Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. · TSE:8306
Mitsubishi UFJ Financial — Investor Presentation (September 2016)
47 slides from Mitsubishi UFJ Financial's investor presentation, Sep 30, 2016
Slide 1: 米国ビジネス戦略
米国ビジネス戦略 2016年9月30日（東京） 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
Slide 2: 免責事項および用語説明
本資料は、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ（以下「当社」という）によって提示されるもので、当社およびそ のグループ会社（以下「当グループ」という）に関連する予想、見通し、目標、計画等の将来に関する記述が含まれて います。 これらは、当社が現在入手している情報に基づく、本資料の作成時点における予測等を基礎として記載されていま す。また、これらの記述のためには、一定の前提（仮定）を使用しています。これらの記述または前提（仮定）は主観的 なものであり、将来において不正確であることが判明したり、将来実現しない可能性があります。 このような事態の原因となりうる不確実性やリスクは多数ありますが、
Slide 3: スピーカー紹介
スピーカー紹介 Stephen Cummings （スティーブン カミングス） 三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）常務執行役員 三菱東京UFJ銀行（BTMU） 常務執行役員 CEO for the U.S., and President and CEO of MUFG Americas Holdings Corporation （MUAH） 経歴 1979年、ニューヨークにてKidder, Peabody & Co入社 1984年、シャーロットにてBowles Hollowell Conner & Co. 入社、1992年会長兼CEO就任 1998年
Slide 4: 目次
目 次 1. 米州・米国におけるMUFG 5 2. 事業概要 14 3. 収益性向上・持続的成長に向けた主要施策 23 4. 経営基盤の拡充 32 5. おわりに 38 6. Q&A 41 7. Appendix 42 4
Slide 5: 米州・米国におけるMUFG
1 AKIN + AEC EIT SMUFG (@) MUFG
Slide 6: 経験豊富なマネジメント・チーム
経験豊富なマネジメント・チーム - 平均30年の経験を有するリーダーシップからなる経営体制を確立 三毛 兼承 宮地 正人 Group Head of Global Business Group Deputy Regional Executive for the Americas Regional Executive for the Americas 30年にわたりキャピタルマーケッツ、M&A、ストラクチャードファイナンスを Executive Chairman of MUFG Americas Holding Corporation 含む投資銀行業務、コーポーレートバンキング、経営企画に従事
Slide 7: MUFGにおける米国事業の位置づけ
MUFGにおける米国事業の位置づけ • 米州事業は、粗利益ベースでMUFGの国際事業本部の50％に貢献 • 米国事業は、米州全体の93%を占める 粗利益（2015年度）の構成（MUFG、国際事業本部、米州）1 MUFG 国際事業本部 米州 4.3兆円 1.3 兆円 0.7兆円 KS （アユタヤ銀行） 20% その他 国際事業本部 中南米・ 31% 米州 米国 69% 50% カナダ アジア 93% 19% 7% EMEA 11% 1. 管理計数（本邦基準）、計画レートベース（115円/ドル） 7
Slide 8: 米州・米国におけるMUFG
