Trans Genic Group Inc. · TSE:2342

Trans Genic — Q2 FY2025 Earnings Presentation

32 slides from Trans Genic's earnings presentation, Nov 12, 2024

  1. Slide 1: 2025年3月期第2四半期 決算説明会

    2025年3月期第2四半期 決算説明会 ～人々の健康と豊かな暮らしのために～ https://transgenic-group.co.jp 2024年11月12日 株式会社トランスジェニックグループ 注：当資料に記載された内容は、現時点において一般的に認識されている経済・社会等の情勢および当社が合理的と判断した経営計画に基づ き作成しておりますが、経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。また、今後の当社の経営成績及び 財政状態につきましては、市場の動向、新技術の開発及び競合他社の状況等により、大きく変動する可能性があります。

  2. Slide 2: 目次

    目 次 Ⅰ. 2025年3月期第2四半期連結決算概要 ・・・ 2 Ⅱ. 創薬支援事業の状況 ・・・ 5 Ⅲ. 投資・コンサルティング事業の状況 ・・・10 Ⅳ. 2025年3月期連結業績予想 ・・・13 Copyright© TRANS GENIC GROUP INC. All Rights Reserved. 1

  3. Slide 3: Ⅰ. 2025年3月期第2四半期連結決算概要

    Ⅰ. 2025年3月期第2四半期連結決算概要 Copyright© TRANS GENIC GROUP INC. All Rights Reserved. 2

  4. Slide 4: 2025年3月期第2四半期連結決算：ハイライト

    2025年3月期第2四半期連結決算：ハイライト 創薬支援事業においては高付加価値・差別化試験及び臨床試験の受注は増加したが、下 期以降納品の長期試験が多く、前年同期比で減収減益となった。投資・コンサルティン グ事業においては、新規連結子会社の売上貢献もあり増収となったが、円安の進行によ り商社事業の一部において利益率が低下し、前年同期比で増収減益となった。 売上高 営業利益 6,311百万円 △110百万円 対2024年3月期第2四半期 対2024年3月期第2四半期 65百万円減（△1.0 ％） 199百万円減（- ％） 創薬支援事業 175百万円減（△17.9 ％） 創薬支援事業 162百万

  5. Slide 5: 2025年3月期第2四半期連結決算：連結キャッシュ・フロー

    2025年3月期第2四半期連結決算：連結キャッシュ・フロー 2024年3月期 2025年3月期 単位：百万円 増減要因 (第2四半期） (第2四半期） 税引前利益 94 △195 △289 営業 たな卸資産の増加額 △492 △267 +224 キャッ 法人税等の支払・還付（純額） 178 41 △136 シュ・ フロー その他 △146 △0 +145 △365 △421 △55 固定資産の取得 △111 △83 +27 投資 キャッ 子会社株式の取得 － △80 △80 M＆A投資1社（投資コンサル1社） シュ・ △17 △10 8 その他 フロー △129 △174 △45 フリーキャッ

  6. Slide 6: Ⅱ. 創薬支援事業の状況

    Ⅱ. 創薬支援事業の状況 Copyright© TRANS GENIC GROUP INC. All Rights Reserved. 5

  7. Slide 7: 創薬支援事業：業績概要

    創薬支援事業：業績概要 高付加価値で差別化可能な非臨床試験、及び臨床試験の受注に注力した結果、当上期の 受注高は前期比で増加した。しかしながら、受注試験の大部分が下期以降納品の長期試 験が多く、売上高に対する効果も限定的となった結果、前年同期比で減収となり営業損 失額が拡大した。 売上高 営業利益 （百万円） （百万円） 第2四半期 通期 第2四半期 通期 2,500 100 2,318 （予想） 50 2,000 2,000 （予想） 0 (50) (26) 1,500 (100) 981 1,000 806 (150) (138) (200) (188) 500 (250) 0 (300)

  8. Slide 8: 創薬支援事業：業績概要（受注・繰越受注残）

    創薬支援事業：業績概要  非臨床試験：当上期受注は、TGR試験の受注金額が前年同期比で大幅に減少（約△1.5億 円）したことを受け繰越受注残とともに大幅に減少した。また、TGR試験以外の受注金額 は中期発がん性試験の新規受注等で増加したが、大部分が下期以降納品であり、売上貢献 は限定的となり減収となった。  臨 床 試 験：当上期受注及び繰越受注残は、前年同期比で大幅に増加したが、大部分が下 期以降納品であり、売上貢献は限定的となり減収となった。 売上高 受注高 繰越受注残 （百万円） 非臨床 臨床 その他 （百万円） 非臨床 臨床 その他 （百万円） 非臨床 臨床 その他 1,000 1

