Eagle Industry Co., Ltd. · TSE:6486

Eagle Industry — FY2017 Earnings Presentation

29 slides from Eagle Industry's earnings presentation, May 11, 2017

  1. Slide 1: 2017年3月期 決算説明会

    イーグル工業株式会社 2017年3月期｜決算説明会 2017年５月11日 © Eagle Industry Co., Ltd. 2017年3月期 決算説明会 0

  2. Slide 2: 目次

    目次 １．業績報告 （１）決算の概要と前3カ年計画の結果 （２）18年3月期の業績予想と新3カ年計画の概要 ２．各事業別の取組み （１）自動車・建設機械業界向け事業 （２）一般産業機械業界向け事業 （３）舶用業界向け事業 （４）航空宇宙業界向け事業 © Eagle Industry Co., Ltd. 2017年3月期 決算説明会 1

  3. Slide 3: 17年3月期実績｜売上高・利益（前期対比）

    17年3月期実績｜売上高・利益（前期対比） 単位：億円 売上高 利益 1,500 営業利益 1,434 1,406 200 (2.0%減) 経常利益 当期純利益 1,351 1,200 売上高 【16年3月期:実勢為替レート】 【17年3月期:実勢為替レート】 160 16年11月9日第2四半期 1$:120.2円 時点業績予想値 1$:108.4円 900 120 600 80 140 149 122 111 92 (20.4%減) (18.1%減) 300 40 102 73 104 (20.7%減) 57 0 0 16年3月期 17年3月期 © Eagle Industry Co., L

  4. Slide 4: 17年3月期実績｜営業利益変動要因（前期対比）

    17年3月期実績｜営業利益変動要因（前期対比） 単位：億円 140 35 1 111 14 16 13 30 3 3 2 2 為 販 販 Ｒ 減 プ そ コ 売 販 替 売 管 ＆ 価 ロ の ス 上 売 の 価 費 Ｄ 償 ダ 他 ト 増 価 影 格 の 費 却 ク ダ に 格 響 の 増 用 費 ト 生ウ よ の 値 加 の の ミ 産ン る 値 下 増 増 ッ 性 増 上 げ 加 加 ク 向 加 げ ス 上 16年3月期 17年3月期 © Eagle Industry Co., Ltd. 2017年3月期 決算説明会 3

  5. Slide 5: 17年3月期実績｜事業セグメント別 売上高・営業利益

    17年3月期実績｜事業セグメント別 売上高・営業利益（前期対比） 単位：億円 16年3月期 17年3月期 前期 うち 実質 増減 実績 実績 対比 為替影響 前期対比 売上高 877 904 28 103% ▲56 110% 自動車・建設機械 営業利益 78 74 ▲4 95% ▲27 130% 売上高 327 317 ▲9 97% ▲17 103% 一般産業機械 営業利益 33 33 0 100% ▲3 110% 売上高 139 106 ▲33 76% ▲7 82% 舶用 営業利益 27 3 ▲23 13% ▲5 30% 売上高 92 78 ▲13 86% ▲0 86% 航空宇宙･光工学 営

  6. Slide 6: 目次

    目次 １．業績報告 （１）決算の概要と前3カ年計画の結果 （２）18年3月期の業績予想と新3カ年計画の概要 ２．各事業別の取組み （１）自動車・建設機械業界向け事業 （２）一般産業機械業界向け事業 （３）舶用業界向け事業 （４）航空宇宙業界向け事業 © Eagle Industry Co., Ltd. 2017年3月期 決算説明会 5

  7. Slide 7: 18年3月期業績予想｜売上高・利益（前期対比）

    18年3月期業績予想｜売上高・利益（前期対比） 単位：億円 売上高 1,406 1,450 利益 1,500 営業利益 (3.1%増) 200 経常利益 当期純利益 売上高 【前期:実勢為替レート】 【今期:予想為替レート】 150 1$:108.4円 1$:110円 1,000 100 500 122 128 111 115 (5.2%増) 50 73 (3.4%増) 74 (1.5%増) 0 0 17年3月期 18年3月期 © Eagle Industry Co., Ltd. 2017年3月期 決算説明会 6