米州・米国におけるMUFG 米州1 米国 カナダ・中南米 ホールセールバンク リージョナルバンク 米州2 リージョナルバンク ホールセールバンク3 カナダ・中南米 従業員数: ~12,5004 ~4,800 ~1,850 ~7505 貸出残高6: 1,710億ドル 590億ドル7 900億ドル7 220億ドル 本プレゼンテーションのメインテーマ 1. 特段の記載がない限り、2016年6月30日時点 2. BTMU米国支店、MUAH、およびMUSAを含む 3. USWB（U.S.ホールセールバンキング）、ACB（日系・アジア系コーポレートバンキング）、IB&M（投資銀行・市場）、TB（トランザク
Slide 9: 米国におけるMUFGの歩み
米国におけるMUFGの歩み ホールセールバンクの強化 BTMU米国支店・MUBの カバレッジ体制の統合・発展 地方銀行等の買収 BTMU米国支店： 米国で130年以上の歴史 収益性の向上・持続的成長に向けた 更なる取組 Corporate & Loan Marketing 業種セグメント 商品ラインナップの拡充 Investment Joint Ventureの 戦略導入 （公共機関向けファイナンス、 Stephen Cummings Banking部門の 設立 グローバルファイナンシャル がU.S. CEOに就任 設立 ソリューション等） 米国中間持株会社として、 MUAHはMUFGの在米子
Slide 10: 米国におけるMUFGのランキング - 貸出規模で全米トップ10
米国におけるMUFGのランキング - 貸出規模で全米トップ10 貸出残高1 預金残高1 順位 金融機関名 順位 金融機関名 10億ドル 10億ドル 1 Wells Fargo 938 1 Bank of America 1,204 2 Bank of America 822 2 JPMorgan 1,155 3 JPMorgan 806 3 Wells Fargo 1,146 4 Citi 381 4 Citi 466 5 U.S. Bank 271 5 U.S. Bank 298 6 Capital One 228 6 PNC 249 7 PNC 208 7 TD 229 2 8 MUAH
Slide 11: 事業ポートフォリオ
事業ポートフォリオ ホールセールバンク、リージョナルバンクでバランスの取れた事業ポートフォリオ 粗利1 貸出1 預金1 ホールセール ホールセール ホールセール 合計:57% 合計:60% 合計:58% 10% 17% 19% 日系・アジア系 コーポレートバンキング 日系・アジア系 日系・アジア系 コーポレートバンキング コーポレートバンキング 40% 42% 43% 47% 41% 41% U.S. コーポレート U.S. コーポレート U.S. コーポレート バンキング2 バンキング2 バンキング2 リージョナルバンク ホールセールバンク リージョナルバンク ホールセールバンク リージョナ
Slide 12: 貸出ポートフォリオ
貸出ポートフォリオ 西海岸に展開するリージョナルバンクと全米展開するホールセールバンクで構成 リージョナルバンク1 ホールセールバンク1 2% 15% 4% 4% 8% 50% 27% 58% 32% USWB（U.S.ホールセールバンキング） 法人向け貸出 商業用不動産向け貸出 ACB（日系・アジア系コーポレートバンキング） 個人向け貸出 プロジェクトファイナンス ファンドファイナンス リース その他 合計: 590億ドル 合計: 900億ドル 1. 管理計数（本邦基準）。MUAHおよびBTMU米国支店分。但し、BTMU米国支店に記帳する中南米分を除く。グループ会社間貸出45.5億ドル控除後
Slide 13: 米国財務ハイライト
米国財務ハイライト 貸出および預金を増強し、利鞘低下の逆風下でも粗利の成長を実現 粗利1 貸出1 預金1 （百万ドル） （10億ドル） （10億ドル） 6,000 150 150 CAGR: 6% CAGR: 14% CAGR: 14% 5,000 125 125 4,000 100 100 3,000 75 75 2,000 50 50 1,000 25 25 0 0 0 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 1. 管理計数（本邦基準）。MUAHおよびBTMU米国支店分。但し、BT
Slide 14: 事業概要
2 SME (@) MUFG 14
Slide 15: ホールセールバンク - 概要
