Slide 1: 2017年3月期 決算実績 決算説明会資料
Fiscal Year 2017年3⽉期 決算実績 決算説明会資料 NOK 株式会社（東証1部 7240） 2017年5⽉11⽇ 注意事項 本資料に記載された、NOK株式会社およびグループ各社の計画、⾒通し、⽅針、戦略、 意⾒などのうち、歴史的事実ではないものは、将来に関する⾒通しであり、これらは、 現在⼊⼿可能な情報から得られた内容に基づいて作成しております。実際の業績に影響 を与え得る要素には、事業領域を取り巻く経済情勢、市況、為替の動向など、潜在的リ スクや不確実性があるものを含んでおります。そのため、実際の業績は、これらの重要 な要素の変動により、⾒通しとは⼤きく異なる結果となり得
Slide 2: 進行順序
進⾏順序 （予定） 1 オリエンテーション （事務局） 17：00〜 2017年3⽉期 決算概要 ならびに 2018年3⽉期 決算⾒通し 配当について 2 17：00〜17：10 中期経営計画（３カ年計画） （代表取締役会⻑ 鶴 正登） 2017年3⽉期 セグメント別決算実績 2018年3⽉期 決算⾒通し ならびに セグメント別決算⾒通し 3 17：10〜17：30 業種別・所在地別事業概況（2017年3⽉期実績 ならびに 2018年3⽉期⾒通し） （専務取締役 渡邉 哲） 4 質疑応答 17：30〜18：00 ―お願い― 1. 質問は最後に⼀括してお受けします。 2. 質問は挙⼿後指名を受け
Slide 3: 当社グループを取り巻く市場動向
当社グループを取り巻く市場動向 （千台） ⾃動⾞⽣産台数 （百万台） スマートフォン出荷台数 国内 輸出 海外⽣産 14,472 13,793 13,635 13,219 824 773 9,524 681 9,052 9,223 646 8,772 2,231 2,352 2,380 2,256 2,216 2,389 2,156 2,568 16/3⽉期 16/3⽉期 17/3⽉期 17/3⽉期 2015年 2015年 2016年 2016年 4-9⽉ 10-3⽉ 4-9⽉ 10-3⽉ 1-6⽉ 7-12⽉ 1-6⽉ 7-12⽉ 出所：NOK推定 Copyright (c) NOK COR
Slide 4: 2017年3月期 決算概要
2017年3⽉期 決算概要 (億円) 前期対⽐ 17/3⽉期 11/9付 16/3⽉期 17/3⽉期 増減 11/9付 4/19付 ⾒通し⽐ 実績 実績 ⾦額差異 ⾦額 率 ⾒通し 修正⾒通し 売上⾼ 7,461 7,131 △ 330 △4.4% 6,640 7,130 491 営業利益 483 398 △ 85 △17.6% 303 397 95 経常利益 537 457 △ 80 △14.9% 311 441 146 親会社株主に帰属する 301 273 △ 27 △9.1% 212 256 61 当期純利益 営業利益率 6.5% 5.6% △0.9pt － 4.6% － 1.0pt 設
Slide 5: 2018年3月期 決算見通し
2018年3⽉期 決算⾒通し (億円) 17/3⽉期 18/3⽉期 前期対⽐ 実績 ⾒通し 増減 通期 上半期 通期 ⾦額 率 売上⾼ 7,131 3,430 7,050 △ 81 △1.1% 営業利益 398 155 400 2 0.6% 経常利益 457 180 460 3 0.6% 親会社株主に帰属する 273 100 280 7 2.5% 当期純利益 営業利益率 5.6% 4.5% 5.7% 0.1pt ー 設備投資額 651 422 658 6 ー 減価償却費 404 225 457 53 ー 平均為替レート 108.77 110.00 110.00 1.23 ー （円/ドル） 従業
Slide 6: 2017年3月期 配当について
2017年3⽉期 配当について 2016年3⽉期 (予定) 年間配当 配当性向 50円 50円 50円 50円 50.0 50円 28.7％ 2017年3⽉期 年間配当 配当性向 50円 31.6％ 20.0 15円 20円 20円 15.0 2018年3⽉期（予定） 年間配当 配当性向 50円 30.8％ 12/3⽉期 13/3⽉期 14/3⽉期 15/3⽉期 16/3⽉期 17/3⽉期 18/3⽉期 Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved. 11 中期経営計画
Slide 7: 前3カ年計画（2015年3月期〜2017年3月期）