  9. Slide 9: 創薬支援事業：事業トピック(1/2)

    創薬支援事業：事業トピック(1/2) 項 目 的 進 捗 状 況 目 2024年10月1日に㈱新薬リサーチセン ターと㈱安評センターとの経営統合及 び㈱トランスジェニックへの商号変更 創 経営資源集約を通じた事業 手続きは終了。 運営の効率化、及び営業の 今後、新会社の経営資源の集約・事業 薬 強化を実現するとともに、 運営の効率化、及び営業強化の実現に 支 シームレスなトータルサー 向けて取り組みを行う。 ビスが提供可能な、強い競 尚、既に、グループの強みを活かした 援 争力を有する中核会社を設 KO/KIマウスを用いた薬理・毒性試験 立し、企業価値の最大化を の取り組みについて開始している

  10. Slide 10: 創薬支援事業：事業トピック(2/2)

    創薬支援事業：事業トピック(2/2) 項目 目的 進捗状況 イメージ図 発がん性関連領域におけ 受託サービスを 中期発が る需要が高い技術・サー 開始して半年強 ん性試験 ビスを他社に先んじて導 だが、ここまで、 ※1の導入 入し、迅速に市場優位性 既に３社から試 の確立を目指す。 験契約を獲得。 アンジェス㈱は開発候補 TGZF※2を の薬剤及び炎症に関連す 用いた㈱ TGZFの各種製剤 る既市販薬剤を投与し トランス への反応性の確 TGZFモデルの有用性を ジェニッ 認は終了。今後、 検証し、㈱トランスジェ クとアン スクリーニング ニックは確立したTGZF ジェス㈱ サービスの受託 モ

  11. Slide 11: Ⅲ. 投資・コンサルティング事業の状況

    Ⅲ. 投資・コンサルティング事業の状況 Copyright© TRANS GENIC GROUP INC. All Rights Reserved. 10

  12. Slide 12: 投資・コンサルティング事業：業績概要

    投資・コンサルティング事業：業績概要 当上期に連結子会社化した東北新和化学㈱の売上貢献があり、前年同期比で増収となっ た。しかしながら、急速な円安の進行に伴う仕入コストの上昇に対応して価格転嫁の動 きを進めるものの、その効果が生じるまでのタイムラグがあり、輸入調達が基盤となる グループ会社の利益率が低下し、営業利益は減益となった。 売上高 営業利益 第2四半期 通期 第2四半期 通期 （百万円） （百万円） 12,000 500 （予想） 10,771 10,500 450 429 （予想） 10,000 400 370 350 8,000 300 6,000 5,508 250 5,399

  13. Slide 13: 投資・コンサルティング事業：業績概要（EC・商社他）

    投資・コンサルティング事業：業績概要  E C ：円安等を起因とする物価高を背景とした消費者の購買意欲後退により、当上期の 売上高は減収となったが、在庫管理・粗利管理の徹底により営業利益については増益と なった。  商社他：新規連結子会社（東北新和化学㈱）の売上貢献により当上期の売上高は増収と なったが、急激な円安進行を受け、輸入販売を行うグループ会社の利益率が悪化し、営業 利益については減益となった。 売上高 営業利益 （百万円） EC （百万円） EC 商社他 商社他 250 6,000 200 5,000 4,000 150 3,255 3,464 225 171 3,000 100

  14. Slide 14: Ⅳ. 2025年3月期連結業績予想

    Ⅳ. 2025年3月期連結業績予想 Copyright© TRANS GENIC GROUP INC. All Rights Reserved. 13

  15. Slide 15: 2025年3月期 連結業績予想及び配当予想の修正について

    2025年3月期 連結業績予想及び配当予想の修正について 親会社株主に帰属す １ 株 当 た り 修 正 内 容 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 る 当 期 純 利 益 当 期 純 利 益 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 前回発表予想（Ａ） 13,500 350 250 100 6.03 今回修正予想（Ｂ） 12,500 △110 △180 △210 △12.61 増 減 額（Ｂ－Ａ） △1,000 △460 △430 △310 事 業 区 分 修 正 内 容 及 び そ の 理 由 売上高予想2,000百万円（△500百万円）、営業利益予想△280百万円（△380百万円）

  16. Slide 16: 人々の健康と豊かな暮らしのために

    ～人々の健康と豊かな暮らしのために～ https://transgenic-group.co.jp

  17. Slide 17: 2Q/FY2024 Financial Results

    2Q/FY2024 Financial Results ended September 30, 2024 ～ For Healthy and Affluent Lives of People Around The World ～ https://transgenic-group.co.jp November 12, 2024 TRANS GENIC Group INC. [Cautionary statement regarding forward-looking information] This material includes forward-looking statements ba

