Densan Co., Ltd. · TSE:3640

Densan — Q2 FY2017.3 Earnings Presentation

32 slides from Densan's earnings presentation, Nov 25, 2016

  1. Slide 1: 2017年3月期第2四半期 決算説明会資料

    株式会社電算 2017年３月期第２四半期 決算説明会資料 2016年11月25日 （東証一部 証券コード3640） www.ndensan.co.jp Copyright (C) 2016 Densan All Rights Reserved.

  2. Slide 2: Ⅰ 2017年3月期第2四半期決算

    Ⅰ 2017年３月期第２四半期決算 Ⅱ 2017年３月期通期 業績予想 Ⅲ 当社の目指す姿と今後の取り組み Ⅳ 株主還元 Copyright (C) 2016 Densan All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 2017年3月期第2四半期 決算の総括

    2017年３月期第２四半期 決算の総括 売上高 54億78百万円（前年同期比 0.6%増） 営業損失 6億5百万円（前年同期は2億58百万の営業損失） ● 公共分野 平成28年度臨時福祉給付金及び子ども子育て支援制度改正等の 法制度改正対応を行い、当初計画を上回る売上を確保し増収。 次期総合行政情報システムの研究開発費増加により減益。 ● 産業分野 新広告管理システム、リーストータルシステム、医療機関向け電子カルテ システム及び介護支援システム等の導入で売上を計上したものの、 受注環境は依然として厳しく前年同期とほぼ横ばい。 ● 全社 マイナンバー関連のシステム、電子ブック作成・公開システム「

  4. Slide 4: 2017年3月期第2四半期 損益計算書

    2017年３月期第２四半期 損益計算書 2017年3月期2Ｑ 2016年3月期2Ｑ 2017年3月期 2Ｑ 対前年同期増減 対予想増減 実績 実績 予想 利益 利益 利益 金額 金額 金額 金額 率 金額 率 （損失） （損失） （損失）率 (百万 (百万円) (百万円) (百万円) (％) (百万円) (％) 率(％) 率(％) (％) 円) 売 上 高 5,478 ― 5,443 ― 34 0.6 5,006 ― 472 9.4 営 業 利 益 （△は損失） △ 605 △ 11.1 △ 258 △ 4.8 △ 347 ― △ 1,024 △ 20.5 418 ― 経 常 利 益 （△は損

  5. Slide 5: 2017年3月期第2四半期 セグメント別損益

    2017年３月期第２四半期 セグメント別損益（営業利益） 2016年3月期 2017年3月期 第２四半期 第２四半期 増減額 増減率 売上高 （百万円） 3,983 4,032 ＋49 ＋1.2% 公共 営業利益 （損失） △116 △456 △339 ― （百万円） 分野 営業利益 （損失）率 （%） △2.9 △11.3 － － 売上高 （百万円） 1,460 1,445 △14 △1.0% 産業 営業利益 （損失） △138 △134 ＋4 ― （百万円） 分野 営業利益 （損失）率 （%） △9.5 △9.3 － － （百万円） 売上高 2017.3期2Qセグメント別 売上構成比 6,

  6. Slide 6: 2017年3月期第2四半期 業務の種類別損益

    2017年３月期第２四半期 業務の種類別損益（売上総利益） 2016年３月期 2017年３月期 増減 第２四半期 第２四半期 金額 率 売上高（百万円） 1,526 1,586 ＋60 ＋3.9% 情 報 処 理 ・ 通信ｻｰﾋﾞｽ 売上総利益（百万円） 445 482 ＋37 ＋8.3% 売上総利益率（%） 29.1 30.4 1.3pt 売上高（百万円） 2,635 2,374 △261 △9.9% ｿﾌﾄｳｪｱ開発・ ｼ ｽ ﾃ ﾑ 提 供 売上総利益（百万円） 1,200 1,150 △50 △4.2% ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 売上総利益率（%） 45.5 48.5 ＋2.9pt 売上高（

  7. Slide 7: Ⅱ 2017年3月期通期 業績予想

    Ⅰ 2016年3月期 決算 Ⅱ 2017年３月期通期 業績予想 Ⅲ 当社の目指す姿と今後の取り組み Ⅳ 株主還元 Copyright (C) 2016 Densan All Rights Reserved.

