Densan Co., Ltd. · TSE:3640

Densan — Q2 FY2018.3 Earnings Presentation

30 slides from Densan's earnings presentation, Nov 24, 2017

  1. Slide 1: 2018年３月期第２四半期 決算説明会資料

    株式会社電算 2018年３月期第２四半期 決算説明会資料 2017年11月24日 （東証一部 証券コード3640） www.ndensan.co.jp Copyright (C) 2017 Densan All Rights Reserved.

  2. Slide 2: 目次

    Ⅰ 2018年３月期第２四半期決算 Ⅱ 2018年３月期通期 業績予想 Ⅲ 当社の目指す姿と今後の取り組み Ⅳ 株主還元 Copyright (C) 2017Densan All Rights Reserved.

  3. Slide 3: 2018年３月期第２四半期 決算の総括

    2018年３月期第２四半期 決算の総括 売上高 54億46百万円 （前年同期比 0.6%減） 営業利益 1億31百万円 （前年同期は6億5百万円の営業損失） ● 売上高 公共分野における、市区町村向けシステムのリプレイスや法制度改正対応、 情報セキュリティ強靭化に関する作業のほか、産業分野での、民間企業および 医療福祉機関向けのシステムの導入や保守などにより売上を確保。 臨時福祉給付金や、番号制度等の大きなインパクトのあった前年同期と比較し、 売上高は0.6%減少。 ● 営業利益 継続している次期総合行政情報システムの研究開発が製品化に向けた工程が 主体となり、研究開発費として計上される経費が

  4. Slide 4: 2018年３月期第２四半期 損益計算書

    2018年３月期第２四半期 損益計算書 2018年3月期2Ｑ 2017年3月期2Ｑ 2018年3月期 2Ｑ 対前年同期増減 対予想増減 実績 実績 予想 利益 利益 利益 金額 （損失） 金額 （損失） 金額 率 金額 （損失） 金額 率 (百万円) (百万円) (百万円) (％) (百万円) (百万円) (％) 率(％) 率(％) 率(％) 売 上 高 5,446 ― 5,478 ― △ 32 △0.6 5,015 ― 430 8.6 営 業 利 益 （△は損失） 131 2.4 △ 605 △ 11.1 737 ― △ 227 △ 4.5 358 ― 経 常 利 益 （△は損失） 134

  5. Slide 5: 第２四半期 セグメント別損益（営業利益）

    2018年３月期第２四半期 セグメント別損益（営業利益） 2017年3月期 2018年3月期 第２四半期 第２四半期 増減額 増減率 売上高 （百万円） 4,032 3,997 △35 △0.9% 公共 営業利益 （損失） △456 196 ＋652 － （百万円） 分野 営業利益 （損失）率 （%） △11.3 4.9 － － 売上高 （百万円） 1,445 1,448 ＋2 ＋0.2% 産業 営業利益 （損失） △134 △63 ＋70 － （百万円） 分野 営業利益 （損失）率 （%） △9.3 △4.4 － － （百万円） 売上高 2018.3期2Qセグメント別 売上構成比 6,000

  6. Slide 6: 第２四半期 業務の種類別損益（売上総利益）

    2018年３月期第２四半期 業務の種類別損益（売上総利益） 2017年３月期 2018年３月期 増減 第２四半期 第２四半期 金額 率 売上高（百万円） 1,586 1,515 △71 △4.5% 情 報 処 理 ・ 通信ｻｰﾋﾞｽ 売上総利益（百万円） 482 480 △2 △0.4% 売上総利益率（%） 30.4% 31.7% ＋1.3pt 売上高（百万円） 2,374 2,174 △200 △8.4% ｿﾌﾄｳｪｱ開発・ ｼ ｽ ﾃ ﾑ 提 供 売上総利益（百万円） 1,150 873 △277 △24.1% ｻ ｰ ﾋ ﾞ ｽ 売上総利益率（%） 48.5% 40.2% △8.3pt

  7. Slide 7: 目次

    Ⅰ 2018年３月期第２四半期決算 Ⅱ 2018年３月期通期 業績予想 Ⅲ 当社の目指す姿と今後の取り組み Ⅳ 株主還元 Copyright (C) 2017Densan All Rights Reserved.