前３カ年計画（2015年3⽉期〜2017年3⽉期） 前３カ年計画（2015年3⽉期〜2017年3⽉期） スローガン（基本⽅針） 『持続性ある成⻑への基礎固め』 －現業の⾜固めと新商品・新ビジネスの創出 ⽅針 1. もの作りの再点検 2. ダントツな品質への再挑戦 3. 新商品・新技術・新ビジネスの創出 4. ⼈材の活⽤・育成 13 前３カ年計画の実績 売上⾼ 営業利益 営業利益率 （億円） 8,000 7,461 12.0% 6,937 7,131 7,000 9.7% 6,000 9.0% 7.9% 6.5% 4,000 6.0% 5.6% 2,000 3.0% 671 483 550 39
Slide 8: 新3カ年計画（2018年3月期〜2020年3月期）
新３カ年計画（2018年3⽉期〜2020年3⽉期） 新３カ年計画（2018年3⽉期〜2020年3⽉期） スローガン（基本⽅針） 『持続性ある企業体質の構築』 ⽅針 1. バランスのとれた顧客構成の構築 －拡販と新商品の開発による拡⼤均衡を⽬指して 2. ダントツ品質の定着 3. 実効性あるＢＣＭの構築 4. ⼈間尊重経営の実践 －活⼒に溢れた⼈づくり、職場づくり 15 新３カ年計画の概要 売上⾼ 営業利益 営業利益率 （億円） 8,000 8,000 7,360 12.0% 7,131 7,050 6,000 9.0% 7.0% 5.6% 5.7% 6.3% 4,000 6.0% 2,000
Slide 9: 2017年3月期 セグメント別決算実績
2017年3⽉期 セグメント別決算実績 2017年3⽉期 セグメント別決算実績 (億円) 前期対⽐ 16/3⽉期 17/3⽉期 17/3⽉期 ⾒通し 増減 実績 実績 ⾒通し(※) ⾦額差異 ⾦額 率 売上⾼ 2,962 3,106 144 4.9% 2,980 126 シール事業 営業利益 325 371 46 14.1% 310 61 電⼦機器部品 売上⾼ 4,097 3,668 △ 429 △10.5% 3,313 355 事業 営業利益 136 6 △ 130 △95.4% △ 26 32 売上⾼ 276 226 △ 50 △18.1% 222 4 ロール事業 営業利益 12 8 △4
Slide 10: シール事業の決算実績【前期対比】
シール事業の決算実績【前期対⽐】 （億円） 【売上⾼】 売上⾼ 営業利益率 【営業利益】 17/3⽉期 実績 4,000 営業利益（上半期） 営業利益（下半期） 600 3,106 2,962 売上⾼ 3,106億円 （前期⽐ ＋144億円） 3,000 450 国内の需要回復 371 北⽶や中国等での需要増加 325 建機他⼀般産機向けの需要回復 2,000 300 10.9% 11.8% 営業利益 371億円 （前期⽐ ＋46億円） 1,000 150 売上⾼の増加 ⼈件費・経費の増加 0 0 16/3⽉期 17/3⽉期 （実績） （実績） 設備投資 220 312 減
Slide 11: 電子機器部品事業の決算実績【前期対比】
電⼦機器部品事業の決算実績【前期対⽐】 （億円） 【売上⾼】 売上⾼ 営業利益率 【営業利益】 17/3⽉期 実績 6,000 営業利益（上半期） 営業利益（下半期） 300 4,097 売上⾼ 3,668億円 （前期⽐ △429億円） 3,668 4,000 200 スマートフォン向けの販売減少 136 為替影響 ⾃動⾞向けは好調 2,000 100 3.3% 6 営業利益 6億円 （前期⽐ △130億円） 0 0 0.2% 売上⾼の減少 品⽬構成の変化 -2,000 △ 100 償却費の増加 16/3⽉期 17/3⽉期 原価低減 （実績） （実績） ※16/3⽉
Slide 12: ロール事業の決算実績【前期対比】
ロール事業の決算実績【前期対⽐】 （億円） 【売上⾼】 売上⾼ 営業利益率 【営業利益】 17/3⽉期 実績 400 営業利益（上半期） 営業利益（下半期） 30 276 売上⾼ 226億円 （前期⽐ △50億円） 300 プリンター向けの需要減少 226 20 200 営業利益 8億円 （前期⽐ △4億円） 12 売上⾼の減少 10 8 原価低減 100 4.4% 3.6% 0 0 16/3⽉期 17/3⽉期 （実績） （実績） 設備投資 7 10 減価償却 11 10 従業員数 2,180⼈ 2,130⼈ Copyright (c) NOK CORPORATION All ri
Slide 13: 2018年3月期 セグメント別決算見通し