  8. Slide 8: 2017年3月期通期 業績予想

    2017年３月期通期 業績予想 売上高 142億円 （前期比 0.2%減） 営業利益 3億8千万円 （前期比 36.8%減） 当期純利益 2億66百万円 （前期比 72.5%減） 2016年3月期： 番号制度等の大規模な法制度改正が利益に貢献 投資有価証券売却益（6億76百万円）を計上 2017年3月期： 次期総合行政情報システムの研究開発を引き続き予定 公共分野 ● 生活圏・広域圏でのシステム共同利用の提案 ● 提携パートナーの新規開拓や既存提携パートナーとの提携強化 ● 次期総合行政情報システムの開発を進める 産業分野 ● 地銀系リーストータルシステムの新規顧客獲得 ● 病院総合システム、

  9. Slide 9: 2017年3月期通期 業績予想（表）

    2017年３月期通期 業績予想 2016年3月期 2017年3月期（予想） 増減 金額 金額 金額 構成比 構成比 率 (百万円) (百万円) （百万円） 売 上 高 14,226 ― 14,200 ― △26 △0.2% 売 上 総 利 益 5,582 39.2 4,523 31.9 △1,058 △19.0% 販 管 費 及 び 一 般 管 理 費 4,981 35.0 4,143 29.2 △838 △16.8% 営 業 利 益 600 4.2 380 2.7 △220 △36.8% 経 常 利 益 616 4.3 399 2.8 △216 △35.2% 当 期 純 利 益 969 6.

  10. Slide 10: 2007年度～2016年度（予測） 推移

    2007年度～2016年度(予測） 推移 (単位：百万円) 2016年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 （予想） 売 上 高 14,222 15,073 13,277 13,418 13,804 13,824 12,580 12,942 14,226 14,200 売上総利益 3,514 4,046 4,135 4,424 4,557 4,091 3,624 4,989 5,582 4,523 販管費及び 一般管理費 2,557 2,718 2,873 3,162 3,123 3,448 3,840

  11. Slide 11: Ⅲ 当社の目指す姿と今後の取り組み

    Ⅰ 2016年3月期 決算 Ⅱ 2017年３月期通期 業績予想 Ⅲ 当社の目指す姿と今後の取り組み Ⅳ 株主還元 Copyright (C) 2016 Densan All Rights Reserved.

  12. Slide 12: 創立50周年を迎えて

    創立50周年を迎えて 1985年 大型コンピュータで市町村の納税 1981年 リースオンラインシ 1966年 通知書や台帳の一括処理を受託 初代Reams稼働 ステム提供開始 株式会社 長野電子計算センター 1995年 として設立 2004年 avisスタート 2013年 Reams.NET提供開始 2003年 東証一部 2010年 データセンター建設 上場 東証二部 2013年 上場 リースパッケージ システム提供開始 2016年 50周年を節目に 当社が目指す姿へ 富士見ラボ開設 2012～2015年 アントレプレナー制度新設 データセンター拡充工事 00 株式会社TMRシステムズ子会社化

  13. Slide 13: 当社の目指す姿

    当社の目指す姿  新商品や新技術対応へ積極的にチャレンジする企業  開発技術、サービス力、顧客対応力、提案力等、総合力を顧客・業界から 評価される企業  起業家精神を創発し、新たなビジネスに挑戦する企業 飛躍的成長 60000 安定的な収益基盤の強化 50000 ① 新サービスの提供 ① 主力製品の拡大 40000 ② 新技術の研究 ② ストックビジネスの拡大 ③ 新商品の開拓 30000 ③ 新事業創出を担える 人材の育成 20000 10000 0 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年(予想) 中期目標 10000 売上高 営業利益 Co

