Densan Co., Ltd. · TSE:3640

Densan — FY2017 Earnings Presentation

32 slides from Densan's earnings presentation, Jun 8, 2017

  1. Slide 1: 2017年3月期 決算説明会資料

    株式会社電算 2017年３月期 決算説明会資料 2017年6月8日 （東証一部 証券コード3640） www.ndensan.co.jp Copyright (C) 2017 Densan All Rights Reserved.

  2. Slide 2: Copyright (C) 2017Densan All Rights Reserved.

    Ⅰ 2017年３月期決算 Ⅱ 2018年３月期通期 業績予想 Ⅲ 当社の目指す姿と今後の取り組み Ⅳ 株主還元 Copyright (C) 2017Densan All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 2017年3月期 決算の総括

    2017年３月期 決算の総括 売上高 147億99百万円 （前期比 4.0%増） 営業利益 5億86百万円 （前期比 2.4%減） ● 売上高 公共分野において、番号制度、臨時福祉給付金などの法制度改正対応、 自治体情報セキュリティ対策事業の売上により、 当初計画を上回る売上を確保。 産業分野において、電子カルテ等の病院情報システムの更改、各種パッケージ システム（新聞広告管理システム、リース業務パッケージ）の導入で売上を計上。 ●営業利益 システム機器販売等の案件が多く発生し、売上総利益率を下げる要因となり、 営業利益は前期と比べ2.4％減。 ● 全社的な取り組み・トピックス 医療分野の取引

  4. Slide 4: 2017年3月期 損益計算書

    2017年３月期 損益計算書 2016年3月期 2017年3月期 増減 金額 利益率 金額 利益率 金額 率 (百万円) (％) (百万円) (％) (百万円) (％) 売 上 高 14,226 ― 14,799 ― 573 +4.0% 営 業 利 益 600 4.2% 586 4.0% △ 14 -2.4% 経 常 利 益 616 4.3% 600 4.1% △ 15 -2.6% 当 期 純 利 益 969 6.8% 419 2.8% △ 550 -56.7% 売上高・売上高営業利益率推移 16,000 10.0 15,000 14,799 14,226 売上高 14,000 5.0 売上高

  5. Slide 5: 2017年3月期 セグメント別損益（営業利益）

    2017年３月期 セグメント別損益（営業利益） 2016年3月期 2017年3月期 増減額 増減率 売上高 （百万円） 10,140 10,680 ＋540 ＋5.3% 公共 営業利益 （損失） 429 591 ＋161 ＋37.6% （百万円） 分野 営業利益 （損失）率 （%） ＋4.2 ＋5.5 － － 売上高 （百万円） 4,086 4,118 ＋32 ＋0.8% 産業 営業利益 （損失） 171 △3 △175 ― （百万円） 分野 営業利益 （損失）率 （%） ＋4.2 △0.1 － － （百万円） 売上高 2017.3期セグメント別 売上構成比 20,000 15,000 4,1

  6. Slide 6: 2017年3月期 業務の種類別損益（売上総利益）

    2017年３月期 業務の種類別損益（売上総利益） 増減 2016年３月期 2017年３月期 金額 率 売上高（百万円） 2,755 2,883 ＋127 ＋4.6% 情 報 処 理 ・ 通信ｻｰﾋﾞｽ 売上総利益（百万円） 729 851 ＋122 ＋16.8% 売上総利益率（%） 26.5% 29.5% ＋3.0pt 売上高（百万円） 6,830 5,738 △1,091 △16.0% ｿﾌﾄｳｪｱ開発・ ｼ ｽ ﾃ ﾑ 提 供 売上総利益（百万円） 3,681 2,907 △774 △21.0% ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 売上総利益率（%） 53.9% 50.7% △3.2pt 売上高（百万円）

  7. Slide 7: Copyright (C) 2017Densan All Rights Reserved.

    Ⅰ 2017年3月期 決算 Ⅱ 2018年３月期通期 業績予想 Ⅲ 当社の目指す姿と今後の取り組み Ⅳ 株主還元 Copyright (C) 2017Densan All Rights Reserved.