  8. Slide 8: 2018年３月期通期 業績予想

    2018年３月期通期 業績予想 売上高 146億円 （前期比 1.3%減） 営業利益 8億9千万円 （前期比 51.7%増） 当期純利益 6億2千1百万円 （前期比 48.0%増） 公共分野 ● 高品質な次期総合行政情報システムの開発 ● 広域生活圏でのシステム共同利用の提案 ● 新サービスの研究・企画 ● 法制度改正対応 産業分野 ● 分野ごとに大型保有商談を確実に受注し、売上を伸長 ● 競争力強化のための研究開発を実施し、新規顧客を獲得 ● ストックビジネスの強化（クラウドサービス拡販） Copyright (C) 2017Densan All Rights Reserved. 5

  9. Slide 9: 2018年３月期通期 業績予想

    2018年３月期通期 業績予想 2017年3月期 2018年3月期（予想） 増減 金額 金額 金額 構成比 構成比 率 (百万円) (百万円) （百万円） 売 上 高 14,799 ― 14,600 ― △199 △1.3% 売 上 総 利 益 5,179 35.0 4,480 30.7 △698 △13.5% 販 管 費 及 び 一 般 管 理 費 4,592 31.0 3,590 24.6 △1,001 △21.8% 営 業 利 益 586 4.0 890 6.1 ＋303 51.7% 経 常 利 益 600 4.1 902 6.2 ＋301 50.3% 当 期 純 利 益 419 2.8

  10. Slide 10: 2007年度～2016年度 推移

    2007年度～2016年度 推移 (単位：百万円) 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 売 上 高 14,222 15,073 13,277 13,418 13,804 13,824 12,580 12,942 14,226 14,799 売上総利益 3,514 4,046 4,135 4,424 4,557 4,091 3,624 4,989 5,582 5,179 販管費及び 一般管理費 2,557 2,718 2,873 3,162 3,123 3,448 3,840 4,517 4,

  11. Slide 11: 目次

    Ⅰ 2018年３月期第２四半期決算 Ⅱ 2018年３月期通期 業績予想 Ⅲ 当社の目指す姿と今後の取り組み Ⅳ 株主還元 Copyright (C) 2017Densan All Rights Reserved.

  12. Slide 12: 当社の目指す姿

    当社の目指す姿  新商品開発や新技術対応へ積極的にチャレンジする企業  開発技術力、サービス力、顧客対応力、提案力等、総合力を顧客・業界から 評価される企業  起業家精神を創発し、新たなビジネスに挑戦する企業 飛躍的成長 000 安定的な収益基盤の強化 ① 新サービスの提供 000 ① 主力製品の拡大 ② 新技術の研究 000 ② ストックビジネスの拡大 ③ 新商品の開拓 ③ 新事業創出を担える 000 人材の育成 000 000 0 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年(予想) 中期目標 000 売上高 営業利益 Copyrig

  13. Slide 13: 安定的な収益基盤の強化

    安定的な収益基盤の強化 ①主力製品の拡大 公共分野の次期総合行政情報システム、産業分野の各種パッケージシス テムのシェア拡大 ②ストックビジネスの拡大 データセンターサービスの拡充によるストックビジネス売上の拡大 ③人材の育成 今まで培った事業基盤を活かし、更なる成長に向け、将来の電算を 見据えた人材を育成 Copyright (C) 2017Densan All Rights Reserved. 9

  14. Slide 14: 安定的な収益基盤の強化（①主力製品の拡大）

    安定的な収益基盤の強化（①主力製品の拡大） ①主力製品の拡大 主力製品の計画的な販売によるシェア拡大 公共分野 産業分野 次期総合行政情報システム パッケージシステムの拡販 医療関連事業の拡大  品質の高い次期総合行政情報システムの開発とファースト ユーザの安定稼働⇒全国シェア拡大  製品の機能向上による主力パッケージシステムのシェア拡大  子会社である㈱ティー・エム・アール・システムズとの連携強化 で医療関連売上を拡大 Copyright (C) 2017Densan All Rights Reserved. 10

  15. Slide 15: 次期総合行政情報システムの販売計画

    安定的な収益基盤の強化（①主力製品の拡大） 次期総合行政情報システムの販売計画 販売戦略  計画的な販売活動 →顧客の更改時期をターゲットとした計画的な提案活動 →システム展示会の開催及び出展による広告宣伝活動  パートナとの連携強化による全国拡販 →新規パートナ獲得、提案支援 受注目標 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2018年度受注獲得目標 2019年度受注獲得目標 2020年度受注獲得目標 直販新規 2団体 直販新規 2団体 直販新規 7団体 一部システムを16団体に販売 （2017年度末時点） 一部システムを8団体に販売 一部システムを1団体に販売 11 C

  16. Slide 16: リース業務パッケージの販売計画

    安定的な収益基盤の強化（①主力製品の拡大） リース業務パッケージの販売計画 販売戦略  ターゲットユーザの確保と顧客の投資タイミングをとらえて受注獲得  既存顧客に向けたオプション機能（タブレット対応等）の拡販・受注獲得 受注促進に向けた商品強化  パッケージ初期導入費用・運用費用の削減につながる機能改修 受注目標 2017年度 2018年度 2019年度 2017年度受注獲得目標 2018年度受注獲得目標 2019年度受注獲得目標 ３社 ４社 ４社 Copyright (C) 2017Densan All Rights Reserved. 12