  8. Slide 8: 18年3月期予想｜営業利益変動要因（前期対比）

    18年3月期予想｜営業利益変動要因（前期対比） 単位：億円 17 10 1 115 111 25 7 6 1 1 0 販 販 減 そ 原 為 コ 売 プ 売 管 価 の 材 替 ス 上 ロ 価 費 償 他 料 の ト の ダ 格 の 却 の 影 ダ 増 ク の 増 費 値 響 生ウ 加 ト 値 加 の 上 産ン ミ 下 増 が 性 ッ げ 加 り 向 ク 上 ス 17年3月期 18年3月期 © Eagle Industry Co., Ltd. 2017年3月期 決算説明会 7

  9. Slide 9: 18年3月期業績予想｜事業セグメント別 売上高・営業利益

    18年3月期業績予想｜事業セグメント別 売上高・営業利益（前期対比） 単位：億円 単位：百万円 17年3月期 18年3月期 増減 前期対比 実績 業績予想 売上高 904 946 42 105% 自動車・建設機械 営業利益 74 75 0 100% 売上高 317 343 26 108% 一般産業機械 営業利益 33 33 0 101% 売上高 106 107 1 101% 舶用 営業利益 3 5 1 141% 売上高 78 54 ▲24 69% 航空宇宙 営業利益 1 3 2 352% 売上高 1,406 1,450 44 103% 合 計 営業利益 111 115 4 103％ © Eag

  10. Slide 10: 新3カ年計画スローガン『持続性ある企業体質の構築』

    新3カ年計画スローガン『持続性ある企業体質の構築』 １．永遠のゼロ 「顧客から信頼される製品品質の確保」,「世界同一品質の確保」の実現 ２．次世代商品開発 「次世代モビリティ･エネルギー」市場向けに固有技術を活かした製品開発 ３．徹底したTCD･ムダ半「Total Cost Down」「ムダの排除～すべてを半分に～」 による利益創出 ４．BCM 「Business Continuity Management」の構築 日本･インド･アジアパシフィック地域の全体最適 ５．EagleBurgmann三極全体最適経営 に向けた経営推進 ６．ERP導入･活用 グローバル経営情報伝達・収集の基幹システムと

  11. Slide 11: 売上高・利益の推移と今後の目標｜09年度~20年度

    売上高・利益の推移と今後の目標｜09年度~20年度 単位：億円 売上高 中期経営計画 利益 中期経営計画（実績） 持続性ある企業体質の構築 2,500 営業利益 -Fly Sky High ! 400 持続性ある成長への基礎固め 経常利益 中期経営計画（実績） -感動的価値の創造的担い手 当期純利益 持続性ある成長への基礎固め たる社員の幸せの追求 2,020 2,000 -10年後の繁栄を期して 1,800 300 売上高 1,600 250 1,434 1,450 1,500 1,382 1,406 213 202 1,247 180 200 1,028 168 165 150 962 1

  12. Slide 12: 新3カ年計画｜セグメント別 売上高・営業利益

    新3カ年計画｜セグメント別 売上高・営業利益 単位：億円 17年3月期 伸率 18年3月期 19年3月期 20年3月期 実績 （17年3月期対比） 売上高 904 946 1,051 1,160 128% 自動車・建設機械 営業利益 74 75 82 100 135% 売上高 317 343 377 420 132% 一般産業機械 営業利益 33 33 41 56 168% 売上高 106 107 113 140 132％ 舶用 営業利益 3 5 8 18 539% 売上高 78 54 59 80 102％ 航空宇宙 営業利益 1 3 4 7 915％ 売上高 1,406 1,450 1,60

  13. Slide 13: 配当と各種財務指標推移｜ROE・ROA・自己資本比率・ROIC

    配当と各種財務指標推移｜ROE・ROA・自己資本比率・ROIC 18年3月期 19年3月期 20年3月期 14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 予想 予想 予想 配当金 （円） 25 40 45 45 45 未定 未定 配当性向 （％） 16.2 20.3 23.7 30.1 29.7 ー ー ROE （％） 14.7 15.6 14.0 10.0 10.5 13.2 15.7 ROA （％） 5.6 6.4 5.9 4.6 4.4 5.7 7.2 自己資本比率 (％) 39.0 42.2 42.3 42.2 42.7 44.5 47.2 ROIC (％) 7.1 8.0 7