  8. Slide 8: 2018年3月期通期 業績予想

    2018年３月期通期 業績予想 売上高 146億円 （前期比 1.3%減） 営業利益 8億9千万円 （前期比 51.7%増） 当期純利益 6億2千1百万円 （前期比 48.0%増） 公共分野 ● 高品質な次期総合行政情報システムの開発 ● 広域生活圏でのシステム共同利用の提案 ● 新サービスの研究・企画 ● 法制度改正対応 産業分野 ● 分野ごとに大型保有商談を確実に受注し、売上を伸長 ● 競争力強化のための研究開発を実施し、新規顧客を獲得 ● ストックビジネスの強化（クラウドサービス拡販） Copyright (C) 2017Densan All Rights Reserved. 5

  9. Slide 9: 2017年度以降対応予定の法律・制度改正等

    2017年度以降対応予定の法律・制度改正等 法・制度改正 対応内容 2018年度介護保険制度改正対応 2018年度 介護保険 （介護保険、地域包括、障害福祉） 国保情報集約システム、市町村事務処理標準システム 国民健康保険標準化 （2018年4月稼働予定） 国民年金法 届書の電子媒体化、届書の様式統一化対応 2017年度 番号制度 総合運用テスト支援等（総務省分） 番号制度 マイナンバーカード等への旧姓の併記対応 障害福祉 職員処遇改善加算対応 その他 長野県子ども医療費窓口無料化（2018年8月導入予定） Copyright (C) 2017Densan All Rights Reserve

  10. Slide 10: 2018年3月期通期 業績予想

    2018年３月期通期 業績予想 2017年3月期 2018年3月期（予想） 増減 金額 金額 金額 構成比 構成比 率 (百万円) (百万円) （百万円） 売 上 高 14,799 ― 14,600 ― △199 △1.3% 売 上 総 利 益 5,179 35.0 4,480 30.7 △698 △13.5% 販 管 費 及 び 一 般 管 理 費 4,592 31.0 3,590 24.6 △1,001 △21.8% 営 業 利 益 586 4.0 890 6.1 ＋303 51.7% 経 常 利 益 600 4.1 902 6.2 ＋301 50.3% 当 期 純 利 益 419 2.8

  11. Slide 11: 2007年度～2016年度 推移

    2007年度～2016年度 推移 (単位：百万円) 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 売 上 高 14,222 15,073 13,277 13,418 13,804 13,824 12,580 12,942 14,226 14,799 売上総利益 3,514 4,046 4,135 4,424 4,557 4,091 3,624 4,989 5,582 5,179 販管費及び 一般管理費 2,557 2,718 2,873 3,162 3,123 3,448 3,840 4,517 4,

  12. Slide 12: Copyright (C) 2017Densan All Rights Reserved.

    Ⅰ 2017年3月期 決算 Ⅱ 2018年３月期通期 業績予想 Ⅲ 当社の目指す姿と今後の取り組み Ⅳ 株主還元 Copyright (C) 2017Densan All Rights Reserved.

  13. Slide 13: 当社の目指す姿

    当社の目指す姿  新商品開発や新技術対応へ積極的にチャレンジする企業  開発技術力、サービス力、顧客対応力、提案力等、総合力を顧客・業界から 評価される企業  起業家精神を創発し、新たなビジネスに挑戦する企業 60000 飛躍的成長 50000 安定的な収益基盤の強化 ① 新サービスの提供 40000 ① 主力製品の拡大 ② 新技術の研究 ② ストックビジネスの拡大 30000 ③ 新商品の開拓 ③ 新事業創出を担える 20000 人材の育成 10000 0 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年(予想) 中期目標 10000 売上

  14. Slide 14: 安定的な収益基盤の強化（①主力製品の拡大）

    安定的な収益基盤の強化（①主力製品の拡大） ①主力製品の拡大 主力製品の計画的な販売によるシェア拡大 公共分野 産業分野 次期総合行政情報システム パッケージシステムの拡販 医療関連事業の拡大  品質の高い次期総合行政情報システムの開発とファースト ユーザの安定稼働⇒全国シェア拡大  製品の機能向上による主力パッケージシステムのシェア拡大  子会社である㈱ティー・エム・アール・システムズとの連携強化 で医療関連売上を拡大 Copyright (C) 2017Densan All Rights Reserved. 10