  14. Slide 14: 安定的な収益基盤の強化（主力製品の拡大）

    安定的な収益基盤の強化（①主力製品の拡大） ①主力製品の拡大 主力製品の計画的な販売によるシェア拡大 公共分野 産業分野 次期総合行政情報 リースパッケージ システム システム 重点エリアを明確にし、受注・売上目標達成に向けた 計画的な販売活動 Copyright (C) 2016 Densan All Rights Reserved. 10

  15. Slide 15: 次期総合行政情報システムの販売計画

    安定的な収益基盤の強化（①主力製品の拡大） 次期総合行政情報システムの販売計画 販売戦略  計画的な販売活動 →顧客の更改時期をターゲットとした計画的な提案活動 →システム展示会の開催及び出展による広告宣伝活動  パートナとの連携強化による全国拡販 →新規パートナ獲得、提案支援 販売目標 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 開発 2017年度受注獲得目標 2018年度受注獲得目標 2019年度受注獲得目標 新規 １団体 新規 10団体 新規 4団体 Copyright (C) 2016 Densan All Rights Reserved. 11

  16. Slide 16: リーストータルシステムの販売計画

    安定的な収益基盤の強化（①主力製品の拡大） リーストータルシステムの販売計画 販売戦略  ターゲットユーザの確保と顧客の投資タイミングをとらえて受注獲得 →2016年度でターゲットユーザ20社以上を確保  業務手続を簡略化したスモールパッケージを開発 →カスタマイズをなくし、導入期間を短縮、提供価格を抑える 販売目標 2016年度 2017年度 2018年度 2016年度受注獲得目標 2017年度受注獲得目標 2018年度受注獲得目標 ４社 ２社 ２社 Copyright (C) 2016 Densan All Rights Reserved. 12

  17. Slide 17: ストックビジネスの拡大・人材の育成

    安定的な収益基盤の強化（②ストックビジネスの拡大・③人材の育成） ②ストックビジネスの拡大 データセンターサービスの拡充によるストックビジネス売上の拡大  既存クラウドサービスを主力製品として定着させる  システム導入、リプレイスに合わせた仮想サーバーサービスの営業展開  国内外企業との業務提携及び連携によるデータセンターサービスの拡充 ③人材の育成 今まで培った事業基盤を活かし、更なる成長に向け、将来の電算を 見据えた人材の育成  高度情報セキュリティ技術者の増強に向けた人材教育  アプリケーション開発技術の調査研究と開発技術者の育成  最新技術を利用したビジネスモデルを企画立案

  18. Slide 18: 飛躍的成長（新サービスの提供）

    飛躍的成長（①新サービスの提供） ① 新サービスの提供 番号制度利用拡大に向けた新サービスの創出  2018年以降の個人番号利用拡大に向けたサービス 新たなサービス立ち上げ  公会計標準モデルシステム等 新規事業の創出に向けた取り組み  短期・長期の業績向上に資する、新サービスの企画・立案  行政サービス向上への取り組み  遠隔診療システム、ヘルスケアビジネスへの取組み  ビッグデータ・オープンデータの利用  AI（人工知能）への取り組み Copyright (C) 2016 Densan All Rights Reserved. 14

  19. Slide 19: 番号制度（マイナンバー制度）利用拡大

    飛躍的成長（①新サービスの提供） 番号制度（マイナンバー制度）利用拡大 2016年度 2017年度 2018年度 2017.7 情報連携 情報連携の開始（地方公共団体） ス番 ケ号 ジ制 利用確定分野 ①社会保障、②税分野、③災害対策分野 ュ 度 ー対 ル応 利用範囲拡大予定 ①戸籍事務、②旅券事務、③預貯金付番、 （ニーズを洗い出し、関係府省 ④医療・介護・健康情報の管理・連携、 による具体的検討） ⑤自動車登録事務  情報連携の開始に向けたシステム対応  番号制度関連システムの受注活動を更に強化 ⇒セキュリティ強化サービスの提案・受注 ⇒マイナンバーの利用範囲の拡大を意識したサービスの