2018年3⽉期 セグメント別決算⾒通し 2018年3⽉期 セグメント別決算⾒通し （億円） 17/3⽉期 18/3⽉期 前期対⽐ 実績 ⾒通し 増減 通期 上半期 通期 ⾦額 率 売上⾼ 3,106 1,527 3,120 14 0.5% シール事業 営業利益 371 138 320 △ 51 △13.8% 売上⾼ 3,668 1,740 3,600 △ 68 △1.9% 電⼦部品事業 営業利益 6 10 70 64 ー 売上⾼ 226 108 214 △ 12 △5.3% ロール事業 営業利益 8 1 2 △6 △71.9% 売上⾼ 132 55 116 △ 16 △12.0% その他事業
Slide 14: シール事業の決算見通し【前期対比】
シール事業の決算⾒通し【前期対⽐】 （億円） 【売上⾼】 売上⾼ 営業利益率 【営業利益】 18/3⽉期 ⾒通し 4,000 営業利益（上半期） 営業利益（下半期） 600 3,106 3,120 売上⾼ 3,120億円 （前期⽐ ＋14億円） 3,000 450 ⾃動⾞の国内、北⽶での需要微減 371 中国での⾃動⾞市場成⻑鈍化 320 2,000 300 営業利益 320億円 （前期⽐ △51億円） ⼈件費・経費の増加 11.8% 1,000 10.2% 150 償却費の増加 0 0 17/3⽉期 18/3⽉期 （実績） （⾒通し） 設備投資 312 398 減価償却 16
Slide 15: 電子部品事業の決算見通し【前期対比】
電⼦部品事業の決算⾒通し【前期対⽐】 （億円） 【売上⾼】 売上⾼ 営業利益率 【営業利益】 18/3⽉期 ⾒通し 6,000 営業利益（上半期） 営業利益（下半期） 300 売上⾼ 3,600億円 （前期⽐ △68億円） 3,668 3,600 4,000 200 ハイエンドスマートフォン市場の成⻑鈍化 ハードディスクドライブ等の需要減少 ⾃動⾞向けは販売増加 2,000 70 100 6 1.9% 営業利益 70億円 （前期⽐ ＋64億円） 0 0 0.2% ⼈件費・経費の減少 原価低減 -2,000 △ 100 売上⾼の減少 17/3⽉期 18/3⽉期 償却費
Slide 16: ロール事業の決算見通し【前期対比】
ロール事業の決算⾒通し【前期対⽐】 （億円） 【売上⾼】 売上⾼ 営業利益率 【営業利益】 18/3⽉期 ⾒通し 400 営業利益（上半期） 営業利益（下半期） 30 売上⾼ 214億円 （前期⽐ △12億円） 300 事務機市場の成⻑鈍化 226 20 214 価格競争の激化 200 営業利益 2億円 （前期⽐ △6億円） 8 10 100 売上⾼の減少 ⼈件費・経費の増加 3.6% 2 1.1% 0 0 17/3⽉期 18/3⽉期 （実績） （⾒通し） 設備投資 10 15 減価償却 10 10 従業員数 2,130⼈ 2,321⼈ Copyright (c) NOK CO
Slide 17: 業種別・所在地別事業概況
Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved. 33 業種別・所在地別事業概況
Slide 18: 業種別・所在地別：連結売上高推移（四半期）
業種別：連結売上⾼推移（四半期） 業種別売上⾼ （億円） ⾃動⾞(AI) 電⼦機器(EI) ⼀般産業機器(GI) 2,500 2,075 2,097 1,994 2,000 1,879 1,761 241 234 1,787 231 1,529 228 247 1,471 239 1,500 230 238 1,140 1,160 1,000 933 767 851 1,000 595 523 500 664 694 703 704 710 718 762 781 0 16/3⽉期 16/3⽉期 16/3⽉期 16/3⽉期 17/3⽉期 17/3⽉期 17/3⽉期 17/3⽉期 1Q 2Q 3
Slide 19: 所在地別：シール事業売上高推移
所在地別：シール事業売上⾼推移（四半期） シール事業：所在地別売上⾼ （億円） ⽇本 中国 他アジア その他 1,000 798 817 800 729 737 750 746 741 750 27 22 19 22 23 28 26 23 96 104 100 109 101 102 98 91 600 115 117 111 100 98 97 103 93 400 517 519 539 565 569 507 513 515 200 0 16/3⽉期 16/3⽉期 16/3⽉期 16/3⽉期 17/3⽉期 17/3⽉期 17/3⽉期 17/3⽉期 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3