ホールセールバンク - 概要 金融危機後、市場や競合他社の経営が不安定な状況下、MUFGはカバレッジとプロダクツを一体化したビジネス モデルを通じて強みを発揮。ターゲットセグメントを選別の上、ホールセールバンクビジネスを拡大 顧客基盤 既存顧客 今後の注力領域 • Fortune1000の内、640社をカバー 以下セグメントに選別的に取組み • 大企業・中堅企業 • 非投資適格層 • 日系・アジア系企業 • 金融機関 • 低リスクプロファイル企業 • 強みを有する産業・地域の中堅企業 • 資本集約型企業 カバレッジ プロダクツ U.S. ホールセール 日系・アジア系 トランザクション バンキン
Slide 16: ホールセールバンク - めざす姿
ホールセールバンク - めざす姿 戦略ビジョン 主なリーグテーブル デットキャピタル #1 プロジェクト ファイナンス #3 マーケッツ（電力・ ユーティリティー） 多様な金融ソリューションを 提供する、 #3 証券化 信頼される存在へ TOP 5 シンジケートローン （投資適格層） 価値提供 足許の主な動き 豊富な業界知見に基づき、 • デットキャピタルマーケットの機能を急速に拡充。本年4月、 レバレッジド・キャピタルマーケッツグループを発足 MUFGのグローバルプラット • 証券化ビジネスの協働マーケティングにより11件のABS フォームを活用し ブックランナーに就任 • サプライチェーン
Slide 17: ホールセールバンク - リーグテーブル
ホールセールバンク - リーグテーブル プロジェクトファイナンス ～ マンデーティッド・リードアレンジャー（米州）1 （10億ドル） 金額 シェア ディール 100 順位 2016年上期 （百万ドル） （%） 数 80 1 1 1 1 1 1 1 MUFG 2,500 10.2 31 60 40 2 Sumitomo Mitsui 1,690 6.9 19 20 3 Bank of America ML 1,137 4.6 7 0 4 Santander 1,119 4.6 15 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1H 5 Mizuho Financial 1,075
Slide 18: ホールセールバンク - 財務ハイライト
ホールセールバンク - 財務ハイライト ホールセールバンクの足許実績 1 • 取引地位向上によるシェア （百万ドル） 1月-3月期 拡大、お客さまニーズに FY15 FY16 前年同期比 前年同期比 合った金融ソリューションの 粗利 682 770 87 13% 提供を通じ、ホールセール 経費 340 348 7 2% バンクは持続的に成長 営業純益 342 422 80 23% • 預金および貸出収益は、 バランスシートの着実な 経費率 50% 45% ▲5ppt ▲9% 積み上げにより伸長 • 手数料収益は、通常ビジネス 主要プロダクツ粗利 2 に加え、M&A等イベント （百万ドル） ファ
Slide 19: リージョナルバンク - 概要
リージョナルバンク - 概要 世界有数の魅力的な市場（カリフォルニア州）において、預金業務、大口住宅ローン、コマーシャルバンキング、 商業用不動産向け貸出での強みと、150年の歴史を有するUNION BANKのブランドを活かし、お客さまに地域 密着サービスに加え、グローバルなサービスを提供 中小企業取引の TOP 商業用不動産 TOP 大口住宅ローン #5 リテール預金残高 リーディングバンク 5 （米国西海岸） （カリフォルニア州） （カリフォルニア州） 10 向け貸出（全米） コンシューマー コマーシャル 商業用不動産向け 富裕層 バンキング バンキング ビジネス ビジネス 貸出残高: 3
Slide 20: リージョナルバンク - カリフォルニア州の地理的優位性
リージョナルバンク- カリフォルニア州の地理的優位性 • 世界第8位の経済規模 • 米国最大の大口住宅ローン市場 • 全米の12%のスモール企業が集中 • 世帯収入は全米平均を15%上回る カリフォル マーケット属性1 全米 カリフォルニアの特徴 ニア 全米の12%程度のスモール企業が スモール企業 875,000 7,500,000 集中 全米最大の大口住宅ローン市場、 平均世帯資産 366千ドル 177千ドル 住宅価格（中央値）は全米の2倍程度 平均世帯収入 61千ドル 53千ドル 全米平均より15％程度高い世帯収入 GDP2 2.3兆ドル 17.4兆ドル 世界第8位の経済規模 人口 39