  15. Slide 15: 次期総合行政情報システムの販売計画

    安定的な収益基盤の強化（①主力製品の拡大） 次期総合行政情報システムの販売計画 販売戦略  計画的な販売活動 →顧客の更改時期をターゲットとした計画的な提案活動 →システム展示会の開催及び出展による広告宣伝活動  パートナとの連携強化による全国拡販 →新規パートナ獲得、提案支援 受注目標 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 一部システムを16団体に販売 2018年度受注獲得目標 2019年度受注獲得目標 2020年度受注獲得目標 （2017年度末時点） 新規 2団体 新規 4団体 新規 8団体 Copyright (C) 2017Densan All Rights Re

  16. Slide 16: リース業務パッケージの販売計画

    安定的な収益基盤の強化（①主力製品の拡大） リース業務パッケージの販売計画 販売戦略  ターゲットユーザの確保と顧客の投資タイミングをとらえて受注獲得  既存顧客に向けたオプション機能（タブレット対応等）の拡販・受注獲得 受注促進に向けた商品強化  パッケージ初期導入費用・運用費用の削減につながる機能改修 受注目標 2017年度 2018年度 2019年度 2017年度受注獲得目標 2018年度受注獲得目標 2019年度受注獲得目標 ４社 ２社 ２社 Copyright (C) 2017Densan All Rights Reserved. 12

  17. Slide 17: ストックビジネスの拡大・人材の育成

    安定的な収益基盤の強化（②ｽﾄｯｸﾋﾞｼﾞﾈｽの拡大・③人材の育成） ②ストックビジネスの拡大 データセンターサービスの拡充によるストックビジネス売上の拡大  既存クラウドサービスを主力製品として定着させる  システム導入、リプレイスに合わせた仮想サーバーサービスの営業展開  クラウド型セキュリティサービスの提供 ③人材の育成 今まで培った事業基盤を活かし、更なる成長に向け、将来の電算を 見据えた人材の育成  高度情報セキュリティ技術者の増強に向けた人材教育  地方公共団体他等への出向による専門知識の習得  アプリケーション開発技術の調査研究と開発技術者の育成  最新技術を利用し

  18. Slide 18: 積極的な人材育成

    安定的な収益基盤の強化（③人材の育成） 積極的な人材育成 Java技術者レベルアップ研修 社内/社外 人数／期間 Oracle認定Java(※1)試験 合格者 社内 あ のべ80名／3ヶ月 ( Oracle Certified Java Programmer) 社外（中国） のべ26名／3ヶ月 取得資格 合格者数 2017年４月30日時点での研修受講者数 OCJ-P Gold 13名 グローバル人材育成 高度情報セキュリティ技術者試験 合格者 出向先 人数 取得資格 合格者数 語学留学研修（フィリピン）6名／3ヶ月 あああああああああああああああ CISSP認定試験(※) 4名 管理部門の人材

  19. Slide 19: 飛躍的成長（①新サービスの提供）

    飛躍的成長（①新サービスの提供） ① 新サービスの提供 番号制度利用拡大に向けた新サービスの創出  2018年以降の個人番号利用拡大に向けたサービス 新規事業の創出に向けた取り組み  短期・長期の業績向上に資する、新サービスの 企画・立案  セキュリティ対策に関する新サービス  医療分野システムの新規事業創出  ビッグデータ・オープンデータの利用  AI（人工知能）への取り組み Copyright (C) 2017Densan All Rights Reserved. 15

  20. Slide 20: 飛躍的成長（②新技術の研究）

    飛躍的成長（②新技術の研究） ② 新技術の研究 異業種とのコラボレーションも視野に入れた、新技術の調査 研究を進め、サービス提供を開始  ビッグデータ  オープンデータ  IoT (Internet of Things)  AI (Artificial Intelligence：人工知能)  AR (Augmented Reality：拡張現実) 等 Copyright (C) 2017Densan All Rights Reserved. 16

