I-freek Mobile Inc. · TSE:3845
I-freek Mobile — FY2020 Earnings Presentation
28 slides from I-freek Mobile's earnings presentation, Jun 17, 2020
Slide 1: 2020年3月期決算説明資料
株式会社アイフリーク モバイル 2020年3月期決算説明資料 JASDAQ：3845 2020年6月17日 COPYRIGHT © I-FREEK MOBILE INC. ALL RIGHTS RESERVED.
Slide 2: 会社概要
伝わる 会社概要 つながる 広がる 社 名 株式会社アイフリークモバイル 所 在 地 本店・新宿オフィス：東京都新宿区新宿二丁目1番11号 御苑スカイビル６・10階 （2019年10月本店移転、2019年12月オフィス増床） 築地オフィス：東京都中央区築地二丁目7番3号 CAMEL築地2F 代 表 者 上原 彩美 設 立 2000年6月 上 場 市 場 東京証券取引所 JASDAQ スタンダード 資 本 金 1,168百万円 事 業 内 容 モバイルコンテンツ事業（国内外にスタンプ系・写真系コンテンツ、電子絵本サービス）、 コンテンツクリエイターサービス事業（ウェブコンテンツ制作、システム開発
Slide 3: 沿革
伝わる 沿革 つながる 広がる 代表取締役社長 上原彩美 リアルタイムメディア（株） リアリゼーション（株）子会社化 2004年12月 リアルタイムメディア（株）設立 代表取締役社長 2013年4月 リアルタイムアニバーサリー（株）代表取締役社長（現：（株）アイフリークスマイルズ） 2013年7月 リアルタイムコンバート設立 代表取締役社長 本社東京移転 2020年 2014年1月 リアルタイムカーネル（株）代表取締役社長 1月 2014年4月 リアルタイムエクスプローラー（株）設立 代表取締役社長 2019年 2014年5月 ファンレボ（株） 取締役 10月 2016年6月 当社代表取締役社
Slide 4: グループ体制図
伝わる グループ体制図 つながる 広がる 2020年4月1日現在 リアルタイムメディア株式会社は3月1日付で 株式会社アイフリークスマイルズと合併 リアリゼーション株式会社 COPYRIGHT © I-FREEK MOBILE INC. ALL RIGHTS RESERVED. 3
Slide 5: 業績と従業員の推移
伝わる 業績と従業員の推移 つながる 広がる 売上高・従業員数推移（上場～ ） 単位：百万円 単位：人 【売上高】 【従業員数】 4,000 800 コンテンツ事業(モバイルコンテンツ事業) モバイルマーケティング事業 Eコマース事業 従業員数（右目盛り） 決済サービス事業 コンテンツクリエイターサービス事業 IP事業 CCS従業員数（右目盛り） 750 724 3,500 700 2020年1月 リアルタイムメディア（株）、リアリゼーション（株）子会社化 3,000 600 1,331 1,250 2,500 500 1,098 2016年8月 CCS事業スタート 2,000 400 166
Slide 6: 2020年3月期 決算概要
2020年３月期 決算概要 COPYRIGHT © I-FREEK MOBILE INC. ALL RIGHTS RESERVED. 5
Slide 7: 2020年3月期 総括
伝わる 2020年3月期 総括 つながる 広がる 【業績】 前年同期比40.3％の増収。赤字幅縮小。 【事業】 CCS事業： 事業強化の為、同業2社（グループ全14社、400名超）をM&Aし、CCS事業人員700名超体制を確立。 2020年3月末750名（2019年3月末289名） 背景： 厳しい採用環境の継続、更なる採用コストの上昇が予想され、 早急な規模の拡大を優先すべきと判断。 コンテンツ事業： チャレットソリューション第2弾～第9弾サービス開始 幼児教育への関心の高まりから、なないろえほんの国、森のえほん館や赤ちゃんタッチ等の未就学児向け知育アプリシリーズのダウンロード 数が順調に拡大
Slide 8: Topic：CCS事業
伝わる Topic：CCS事業 つながる 広がる リアルタイムメディア株式会社、リアリゼーション株式会社を完全子会社化 【CCS人員計画】 700人超 高度なIT技術と人的リソースを豊富に擁する2社を子会社化。 CCS事業700人体制確立へ。 400人 300人 Point： 250人 ・2020年１月より子会社化。今期より影響 ・M&A後も採用により人員増。赤字脱却へ寄与 M&Aによる増員 2019年4月 2019年9月末 M&A 2020年3月末 COPYRIGHT © I-FREEK MOBILE INC. ALL RIGHTS RESERVED. 7