Slide 21: リージョナルバンク - めざす姿
リージョナルバンク - めざす姿 戦略ビジョン 戦略目的 1 お客さまとのリレーション強化 大手行に代わる地域金融機関として、 2 西海岸で最初に選ばれ、 商品の多様化および手数料収益の増強 最も信頼される銀行へ 3 生産性の向上 価値提供 4 MUAHの流動性への貢献 5 顧客基盤の増強 地域密着型銀行として 個人および事業主のお客さまに、 6 コアシステムへの投資 幅広いソリューションを提供し、 お客さまの成長に貢献する 収益性を改善し、持続的な成長を実現 21
Slide 22: リージョナルバンク - 財務ハイライト
リージョナルバンク - 財務ハイライト リージョナルバンクの足許実績1 • 低金利が継続する厳しい （百万ドル） 1月-3月期 環境下、貸出資産の積み 上げ、手数料収益の増強、 FY15 FY16 前年同期比 前年同期比 経費率の改善に注力 粗利 590 596 6 1% 経費 425 399 ▲26 ▲6% • 低金利に対する打ち手と 営業純益2 165 197 32 19% して、各種施策を実践 経費率 72% 67% ▲5ppt ▲7% • 継続的な経費抑制に加え、 組織再編等にも取組み、 大幅な経費削減を実現 貸出・預金の安定的な成長1 生産性の改善 （10億ドル） （人） （店舗数）
Slide 23: 収益性向上・持続的成長に向けた主要施策
Wy a TE Te] E+ FRAC Ae Be Sl TT SE BE TR (@) MUFG 23
Slide 24: 収益性向上と持続的成長に向けた主要施策
収益性向上と持続的成長に向けた主要施策 主要施策 戦略目標 ホールセールバンク リージョナルバンク 1 お客さまへのソリューション提供 1 貸出商品の多様化 収益性改善と 持続的成長 • トップレフト案件獲得強化 • ビジネスミックス多様化のためクレジットカード等 • 更なる業界知見の積み上げ 主力商品を強化 • 厳格なディールスクリーニングによりバランスシート • 手数料収益増加 の規律を維持 • 提供商品の拡大に向けフィンテック企業との提携を • ソリューション提供を促す評価体系 強化 • 新規顧客獲得 2 キャピタルマーケッツ業務のプラットフォーム統合 2 顧客リレーションシップの強化
Slide 25: ホールセールバンク - お客さまへのソリューション提供
ホールセールバンク - 主要施策 1 お客さまへのソリューション提供 • 豊富な業界知見により、お客さまとのリレーションを強化。高度な金融ソリューションやアドバイスを提供 • 商品ラインナップの拡充と継続的な強化により、ワールドクラスのソリューションを提供 • 戦略的にターゲット顧客を選定、商品・サービスを提供 • きめ細かな検証作業を通じた包括的なマネジメントレビューにより、リスク・リターンプロファイルを改善 ソリューションの提供状況1 プロダクトの浸透率 顧客当たりのプロダクト数 （顧客数） （顧客数） （個） 400 600 3.00 -34 350 300 2.73 450 2.75
Slide 26: ホールセールバンク - キャピタルマーケッツ業務のプラットフォーム統合
ホールセールバンク - 主要施策 2 キャピタルマーケッツ業務のプラットフォーム統合 銀行・証券事業の統合オペレーションモデルへの進化 （O&D１ビジネスモデルの高度化） • 2016年4月 レバレッジドキャピタルマーケッツグループ設立 • 競争力を確保するため、商品起点ではなく、お客さま起点のアプローチを重視 これまでの取組み 現状 • 投資適格業務において高いプレゼンスを確立 • FHC（金融持株会社）ステータス取得 （2008年） • 非投資適格分野への業務拡大 • 業界別カバレッジモデル強化 • キャピタルマーケットビジネスにおける協働およびクロスセルが進展 • DCM・ECM2および
Slide 27: ホールセールバンク - 預金増強にも注力する顧客戦略