  14. Slide 14: 設備投資と減価償却費

    設備投資と減価償却費 単位：億円 160 設備投資 品質関連、BCM対策 新製品開発、海外生産・R&D拠点増強等 減価償却費 122 126 118 120 120 106 114 97 82 88 78 80 70 73 58 59 40 0 14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期 (予定) （予定） （予定） © Eagle Industry Co., Ltd. 2017年3月期 決算説明会 13

  15. Slide 15: 次世代商品開発｜次世代モビリティ・エネルギー市場への取り組み

    次世代商品開発｜次世代モビリティ・エネルギー市場への取り組み 技術に裏打ちされた独自性ある、かつ社会にとって有用な商品を世界中で安く作り適正価格で売る 次世代モビリティ市場 次世代エネルギー市場 次世代自動車 燃料電池車 燃料電池車 自 EKKコア技術 動 発 車 トライボロジー 電 ハイブリッド 電気自動車 低摩擦技術の深耕 再生可能エネルギー発電 HV EV 各分野へ展開 (小規模水力・潮流発電等） ロケット 航 LN2循環用ベローズサーキュレータ 空 送 ・超電導送電ケーブル内の 宇 電 液体窒素を循環させる役割 宙 航空機 宇宙ロケット 船舶 ユ 船 ・高精度流体制御技術 ー蓄 舶 ・

  16. Slide 16: 目次

    目次 １．業績報告 （１）決算の概要と前3カ年計画の結果 （２）18年3月期の業績予想と新3カ年計画の概要 ２．各事業別の取組み （１）自動車・建設機械業界向け事業 （２）一般産業機械業界向け事業 （３）舶用業界向け事業 （４）航空宇宙業界向け事業 © Eagle Industry Co., Ltd. 2017年3月期 決算説明会 15

  17. Slide 17: 自動車・建設機械向け主要製品のグローバル生産拠点

    自動車・建設機械向け主要製品のグローバル生産拠点 カーエアコン ウォーター カーエアコン ソレノイド バルブ・ フローティング コントロール ポンプシール シール バルブ アクチュエータ シール バルブ ☆：生産予定 日本 ○ ○ ○ ○ ○ 中国 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 韓国 ○ ○ 台湾 ○ ○ ○ インド ○ タイ ○ ○ ○ ○ インドネシア ○ ☆ ○ ○ フランス ○ オランダ ○ ○ ハンガリー ○ メキシコ ☆ ☆ ○ ○ © Eagle Industry Co., Ltd. 2017年3月期 決算説明会 16

  18. Slide 18: 自動車・建設機械向け生産拠点の状況

    自動車・建設機械向け生産拠点の状況 オランダ Eagle Simrax ハンガリー Eagle Industry Hungary 中国 Eagle Industry Wuxi 韓国 NEK Korea フランス Eagle Industry France Eagle ABC Technology 日本 Eagle Industry 米国 生産拠点 仏 Eagle ABC第2工場建設中 構想開始 ドイツ Eagle Actuator Components 台湾 Eagle Industry Taiwan メキシコ Eagle Industry Mexico インド EKK Eagle Produ

  19. Slide 19: 自動車・建設機械向け R&D Global Network

    自動車・建設機械向け R&D Global Network 日本 Saitama R&D Center Okayama Engineering Office 欧州 Netherland Kerkrade Engineering office 中国 Wuxi Engineering office 既存拠点に加え新3カ年計画中に欧州・中国のR&D拠点を強化 © Eagle Industry Co., Ltd. 2017年3月期 決算説明会 18

  20. Slide 20: 目次

    目次 １．業績報告 （１）決算の概要と前3カ年計画の結果 （２）18年3月期の業績予想と新3カ年計画の概要 ２．各事業別の取組み （１）自動車・建設機械業界向け事業 （２）一般産業機械業界向け事業 （３）舶用業界向け事業 （４）航空宇宙業界向け事業 © Eagle Industry Co., Ltd. 2017年3月期 決算説明会 19

  21. Slide 21: EagleBurgmannアライアンスの概要

    EagleBurgmannアライアンスの概要 Burgmann イーグル工業 イーグル工業 25% 25 % 連結対象三極 75% 75% Top EagleBurgmann Management EagleBurgmann Germany Team Japan 南北アメリカ ヨーロッパ 中東 インド アジアパシフィック Canada Belgium Norway U.A.E. India Philippines U.S.A. Netherlands Russia Kuwait Indonesia Mexico Denmark Hungary Saudi Arabia 中国 Malaysia

