Boc Hong Kong (holdings) Limited · HKEX:2388

Boc Hong Kong (holdings) — FY2012 Earnings Presentation

25 slides from Boc Hong Kong (holdings)'s earnings presentation, Mar 26, 2013

  1. Slide 1: 均衡增长 再创新高 2012年度业绩

    均衡增长 再创新高 2012年度业绩 2013.03.26

  2. Slide 2: 前瞻性说明的免责声明

    前瞻性说明的免责声明 本报告及相应的讨论可能包含涉及风险和不确定因素的前瞻性 说明。这些说明的表述通常会使用前瞻性的字眼，例如相信、 期望、预期、预计、计划、预测、目标、可能、将会，或者某 些行动可能或预期会在将来产生结果等等。阁下不应过份倚赖 此等仅适用于本报告发表日的前瞻性说明。这些前瞻性的说明 基于来自本公司以及其他我们相信可靠的来源的资料。本公司 的实际业绩可能远不及此等前瞻性说明，从而可能对本公司股 价和一级美国预托股份之市价造成不利影响。 1

  3. Slide 3: 与会的高层管理人员

    与会的高层管理人员 和广北先生 副董事长兼总裁 高迎欣先生 执行董事兼副总裁 卓成文先生 财务总监 王仕雄先生 副总裁 杨志威先生 副总裁 2

  4. Slide 4: BOC Hong Kong (Holdings) Limited

    © ch 3 ae Hs ($28 AR) PR ZS BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED Ay

  5. Slide 5: Cp ER a ie (42 AR) A PR ZB)

    Cp ER a ie (42 AR) A PR ZB) BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

  6. Slide 6: 经营环境

    经营环境 „ 整体宏观经济环境仍然困难 „ 低利率、竞争激烈和需求放缓持续影 响银行的经营环境 „ 随着离岸人民币市场进一步发展，新 的商机涌现 5

  7. Slide 7: 业绩概览

    业绩概览 业绩再创新高 „ 贯彻均衡策略，业绩稳健增长 „ 强大品牌优势，适时抓紧商机 „ 业务发展理想 6

  8. Slide 8: 主要财务摘要

    主要财务摘要 2012 2011 同比% 同比 % 2012 2011 同比% 同比 % (剔除雷曼的影响 百万港元 (剔除雷曼的影响*)*) 提取减值准备前的净经营收入 35,760 30,846 ↑ 15.9 提取减值准备前的经营溢利 24,358 22,984 ↑ 6.0 ↑ 20.2 股东应占溢利 20,930 20,430 ↑ 2.4 ↑ 14.9 每股盈利 (港元) 1.980 1.932 ↑ 2.4 ↑ 14.9 每股股息 (港元) 1.238 1.188 ↑ 4.2 # 平均股东权益回报率 14.91% 16.68% ↓ 1.77個百分點 ↑ 0.19個百分點 # 平均总资产回

  9. Slide 9: 财务实力雄厚

    财务实力雄厚 存款基础稳健 贷款健康增长 贷款质量良好 十亿港元 同比+7.2% 十亿港元 同比 +11.3% 特定分类或减值贷款比率 1,147 1,229 699 778 0.10% 0.26% 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 贷存比率平稳 流动性稳健 资本实力雄厚 贷存比率 平均流动资金比率 资本充足比率 核心资本比率 16.90% 16.80% 61.00% 63.32% 12 36.17% 41.20% 12.51% 12.31% 31.12.2011 31.12.2012 2011

  10. Slide 10: Cp ER a ie (42 AR) A PR ZB)

    Cp ER a ie (42 AR) A PR ZB) BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

  11. Slide 11: 收益表摘要

    收益表摘要 核心收入及盈利* 均录得令人鼓舞的增长 百万港元 2012 2012 2011 2011 同比 同比%% 净利息收入 24,708 21,979 ↑ 12.4 净服务费及佣金收入 7,906 7,833 ↑ 0.9 其他经营收入 3,146 1,034 ↑ 204.3 提取减值准备前的净经营收入 35,760 30,846 ↑ 15.9 减值准备净拨备 (859) (506) ↑ 69.8 净经营收入 34,901 30,340 ↑ 15.0 经营支出 (11,402) (7,862) ↑ 45.0 经营溢利 23,499 22,478 ↑ 4.5 非经营项目 2,022 2,20

  12. Slide 12: 净利息收入

    净利息收入 净息差扩阔，带动净利息收入稳健增长 百万港元 2012 2012 2011 2011 同比 % 同比% 利息收入 35,413 31,931 ↑ 10.9 利息支出 10,705 9,952 ↑ 7.6 净利息收入 24,708 21,979 ↑ 12.4 平均生息资产 1,542,565 1,662,201 ↓ 7.2 净息差 1.60% 1.32% ↑ 0.28個 百 分 點 11

  13. Slide 13: 非利息收入

    非利息收入 净服务费及佣金收入温和增长 净交易收益增加，推动其他经营收入大增 百万港元 2012 2012 2011 2011 同比% 同比% 净服务费及佣金收入 7,906 7,833 ↑ 0.9 服务费及佣金收入 信用卡业务 3,307 2,887 ↑ 14.5 证券经纪 2,114 2,782 ↓ 24.0 贷款佣金 1,628 1,160 ↑ 40.3 保险 965 1,097 ↓ 12.0 汇票佣金 736 854 ↓ 13.8 缴款服务 667 637 ↑ 4.7 基金分销 540 337 ↑ 60.2 信托及托管服务 360 379 ↓ 5.0 买卖货款 156 156 - 0.