ホールセールバンク - 主要施策 3 預金増強にも注力する顧客戦略 2012年より、満期のない預金に対するお客さまのニーズを踏まえ、BTMU米国支店にてマネー・マーケット 預金（MMDA1）と付利当座預金（IOC2）を販売 • 上記商品は、本邦からの円資金による調達比、コストの低い調達方法の一つ • 預金残高の確保と同時に、新規顧客獲得のため積極的な販売戦略を展開 • テクノロジー、メディア、通信、その他製造業・サービス業を中心とした顧客層 MMDA1及びIOC2の預金残高・顧客数推移3 預金残高 顧客数 （百万ドル） 35,000 450 400 30,000 350 25,000 300
Slide 28: ホールセールバンク - アジア・米国間の連携
ホールセールバンク - 主要施策 4 アジア・米国間の連携: 日系・アジア系コーポレートバンキング、グローバルサブシディアリーバンキング 米国進出アジア・日系企業 アジア進出米国企業 • 邦銀随一のアジア系・日系企業顧客基盤1 • アジアを代表する銀行として、米国グローバル企業のアジア • 邦銀最大の米国内拠点ネットワーク 進出戦略をサポートできるリーディングバンク 主要施策 主要施策 ポストM&A • 買収後に生じる多様な顧客ニーズを捕捉 • アジアにおけるMUFGの広範なネット アジアの ワークを活用 （PMI2）に着目 し、幅広いソリューションを提供 • 買収企業（アジア系企業）と被買収
Slide 29: リージョナルバンク - クレジットカードビジネスの強化
リージョナルバンク- 主要施策 1 貸出商品の多様化: クレジットカードビジネスの強化 • 2016年8月、MUBは、従来のカード発行業務委託先 First National Bank of Omahaから資産ポートフォリオを取得。個人およびスモール企業向けに 自社発行する新たなUnion Bankブランドのクレジットカードの販売を開始 • 稼働率や定着率、新規発行枚数などは、計画に沿って力強い滑り出し • 各種施策を展開し、クレジットカードビジネスの更なる成長をめざす 主要施策 • リスクアペタイトの範囲内で販売対象 • チャネルを活用したターゲットマーケ を拡大し、お客さまのカード保有率を
Slide 30: リージョナルバンク - 顧客リレーションシップの強化
リージョナルバンク- 主要施策 2 顧客リレーションシップの強化：部門内の協働 • 法人・個人取引に跨るシングルリーダーシップの下、部門内の協働体制を強化（例：法人、大口住宅ローン、 富裕層） • 富裕層ビジネスの領域で既存顧客とのリレーションシップ強化および継続的な手数料収益増強の機会を 追求 主要施策 リージョナルバンク全体に跨る施策 （例）富裕層取引における施策 • 営業人員の拡充 • オンラインおよびモバイルバンキング • 規律ある販売管理 基幹システム・ の仕様統一と機能の充実化 販売態勢強化 • 適切なインセンティブの設定 デジタルテク • 低コスト・自動化投資プラット ノロジーの
Slide 31: リージョナルバンク - 流動性強化への貢献
リージョナルバンク- 主要施策 3 流動性強化への貢献 リージョナルバンクはMUAHの流動性強化への貢献に注力 • デジタル・データベースマーケティングを活用したリテールコア預金の増強 • 新規・既存顧客へのクロスセルを通じたトランザクションバンキングの預金ポートフォリオの成長 • ダイレクトバンキングの全米展開の開始（今後） リージョナルバンク預金平均残高1 （10億ドル） 60 CAGR: 10% 50 40 30 20 10 0 FY11 FY12 FY13 FY14 FY15 1. MUAH 2015年Form10-Kに記載された手法に基づく管理計数。米国基準。買収先銀行（Tamalp
Slide 32: 経営基盤の拡充
4 経営基盤の拡充 32
Slide 33: 強固な基盤構築・収益性改善へ向けた組織横断施策
強固な基盤構築・収益性改善へ向けた組織横断施策 施策 経費管理と規律あるバランスシート運営を通じた 強固な規制対応基盤の構築 ROE改善 • 継続的な低金利、高い規制対応コスト、システム 投資費用の増加に対応するため、数々のコスト削減 • 2016年7月1日、MUFGグループベースの中間持株 プログラムを実施 会社体制へ移行 • 規律ある収益性分析と取引選定プロセスを通じ、 • 全てのCCAR1ストレステストをクリア 収益性の低い取引・セグメントから資本と流動性を • 資本計画の策定プロセスやデータ品質も向上 再配分 安定的な資金調達力の維持 決済システムへの投資 • 米国・アジア系企業向けの