  21. Slide 21: 赤外線センサーを利用したデータ収集の実証実験

    飛躍的成長（②新技術の研究） 赤外線センサーを利用し、データを収集、分析、活用する 実証実験を実施中  バスの乗降調査システム（プロトタイプ）を作成し、実証実験中 • センサーが発するデータをビッグデータとしてクラウド（当社データ センター）に蓄積 • バスの運行計画改善などに役立てる  在室管理など、医療福祉関連の見守りサービス等で応用 ・統計情報 【データ活用】 クラウド バス利用状況による運行最適化 （当社データセンタ） 統計データの提供・販売 ・利用者数 ・運行情報通知 ・位置情報 ・乗降センサ取得データ Copyright (C) 2017Densan All Rights Re

  22. Slide 22: 飛躍的成長（③新商品の開拓）

    飛躍的成長（③新商品の開拓） ③ 新商品の開拓 業務提携による、サービス拡充とマーケット拡大 海外企業との連携強化、商品の仕入れ販売 データセンター 医療・ 株式会社ティー・エム・ 株式会社アイネット クラウド 健康・福祉 アール・システムズ （東証1部） ナレッジ 財務会計 マネジメント システム ジャパンシステム株式会社 株式会社電算 インツミット株式会社 （東証JASDAQ） （東証1部） 海外企業との アライアンスを 電子 情報 積極的に実施！ ブック セキュリティ 堂朝数位整合株式会社 エンカレッジ・テクノロジ株式会社 （東証マザーズ） Copyright (C) 2017Densa

  23. Slide 23: ナレッジマネジメントシステム SmartKMS

    飛躍的成長（③新商品の開拓） ナレッジマネジメントシステム “SmartKMS”  組織の情報資産を一元管理、情報資産の付加価値を高める • 埋もれたノウハウ（ナレッジ）を資産化 • 組織内外の情報を計画的に収集し、自動的にカテゴリ分類 • 高速かつ柔軟な検索により、収集した情報を活用、価値を向上 ※インツミット株式会社とSmartKMSの日本における独占販売契約及び 技術交換等を含めた業務提携を締結。 Copyright (C) 2017Densan All Rights Reserved. 19

  24. Slide 24: 株式会社ティー・エム・アール・システムズを子会社化

    飛躍的成長（③新商品の開拓） 株式会社ティー・エム・アール・システムズを子会社化  2016年７月に株式会社ティー・エム・アール・システムズの 全株式を取得、子会社化。  総合健診システム、検査システム、IVF（不妊治療）管理 システムで医療情報処理に特化 株式会社ティー・エム・アール・システムズの概要 名称 株式会社ティー・エム・アール・システムズ 設立年月日 1991 年9月 17 日 所在地 東京都中央区日本橋人形町２丁目１３番９号 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 丸山 沢水 事業内容 医療情報システムの開発・販売 売上高 424,389千円（2016年8月期） Copyrigh

  25. Slide 25: Copyright (C) 2017Densan All Rights Reserved.

    Ⅰ 2017年3月期 決算 Ⅱ 2018年３月期通期 業績予想 Ⅲ 現在の取り組みと今後の状況 Ⅳ 株主還元 Copyright (C) 2017Densan All Rights Reserved.

  26. Slide 26: 株主還元

    株主還元 【配当方針】 中間期末、期末の年２回実施 【配当性向目標】 ２０％以上 １株当たり配当金 2017年3月期実績 2018年3月期 年間配当金 35円 35円（予定） 9月中間期末 17円 17円（予定） 3月期末 18円 18円（予定） （配当性向） 45.9％ 31.1％（予想） （円） 中間配当金 期末配当金 一株当たり当期純利益 140 177.12 200 120 112.52 100 76.22 100 80 60 40 0 40 35 35 5 創立50周年 20 23 記念配当 18 18 -100 0 17 17 17 -20 2016年3月期 2017年3月期 20