Slide 20: 所在地別：電子部品事業売上高推移
所在地別：電⼦部品事業売上⾼推移（四半期） 電⼦部品事業：所在地別売上⾼ （億円） ⽇本 中国 他アジア その他 1,500 1,234 1,247 44 38 1,108 192 1,039 252 55 1,000 927 57 887 182 44 188 64 201 689 634 182 45 680 789 61 154 638 500 153 548 505 466 347 299 258 227 246 233 177 143 120 175 0 16/3⽉期 16/3⽉期 16/3⽉期 16/3⽉期 17/3⽉期 17/3⽉期 17/3⽉期 17/3⽉期 1Q 2Q 3Q
Slide 21: 所在地別：設備投資額・減価償却費推移
所在地別：設備投資額推移（半期） 設備投資額 （億円） ⽇本 中国 他アジア 欧⽶ 422 4 400 348 359 2 2 123 293 300 266 94 4 236 167 10 82 110 61 4 200 129 65 71 86 40 78 100 185 133 136 127 101 110 0 16/3⽉期 16/3⽉期 17/3⽉期 17/3⽉期 18/3⽉期 18/3⽉期 上半期 下半期 上半期 下半期 上半期 下半期 * 設備投資には無形固定資産の取得を含んでいます （⾒通し） （⾒通し） * 「下半期（⾒通し）」は、通期⾒通しから上半期⾒通しを引いたものです
Slide 22: 参考資料
Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved. 43 参考資料
Slide 23: 沿革・売上高推移
沿⾰ 1939年 江⼾川精機株式会社設⽴ 1976年 ⼦会社ＮＯＫクリューバー株式会社 1995年 中国に⼦会社無錫恩福油封有限 1941年 神⼾に⽇本ベアリング製造株式 を設⽴ 公司を設⽴ 会社を設⽴ 1978年 韓国の平和オイルシール⼯業株式会 1996年 インドネシアに⼦会社NOKイン 1951年 東京オイルシール⼯業株式会社 社に資本参加 ドネシア、シンガポールに⼦会 と⽇本油⽌⼯業株式会社が合併 社NOKアジアを設⽴ し、⽇本オイルシール⼯業株式 会社に社名変更 1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2000年 2010年 1960年 ⻄独のフロイデンベルグ社と
Slide 24: NOKグループの強み・NOKの技術開発
NOKグループの強み NOKグループ各社は、コア技術が融合しあう企業 集団として、⼀企業の各部⾨の関係のような《複合 技術メーカーグループ》を形成しています。それぞ れが個性と誇りをもって同じ夢に向かい、あらゆる ニーズに応える事業を展開しています。 Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved. 47 NOKの技術開発 湘南開発センターは、NOKのあらゆる先進技術を集約させ、開発スピードを上げること を⽬的に設⽴されました。部⾨間の垣根を取り払い、製品設計から出品検査までを⼀貫 して⾏う⾃⼰完結型の開発体制を整えています。研究開発および⽣
Slide 25: NOKの主要製品：オイルシール・FPC
NOKの主要製品：オイルシール オイルシールとは、オイル（油）をシールする（封じる）機能部品です。回転や上下動な ど、機械の“動く”部分において、潤滑油をはじめ、⽔、薬液、ガスなどが漏れるのを防ぐ と同時に、外部からのほこりなどの侵⼊を防ぐ働きをしています。⾞、船、⾶⾏機、エア コン、洗濯機、⽔道などに使⽤され、幅広い機械類で不可⽋な部品になっています。 （使⽤例） POINT NOKの歴史はオイルシールの歴史です。⽇本でNo.1の オイルシールメーカーへの発展の礎は、1960年、⻄ドイツ(当時)の カール・フロイデンベルグ社との技術提携に始まります。その後、⽇ 本の⾃動⾞メーカー1社のみが進
Slide 26: 自動車でみるNOK製品
⾃動⾞でみるNOK製品 Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved. 51 業種別市場動向：⾃動⾞⽣産台数推移（半期・年度） ⾃動⾞⽣産台数 国内 輸出 海外⽣産 （千台） 14,472 14,200 15,000 13,793 13,635 13,900 13,219 12,000 9,052 9,524 9,600 9,000 8,772 9,223 9,500 6,000 2,231 2,352 2,256 2,380 2,150 2,200 3,000 2,216 2,389 2,156 2,568 2,250 2,400 0 1