Slide 9: Topic：コンテンツ事業 チャレットソリューション
伝わる Topic：コンテンツ事業 つながる 広がる チャレットソリューション 予定した第9弾までのリリースが完了 第1弾 ロボットマートと利用消費者とのコミュニケーションツー 第2弾 ウェアラブルデバイスから身体データを取得するIoT端 第3弾 未来が見えるニュースサイトとして、ゲーム、eスポーツ、 ル。キャッシュレス支払いに暗号通貨（仮想通貨： 末ツール。ユーザー自身の身体管理に加え、ユーザー ロボット、ウェアラブル、IoT、ブロックチェーンなど、多彩 イーサリアム）が簡単に使用可能。チャレット機能、 間のコミュニケーションを促進。8月に、心拍数、呼吸 な情報や独自取材した記事等を配信して
Slide 10: Topic：コンテンツ事業 アプリダウンロード数推移
伝わる Topic：コンテンツ事業 つながる 広がる 幼児・児童向けアプリダウンロード数推移 220 (%) 200 180 えほん系アプリ 知育アプリ 160 140 120 100 19年5月末 19年8月末 19年11月末 20年2月末 20年5月末 COPYRIGHT © I-FREEK MOBILE INC. ALL RIGHTS RESERVED. 9
Slide 11: 20年3月期 連結P/L 要約
伝わる 20年3月期 連結P/L 要約 つながる 広がる コンテンツクリエイターサービス事業における採用、教育費用、M&A費用など先行投資が拡大。 （単位：百万円） (単位：百万円) 2020年3月期 2019年3月期 前年同期比較 実績 実績 増減額 増減率 売上高 1,666 1,187 +479 +40.3% 売上総利益 445 342 +102 +29.9% 販売費及び一般管理費 680 697 △16 △2.4% 営業損益 △235 △355 +119 － 経常損益 △209 △355 +145 － 親会社株主に帰属する 当期純損益 △214 △477 +262 － COPYRIGH
Slide 12: 報告セグメントの状況
伝わる 報告セグメントの状況 つながる 広がる 売上高 セグメント利益 【売上高構成比】 【コンテンツ事業】 372 282 コンテンツ事業 注力してきたチャレットソリューショ 282 ンは予定通り第9弾までリリース 16.9％ 完了。IP事業より撤退、既存の 52 モバイルコンテンツは減収するも、 31 知育アプリをはじめとしたファミリー 2020年3月期 コンテンツが好調を維持。 19/3期 20/3期 連結売上高 CCS事業 【CCS事業】 1,384 1,666百万円 799 1,384 83.1％ 厳しい採用環境が続く中、 2020年１月の大型M&A実施 43 により700名体制を確
Slide 13: 2020年3月期 B/Sの状況（連結）
伝わる 2020年3月期 B/Sの状況（連結） つながる 広がる B/S(連結）2019年3月期末比較 【主な増減要因】 19年3月期末 20年3月期末 【流動資産】 （単位：百万円） 売掛金：218百万円増加 仕掛品：159百万円増加 現金及び預金：102百万円減少 280 資 【固定資産】 産 979 有形固定資産：14百万円増加 の 383 699 無形固定資産：114百万円増加 部 669 286 【流動負債】 29 167 預り金：68百万円増加 固定資産 流動資産 現金及び預金 その他流動資産 未払費用：123百万円増加 前受金：80百万円増加 負 未払消費税等：111百万円増加
Slide 14: 2020年3月期 C/Fの状況（連結）
伝わる 2020年3月期 C/Fの状況（連結） つながる 広がる 単位：百万円 営業CF 投資CF 財務CF 2020/3期 2019/3期 383 営業活動CF △197 △356 9 1 投資活動CF 9 △96 280 財務活動CF 1 449 △197 現金及び現金同等物 増減額 △186 △3 新規連結に伴う現金同等 物増減額 － 3 現金及び現金同等物 期首残高 383 383 2019年3期末 現金及び同等物 2020年3期末 現金及び同等物 前期末残高 期末残高 現金及び現金同等物 期末残高 280 383 COPYRIGHT © I-FREEK MOBILE INC. ALL
Slide 15: 2021年3月期 事業計画
