Delignit Ag · XETR:DLX
Delignit — Non-Deal Roadshow (February 2017)
34 slides from Delignit's roadshow presentation, Feb 16, 2017
Slide 1: Unternehmenspräsentation
-Ökologischer Werkstoff für technologische Anwendungen- Unternehmenspräsentation Delignit AG, Blomberg www.delignit.com | 16.02.2017
Slide 2: Key Message
KEY MESSAGE Delignit AG ist führender Anbieter technologischer Produkte und Systemlösungen auf Basis des ökologischen Werkstoffs Delignit © Delignit AG / 16.02.2017 2
Slide 3: Agenda
Agenda Überblick Finanzen Geschäftsentwicklung Ausblick Delignit am Kapitalmarkt © Delignit AG / 16.02.2017 3
Slide 4: Equity Story
EQUITY STORY Ökologische (CO2-neutrale) und umweltschonende Produkte und Systeme Naturfaser-Werkstoff für diverse technologische und industrielle Anwendungen Markt-, Technologie- und Qualitätsführerschaft Partner führender Industrien mit Kunden wie u.a. Audi, Daimler, Hitachi, Volkswagen Ü
Slide 5: Historie
Delignit hat sich zum Anbieter ökologischer Produkte für führende Industrieunternehmen entwickelt HISTORIE 1799 Gründung durch Johann Christoph Hausmann 1893 Erfindung der Buchensperrholzplatte 1953 Markeneintragung Delignit 1998 Erwerb des rumänischen Standortes 2000 Strategiewechsel vom Holzwerkst
Slide 6: Gruppenstruktur Delignit AG
Die Delignit AG verfügt über eine schlanke Industrie-Holding-Struktur. GRUPPENSTRUKTUR DELIGNIT AG 2 Delignit AG 100,0 % 100,0 % 100,0 % 262 22 32 Blomberger Holzindustrie DHK automotive HTZ Holztrocknung GmbH GmbH GmbH Nicht produktive Einheit: Delignit Immobiliengesellschaft mbH (100,0 %) Gesellsc
Slide 7: Delignit-Unternehmensstrategie basiert auf Megatrends
Die Delignit-Unternehmensstrategie basiert unverändert auf Megatrends DELIGNIT-UNTERNEHMENSSTRATEGIE Delignit- Megatrends Strategie Kompetenzen Nachwachsende Ökologischer und Übertragung des Rohstoffe ersetzen technologischer Geschäftsmodells aus endliche Rohstoffe Werkstoff geographischer und A
Slide 8: Nachhaltige Nutzung der Buche sichert Rohstoffversorgung
Die nachhaltige Nutzung der Buche sichert die weitere Rohstoffversorgung langfristig ab VERBREITUNGSGEBIET DER BUCHE IN EUROPA UND VERÄNDERUNG DES VORRATS IN MIO. KUBIKMETER 189 144 Verbreitung der Buche 590 635 V 2002* Zuwachs Abgang V 2012 *durch Delignit AG rechnerisch ermittelt © Delignit AG / 1
Slide 9: Automotive - Überblick
Entwicklungspartner und Serienlieferant für hochwertige Laderaumausstattung AUTOMOTIVE - ÜBERBLICK Komplettausstattung LCV Produktgruppen Laderaumausstattung für leichte Nutzfahrzeuge (Light Commercial Vehicle - LCV) Schwerlast-Fahrzeugböden (Heavy Commercial Vehicle - HCV) Kofferraumböden für
Slide 10: Technological Applications - Überblick
Hersteller von Produkten zur Erfüllung höchster technologischer Anforderungen TECHNOLOGICAL APPLICATIONS - ÜBERBLICK Schubplattform Produktgruppen Building Equipment (z.B. Böden für Produktionswerke, Schubplattformen) Spezialanwendungen (z.B. schussfeste Fußbodensystemlösung Ausstattungen, Tiefz
Slide 11: Agenda
Agenda Überblick Finanzen Geschäftsentwicklung Ausblick Delignit am Kapitalmarkt © Delignit AG / 16.02.2017 11
Slide 12: Die Werte-Entwicklung schreitet voran
Die Werte-Entwicklung schreitet voran ENTWICKLUNG 2010 – 2016* UMSATZ / KONZERNERGEBNIS / EIGENKAPITAL (IN T€) / AKTIENKURS IN € JEWEILS PER 31.12. 2010 2016* 48.565 25.651 Umsatz 1.448 Konzernergebnis -10.227 14.776 Eigenkapital 9.052 4,45 Aktienkurs in € 1,16 *2016 mit vorläufigen Zahlen © Deligni