  27. Slide 27: 株主優待制度

    株主優待制度 4,000円分の三菱UFJニコスギフトカードを贈呈 ◆対象株主様 毎年3月31日現在の当社株主名簿に記録された 100株以上を保有されている株主様 ◆贈呈時期 毎年6月下旬 当社定時株主総会終了後、送付する決議ご通知に同封 Copyright (C) 2017Densan All Rights Reserved. 22

  28. Slide 28: 本日はご清聴いただき誠にありがとうございました

    本日はご清聴いただき 誠にありがとうございました。 IRに関するお問い合わせ IRに関するお問い合わせ・ご質問は下記までお寄せ下さい。 株式会社 電算 経営企画部 IR担当 宛て TEL：026-224-6666（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く8:30〜17:30の間） ir@ndensan.co.jp 本資料に掲載している情報の一部には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は、作成時点で入手可能な情報に基づいたもので あり、実際の業績は今後経済情勢や市場動向の変化等、様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 本資料は、当社に関する情報提供を目的としたもので、投

  29. Slide 29: （参考）2017年3月期 貸借対照表（B/S）

    （参考） 2017年３月期 貸借対照表（B/S） 資産の部 （単位：百万円） 科目 2016.3.31 2017.3.31 増減額 ■期末からの増減の主な要因 流動資産 7,461 8,111 ＋650 資産： ＋2,557百万円 現金及び預金 1,549 1,230 △319 無形固定資産 ＋1,984百万円 その他 5,912 6,881 ＋969 関係会社株式 ＋285百万円 固定資産 8,687 10,594 ＋1,907 有形固定資産 7,177 6,820 △357 負債： ＋2,294百万円 無形固定資産 664 2,648 ＋1,984 投資その他の資産 845 1,126 ＋

  30. Slide 30: （参考）2017年3月期 損益計算書（P/L）

    （参考） 2017年３月期 損益計算書（P/L） （単位：百万円） 科目 2016.03期 2017.03期 増減額 ■前年同期比 増減の主な要因 売上高 14,226 14,799 573 売上高： ＋573百万円 売上原価 8,644 9,620 ＋976 公共分野 ＋540百万円 売上総利益 5,582 5,179 △403 産業分野 ＋32百万円 販管費及び 営業利益： △14百万円 一般管理費 4,981 4,592 △389 法制度改正により増収となる一方、システ 営業利益（△は損失） 600 586 △14 ム機器販売等が多かったため利益率が下が 営業外損益 15 13 △2 り

  31. Slide 31: （参考）番号制度（マイナンバー）利用拡大

    （参考） 番号制度（マイナンバー）利用拡大 番号制度（マイナンバー）利用拡大 2017年度 2018年度 2017.7 情報連携 情報連携の開始（地方公共団体） ス番 ケ号 ジ制 ュ 度 ①戸籍事務、②旅券事務、③預貯金付番、 ー対 利用範囲拡大予定 ル応 （ニーズを洗い出し、関係府省 ④医療・介護・健康情報の管理・連携、 による具体的検討） ⑤自動車登録事務  個人番号を利用・保護するためのサービス提案 ⇒セキュリティ強化サービスの提案・受注  マイナンバーの利用範囲の拡大を意識したサービスの創出 Copyright (C) 2017Densan All Rights Reserved.

  32. Slide 32: （参考）CSR事業（地域社会活動）

    （参考） CSR事業（地域社会活動） ICT技術をより身近に感じていただくため 地域と密着した各種イベントを開催  情報セキュリティ勉強会 情報セキュリティを学びたい中高生に学習の機会を提供し、セキュリティ 人材の裾野拡大を目的に、長野県内の中高生を対象に情報セキュリティ の基礎に関する勉強会を開催。  SECCONビギナーズ 2017 長野 セキュリティ教育のノウハウの蓄積と地域社会 貢献を目的に開催。 コンピュータやセキュリティに関する知識を競う イベント。  地元小学校への出前授業、ロボットふれあ い体験を実施 Copyright (C) 2017Densan All Rights

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