2021年３月期 事業計画 COPYRIGHT © I-FREEK MOBILE INC. ALL RIGHTS RESERVED. 14
Slide 16: 2021年3月期 事業方針
伝わる 2021年3月期 事業方針 つながる 広がる 新型コロナウイルスの影響を注視しつつ増収と黒字化と来期以降の成長に向けた足場固め コンテンツ事業 1. Challet：機能・コンテンツの拡充により導入社数増加 2. ファミリーコンテンツ：コンテンツブラッシュアップによるユーザー拡大 3. CREPOS：クラウドソーシングによる新たな収益源に育成 CCS事業 1. クリエーターのスキルアップによる高収益化 COPYRIGHT © I-FREEK MOBILE INC. ALL RIGHTS RESERVED. 15
Slide 17: 2021年3月期 業績計画
伝わる 2021年3月期 業績計画 つながる 広がる 2021年3月期 2020年3月期 計画 増減額 増減率 実績 売上高 3,881 +2,215 +132.9％ 1,666 営業損益 12 +247 － △235 経常損益 11 +220 － △209 親会社株主に帰属する当期純損益 8 +222 － △214 (単位：百万円) 【新型コロナウイルスの影響について】 CCS事業：案件の減少など、４月以降徐々に影響を観測し保守的に。採用は好調。 上期の間影響が続くことを想定し業績計画を策定。下期以降も状況を注視して対応。 COPYRIGHT © I-FREEK MOBILE INC. AL
Slide 18: 事業戦略：Challet 機能の拡充
【コンテンツ事業】 伝わる 事業戦略：Challet 機能の拡充 つながる 広がる リモートワークの広がりをサポートする機能を優先して搭載 Challetの基本機能（2020年3月31日時点） 【１】チャット・・・グループチャット・絵文字が使える 【２】ウォレット・・仮想通貨（イーサリアム）の管理・QRで簡単送受領可能 【３】カスタマイズにより企業のサービスを加速させる「チャレットソリューション」のご提供 【４】＜有料サービス＞スタンプで簡単に承認できる「決裁承認チャット」 提供する業種に合わせたコンテンツ・機能を追加 2020年上期（予定） 2020年下期（予定） 更なる機能追加 勤務表承認
Slide 19: Challet for business 専用スタンプ
伝わる つながる 広がる ビジネスの現場でコミュニケーションを円滑にするスタンプの提供 ▶ SES事業に特化した Challet for businessご契約企業専用スタンプ 2020/03/01 18:10:24 お疲れ様です。 3月3日 10時から面談が入りました。 ■面談先：㈱〇〇 ■場所：▲▲▲ よろしくおねがいします。 お疲れ様です。承知しました 2020/03/05 10:35:06 先日は面談お疲れ様でした！ 無事に稼働が決まりました ありがとうございます！ 18
Slide 20: Challet for business 今後の展開
伝わる つながる 広がる Challet for business 今後の展開 ▶ 一貫したワークフローシステムの提供 エンジニア 管理営業 マネージャー 経理 必要書類を スマホで素早くチェック ＆ 月末処理作業の負担 手軽に提出 決裁承認スタンプで簡単に決裁 軽減とコスト削減 営業本部 2020/05/01 11:01:36 自動月末処理 勤務表2020年4月_佐藤 給与明細書 Chat Sheet お疲れ様です。先月の勤務表の 承認をお願い致します。 勤務表 2020/05/01 11:05:03 経費精算 ● ● 交通費精算 了解 後程、確認します。 ¥ 経費精算 2020/05/01
Slide 21: 事業戦略：子供向けアプリの拡販
【コンテンツ事業】 伝わる つながる 事業戦略：子供向けアプリの拡販 広がる 様々なタイアップによるアプリのブランド力向上と認知拡散 公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン主催 女性アナウンサーによる 著名人読み聞かせキャンペーンに絵本提供 絵本読み聞かせ生配信＆ポポキッズ動画配信 阪急うめだ本店にて絵本特別上映会実施 Ghost call～鬼から電話DX～(累計1,600万DL) にオリジナルキャラクター提供 20
Slide 22: 事業戦略：子供向けアプリの拡販 ラインナップ