Slide 13: Zulassungszahlen leichte Nutzfahrzeuge in der EU
Die Zulassungszahlen bei den leichten Nutzfahrzeugen konnten erst 2016 wieder an das Niveau von 2008 anschließen ZULASSUNGSZAHLEN LCV 2008 - 2016 IN DER EU (IN TAUSEND) Entwicklung Zulassungszahlen LCV in der EU in Tausend 1.976 1.919 -3% 223 1.714 258 1.586 1.535 238 1.489 1.376 233 1.377 1.375 228
Slide 14: Umsatzentwicklung Delignit Konzern
Der Konzernumsatz kann in den letzten Jahren dank eines seit 2010 durchschnittlichen Wachstums von 11 % auf Rekordniveau gesteigert werden UMSATZENTWICKLUNG DELIGNIT KONZERN 2010 - 2016 HJ UND GJ (IN MIO. €) Umsatzentwicklung* Delignit Konzern 48,6 42,7 44,4 34,1 35,3 30,6 25,7 24,4 22,7 22,9 17,7 1
Slide 15: Umsatzentwicklung Marktbereich Automotive
Im Geschäftsbereich Automotive kann die Delignit AG seit 2010 durch neue Anwendungen deutlich schneller wachsen als der Markt UMSATZENTWICKLUNG DELIGNIT - MARKTBEREICH AUTOMOTIVE 2010 - 2016 HJ UND GJ (IN MIO. €) Anwendungsbeispiele Umsatzentwicklung* im Markt Automotive Zusätzliche Einbausysteme ru
Slide 16: OEM-Serienliefergeschäfte nach Anwendungsbereich und Markt
Die Delignit AG kann Ihr OEM-Serienliefergeschäft im Marktbereich Automotive dank weiterer Produktentwicklungen geographisch diversifizieren DELIGNIT OEM SERIENLIEFERGESCHÄFTE NACH ANWENDUNGSBEREICH UND MARKT; ANGABE DER LAUFZEITEN LCV LCV PC Laderaumschutz Ladegutsicherung Ladeboden OEM I OEM III O
Slide 17: Umsatzentwicklung Technological Applications
Im Marktbereich der Technological Applications konnte der Umsatzrückgang des Vorjahres wieder kompensiert werden UMSATZENTWICKLUNG DELIGNIT - MARKTBEREICH TECHNOLOGICAL APPLICATIONS 2010 – 2016 HJ UND GJ (IN MIO. €) Anwendungsbeispiele Umsatzentwicklung* Technological Applications Bühnenbelag für Au
Slide 18: Exportanteil und Aufteilung nach Ländern
Der Export konnte im Geschäftsjahr per 31.12.2015 um 6,4 % gesteigert werden; die Exportquote erhöht sich auf 24,5 % EXPORTANTEIL UND AUFTEILUNG NACH LÄNDERN DELIGNIT KONZERN; DARSTELLUNG 2014 – 2015 PER 31.12. (IN T€) Umsatzaufteilung Δ 2015 2015 2014 /2014 2013 Deutschland 33.537 32.511 3% 29.672
Slide 19: IFRS Konzern-GuV 2014-2015
Der Delignit Konzern kann zum 31. Dezember 2015 das Jahresergebnis um 7,4 % steigern IFRS KONZERN-GUV 2014 - 2015 PER 31.12. (IN T€) 42.718 Umsatzerlöse + 3,9 % 44.402 25.909 Materialaufwand + 3,2 % 26.728 11.202 + 13,1 % Personalaufwand 12.670 3.466 SBA´s - 11,3 % 3.076 3.517 EBITDA - 1,8 % 3.455 1
Slide 20: IFRS-Konzernbilanz 2014-2015
Zum 31.12.2015 erhöht sich das Eigenkapital auf 13.677 T€ IFRS-KONZERNBILANZ 2014 - 2015 PER 31.12. (IN T€) AKTIVA 12.438 A. Kurzfristige Vermögenswerte 14.969 + 20 % 14.309 B. Langfristige Vermögenswerte 14.605 + 2% 26.747 Bilanzsumme 29.574 + 11 % PASSIVA A. Eigenkapital 12.673 +8% 13.677 B. Kurzf
Slide 21: Agenda
Agenda Überblick Finanzen Geschäftsentwicklung Ausblick Delignit am Kapitalmarkt © Delignit AG / 16.02.2017 21
Slide 22: OEM I Nominierung
Mit der OEM I Nominierung sichert sich die Delignit AG einen Serienliefervertrag im Bereich Automotive LIEFERUMFANG OEM I / KEY FACTS I Lieferumfang Key Facts OEM I Nominierung Seitenwandverkleidung Holz und Kunststoff OEM-Vertrag hat eine Laufzeit von mehr als zehn Jahren Universal-Ladeboden Um
Slide 23: Ausweitung des Produktprogrammes OEM I
