3u Holding Ag · XETR:UUU
3u — Non-Deal Roadshow (June 2018)
26 slides from 3u's roadshow presentation, Jun 28, 2018
Slide 1: Unternehmenspräsentation der 3U HOLDING AG
Unternehmenspräsentation der 3U HOLDING AG Frankfurt, 28. Juni 2018
Slide 2: Unsere heutige Agenda
Unsere heutige Agenda 1. 3U HOLDING: Eine etwas andere Management- und Beteiligungsgesellschaft 2. 3U HOLDING in Zahlen 3. Erfolgreich aktiv in drei Megatrends 2
Slide 3: 3U HOLDING: Eine etwas andere Management- und Beteiligungsgesellschaft
3U HOLDING: Eine etwas andere Management- und Beteiligungsgesellschaft 3
Slide 4: 3U im Überblick
3U IM UBERBLICK 3U HOLDING AG 3U a@- HOLDING Marburg, Deutschland, Vorstand: C. Hellrung, A. Odenbreit, M. Schmidt 00" 010017 Telecom GmbH Marburg, Deutschland > be 3U TELECOM 2 i 3U TELECOM GmbH Marburg, Deutschland 3U TELECOM | 3U TELECOM GmbH Wien, Osterreich Discount Telecom S&V GmbH i Marburg,
Slide 5: Erfolgreich aktiv in drei Megatrends
ERFOLGREICH AKTIV IN DREI MEGATRENDS Segment ITK Segment Segment SHK Informations- und Erneuerbare Sanitär-, Heizungs-, Telekommunikationstechnik Energien Klimatechnik - Telefonie - Projekt- - Onlinehandel Entwicklung - DCS - Produktion - Projekt- An- - Cloud und -Verkauf - Logistik Computing - Plan
Slide 6: Konzernstrategie
KONZERNSTRATEGIE ➢ Strategie ITK: • Zunehmende Fokussierung auf Cloud Computing mit der weclapp • Dynamische Entwicklung durch organisches und anorganisches Wachstum • Anhaltende Profitabilität im schrumpfenden Voice-Bereich ➢ Strategie Erneuerbare Energien: • Erfolgreicher Projektmanager (vor allem
Slide 7: 3U HOLDING in Zahlen
3U #- HOLDING 3U HOLDING in Zahlen
Slide 8: 3U auf nachhaltig profitablem Wachstumskurs
3U AUF NACHHALTIG PROFITABLEM WACHSTUMSKURS Entwicklung in EUR Mio.: 2016 vs. 2017 +7% 46,9 43,7 + 42 % 6,7 4,7 1,1 + 67 % 0,6 Umsatz EBITDA Konzernergebnis 8
Slide 9: 3U auf nachhaltig profitablem Wachstumskurs
3U AUF NACHHALTIG PROFITABLEM WACHSTUMSKURS Entwicklung in EUR Mio.: Q1/2017 vs. Q1/2018 10,5 +4% 10,9 1,5 -1% 1,4 0,4 + 100 % 0,2 Umsatz EBITDA Konzernergebnis 9
Slide 10: 3U auf nachhaltig profitablem Wachstumskurs: 2015-2018(e)
3U AUF NACHHALTIG PROFITABLEM WACHSTUMSKURS Entwicklung in EUR Mio.: 2015 – 2018(e) 50,0 Umsatz 20% EBITDA-Marge 48,2 48,0 46,9 16% 14,2% 46,0 12% 10,7% 43,7 8,3% 44,0 8% 42,0 4% 40,0 0% 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 10,0 EBITDA 4,0 Konzernergebnis 8,0 3,0 6,7 6,0 2,0 4,7 4,0 1,1 4,0 1,0 0
Slide 11: 3U auf nachhaltig profitablem Wachstumskurs
3U AUF NACHHALTIG PROFITABLEM WACHSTUMSKURS Umsatz-Entwicklung in TEUR* CAGR: 40 % 15.689 12.872 11.679 9.476 5.998 4.029 1.513 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 CAGR: 120 % 1.907 1.030 546 339 59 2013 2014 2015 2016 2017 2018 *2018: Prognose 11
Slide 12: Gute Bilanzqualität und solider Cashflow zur Umsetzung des geplanten Wachstums
GUTE BILANZQUALITÄT UND SOLIDER CASHFLOW ZUR UMSETZUNG DES GEPLANTEN WACHSTUMS in EUR Mio. 31.12.2016 31.12.2017 31.03.2018 Bilanzsumme 95,8 81,2 80,2 Vorräte 14,8 5,9 6,3 Liquide Mittel 11,7 11,3 10,0 Eigenkapital 39,2 40,0 40,0 Eigenkapitalquote 40,9 % 49,2 % 50,3 % Verschuldungsgrad 144,6 % 103,3
Slide 13: Erfolgreich aktiv in drei Megatrends
Erfolgreich aktiv in drei Megatrends 13
Slide 14: Segment ITK: Erfolgsstory weclapp geht weiter – Screenshots
SEGMENT ITK: ERFOLGSSTORY WECLAPP GEHT WEITER #1 Cloud ERP, WaWi & CRM Software SCREENSHOTS 14
Slide 15: Segment ITK: Erfolgsstory weclapp – Marktpotential
SEGMENT ITK: ERFOLGSSTORY WECLAPP GEHT WEITER Marktpotential • Cloud Computing als KMUs Cloud App-Ausgaben 2015 Megatrend: Wachstum in (+18% CAGR) Deutschland + 25 % p. a. Welt • Überdurchschnittliches 200+ $ 27,9 Potenzial bei kleinen und Millionen Mrd. mittelgroßen Unternehmen • Trend von On-Premi
Slide 16: Segment ITK: Erfolgsstory weclapp geht weiter