  20. Slide 20: 新サービスの提供：公会計標準モデルシステム

    飛躍的成長（①新サービスの提供） 新サービスの提供 統一的な基準による地方公会計対応、 「公会計標準モデルシステム」の提供を開始 都道府県・市区町村に求められること 会計情報の有効活用による 財政の効率化・ 迅速な情報公開・ 行政経営の強化 適正化 説明責任 Copyright (C) 2016 Densan All Rights Reserved. 16

  21. Slide 21: 新技術の研究・新商品の開拓

    飛躍的成長（②新技術の研究・ ③新商品の開拓） ② 新技術の研究 異業種とのコラボレーションも視野に入れた、新技術の 調査研究を進め、サービス提供を開始  ビッグデータ  オープンデータ  IoT (Internet of Things)  AI (Artificial Intelligence：人工知能)  AR (Augmented Reality：拡張現実) 等 ③ 新商品の開拓 業務提携による、サービス拡充とマーケット拡大 海外企業との連携強化、商品の仕入れ販売 Copyright (C) 2016 Densan All Rights Reserved. 17

  22. Slide 22: COSINA AR カメラレンズ装着シミュレーションアプリ

    飛躍的成長（②新技術の研究） COSINA AR” カメラレンズの装着シュミレーションアプリ  AR（拡張現実）を採用したアプリを開発、AppStoreで提供中 • カメラのボディキャップにARマーカーを貼り付けてアプリを起動 • レンズの3Dイメージを実画像と合成し、ボディーに装着した姿を自 由なアングルから確認 Copyright (C) 2016 Densan All Rights Reserved. 18

  23. Slide 23: 飛躍的成長（新商品の開拓）

    飛躍的成長（③新商品の開拓） データセンター 医療・ クラウド 健康・福祉 株式会社ティー・エム・ 株式会社アイネット アール・システムズ インツミット株式会社 ナレッジ 財務会計 マネジメント システム 海外企業との 株式会社電算 アライアンスを 積極的に実施！ 電子 情報 ブック セキュリティ 堂朝数位整合株式会社 エンカレッジ・テクノロジ株式会社 Copyright (C) 2016 Densan All Rights Reserved. 19

  24. Slide 24: ナレッジマネジメントシステム SmartKMS

    飛躍的成長（③新商品の開拓） ナレッジマネジメントシステム “SmartKMS”  組織の情報資産を一元管理、情報資産の付加価値を高める • 埋もれたノウハウ（ナレッジ）を資産化 • 組織内外の情報を計画的に収集し、自動的にカテゴリ分類 • 高速かつ柔軟な検索により、収集した情報を活用、価値を向上 ※2016年2月にインツミット株式会社とSmartKMSの日本における独占 販売契約及び技術交換等を含めた業務提携を締結。 Copyright (C) 2016 Densan All Rights Reserved. 20

  25. Slide 25: 株式会社ティー・エム・アール・システムズを子会社化

    飛躍的成長（③新商品の開拓） 株式会社ティー・エム・アール・システムズを子会社化  ７月に株式会社ティー・エム・アール・システムズの全株式を 取得、子会社化。  総合健診システム、検査システム、IVF（不妊治療）管理シス テムで医療情報処理に特化 株式会社ティー・エム・アール・システムズの概要 名称 株式会社ティー・エム・アール・システムズ 設立年月日 1991 年9月 17 日 所在地 東京都中央区日本橋人形町２丁目１３番９号 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 丸山 沢水 事業内容 医療情報システムの開発・販売 売上高 424,389千円（2016年8月期） Copyright (C)