  14. Slide 14: 经营支出

    经营支出 拓展业务平台的同时，维持审慎的成本控制 核心经营支出 核心经营支出** 分行数目 分行数目 百万港元 同比 + 7.9% 11,498 294 306 10,659 2,143 (266) (269) 1,954 1,493 1,277 其他 1,456 31.12.2011 31.12.2012 1,390 折旧 ( ) – 括号内数字为在香港的分行数目 房产及设备 员工数目 员工数目 6,038 6,406 人事费用 2011 2012 14,475 14,638 34.56% 32.15% 核心成本对收入比率* 31.12.2011 31.12.2012 *剔除雷曼兄弟迷你债券

  15. Slide 15: 减值准备净拨备

    减值准备净拨备 个别评估贷款减值准备净拨备从去年的低基础上回升 百万港元 2012 2012 2011 2011 同比 同比%% 客户贷款 收回已撇销账项前的准备净拨备 - 个别评估 (512) (12) ↑ 4,166.7 - 组合评估 (606) (720) ↓ 15.8 收回已撇销账项 264 353 ↓ 25.2 贷款减值准备净拨备 (854) (379) ↑ 125.3 证券投资 证 券 投 资 减 值 准 备 净 拨 回 / (拨 备 ) 5 (117) ↓ --- 其他 (10) (10) - --- 收益表总拨备 (859) (506) ↑ 69.8 14

  16. Slide 16: 贷款质量

    贷款质量 贷款质量保持稳健 特定分类或减值贷款的变化 特定分类或减值贷款的变化 十亿港元 +2.12 -0.01 -0.75 -0.02 2.05 0.71 31.12.2011 降级 升级 收回 核销 31.12.2012 15

  17. Slide 17: 资产负债表摘要

    资产负债表摘要 主动管理资产负债，提高盈利能力 百万港元 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2011 同比% 同比% 库存现金及存放银行及其他金融机构 的结余 198,748 278,795 ↓ 28.7 在银行及其他金融机构的定期存放 66,025 107,910 ↓ 38.8 证券投资 531,696 425,600 ↑ 24.9 贷款及其他账项 819,739 755,229 ↑ 8.5 资产总额 1,830,763 1,738,510 ↑ 5.3 银行同业存款 179,206 236,694 ↓ 24.3 客户存款* 1,229,131 1,

  18. Slide 18: 客户存款

    客户存款 采取灵活存款策略，审慎管理资金成本 百万港元 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2011 同比% 同比% 即期存款及往来存款 97,295 77,440 ↑ 25.6 储蓄存款 603,565 504,868 ↑ 19.5 定期、短期及通知存款 525,430 563,643 ↓ 6.8 结构性存款 2,841 639 ↑ 344.6 客户存款总额 1,229,131 1,146,590 ↑ 7.2 17

  19. Slide 19: 客户贷款

    客户贷款 贷款稳步及广泛增长 百万港元 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2011 同比% 同比% 在香港使用的贷款 － 企业 252,877 237,557 ↑ 6.4 在香港使用的贷款 － 个人 227,876 206,983 ↑ 10.1 住宅按揭贷款* 186,601 169,780 ↑ 9.9 信用卡贷款 11,534 9,655 ↑ 19.5 贸易融资 67,137 59,508 ↑ 12.8 在香港以外使用的贷款 230,374 195,331 ↑ 17.9 客户贷款总额 778,264 699,379 ↑ 11.3 贷存比率 63.3

  20. Slide 20: 证券投资

    证券投资 审慎管理，优化投资组合和回报 百万港元 31.12.2012 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2011 同比% 同比% 主权政府 178,520 145,205 ↑ 22.9 公共机构 41,458 43,252 ↓ 4.1 公司企业 64,959 41,576 ↑ 56.2 银行及其他金融机构 246,759 195,567 ↑ 26.2 总额 531,696 425,600 ↑ 24.9 信贷评级分布 信贷评级分布 4% 5% Aaa 23% Aa1 至 Aa3 A1 至 A3 37% A3 以下 无评级 31% 注：对于无评级的债务证券，按发行人 的评级

  21. Slide 21: 各主要业务线的表现

    各主要业务线的表现 各主要业务线的经营收入 各主要业务线的经营收入 百万港元 30,846 35,760 „ 个人银行：按揭、信用卡业 843 409 务、基金及债券销售均强劲增 9,625 长 7,376 „ 企业银行：提高服务能力，加 13,654 11,943 上创新的产品，推动业务大增 „ 财资业务：主动调控投资策 10,866 11,643 略，在产品创新方面进展良好 „ 保险业务：保持在人民币保险 2011 2012 市场的领先地位 个人银行 企业银行 财资业务 其他 保险业务 20

  22. Slide 22: 内地业务

    内地业务 尽管市场环境充满挑战，仍取得理想的增长 经营收入 经营收入 经营支出 经营支出 百万港元 同比 + 17.9% 百万港元 同比 + 19.1% 1,506 1,775 912 1,086 2011 2012 2011 2012 客户存款 客户存款 客户贷款 客户贷款 百万港元 同比 + 12.8% 百万港元 同比 + 21.2% 52,671 59,430 41,792 50,672 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012 0.27% 0.79% 21 特定分类或减值贷款比率

  23. Slide 23: Cp ER a ie (42 AR) A PR ZB)

    Cp ER a ie (42 AR) A PR ZB) BOC HONG KONG (HOLDINGS) LIMITED

  24. Slide 24: 前景展望及策略

    前景展望及策略 均衡策略支持可持续增长 „ 利用强大的品牌优势，推动业务发展 „ 提升竞争力，抓紧机遇 „ 巩固财务实力，加强风险管理 23

  25. Slide 25: 均衡增长 再创新高 2012年度业绩

    均衡增长 再创新高 2012年度业绩 2013.03.26

BOC Hong Kong (Holdings) — FY2012 Earnings Presentation on 6ix