Slide 34: 経費管理と規律あるバランスシート運営を通じたROE改善
経費管理と規律あるバランスシート運営を通じたROE改善: 経費管理による生産性の向上 • 低金利環境の継続、規制対応コストの高まり、およびシステム投資の増加など厳しい事業環境を踏まえ、 過去2年間で数々のコスト削減プログラムを実施 • 上記プログラムの実施により、年間のベースコストに対し相当程度の削減を見込む • 足許では、組織のスリム化（職務階層の削減）やオフィス移転（高コストエリアから低コストエリアへの移転）、 外部委託費用および出張旅費の削減などに注力 事業を取り巻く 対応策 外部環境 • 職務範囲や職務階層の見直し - 管理職の削減 低金利環境の継続 組織のスリム化 • 機能の集約 •
Slide 35: 強固な規制対応基盤の構築: 中間持株会社への移行・ストレステスト結果
強固な規制対応基盤の構築: 中間持株会社への移行・ストレステスト結果 米国プルデンシャル規制への対応および米国における経営基盤の強化に向けて、MUFGグループベースの中間持株会社体制へ 移行（2016年7月） 三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG） 日 100% 100% 100% 本 三菱東京UFJ銀行 三菱UFJ証券ホール 三菱UFJ信託銀行 （BTMU） 3.8% ディングス （MUSHD） （MUTB） 100% 96.2% MUFG Americas Holdings BTMUカナダ・ MUTB BTMU米国支店 Corporation （MUAH） 中南米支店/現法 ニュー
Slide 36: 安定的な資金調達力の維持: 顧客預金および多様な市場調達
安定的な資金調達力の維持: 顧客預金および多様な市場調達 • バランスシートおよび流動性強化のため、安定した顧客預金の積上げに注力 • 潤沢な顧客預金に加え、多様な市場調達手段を保持 外部調達手段 預金・貸出バランス（2016年6月末時点）2 （10億ドル） 100 BTMU米国支店 • 法人顧客預金 80 • コマーシャルペーパー 多様な外部調達 • 譲渡性預金 手段により補完 • 本邦親会社からも通貨スワップ、米ドル社債を通じ 60 中長期資金を調達 貸出 預金 MUAH 40 • 個人・法人顧客預金 • コマーシャルペーパー・譲渡性預金 20 • FHLB1（担保付借入） • 長期社債お
Slide 37: 決済システムへの投資
決済システムへの投資 ＜ビジョン＞ 戦略目的 ターゲット市場において、資金管理と資産管理のソリューションを提供し、 最も信頼される存在へ 施策 効率的な営業態勢 顧客基盤拡充にも寄与する利便性向上 • 顧客セグメントおよび対応するサービス範囲の • ターゲット顧客への注力、およびインセンティブ 見直し 制度の改定による手数料収益の増加 • 電子証明の取扱開始、コールセンター強化、 • 日系・アジア系コーポレートバンキング、中南米、 カナダでのビジネスを強化 およびセルフサービス機能の強化による新規 取引・変更手続管理ツールの活用拡充 • 貿易金融、グローバル・トラストビジネスへの注力 • 顧客
Slide 38: おわりに
5 BHYIX (@) MUFG 38
Slide 39: 米州ビジネスの経営ビジョン
米州ビジネスの経営ビジョン 1. 価値観の実現を通じて、最も信頼される金融機関へ 倫理観 2. 規律あるお客さま取引・商品・サービスの選定 3. 適切な商品・サービスの提供、およびディストリビューション 戦略 & 実行 4. 生産性を重視したプロセス最適化、および態勢整備 5. 強固な経営基盤の構築・維持 6. 株主価値の向上 a. ROE > COE1 成果 b. 持続的成長 1. Cost of Equity：資本コスト 39
Slide 40: MUFGの企業価値向上への貢献
MUFGの企業価値向上への貢献 MUFGの収益性向上および持続的成長に寄与 MUFG 米州 MUFGがめざす、「世界に選ばれる、信頼の 戦略的ポジショニング グローバル金融グループ」 の実現に大きく貢献 • 米国、西海岸でのプレゼンス • グローバルなサービスの提供力 ROE向上 株主還元の一層の充実 主要施策 • ホールセールバンク施策 • リージョナルバンク施策 MUFGの企業価値 持続的成長 強固な経営基盤 充実した自己資本の 収益力強化に向けた • 生産性重視 • 規制対応力 維持 資本活用 • 安定した流動性 • 決済機能 40