  22. Slide 22: EagleBurgmann 三極全体最適経営の推進

    EagleBurgmann （日本・AP・インド）三極全体最適経営の推進 国名 会社名 機能（拠点数） 日本・AP・インド 総拠点数：75 EagleBurgmann Japan 生産工場：3 EagleBurgmann 日本 EB Japan 営業/リペア：18 Vietnam 生産工場：１ EagleBurgmann EagleBurgmann Korea 韓国 EB Korea 営業/リペア：３ Thailand 台湾 EB Taiwan 生産工場：１ EagleBurgmann 営業/リペア：１ India シンガポール EB Singapore 営業/リペア：2 EagleBurgm

  23. Slide 23: EagleBurgmann事業の連結への寄与度

    EagleBurgmann事業の連結への寄与度 単位：億円 売上高 利益 経常利益（当社連結取込営業利益＋持分法投資利益） 500 150 当社連結取込売上高 420 377 400 120 343 327 317 300 84 90 68 200 46 60 40 39 100 30 0 0 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期 (予想） （予想） （予想） © Eagle Industry Co., Ltd. 2017年3月期 決算説明会 22

  24. Slide 24: 目次

    目次 １．業績報告 （１）決算の概要と前3カ年計画の結果 （２）18年3月期の業績予想と新3カ年計画の概要 ２．各事業別の取組み （１）自動車・建設機械業界向け事業 （２）一般産業機械業界向け事業 （３）舶用業界向け事業 （４）航空宇宙業界向け事業 © Eagle Industry Co., Ltd. 2017年3月期 決算説明会 23

  25. Slide 25: 世界の中大型船建造隻数と当社製品の納入状況

    世界の中大型船建造隻数と当社製品の納入状況 ※自社調査 隻数 累積隻数指数 日本 韓国 中国 その他 当社販売隻数 当社製品採用船累積隻数(指数) 3,000 150 ※2014年を 100とする 116 112 105 108 103 104 100 2,000 100 その他 中国 1,000 50 韓国 日本 0 0 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 造船・海運不況の影響により新造船建造隻数は今期以降も低迷 © Eagle Industry Co., Ltd. 2017年3月期 決算説明会 24

  26. Slide 26: IMOのバラスト水規制

    舶用アフター部品販売推移・見通し 250 (%) ●2013年12月 ●2016年1月 ●2017年９月 米国生分解性潤滑油 米国バラスト水処理 IMOのバラスト水規制 使用義務化 装置設置義務化 発効 200 150 ※2012年を100 とする 100 バラスト水規制発効を前にした、 需要先食いがない場合の 先取り需要増加 50 部品需要推移イメージ 0 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 15年度までは環境規制発効前の当社部品需要の先取り分が販売に貢献 16～18年度にかけて需要調整となる見通し ©

  27. Slide 27: 目次

    目次 １．業績報告 （１）決算の概要と前3カ年計画の結果 （２）18年3月期の業績予想と新3カ年計画の概要 ２．各事業別の取組み （１）自動車・建設機械業界向け事業 （２）一般産業機械業界向け事業 （３）舶用業界向け事業 （４）航空宇宙業界向け事業 © Eagle Industry Co., Ltd. 2017年3月期 決算説明会 26

  28. Slide 28: 航空宇宙プロジェクトの参画状況

    航空宇宙プロジェクトの参画状況 3月17日： 「みちびき2号機」 準天頂衛星 H-IIAロケット 33号機打上成功 左の写真はロケット打ち上げのイメージ画像です ６月1日： 共同通信社 写真はH-IIAロケット33号機打ち上げ H-IIAロケット 出典：準天頂衛星システムウェッブサイト http://qzss.go.jp/overview/index.html ©JAXA 34号機打上予定 H-3ロケット LE-9エンジン 開発に参加 ・ターボポンプ 単体試験成功 ・実機型エンジン 燃焼試験予定 ・シール類を供試 メカニカルシール、各種シール、バルブ類 納入 原子時計、タンク、バルブ類、フィル

  29. Slide 29: 御清聴ありがとうございました

    御清聴ありがとうございました © Eagle Industry Co., Ltd. 2017年3月期 決算説明会 28

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