Dekpol Sa · GPW:DEK
Dekpol Sa — FY2024 and Q1 2025 Earnings Presentation
26 slides from Dekpol Sa's earnings presentation, May 10, 2025
Slide 1: Wyniki finansowe FY2024 i 1Q'25
Wyniki finansowe FY2024 i 1Q’25 Prezentacja inwestorska maj 2025
Slide 2: Zastrzeżenia prawne
Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Dekpol S.A. (“Spółka”), w szczególności nie zawiera informacji o papierach wartościowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów wartości
Slide 3: Grupa Dekpol
Grupa Dekpol Gdańsk Lubawa Pinczyn Działdowo Siedziba Grupy Toruń Budownictwo Deweloper Steel Betpref 3 Grupa Dekpol Poznań Wyniki finansowe FY 2022
Slide 4: Grupa Dekpol
Grupa Dekpol Dekpol Budownictwo sp. z o.o. • specjalizacja w budowie obiektów kubaturowych (w tym logistycznych i przemysłowych • kontrakty krótko- i średnioterminowe (czas realizacji 6 - 9 miesięcy) Mariusz Tuchlin • elastyczność zapewniona przez własne zasoby: park maszyn, ekipy budowalne, Prezes
Slide 5: Wyniki finansowe 2024
Wyniki finansowe 2024 Przychody EBITDA Zysk netto (mln PLN) 1 569 (mln PLN) (mln PLN) 1 404 Zysk netto znorm one off total 1 386 1 245 135 137 1 021 132 125 97 90 772 76 79 7 92 53 20 51 81 97 90 24 72 53 56 27 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Slide 6: Budownictwo Steel Deweloper
Budownictwo Steel Deweloper Wyniki finansowe Podsumowanie
Slide 7: Budownictwo - wyniki finansowe
Budownictwo - wyniki finansowe Przychody* (mln PLN) Wynik operacyjny +52% EBIT (mln) marża (%) 1 073 1 002 1 000 82,8 850 71,6 9,2% 8,3% 7,9% 58,6 654 7,2% 6,9% 6,7% 49,6 6,1% 7,7% 5,2% 487 5,1% 5,3% 45,3 7,1% 4,5% 5,8% 5,9% 360 31,5 29,7 343 25,9 252 258 274 22,4 200 216 223 170 16,5 14,9 12,8 13,7
Slide 8: Budownictwo – perspektywa 2025+
Budownictwo – perspektywa 2025+ Mocny portfel zamówień pomimo niższego r/r popytu (w 2024 mniej nowych przetargów/projektów vs. 2023) Struktura projektów GW (stan na 31.12.2024) Kontraktacja (mln PLN) Wartość kontraktów netto (mln PLN) Pozostało do realizacji (mln PLN) Pozostałe 1616 1507 1538 1532
Slide 9: Budownictwo – priorytety i czynniki rozwoju
Budownictwo – priorytety i czynniki rozwoju • szeroki oraz selektywnie traktowany portfel zamówień zapewnia stabilne marże, rozwijamy pion sprzedaży i wzmacniamy aktywność na nowych +52% rynkach (projekty publiczne gł. użyteczności publicznej, projekty w zakresie obronności z klauzulą „zastrzeżone”,
Slide 10: Budownictwo Steel Deweloper
Budownictwo Steel Deweloper Wyniki finansowe Podsumowanie
Slide 11: Steel - wyniki finansowe
Steel - wyniki finansowe Przychody Wynik operacyjny (mln PLN) (mln PLN) 157,4 EBIT (mln) marża (%) 12,6 12,6 139,6 11,4 Stopniowa odbudowa bazy zamówień 123,0 120,4 14,4% 12,7% 9,8 8,1% 9,9% 8,1% 10,5% 6,7% 6,6% 7,3% 2,9% 10,2% 90,7 6,2% 2,2% 80,2 5,8 4,9 3,1 3,0 2,4 2,6 40,9 2,1 2,0 35,7 35,8 34,0
Slide 12: Steel - perspektywy 2025+
Steel - perspektywy 2025+ • Wdrożenie programu nakierowanego na rentowność przedsiębiorstwa: • optymalizacja kosztowa • optymalizacja materiałowa • poprawa kapitału obrotowego – m.in. redukcja poziomu zapasów • Poprawa konkurencyjności poprzez • zwiększenie efektywności procesów • poprawa dostaw na
Slide 13: Agenda Budownictwo Steel Deweloper
Agenda Budownictwo Steel Deweloper Wyniki finansowe Podsumowanie 13
Slide 14: Deweloper - wyniki finansowe
Deweloper - wyniki finansowe Przychody, rozpoznanie wyniku Wynik operacyjny Wartość (mln PLN) Ilość EBIT (mln) marża (%) 450 1400 400 75 46% 71 350 1200 321 37% 308 33% 32% 300 287 1000 29% 28% 25% 22% 22% 254 19% 21% 21% 19% 250 231 14% 49 800 11% 41 200 161 41 200 184 37 591 622 600 573 155 570 30
