Dekuple · EURONEXT:DKUPL
Dekuple — ADLPartner — FY2015 Earnings Presentation
31 slides from Dekuple's earnings presentation, June 2016
Slide 1: Résultats annuels 2015
RÉSULTATS ANNUELS 2015 JUIN 2016
Slide 2: Sommaire
SOMMAIRE 1. Le profil du Groupe 2. Les résultats 2015 3. La stratégie et les perspectives 4. La bourse et l’actionnariat
Slide 3: Profil du Groupe
PROFIL DU GROUPE
Slide 4: Expert marketing depuis 1972
Expert marketing depuis 1972 Plus de 40 ans de savoir-faire en Plus de 130 millions ingénierie marketing de contacts Expertise unique fondée sur le marketing promotionnel de l’abonnement presse, élargie 2,5 millions depuis à d’autres produits et services de commandes Expérience éprouvée du cross-can
Slide 5: Des expertises de haut niveau sur toute la chaîne de valeur marketing client
Des expertises de haut niveau sur toute la chaîne de valeur marketing client Expertise dans la vente à distance de services récurrents Maitrise des techniques marketing relationnel et promotionnel Optimisation des canaux et interactions (cross canal) Gestion de la relation clients (CRM) Pilotage et
Slide 6: Une forte culture partenariale
Une forte culture partenariale Partenaires (banques, distribution, services, e-commerce…) Sourcing de produits et Marque à promouvoir services adaptés et différenciants Ingénierie marketing : Segments de clients activation des canaux à conquérir et fidéliser ACCROÎTRE LE et savoir-faire promotionnel
Slide 7: Le développement des partenariats avec de grandes marques européennes
Le développement des partenariats avec de grandes marques européennes BANQUES & ASSURANCES DISTRIBUTION SERVICES E-COMMERCE & VAD 7
Slide 8: Des solutions marketing clés en main à la performance
Des solutions marketing clés en main à la performance Service de presse Assurances Services marketing Du ciblage prospect Des offres packagées, De la qualification à la satisfaction clients des produits ciblés à l’externalisation Service de Presse, activité Depuis 2014, une sélection Des savoir-fair
Slide 9: Service de presse, des mix-marketing originaux
Service de presse, des mix-marketing originaux Une tablette offerte gratuitement en 50 000 € à gagner remerciement de la commande magazines en participant au jeu sans aucune obligation d’achat Tirage au sort sans obligation Tablette offerte d’achat + cadeaux Petits prix 50 % de remise Engagement d’u
Slide 10: Assurances, des développements significatifs
Assurances, des développements significatifs Une gamme d’assurances du quotidien, Des partenaires assureurs originales, utiles et peu anxiogènes solides Protection Juridique Indemnités Blessures Assistance Décès Accidentel Dépannage d’Urgence Des offres packagées adaptées à la vente directe simples
Slide 11: Services marketing, la maîtrise de la data
Services marketing, la maîtrise de la data solutions d’acquisition, d’enrichissement, d’analyse et de qualification de données Exemple de déclinaison avec « Moving Soon », solution innovante de marketing cross-canal pour conquérir ou fidéliser les futurs déménagés. 11
Slide 12: L’essor d’ADLPerformance en 2016 pour soutenir le développement
L’essor d’ADLPerformance en 2016 pour soutenir le développement L’ensemble des expertises marketing cross-canal du Groupe et de ses filiales regroupées dans une seule marque commerciale BtoB Ingénierie marketing et solutions clés en main à la performance Conseil en stratégie Search Marketing Concept
Slide 13: Résultats 2015
RÉSULTATS 2015
Slide 14: Faits marquants 2015
Faits marquants 2015 Niveau d’activité solide Dynamisme des ventes ADL, soutenu par le nouveau mix-marketing mis en œuvre depuis 2014 Croissance des offres de services marketing, notamment en Espagne Poursuite de l’optimisation des investissements en ADD et LOAV, conduisant à une baisse de leur chif
Slide 15: Évolution favorable du mix-produit
Évolution favorable du mix-produit Volume d’affaires brut par segment Chiffre d’affaires par segment (en M€) (en M€) TCAM : +1,8% TCAM : +3,0% 281,5 118,2 118,4 278,0 111,5 268,3 7,2 6 9,2 5,2 10,7 4,4 24,4 20,4 26,5 20,4 17,4 41,4 39,1 22,2 42 17,5 16,2 18,2 194,6 208,5 207,8 74,3 75,6 66,7 2013 20
