A-one Seimitsu, Inc. · TSE:6156
A-one Seimitsu — Q2 FY2015 Earnings Presentation
25 slides from A-one Seimitsu's earnings presentation, Feb 20, 2015
Slide 1: 平成27年６月期・第２四半期決算説明資料
株式会社 エーワン精密 平成27年６月期・第２四半期決算説明資料
Slide 2: 決算説明資料 目次
平 成 27 年 ６ 月 期 ・ 第 ２ 四 半 期 決 算 説 明 資 料 目 次 （１） 当社の事業について ページ ① 当社の事業展開 ………………………………………………………………………………………………… 1 ② 事業内容・特色 ………………………………………………………………………………………………… 2 ③ コレットチャック部門 ………………………………………………………………………………………………… 3 ④ 切削工具部門 ………………………………………………………………………………………………… 4 ⑤ 自動旋盤用カム部門 …………………………………………………………………
Slide 3: 当社の事業展開
当 社 の 事 業 展 開 経営理念 高品質な製品をより低コスト、短納期で 顧客のニーズに応え製品を提供する ものづくりに不可欠な工具を扱う 利益を出せる事業を行う 業界のトップを狙える事業を行う 1
Slide 4: 事業内容・特色
事 業 内 容 コレットチャックの製造・販売 （昭和51年～） 切削工具の再研磨及び特殊切削工具の製作 （平成１１年～） 自動旋盤用カムの製造・販売 （昭和45年～） 事 業 領 域 旋盤による旋削加工・フライスによる切削加工に使用される消耗工具に特化 機械により素材を削り出し精密な部品加工する根幹となる製造工程に的を絞っている 工具の中でも使用される状況に応じて種類・形状が多岐に亘り製造に手間のかかる工具 他社との差別化・当社の特色 多品種で手間のかかる工具に1本から高品質・短納期対応する 直販比率が高く製造・販売両面で利益を享受できる 15,000社以上の顧客からリピートオーダーが入る 2
Slide 5: コレットチャック部門
コレットチャック部門 主に小型自動旋盤で使われるコレットチャックの製造・販売 コレットチャックが主に使われる機械 NC旋盤 2,757億円（2014年生産額） 18,864台 うち CNC自動旋盤約 1,132億円（2014年推定生産額） 主なCNC自動旋盤メーカー シチズンマシナリーミヤノ、スター精密、ツガミ、高松機械 特殊コレットチャック 専用機 1,028億円（2014年生産額） 4,496台 刃物 回転 刃物 材料 加工部品 精密機械、産業機械、電子部品、半導体、自動車、航空機、 ガイドブッシュ コレットチャック 医療機器など 3
Slide 6: 切削工具部門
切削工具部門 金属等の切削部品加工に使用される工具の製作・再研磨 主に切削工具を使用する機械 加工のイメージ マシニングセンター 4,990億円（2014年生産額） 56,997台 加工部品のイメージ NCフライス､中ぐり盤 179億円（2014年生産額） 769台 使用される工具 超硬エンドミル 396億円（2014年生産額） 超硬ドリル 304億円（2014年生産額） その他超硬工具 431億円（2014年生産額） 主なマシニングセンターメーカー オークマ、ヤマザキマザック、森精機、牧野フライス キタムラ機械、安田工業、松浦機械、東芝機械 三井精機、三菱重工など ・材料を固定し、切削工具が
Slide 7: 自動旋盤用カム部門
自動旋盤用カム部門 カム式小型自動旋盤で使用されるカムの設計・製作・販売 ・同じ部品を大量に効率的に生産できる機械 ・単品、大量生産部品がアジアなどの海外生産に移行してから機械自体が製造されていない ・カム式機械を使用する顧客からの受注に対応 製品写真 カム取付後写真 カム式自動旋盤（型番：ＮＳ－Ｐ１０５３） 5
Slide 8: 第2四半期累計期間 決算概要
平成27年６月期・第2四半期累計期間 決算概要 人件費 （千円） 前第２四半 当第２四半 売 上 ・国内製造業は大手企業中心に業績回復傾向が継続。高機能材料･部品などの生産は 期(累計) 期(累計) 高水準で国内においても設備投資は増加。中小企業でも設備投資補助金を活用した 労 務 費 345,702 359,734 新たな投資が散見され、全体的に動きが出た。新規設備投資や機械稼動の高まりを コストに占める比率 50.6% 51.4% 受けて当社の受注も緩やかながら増加した。 設備投資額と減価償却費 （千円） 前第２四半 当第２四半 期(累計) 期(累計) 原 価 ・原価償却費の減少で固定費が
Slide 9: 第2四半期 損益の状況
平成27年６月期・第2四半期 損益の状況 （単位：千円） 前第2四半期(累計) 当第2四半期(累計) 増 減 要 因 売上構成比 前年同期比 売上構成比 前年同期比 売上高 コレットチャック 613,410 68.5% 100.1% 641,432 68.6% 104.6% ・既存の機械稼働率の上昇と新規機械設備などで売上は微増。 ･設備、金型などの単品加工と自動車等の量産加工も堅調に推移し 切削工具 263,534 29.4% 101.2% 273,446 29.3% 103.8% 受注は緩やかに増加。 ・カム式旋盤で加工する一部量産品に係わる工具で横ばいで推移し 自動旋盤用カム 19,11