SEGMENT ITK: ERFOLGSSTORY WECLAPP GEHT WEITER • Umsatzsteigerung von über 100 % p. a. in den letzten 3 Jahren • Aktuell: Mehr als 2.500 Unternehmens- Marburg Kunden und täglich mehr als Kitzingen 10.000 aktive Nutzer Mumbai ➢ Mittel- bis Langfristziele: 160.000 Webseiten-Besucher • Schneller wachsen
Slide 17: weclapp gewinnt erneut Titel ERP-System des Jahres
SEGMENT ITK: ERFOLGSSTORY WECLAPP GEHT WEITER • weclapp gewinnt nach 2016 erneut den Titel „ERP-System des Jahres“ • weclapp wurde in diesem Jahr ausgezeichnet für: • Kundenkommunikation • Konkreter Kundennutzen • Technologie & Integrationsumfang Prof. Dr. Gronau Ertan Oezdil Uni Potsdam CEO weclapp
Slide 18: Strategische Weiterentwicklung im Segment Erneuerbare Energien
STRATEGISCHE WEITERENTWICKLUNG IM SEGMENT ERNEUERBARE ENERGIEN ➢ Strategie: Erfolgreicher Projektmanager im Bereich Windenergie • Cashflow-Generierung durch Erträge aus Stromerzeugung • Der 3U Konzern engagiert sich hinsichtlich Projektentwicklung, Projektrealisierung und Betriebsführung primär im B
Slide 19: Strategische Weiterentwicklung im Segment Erneuerbare Energien
STRATEGISCHE WEITERENTWICKLUNG IM SEGMENT ERNEUERBARE ENERGIEN • Zwischen 2004 und 2017: Weltweit installierte Windenergieleistung verzehnfacht • Seit 2013 verliert fossile und nukleare Stromerzeugung zunehmend an Bedeutung • Aktuelles EEG setzt auf marktwirtschaftliche Prinzipien • Zukünftiges zusä
Slide 20: Strategische Weiterentwicklung im Segment Erneuerbare Energien
STRATEGISCHE WEITERENTWICKLUNG IM SEGMENT ERNEUERBARE ENERGIEN • Windenergie ist heute schon konkurrenzfähig, in Anteil Energieträger an der Bruttostromerzeugung in Deutschland Deutschland werden zukünftig Anlagen zu Stromgestehungskosten von 3,8 Cent pro KWh realisiert • Zahlreiche Marktstudien geh
Slide 21: Selfio GmbH – Key Facts
SELFIO GMBH – KEY FACTS • Selfio ist ein in 2011 gegründeter Onlinehändler (www.selfio.de) mit Profiprodukten für Heimwerker und Selberbauer, darunter bekannte Marken wie Buderus, Wilo, Grundfos, Biral, Junkers, Viessmann, Wolf etc. • Ca. 200.000 Kunden, ca. 6.000 Kunden kommen zur Zeit jeden Monat
Slide 22: Das Produkt-Portfolio 2011 und heute
DAS PRODUKT-PORTFOLIO 2011 UND HEUTE Durch eine ausgeprägte Risikodiversifizierung im Produkt-Portfolio ist eine Abhängigkeit vom Ursprungs-Produktsegment „Fußbodenheizungen“ nicht mehr gegeben Umsatzverteilung 2011 in % Umsatzverteilung 2018 in % Werkzeuge Baustoffe Dämmung 1,6% 1,1% Fußbodenheizun
Slide 23: Strategische Weiterentwicklung im Segment SHK: Zukunftsmarkt Onlinehandel
STRATEGISCHE WEITERENTWICKLUNG IM SEGMENT SHK: ZUKUNFTSMARKT ONLINEHANDEL ➢ Strategie: • Ausbau der bestehenden Geschäftsfelder, vor allem der Onlinehandels-Aktivitäten zu einer führenden und profitablen Handelsplattform für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik durch internes und externes Wachstum •
Slide 24: Segment SHK: Investment Story Selfio
SEGMENT SHK: INVESTMENT STORY SELFIO Monatliche Umsatzentwicklung 2011 - heute 1.600.000 € 1.200.000 € 800.000 € 400.000 € 0€ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 • Dynamisches Umsatzwachstum seit 2011 von TEUR 80 auf heute knapp TEUR 1.500 p. M. • Professionalisierung, Sortimentsausweitung sowie Ansp
Slide 25: Resümee: Die Zukunft unseres Unternehmens
RESÜMEE: DIE ZUKUNFT UNSERES UNTERNEHMENS WACHSTUM – PROFITABILITÄT – WERTE SCHAFFEN • 2017 war ein erfolgreiches Jahr und 2018 wird noch besser! • Wir sehen große Potenziale für weiteres Umsatzwachstum und Ergebnissteigerungen in 2018 und den Folgejahren! • Wir schaffen Werte • durch eine rasante W
Slide 26: Haftungsausschluss - Disclaimer
Haftungsausschluss - Disclaimer Die Informationen dieser Präsentation stellen kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der 3U HOLDING AG dar, sondern dienen ausschließlich Informationszwecken. Deutscher Rechtsrahmen Die in dies