Slide 27: 一般産業機器でみるNOK製品
⼀般産業機器でみるNOK製品 Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved. 53 業種別市場動向：建機国内⽣産台数推移（半期・年度） 建機国内⽣産台数 （台） 100,000 80,000 60,000 57,852 58,000 60,000 52,906 54,148 40,000 49,602 20,000 0 16/3⽉期 16/3⽉期 17/3⽉期 17/3⽉期 18/3⽉期 18/3⽉期 4-9⽉ 10-3⽉ 4-9⽉ 10-3⽉ 4-9⽉ 10-3⽉ （⾒通し） （⾒通し） 出所：NOK推定 Copyright (c) NO
Slide 28: 情報電子機器でみるNOK製品
情報電⼦機器でみるNOK製品 世界でトップのシェアを誇るフレキシブルプリント 基板（FPC）は、最先端の電⼦機器に幅広く使われ ています。また、⾼度な技術によって作られた多層 フレキシブルプリント基板（フレクスボード）は、 情報電⼦機器の⼩型・⾼性能化に⽋かせない存在と なっています。防⽔⽤電⼦機器にも広く使われてい ます。 スマートフォン⽤FPC デジタルカメラ⽤ フレクスボード タブレットPC⽤FPC ハードディスク⽤FPC Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved. 55 業種別市場動向：携帯電話出荷台数（半期・暦年） 携帯電話出
Slide 29: 業種別市場動向：HDD・デジタルカメラ生産台数
業種別市場動向：HDD⽣産台数（半期・暦年） HDD⽣産台数 （百万台） 500 400 300 200 235 233 227 201 184 192 100 0 2015年 2015年 2016年 2016年 2017年 2017年 1-6⽉ 7-12⽉ 1-6⽉ 7-12⽉ 1-6⽉ 7-12⽉ （⾒通し） （⾒通し） 出所：NOK推定 Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved. 57 業種別市場動向：デジタルカメラ⽣産台数（半期・暦年） デジタルカメラ⽣産台数 （百万台） ⼀眼レフ コンパクト 60 40 19 20 20 12
Slide 30: タブレットPC出荷台数・自動車用FPC
業種別市場動向：タブレットPC出荷台数（半期・暦年） タブレットPC出荷台数 （百万台） 150 120 114 90 94 95 88 86 60 80 30 0 2015年 2015年 2016年 2016年 2017年 2017年 1-6⽉ 7-12⽉ 1-6⽉ 7-12⽉ 1-6⽉ 7-12⽉ （⾒通し） （⾒通し） 出所：NOK推定 Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved. 59 ⾃動⾞に使われるフレキシブルプリント基板 ⾃動⾞の電⼦化、電装化により、フレキシブルプリント基板の⽤途が拡⼤しています。 スイッチ インフォテイメ
Slide 31: セグメント(事業区分別）情報
2017年5月11日 セグメント(事業区分別）情報 2017年3月期実績、並びに2018年3月期見通し NOK株式会社 （単位：百万円） 2016年3月期 2017年3月期 実績 2018年3月期 見通し 実績 事業区分 項目 前年 前 年 前年 通期 上期 下期 通期 伸び率 上期 通期 伸び率 同期比 ※ 同期比 同期比 外部売上高 296,189 149,040 161,529 310,569 14,380 4.9% 152,700 3,660 312,000 1,431 0.5% セグメント間売上 2,931 1,566 1,279 2,845 △86 1,400 △166 2,400
Slide 32: お問い合わせ先
お問い合わせ先 NOK 株式会社 経営企画室 広報部 Phone: 03-3434-1736 E-mail: ssato@nok.co.jp HP: http://www.nok.co.jp/ Copyright (c) NOK CORPORATION All rights reserved.