Die Delignit AG hat im Zuge der OEM I Nominierung eine Ausweitung des Produktprogrammes vorgenommen LIEFERUMFANG OEM I / KEY FACTS II Aktuelle Delignit®-Produkt- Produkthighlights innovationen im Lieferumfang OEM I Seitenwand Kunststoff… Entwickelt mit einem Kooperationspartner für den Marktbereic
Slide 24: Nachfolgebeauftragung OEM II
Die Nachfolgebeauftragung vom OEM II sieht eine Erweiterung des Lieferumfanges vor LIEFERUMFANG OEM II / KEY FACTS Lieferumfang Key Facts OEM II Nominierung Seitenwandverkleidung Holz OEM-Folgebeauftragung hat eine Laufzeit von zehn Jahren Die Beauftragung sieht eine Erweiterung der bisher angeb
Slide 25: Umsatz 2018 über 50 Mio. €
Im Jahr 2018 wird ceteris paribus Dank des zusätzlichen Lieferumfangs der Umsatz auf über 50 Mio. € steigen UMSATZENTWICKLUNG DELIGNIT KONZERN 2010 – 2015: EFFEKT NEUBEAUFTRAGUNGEN 2018 (IN MIO. €)* + 10 Mio. € durch LCV Folgeauftrag und einer OEM- Neubeauftragung 44,4 25,7 2010 2015 2018 *konsolidi
Slide 26: Investitionsprojekte im Delignit Konzern
Die Delignit AG investiert zielgerichtet in die Erweiterung der Kapazitäten INVESTITIONSPROJEKTE IM DELIGNIT KONZERN Strategische Investitionen Ausgewählte Projekte 2013 Delignit übernimmt DHK automotive GmbH und HTZ Neue Mehretagenpresse für Blomberg Holztrocknung GmbH 2013 Investition in eine
Slide 27: Agenda
Agenda Überblick Finanzen Geschäftsentwicklung Ausblick Delignit am Kapitalmarkt © Delignit AG / 16.02.2017 27
Slide 28: Strategie "mehr Umsatz pro Fahrzeug"
Die Produktinnovationen der vergangenen Jahre haben gemäß der Strategie „mehr Umsatz pro Fahrzeug“ positiv zur Geschäftsentwicklung beigetragen ENTWICKLUNG LADERAUMSCHUTZ / LADEGUTSICHERUNG Entwicklung Light Commercial Vehicle 456 % 290 % 100 % Holzboden Seitenwand Dach- Radkasten Laderaumschutz Del
Slide 29: Multifunktionsschiene und Zuladungskontrollsystem
Delignit entwickelt die Multifunktionsschiene sowie ein im Fahrzeugboden integriertes Zuladungskontrollsystem PRODUKTENTWICKLUNGEN MULTIFUNKTIONSSCHIENE UND DIGITALES ZULADUNGSKONTROLLSYSTEM Aktuelle Produktentwicklungen Produkthighlights Universelles Befestigungskonzept für… Trennwandsysteme Fa
Slide 30: Agenda
Agenda Überblick Finanzen Geschäftsentwicklung Ausblick Delignit am Kapitalmarkt © Delignit AG / 16.02.2017 30
Slide 31: Delignit-Aktie entwickelt sich besser als der Markt
Die Delignit-Aktie entwickelt sich besser als der breite Markt und steigt innerhalb der letzten 48 Monate um 207 % VERLAUF DER DELIGNIT-AKTIE – 07.02.2013 – 08.02.2017 IM VERGLEICH ZU AUSGEWÄHLTEN INDIZES Kursverlauf 07. Februar 2013 bis 08. Februar 2017 Pressemitteilungen Delignit 300% 03.2015 Ka
Slide 32: Freefloat und Aktionärsstruktur
Der Freefloat in der Delignit-Aktie beträgt ca. 23,9 %; durchschnittlich werden rund 3.250 Aktien pro Tag auf Xetra gehandelt AKTIONÄRSSTRUKTUR DELIGNIT AG UND AKTIENKENNZAHLEN Anteilsverhältnisse Sonstiger Freefloat ca. 23,9 % Aktienkennzahlen 01.01.2016 - 31.12.2016 MBB SE ca. 76,1 % Handelsvolume
Slide 33: Finanzkalender
FINANZKALENDER Vorläufige Geschäftszahlen 2016 06. Februar 2017 Roadshow Frankfurt 16. Februar 2017 Geschäftsbericht 2016 Ende Mai 2017 Hauptversammlung 2017 20. Juni 2017 Halbjahresbericht 2017 Ende August 2017 Ende des Geschäftsjahres 2017 31. Dezember 2017 © Delignit AG / 16.02.2017 33
Slide 34: Disclaimer
DISCLAIMER Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Delignit AG dar. Deutscher Rechtsrahmen Die vorgestellten Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn- bzw. Geschäftssitz in Deutschland haben. Nur di