【コンテンツ事業】 伝わる つながる 事業戦略：子供向けアプリの拡販 広がる 既存コンテンツのブラッシュアップとプロモーション強化によりユーザー拡大 500冊以上読み放題デジタル絵本アプリ 語学学習ができるデジタル絵本アプリ 森のえほん館 なないろえほんの国 絵 本 ア プ リ ■未就学児向けの多彩なジャンルの絵本を提供 ■英語と日本語の絵本のスムーズな切替 ■親子コミュニケーションを育む読み聞かせに特化 ■継続的な語学学習をサポートする機能を搭載 ■様々な企業様への提供実績 ■子どもから大人まで幅広い世代での利用が可能 主なラインナップ 190種類以上遊べる知育ゲームアプリ 音や動きが楽しい
Slide 23: 事業戦略：CREPOS 新たな収益モデル構築
【コンテンツ事業】 伝わる つながる 事業戦略：CREPOS 新たな収益モデル構築 広がる キャラクター制作に特化したクラウドソーシングプラットフォームへ進化 現状：発注者はアイフリークスマイルズに限定 一般に開放 ・・ 新たな収益源 今上期 リリース予定 クリエイター 運営会社 発注者 登録 閲覧 法人・個人 発注 納品 COPYRIGHT © I-FREEK MOBILE INC. ALL RIGHTS RESERVED. 22
Slide 24: 事業戦略：CCS事業が目指す方向
【CCS事業】 伝わる つながる 事業戦略：CCS事業が目指す方向 広がる 市場ニーズ・マーケット 現在のIT業界が抱える課題 大 日本の2030年のIT人材不足は約59万人に ビッグデータ／IoT （主な理由：少子高齢化、技術進化のスピード、労働環境等） データサイエンティスト ロボット（RPA) クラウドエンジニア AI（人工知能） ブロックチェーンエンジニア 分野別で特に深刻な状況が予想される分野は、 RPAエンジニア 情報セキュリティ 「ビッグデータ」「IoT」「人工知能」「ロボット関連」「情報セキュリティ」 AIエンジニア 動画／ゲーム セキュリティエンジニア 出典：経済産業省「IT
Slide 25: 事業戦略：各事業部の専門性の向上
【CCS事業】 伝わる つながる 事業戦略：各事業部の専門性の向上 広がる テーマの異なるプロフェッショナルチームの育成 グループ アプリ開発 ウェア 700名規模の データ 動画 ITクリエーター 分析 AI・ ゲーム RPA フィンテック ３D 事例紹介：RPA分野 研修修了者の ノウハウをもった 外部企業との協 顧客先で研修 規模（人数）の拡大業・専門性の高 顧客先PJ参入 プロチームの確立 いサービスの提供 COPYRIGHT © I-FREEK MOBILE INC. ALL RIGHTS RESERVED. 24
Slide 26: 事業戦略：クリエイターのスキルアップによる高収益化
【CCS事業】 伝わる 事業戦略：クリエイターのスキルアップによる高収益化 つながる 広がる 規模の追求（ 2020年3月期）から質の追求へ 社員のスキルアップ 派遣単価UP 売上拡大 収益基盤＆安定成長 一人当たり 派遣単価の上昇 規模（人数）の拡大 COPYRIGHT © I-FREEK MOBILE INC. ALL RIGHTS RESERVED. 25
Slide 27: 中長期成長戦略
伝わる 中長期成長戦略 つながる 広がる CCS事業を基盤にコンテンツ事業の収益化により永続的成長を実現 キャラクター制作特化 クラウドソーシング ⚫ CREPOS ビジネス向けコミュニケーションツール ⚫ Challet 幼児・児童向けアプリ 【コンテンツ事業】 キャラクター、コンテンツ ⚫ 電子絵本アプリ 282百万円 の相互活用 ⚫ 知育アプリ アイフリークモバイル SES事業 16.9％ 創業以来の事業 人材派遣事業 今後の成長ドライバー 【CCS事業】 1,384百万円 アイフリークスマイルズ 83.1％ 全ての人の笑顔を応援 2016年8月事業開始 安定収益基盤 アイフリークGAM
Slide 28: COPYRIGHT © I-FREEK MOBILE INC. ALL RIGHTS RESERVED.
伝わる つながる 広がる 本資料は、今後の経営ビジョンに関する情報の提供を目的としたものであり、当社が発行する有価証券の投資を勧誘することを目的としたものではありません。本資料は 注記のない限り2020年3月31日現在の決算データ及び直近の事業データに基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予測などは、資料作成時点の当 社の判断であり、その情報の正確性、完全性を保証し又は約束するものではなく、また今後、予告なしに変更されることがあります。 なお、本資料を無断で複写複製、または転送等を行わないようにお願いいたします。 COPYRIGHT © I-FREEK MOBILE INC. A