Slide 10: 第2四半期 財務の状況
平成27年６月期・第2四半期 財務の状況 （単位：千円） 事業年度 前事業年度末 当第2四半期 主 な 増 減 要 因 資 産 金 額 構成比 金 額 構成比 現預金 4,376,168 53.4% 4,671,481 55.5% ・利益積み上げと投資有価証券売却により増加。 売上債権 415,574 5.1% 385,510 4.6% 棚卸資産 203,544 2.5% 198,658 2.3% その他流動資産 23,329 0.3% 21,872 0.3% 固定資産 3,178,048 38.7% 3,137,719 37.3% ・新たな設備投資もあったが減価償却が上回った。 資 産 合
Slide 11: キャッシュ・フローの状況
平成27年６月期・第2四半期 キャッシュ・フローの状況 （単位：千円） 前第2四半期 当第2四半期 対前年同期比 主 な 増 減 要 因 (累計) (累計) 増減額 （ 対 前 期 比 ） 主な増加要因 ： 税引前当期純利益 311,620千円 営業活動によるキャッシュ・フロー 212,690 310,906 98,216 減価償却費 104,274千円 主な減少要因 ： 法人税等の支払額 117,470千円 主な増加要因 ： 定期預金の純増減額の減少 101,881千円 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲ 402,496 186,817 589,313 ： 有形固定資産の売却 160,33
Slide 12: 今後の事業展開 ～ コレットチャック部門
今後の事業展開 ～ コレットチャック 部門 事業環境 ◇金属部品加工の微細化・精密化の進展 ◇大量生産品や高精度を要求されない部品は海外生産へ ◇工具の売上は機械稼働率とほぼ連動 競合状況 ◇国内は数社、中国等の工具メーカーの台頭（納期・品質で 不安定） 当社の事業展開 ◇専用機・NC旋盤向け特殊コレットチャックの対応力向上 ◇顧客の要望の充足、納期・品質の徹底 10
Slide 13: 今後の事業展開 ～ 切削工具部門
今後の事業展開 ～ 切 削 工 具 部 門 事業環境 ◇加工複雑化に伴い特殊刃物ニーズ拡大 ◇高価な超硬工具普及により再研磨ニーズ増大 ◇加工工程短縮・効率化を図るため、高精度の特殊切削工具 へのニューズが高まる 競合状況 ◇市場規模推定250億円 ◇メーカー系、工具商社、各地域ごとに中小規模専業多数 当社の事業展開 ◇営業地域拡張し、知名度・認知度向上を目指す ◇特殊ものへ対応範囲を拡大し、新たな顧客層の拡大に努める 11
Slide 14: 今後の事業展開 ～ 自動旋盤用カム部門
今後の事業展開 ～ 自動旋盤用カム 部門 事業展開 ◇カム式自動旋盤（すでに製造中止）は単品大量生産向きで少 量ながらカムの需要は継続 ◇将来的には減少傾向 競合状況 ◇1億円の市場規模で既存の中小企業が継続している 当社の事業展開 ◇既存の償却済設備と現状の人員で対応 ◇低コスト製造を徹底 12
Slide 15: 部門別売上状況
添付資料 ① 部 門 別 売 上 状 況 （単位：千円） 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 Ｈ22年6月期 Ｈ23年6月期 Ｈ24年6月期 Ｈ25年6月期 Ｈ26年6月期 H27年6月期(予) 自動旋盤用カム 63,345 61,131 55,786 39,217 43,938 50,000 切削工具 339,213 449,133 512,543 514,225 530,577 600,000 コレットチャック 1,115,826 1,297,902 1,307,908 1,176,541 1,248,581 1,300,000
Slide 16: 上半期部門別売上状況
添付資料 ② 上 半 期 部 門 別 売 上 状 況 （単位：千円） 1,200,000 1,100,000 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 H 22年6月期上半期 H 23年6月期上半期 H 24年6月期上半期 H 25年6月期上半期 H 26年6月期上半期 H 27年6月期上半期 自動旋盤用カム 30,051 30,741 27,005 19,871 19,119 19,464 切削工具 150,655 210,712 244,016 260,382 26
Slide 17: 輸出売上状況
添付資料 ③ 輸 出 売 上 状 況 （単位：千円） 2,000,000 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 H 22年6月期 H 23年6月期 H 24年6月期 H 25年6月期 H26年6月期 輸出販売高 211,374 219,034 197,456 189,111 183,644 国内販売高 1,307,010 1,589,133 1,678,782 1,540,873 1,639,452 15.0% 13.0% 11.0% 9.0% 7.0% H 22年
Slide 18: 上半期輸出売上状況