  18. Slide 18: Table of Contents

    Table of Contents Consolidated Financial Results Ⅰ. ・・・ 2 Summary for 2Q/FY2024 Current Status of Ⅱ. ・・・ 5 Drug Discovery Support Business Current Status of Ⅲ. ・・・10 Investment/Consulting Business Consolidated Business Forecast Ⅳ. ・・・13 for FY2024 Copyright© TRANS GENIC GROUP INC. All Rights Reserve

  19. Slide 19: Ⅰ. Consolidated Financial Results Summary for 2Q/FY2024

    Ⅰ. Consolidated Financial Results Summary for 2Q/FY2024 Copyright© TRANS GENIC GROUP INC. All Rights Reserved. 2

  20. Slide 20: 2Q/FY2024 Consolidated Financial Results Highlight

    2Q/FY2024 Consolidated Financial Results Highlight  Drug discovery support business: Orders for high value-added /differentiated testing service and clinical trial increased. However, many of the deliveries are scheduled to be made in the second half, resulting in decreased sales and profits compar

  21. Slide 21: 2Q/FY2024 Consolidated Financial Results: Consolidated Cash Flow

    2Q/FY2024 Consolidated Financial Results：Consolidated Cash Flow Unit: million yen 2Q/FY2023 2Q/FY2024 Cause of change Recurring profit before tax 94 -195 -289 Change in inventory assets -492 -267 +224 Operating Net corporate income taxes 178 41 -136 CF paid/refund Others -146 0 +145 -365 -421 -55 Ac

  22. Slide 22: Ⅱ. Current Status of Drug Discovery Support Business

    Ⅱ. Current Status of Drug Discovery Support Business Copyright© TRANS GENIC GROUP INC. All Rights Reserved. 5

  23. Slide 23: Drug Discovery Support Business: Summary of Business Results

    Drug Discovery Support Business：Summary of Business Results Orders received increased compared to 2Q/FY2023 as a result of focusing on high-value added/differentiated non-clinical/clinical trials. However, since majority of them were long-term tests scheduled for delivery in second half or later, re

  24. Slide 24: Drug Discovery Support Business: Summary of Business Results

    Drug Discovery Support Business：Summary of Business Results  Non-clinical studies：Orders received and order backlog carried forward fell sharply due to significant decline in TGR test (down approximately 150 million yen). Although order amount for products other than TGR test increased due to new o

  25. Slide 25: Drug Discovery Support business: Business Topics (1/2)

    Drug Discovery Support business：Business Topics (1/2) Purpose Progress NDRC and BSRC merged and  Realizing efficient changed the company name Reorganization of drug discovery support business business operations and to Transgenic Inc. on strengthening sales October 1, 2024. capabilities through Tra

  26. Slide 26: Drug Discovery Support business: Business Topics (2/2)

    Drug Discovery Support business：Business Topics (2/2) Purpose Progress Diagram carcinogenicity test※ Introduction of medium-term Aiming to quickly establish market Achieved testing advantage by contracts from 3 introducing technologies companies just and services that are in over 6 months high deman

  27. Slide 27: Ⅲ. Current Status of Investment/Consulting Business

    Ⅲ. Current Status of Investment/Consulting Business Copyright© TRANS GENIC GROUP INC. All Rights Reserved. 10

  28. Slide 28: Investment/Consulting Business: Summary and Feature of Business

    Investment/Consulting Business：Summary and Feature of Business Sales increased owing to sales contribution of TOHOKU SHINWA, which became consolidated subsidiary in 2Q/FY2024. However, although prices were revised to cover rising procurement costs due to the rapid depreciation of yen, profit margin

  29. Slide 29: Investment/Consulting Business: Summary and Feature of Business

    Investment/Consulting Business：Summary and Feature of Business  E-commerce： Sales decreased due to decline in consumer’s buying motivation caused by rising prices due to weak yen. However, operating profit increased due to thorough management of inventory and gross profit.  Trading business： Sales

  30. Slide 30: Ⅳ. Consolidated Business Forecast for FY2024

    Ⅳ. Consolidated Business Forecast for FY2024 Copyright© TRANS GENIC GROUP INC. All Rights Reserved. 13

  31. Slide 31: Amendment to Consolidated Business Forecast for FY2024 and Expected Dividends

    Amendment to Consolidated Business Forecast for FY2024 and Expected Dividends Sales Operating Recurring Net income attributable to Net income Contents of amendment amount profit profit shareholders of parent per share Business forecast million yen million yen million yen million yen yen published be

  32. Slide 32: For Healthy and Affluent Lives of People Around The World

    ～ For Healthy and Affluent Lives of People Around The World ～ https://transgenic-group.co.jp

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