  26. Slide 26: CSR事業（地域社会活動）

    CSR事業（地域社会活動） ICT技術をより身近に感じていただくため 地域と密着した各種イベントを開催  情報セキュリティ勉強会 情報セキュリティを学びたい中高生に学習の機会を提供し、セキュリティ 人材の裾野拡大を目的に、長野県内の中高生を対象に情報セキュリティ の基礎に関する勉強会を開催。  CTF for ビギナーズ2016長野 セキュリティ教育のノウハウの蓄積と地域社会 貢献を目的に開催。 CTF(Capture The Flag)：コンピュータやセ キュリティに関する知識を競うイベント。  地元小学校への出前授業、ロボットふれあ い体験を実施 Copyright (C) 2016

  27. Slide 27: Ⅳ 株主還元

    Ⅰ 2016年3月期 決算 Ⅱ 2017年３月期通期 業績予想 Ⅲ 現在の取り組みと今後の状況 Ⅳ 株主還元 Copyright (C) 2016 Densan All Rights Reserved.

  28. Slide 28: 株主還元

    株主還元 【配当方針】 中間期末、期末の年２回実施 【配当性向目標】 ２０％以上 １株当たり配当金 2016年3月期実績 2017年3月期 年間配当金 40円 35円（予定） 9月中間期末 17円 17円 3月期末 23円※ 18円（予定） （配当性向） 22.6％ 72.0％（予想） ※2016年3月期末配当には、創立50周年記念配当（5円）が含まれます。 （円） 中間配当金 期末配当金 一株当たり当期純利益 140 177.12 200 120 100 48.58 100 80 31.03 60 34 40 35 0 40 5 創立50周年 20 17 23 記念配当 18 -100 0

  29. Slide 29: 株主優待制度

    株主優待制度 4,000円分の三菱UFJニコスギフトカードを贈呈 ◆対象株主様 毎年3月31日現在の当社株主名簿に記録された 100株以上を保有されている株主様 ◆贈呈時期 毎年6月下旬 当社定時株主総会終了後、送付する決議ご通知に同封 Copyright (C) 2016 Densan All Rights Reserved. 24

  30. Slide 30: ご清聴ありがとうございました

    本日はご清聴いただき 誠にありがとうございました。 IRに関するお問い合わせ IRに関するお問い合わせ・ご質問は下記までお寄せ下さい。 株式会社 電算 経営企画部 IR担当 宛て TEL：026-224-6666（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く8:30〜17:30の間） ir@ndensan.co.jp 本資料に掲載している情報の一部には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は、作成時点で入手可能な情報に基づいたもので あり、実際の業績は今後経済情勢や市場動向の変化等、様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 本資料は、当社に関する情報提供を目的としたもので、投

  31. Slide 31: （参考）貸借対照表（B/S）

    （参考） 2017年３月期第２四半期 貸借対照表（B/S） 資産の部 （単位：百万円） 科目 2016.3.31 2016.9.30 増減額 ■期末からの増減の主な要因 流動資産 7,461 5,562 △1,898 資産： △1,018百万円 現金及び預金 1,549 871 △677 無形固定資産 ＋753百万円 その他 5,912 4,690 △1,221 商品 ＋373百万円 固定資産 8,687 9,568 △880 投資その他の資産 ＋283百万円 有形固定資産 7,177 7,022 △155 受取手形及び売掛金 △2,151百万円 無形固定資産 664 1,417 ＋753 投

  32. Slide 32: （参考）損益計算書（P/L）

    （参考） 2017年３月期第２四半期 損益計算書（P/L） （単位：百万円） 2016.03期 2017.03期 ■前年同期比 増減の主な要因 科目 増減額 ２Q ２Q 売上高： ＋34百万円 売上高 5,443 5,478 34 公共分野 ＋49百万円 売上原価 3,452 3,426 △25 産業分野 △14百万円 売上総利益 1,991 2,051 60 営業利益： △347百万円 販管費及び 一般管理費 2,249 2,657 407 法制度改正により増収となる一方、研究開 発費の増加に伴い減益 営業利益（△は損失） △258 △605 △347 特別損益： △687百万円 営業外損益

Densan — Q2 FY2017.3 Earnings Presentation on 6ix