Slide 41: Q&A
41 Q&A (@) MUFG
Slide 42: Appendix
f Appendix (@) MUFG 42
Slide 43: MUFGの事業戦略と事業会社・地域のマトリクス関係
MUFGの事業戦略と事業会社・地域のマトリクス関係 米国 MUFGの MUFGの 具体的な施策 日本 アジア EMEA ビジネス領域 戦略 BTMU MFS MUB MUSA 米国支店 （USA）1等 非投資適格層向けローン業務と デットキャピタルマーケッツ ○ ○ ○ ホールセール クロスセルの強化に 業務の一体的運営 バンク よる非金利収益の （グローバル企業） 拡大 プロダクツおよびグローバル・ カバレッジ態勢の強化 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ホールセール 海外日系企業 バンク ビジネスの強化 法人国際協働戦略室の設置 ○ ○ ○ ○ ○ ○ （日系企業） 米国・アジアにおける グローバル
Slide 44: MUAHの業績
MUAH の業績 業績推移1 貸出構成5 FY14 FY15 FY16 消費者ローン 百万ドル 4.0% 前年度比 上期 前年度比 法人向け貸出 1 純金利収益 2,862 2,815 ▲47 1,417 +15 37.0% 2 金利収益 3,270 3,236 ▲34 1,642 +36 住宅ローン 3 金利費用 408 421 +13 225 +21 36.0% 4 非金利収益合計 1,123 1,530 +407 861 +141 5 口座手数料 203 196 ▲7 95 ▲3 商業用不動産向け リース 貸出 6 ｸﾚｼﾞｯﾄﾌｧｼﾘﾃｨｰﾌｨｰ 122 115 ▲7 55 ▲5 1.
Slide 45: 格付一覧
格付一覧 格付1 MUB MUAH MUSA BTMU MUFG 預金 シニア債 シニア債 シニア債 シニア債 シニア債 長期 Aa2 A2 A3 — A1 A13 Moody’s 短期 P-1 P-1 — — P-1 P-1 長期 — A+ A A+2 A+2 A2 Standard & Poor’s 短期 — A-1 A-1 A-1 A-1 — 長期 A+ A A A A A4 Fitch 短期 F1 F1 F1 F1 F1 F14 1. 2016年9月27日時点の格付 2. ネガティブアウトルック（2015年11月30日） 3. A2から格上げ（2016年2月10日） 4. 格付付与（2
Slide 46: MUFGおよび米州の石油・ガス関連与信
MUFGおよび米州の石油・ガス関連与信 2016年3月末時点の米州の石油・ガス関連与信残高は3.8兆円と、MUFG全体の同与信残高の約37%。 うち、MUAHのリザーブ・ベースト・レンディング（RBL：石油・ガスの埋蔵資源を担保にした貸出）が0.5兆円 石油・ガス関連与信残高／不良債権（米州）1 リザーブ・ベースト・レンディング（RBL）（MUAH） （16年3月末） （10億円） • MUAHの石油・ガス（探鉱や開発、生産関連）企業向け貸出は、埋蔵資源を担保に 全体 米州 米州 貸出を行う融資形態であるRBLが中心。融資先は、米国、カナダの企業 統合 （BTMU） （MUAH）2 1 与信残
Slide 47: モルガン・スタンレーとの戦略的提携
モルガン・スタンレーとの戦略的提携 MUFGは、モルガン・スタンレーとの協働事業を世界各国で実施。海外では、米州を中心に数百件にのぼる 協働案件が実現 貸出ビジネスにおける協働（米州） Loan Marketing Joint Venture（LMJV） • 2009年6月、米州で貸出や証券引受業務等の推進のため、 三菱東京UFJ銀行 モルガン・スタンレー 三菱東京UFJ銀行とモルガン・スタンレーは、合弁会社Loan 50% 50% Marketing Joint Venture （LMJV）を設立 Morgan Stanley MUFG Loan Partners, LLC • LMJVとい
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