添付資料 ④ 上 半 期 輸 出 売 上 状 況 （単位：千円） 1,200,000 1,100,000 1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 H22年6月期上半期 H23年6月期上半期 H24年6月期上半期 H25年6月期上半期 H26年6月期上半期 H27年6月期上半期 輸出販売高 92,315 113,657 94,249 104,345 86,914 94,450 国内販売高 562,973 772,490 823,911 788,688 809,149 8
Slide 19: 部門別状況 ～ コレットチャック部門
添付資料 ⑤ 部門別状況 ～ コレットチャック部門 コレットチャック部門売上高（単位：千円） 1,800,000 1,600,000 1,400,000 1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 0 H22年6月期 H23年6月期 H24年6月期 H25年6月期 H26年6月期 H27年6月期(予) 下半期 641,244 653,208 660,769 563,762 635,171 658,568 上半期 474,582 644,694 647,139 612,779 613,410 641,432 17
Slide 20: 部門別状況 ～ 切削工具部門
添付資料 ⑥ 部門別状況 ～ 切削工具部門 切削工具売上高（単位：千円） 700,000 650,000 600,000 550,000 500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 H22年6月期 H23年6月期 H24年6月期 H25年6月期 H26年6月期 H27年6月期(予) 下半期 188,558 238,421 268,527 253,843 267,043 326,554 上半期 150,655 210,712 244,016 260,382 263,534 273
Slide 21: 部門別状況 ～ 自動旋盤用カム部門
添付資料 ⑦ 部門別状況 ～ 自動旋盤用カム部門 カム部門売上高（単位：千円） 200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 H22年6月期 H23年6月期 H24年6月期 H25年6月期 H26年6月期 H27年6月期(予) 下半期 33,294 30,390 28,781 19,346 24,819 30,536 上半期 30,051 30,741 27,005 19,871 19,119 19,464 19
Slide 22: 設備投資と減価償却実施額
添付資料 ⑧ 設 備 投 資 と 減 価 償 却 実 施 額 設備投資額 H23年6月期H24年6月期 H25年6月期 H26年6月期 H27年6月期 (単位：千円) 上半期 38,580 427,441 63,635 98,641 71,547 通 期 133,667 532,629 77,397 140,894 150,000(予) 減価償却費 H23年6月期H24年6月期H25年6月期 H26年6月期 H27年6月期 (単位：千円) 上半期 104,406 132,904 138,261 117,406 104,274 通 期 216,881 291,159 278,748 239,23
Slide 23: 切削工具部門の戦略と受注状況
添付資料 ⑨ 切削工具部門の戦略と受注状況 受注体制（人材、設備、社内オペレーション）を万全にする 新規設備導入により特殊ものへの対応を強化する 営業地域拡大し認知度向上と地域浸透度を高める 切削工具部門の受注状況 月間売上件数 新規顧客受注 顧客総数(右軸) 1,750 6,200 1,500 6,100 1,250 6,000 1,000 5,900 750 5,800 500 5,700 250 5,600 0 5,500 H26/1 H26/2 H26/3 H26/4 H26/5 H26/6 H26/7 H26/8 H26/9 H26/10 H26/11 H26/12 月間売上件数 1
Slide 24: 業績の推移
添付資料 ⑩ 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 H2 /6 単位：百万円 H3 /6 H4 /6 H5 /6 H6 /6 業 H7 /6 売上高 H8 /6 H9 / H1 6 0/ H1 6 績 経常利益 1/ H1 6 2/ H1 6 3/ H1 6 4/ 22 H1 6 当期純利益 の 5/ H1 6 6/ H1 6 7/ H1 6 8/ H1 6 推 9/ H2 6 0/ 売上高経常利益率 H2 6 1/ H2 6 2/ H2 6 移 3/ H2 6 4/ H2 6 5/ H2 6 売上高当期純利益率 H2 6/ 7/ 6 6( 予 ) 0% 10% 20%
Slide 25: 実質機械受注と月次売上高
19 8 19 8年 19 8 9 12 8 年月 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 （百万円） 19 9年 6月 添付資料 ⑪ 19 9 0 12 9 年月 19 0年 6月 19 9 1 12 9 年月 19 1年 6月 19 9 2 12 9 年月 1 2年 6 1 99 9 3 1 2月 9 年月 19 3年 6月 19 9 4 12 9 年月 19 4年 6月 19 9 5 12 9 年月 19 5年 6月 19 9 6 12 9 年月 1 6年 6 1 99 9 7 1 2月 9 年月 1