Slide 16: Compte de résultat consolidé
Compte de résultat consolidé Données consolidées - en M€ 2015 2014 Chiffre d’affaires 118,37 118,19 Résultat opérationnel 5,32 12,99 En % du CA 4,5% 11,0% Produits financiers nets 0,26 0,26 Charge d’impôt (1,75) (2,62) Résultat net des activités poursuivies 3,50 10,94 En % du CA 3,0% 9,3% Résultat n
Slide 17: Résultat net et portefeuille par zone géographique
Résultat net et portefeuille par zone géographique Valeur du portefeuille ADL Résultats net consolidé (nette d’impôts) (pdg) (en M€) au 31/12/2015 au 31/12/2014 au 31/12/2015 au 31/12/2014 Total Groupe 3,43 9,96 101,91 96,55 dont activités poursuivies France 2,15 7,92 99,96 94,03 International 1,36
Slide 18: Évolution du portefeuille ADL en France
Évolution du portefeuille ADL en France Abonnements actifs à durée libre (unités au 31 décembre) TCAM : +4,7% 3 060 456 3 079 813 2 983 520 2 966 200 2 937 395 2 880 804 2 812 111 2 604 107 2 336 495 2 090 481 1 943 244 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 18
Slide 19: Progression de l’actif net réévalué
Progression de l’actif net réévalué +2,5% 121,5 124,6 Fonds propres Fonds propres 22,6 (pdg) 24,9 (pdg) Valeur DCF 101,9 Valeur DCF 96,5 des souscriptions ADL des souscriptions ADL (pdg) (pdg) En M€ 2014 2015 19
Slide 20: Structure financière solide
Structure financière solide Total bilan 2014 Total bilan 2015 83,1 M€ 80,5 M€ Actif immobilisé 9,9 12,1 Stocks 1,8 24,9 Capitaux 22,6 propres 2,9 2,6 2,5 Provisions Créances 32,4 0,1 0,1 Dettes Financières 36,4 Autres actifs 2,9 42,7 42,5 Dettes Fournisseurs 2,5 Trésorerie 36,0 26,6 Dettes fiscales
Slide 21: Variation de la trésorerie
Variation de la trésorerie (en M€) 2015 2014 CAF avant coût de l’endettement financier et impôt 6,03 13,50 Impôt versé - 3,07 -1,84 Variation du BFR - 3,72 1,66 Flux d’exploitation -0,76 13,32 Investissements nets - 3,25 - 1,67 Opérations de Financement -5,43 -2,79 Flux financiers -8,69 -4,46 Variat
Slide 22: Dividende proposé à l’Assemblée Générale du 17 juin 2016
Dividende proposé à l’Assemblée Générale du 17 juin 2016 2015 2014 Résultat net social 8 899 K€ 9 158 K€ Distribution 4 080 K€ 4 409 K€ compte tenu des actions auto-détenues Taux de distribution 45,8 % 48,1 % Dividende ordinaire par action 1,04 € 1,11 € Cours moyen 15,72 € 13,54 € Rendement 6,6 % 8,
Slide 23: Stratégie et perspectives
STRATÉGIE ET PERSPECTIVES
Slide 24: Stratégie d’expansion et de valorisation des savoir-faire
Stratégie d’expansion et de valorisation des savoir-faire Perfectionnement constant des mix-marketing Innovations marketing pour soutenir les rendements commerciaux et la durée de vie du portefeuille Renforcement des relations avec les partenaires Développement d’ADLPerformance Levier pour soutenir
Slide 25: Assurances : optimisation et développement des offres
Assurances : optimisation et développement des offres Optimisation et segmentation Capital blessures plus fine des offres existantes Décès Assurance en fonction des clients accidentel vol et agression Accidents Assurance Opportunités de protection juridique développement additionnel avec de nouveaux
Slide 26: Activité du 1er trimestre 2016
Activité du 1er trimestre 2016 Volume d’affaires brut par segment Chiffre d’affaires par segment (en M€) (en M€) TCAM : -0,1% TCAM : +2,6% 68,4 69,5 68,2 29,4 29,8 0,9 1,8 28,3 2,5 0,8 1,5 2,2 6,1 5,3 4,9 4,5 4,3 11,7 10,7 5,1 12,5 5,2 4,9 5,7 48,8 50,7 50,0 18,2 18,4 16,7 T12014 T1 2015 T1 2016 T1
Slide 27: Perspectives
Perspectives Solidité des activités core-business Poursuite des investissements dans des relais de croissance Veille sur les opportunités de croissance externe 27
Slide 28: La bourse et l’actionnariat
LA BOURSE ET L’'ACTIONNARIAT
Slide 29: Évolution du cours de bourse
Évolution du cours de bourse 29
Slide 30: Actionnariat au 31 décembre 2015
Actionnariat au 31 décembre 2015 Répartition de Répartition théorique l’actionnariat des droits de vote 19,1% 11,5% 5,0% 8,7% 72,2% 83,5% Groupe familial Vigneron Auto-détention Public 30
Slide 31: Merci de votre écoute
Y 7 ADLPerformance PERFORMANCE MARKETING SOLUTIONS MERCI DE VOTRE ECOUTE ADLPartner