingresos por inversiones Utilidad neta +1.5% -10.9% +3.1% -38.4% 2,350 2 0 2,340 8 0 2 5 0 2 ,5 0 0 1 8 0 7 0 1 6 0 2 0 118 2 ,0 0
Slide 11: Ingresos por comisiones de SURA Asset Management crecen 8%
Ingresos por comisiones de SURA Asset Management crecen un 8%, impulsados por Ahorro y Retiro y SURA Investments. AUM Ingresos por Gastos Utilidad operativa comisiones operacionales Excluyendo encaje +11.0%* +8.1% +10.2% -17.3% 90 Ingresos por encaje 734 1,005 80 1 ,0 50 9 0 776 Utilidad Op Exc Enca
Slide 12: Operaciones fuera de Colombia contribuyen con el 87% de las utilidades
Operaciones por fuera de Colombia contribuyen con el 87% de las utilidades de SURA Asset Management. 1 ,0 0 9 0 8 0 UTILIDAD NETA DIVERSIFICACIÓN 7 0 CONTROLADORA REGIONAL 6 0 5 0 -26.0% 318 4 0 Uruguay 237 Perú 3% 3 0 2 0 8% Colombia 1 0 0 13% México Mar 24 Marzo Mar 25 Marzo 38% 2024 2025 ROE 10.1
Slide 13: AUM del segmento Ahorro y Retiro crece 10.2%
AUM del segmento Ahorro y Retiro crece 10.2% en moneda constante, dinamizado principalmente por México, que reporta un crecimiento de 21% en AUM y 14.5% en comisiones. Ingresos por Ingreso por encaje Utilidad operativa comisiones excluyendo encaje +6.8% -44.4% +1.2% 895 9 5 0 5 0 9 0 851 4 5 0 8 5 0
Slide 14: SURA Investments consolida su crecimiento
SURA Investments consolida su crecimiento, con un aumento del 18.8% en ingresos frente al año anterior. AUM Ingresos por Utilidad operativa Cop Bn comisiones +17.7%* +18.8% +7.2% 3 0 88.7 1 2 0 1 0 107 9 0 1 1 0 2 5 8 0 75.5 7 0 2 0 1 0 90 6 0 1 5 13 13 9 0 5 0 4 0 1 0 8 0 3 0 2 0 5 7 0 1 0 0 6 0 0
Slide 15: Desempeño financiero de Bancolombia
Desempeño financiero de Bancolombia se destaca con utilidad neta de COP 1.7 billones y ROE del 16.3%, en línea con un menor costo de riesgo. Cartera bruta Utilidad Neta Margen neto de interés +7.0% +4.5% 7 .5 % 7.1% 7.1% 6.8% 2 9 0 3 .0 7 .0 % 6.4% 6.4% 2 8 0 279 6 .5 % 6 .0 % 2 .5 2 7 0 5 .5 % 260
Slide 16: Compañías financieras aportan COP 812 mil millones al resultado
Compañías financieras aportan COP 812 mil millones al resultado final del trimestre. Composición utilidad neta controladora Portafolio financiero COP 812 mil MM 900 426 800 700 -203 600 -38 519 -53 500 400 221 300 200 166 100 - Suramericana SURA SURA Asset AM Management Bancolombia Intereses GIS Gas
Slide 17: Precio y volumen de negociación de nuestras acciones
Precio y volumen de negociación de nuestras acciones muestran una tendencia favorable en el último año. Evolución de las acciones Volumen promedio diario (Cop Miles MM) 47 00 Firma Acuerdo Anuncio Ingreso MOU ExA FTSE FTSE 43,000 42 00 13.7 37,600 37 00 11.4 32 00 7.9 30,480 7.3 27 00 22 00 4.3 3.4
Slide 18: El descuento frente al valor fundamental refuerza el potencial de valorización
El descuento frente al valor fundamental (36%–50%) refuerza el potencial de valorización de nuestra acción. Suma de Partes (Libre de arbitraje) COP$Bn 40.0 36% - 50% 1x P/BV de descuento 35.0 6.3 16.1 32.5 30.0 14.8 26.6 25.7 25.0 -7.2 9.3 20.0 16.4 15.0 11.8 10.0 5.0 0.0 1 Bancolombia Suramericana
Slide 19: Nuestras prioridades: enfoque integral de gestión de capital
Nuestras prioridades tendrán un enfoque integral de gestión de capital • Mantener disciplina en la Asignación asignación de capital de capital • Optimización continua de huella regional • Visibilizar valor y cerrar descuento de la acción • Enfoque de portafolio con Fuentes y estructura Rentabilidad