Casino, Guichard-perrachon Sa · EURONEXT:CO
Casino, Guichard-perrachon Sa — Corporate Update (March 2026)
7 slides from Casino, Guichard-perrachon Sa's corporate update, Mar 5, 2026
Slide 1: Point d'étape sur le projet d'adaptation et de renforcement de la structure financière
POINT D’ÉTAPE SUR LE PROJET D’ADAPTATION ET DE RENFORCEMENT DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DES DISCUSSIONS ET DES NÉGOCIATIONS EN COURS ENTRE LA SOCIÉTÉ ET CERTAINS DE SES CRÉANCIERS 5 MARS 2026 1
Slide 2: Avertissement
AVERTISSEMENT Ce document a été préparé par Casino, Guichard-Perrachon (“Casino” ou la “Société”) dans le cadre des discussions et des négociations en cours entre la Société et certains de ses créanciers et autres parties prenantes dans le cadre de l’étude du projet d’adaptation et de renforcement d
Slide 3: Chronologie des discussions en cours
CHRONOLOGIE DES DISCUSSIONS EN COURS 1◼ Cette présentation s’inscrit dans le prolongement des communications préalables de la Société sur le projet d’adaptation et de renforcement de sa structure financière, et notamment dans le prolongement du point d’étape du 10 février 2026. 2◼ Le groupe Casino e
Slide 4: Présentation de la proposition de FRH du 17 février 2026
PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION DE FRH DU 17 FÉVRIER 2026 Proposition de FRH en date du 17/02/2026 ▪ 9321 – 1 1092 M€ (dont 390-440 M€ pour renforcer la liquidité du Groupe), dont : ▪ Augmentation de capital avec DPS de 300 M€ garantie en numéraire par FRH3 (les créanciers TLB actionnaires s’engagean
Slide 5: Actionnariat induit par la proposition de FRH du 17/02
ACTIONNARIAT INDUIT PAR LA PROPOSITION DE FRH DU 17/02 Scénario supposant que (i) le Participation des créanciers TLB à la new money 0 M€ 33 M€ 50 M€ RCF est converti à hauteur de 110 M€ et que (ii) FRH est Consentement des créanciers TLB 0% 67% 100% 67% 100% le seul souscripteur à l’augmentation de
Slide 6: Premiers éléments de proposition du SteerCo TLB en réponse à la dernière proposition de FRH
PREMIERS ÉLÉMENTS DE PROPOSITION DU STEERCO TLB EN RÉPONSE À LA DERNIÈRE PROPOSITION DE FRH Premiers éléments de proposition du SteerCo TLB en date du 24/02/2026 Augmentation de capital 910 M€ (dont 400 M€ pour renforcer la liquidité du Groupe) Dont conversion du TLB1 ▪ Augmentation de capital réser
Slide 7: Actionnariat illustratif défini à partir des premiers éléments de proposition du SteerCo TLB
ACTIONNARIAT ILLUSTRATIF DÉFINI À PARTIR DES PREMIERS ÉLÉMENTS DE PROPOSITION DU STEERCO TLB La structure de l’augmentation de capital reste à examiner Augmentation de capital FRH – investissement en numéraire 400 Créanciers TLB investissement en numéraire - Scénario supposant que FRH est le seul so
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