Slide 15: Deweloper - dynamika sprzedaży
Deweloper - dynamika sprzedaży Kontraktacja i oferta Oferta (liczba lokali oferowanych na sprzedaż) Kontraktacja (lokale sprzedane umowami) Cel 2025: 510 lokali 1 006 950 914 914 811 801 738 746 740 713 715 714 740 713 667 649 667 609 625 565 569 490 510 480 472 466 185 173 161 382 289 143 138 341 1
Slide 16: Deweloper - zdywersyfikowana oferta
Deweloper - zdywersyfikowana oferta 801 lokali w ofercie na koniec 1Q 2025 % sprzedaży lokali z oferty – stan na 31.03.2025 Ovalsky 13% 47 322 369* Osiedle Pastelowe III 74% 173 61 234 Trimare etap I 52% 97 91 188 Osiedle Kociewskie Etap III 83% 117 24 141 Sol Marina etap III 50% 70 70 140 Wyspa Sob
Slide 17: Deweloper - pipeline inwestycji 2023-2027
Deweloper - pipeline inwestycji 2023-2027 2025 2026 2027 2028 2029 2029 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2Q 98 234 333 117 PASTELOWE_4_[21, 22] start 116 KOCIEWSKIE_5_[B7.1, B7.2, B7.3] start 117 Braniborska Kamienica_1_[B1] start 118 Grano Resort_1_[B1] start 84 Kamesznic
Slide 18: Deweloper Budownictwo Steel
Deweloper Budownictwo Steel Wyniki finansowe Podsumowanie 18
Slide 19: Przychody – trzy segmenty
Przychody – trzy segmenty Przychody (mln PLN) Budownictwo Deweloper Steel Pozostałe 1 569 1 387 140 1 404 1 256 157 123 320 496 503 1 055 120 184 231 36 27 429 80 254 389 837 363 112 351 32 772 105 336 343 314 321 34 287 25 299 288 111 73 16 271 34 26 31 579 91 46 52 108 54 42 161 21 36 31 81 155 39
Slide 20: EBITDA
EBITDA EBITDA (mln PLN) 136 136 137 125 51 49 47 42 44 92 39 81 32 31 30 28 27 60 22 53 15 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 • EBITDA w 1Q 2025 na poziomie 51 mln PLN +70% r/r • EBITDA za 2024 w wysokości 137 mln PLN - na poziomi
Slide 21: Wynik operacyjny – trzy segmenty
Wynik operacyjny – trzy segmenty EBIT (mln PLN) Budownictwo Deweloper Steel Pozostałe GK 119 121 3 120 13 113 1 10 71 81 13 45 6 41 75 71 38 39 3 49 42 0 47 52 42 47 17 6 8 35 22 26 2 13 11 28 37 30 13 72 83 31 28 23 27 50 59 24 13 5 30 36 45 19 10 2 2 23 30 7 1 33 4 2 1 11 16 11 -4 -2 31 11 -11 -12
Slide 22: Skonsolidowany wynik netto
Skonsolidowany wynik netto Zysk netto (mln PLN) zysk znormalizowany one-off zysk netto 36 32 32 97 30 30 89 79 25 76 22 7 20 19 7 17 17 51 53 36 14 32 32 97 12 30 30 89 33 34 22 10 25 72 19 17 53 56 15 17 14 12 10 33 34 29 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25 2017 2018 20
Slide 23: Grupa Dekpol - Stabilna sytuacja finansowa
Grupa Dekpol - Stabilna sytuacja finansowa Dług netto (mln PLN) na koniec okresu i ND / EBITDA ttm Obligacje – struktura terminowa 31.03.2025 (mln PLN) Dług netto (mln PLN) Dług netto/EBITDA DSA Budownictwo Deweleper 300 2,8 4 163,8 2,4 1,9 1,6 1,7 250 1,4 1,5 1,3 250 1,1 0,7 0,8 0,9 0,9 2 138,1 0,6
Slide 24: Wyniki finansowe 2024
Wyniki finansowe 2024 Przychody EBITDA Zysk netto (mln PLN) 1 569 (mln PLN) (mln PLN) 1 386 1 404 1 245 135 137 1 021 132 125 97 90 772 76 79 7 92 53 20 51 81 97 90 24 72 53 56 27 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2019 2020 2021 2022 2023 2024 • Solidne wyniki wypracowane w
Slide 25: Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę 25
Slide 26: Kontakt
Kontakt Nasz serwis relacji inwestorskich Relacje Inwestorskie: Informacje finansowe: Agata.Dzieciolowska@ccgroup.pl https://dekpol.pl/informacje-finansowe/ Komunikacja finansowa: Raporty bieżące: Katarzyna.Sadowska@ccgroup.pl https://dekpol.pl/raporty-biezace/ Raporty okresowe https://dekpol.pl/rap