  17. Slide 17: ストックビジネスの拡大・人材の育成

    安定的な収益基盤の強化（②ｽﾄｯｸﾋﾞｼﾞﾈｽの拡大・③人材の育成） ②ストックビジネスの拡大 データセンターサービスの拡充によるストックビジネス売上の拡大  クラウド型の新たなサービスの創出（企画・開発・提供） ● 新システム・アプリの開発、既存製品のクラウド化 ● 他社との提携によるサービス提供  システム導入、リプレイスに合わせたデータセンターサービスの営業展開 ● 既存業務パッケージ導入・リプレイスに合わせた、仮想サーバー サービス等のデータセンターサービス利用促進 ● その他データセンターサービスを含めた追加提案の実施 ③人材の育成 更なる成長に向け、将来の電算を見据えた人材の育

  18. Slide 18: 県自治体情報セキュリティクラウド

    安定的な収益基盤の強化（②ｽﾄｯｸﾋﾞｼﾞﾈｽの拡大） 県自治体情報セキュリティクラウド 昨年、総務省が発表した「新たな 自治体情報セキュリティ対策の 抜本的強化」に伴い、「自治体情報 セキュリティクラウド」の導入と「自治体 情報システム強靭性向上」の対策が 必要となりました。 Copyright (C) 2017Densan All Rights Reserved. 14

  19. Slide 19: 飛躍的成長（①新サービスの提供）

    飛躍的成長（①新サービスの提供） ① 新サービスの提供 番号制度利用拡大に向けた新サービスの創出  2018年以降の個人番号利用拡大に向けたサービス 新規事業の創出に向けた取り組み  短期・長期の業績向上に資する、新サービスの 企画・立案  セキュリティ対策に関する新サービス  医療分野システムの新規事業創出  AI（人工知能）への取り組み Copyright (C) 2017Densan All Rights Reserved. 15

  20. Slide 20: 飛躍的成長（②新技術の研究）

    飛躍的成長（②新技術の研究） ② 新技術の研究 異業種とのコラボレーションも視野に入れた、新技術の調査 研究を進め、サービス提供を開始  ビッグデータ、オープンデータ  IoT (Internet of Things)  AI (Artificial Intelligence：人工知能)  AR (Augmented Reality：拡張現実)  ドローン（無人航空機） 等 Copyright (C) 2017Densan All Rights Reserved. 16

  21. Slide 21: 赤外線センサーを利用した実証実験

    飛躍的成長（②新技術の研究） 赤外線センサーを利用し、データを収集、分析、活用する 実証実験を実施中  バスの乗降調査システム（プロトタイプ）を作成し、実証実験中 • センサーが発するデータをビッグデータとしてクラウド（当社データ センター）に蓄積 • バスの運行計画改善などに役立てる  在室管理など、医療福祉関連の見守りサービス等で応用 ・統計情報 【データ活用】 クラウド バス利用状況による運行最適化 （当社データセンタ） 統計データの提供・販売 ・利用者数 ・運行情報通知 ・位置情報 ・乗降センサ取得データ Copyright (C) 2017Densan All Rights Re

  22. Slide 22: ドローン操作技術の研修

    飛躍的成長（②新技術の研究） 認定資格（JUIDA操作技能証明）取得を目標に、ドローン操作技術 を外部研修で受講中  公共、民間問わず、さまざまな分野での活用が期待される • 土木、測量、農業、災害対策、映像 等  認定資格取得を目標に12名が研修中 • プロ講師の指導のもと、フライト操作から航空法、空撮技術、 気象学等を学ぶ Copyright (C) 2017Densan All Rights Reserved. 18

  23. Slide 23: 飛躍的成長（③新商品の開拓）

    飛躍的成長（③新商品の開拓） ③ 新商品の開拓 業務提携による、サービス拡充とマーケット拡大 海外企業との連携強化、商品の仕入れ販売 データセンター 医療・ 株式会社ティー・エム・ 株式会社アイネット クラウド 健康・福祉 アール・システムズ （東証1部） ナレッジ 財務会計 マネジメント システム ジャパンシステム株式会社 株式会社電算 インツミット株式会社 （東証JASDAQ） （東証1部） 海外企業との アライアンスを 電子 情報 積極的に実施！ ブック セキュリティ 堂朝数位整合株式会社 エンカレッジ・テクノロジ株式会社 （東証マザーズ） Copyright (C) 2017Densa

  24. Slide 24: ティー・エム・アール・システムズとの連携

    飛躍的成長（③新商品の開拓） 株式会社ティー・エム・アール・システムズとの連携  2016年７月に子会社化した株式会社ティー・エム・アール・ システムズと協業し、都内の健康保険組合向けの総合健診 システムを受注。  総合健診システムのパッケージ化で商品力を向上  今後関東近郊の健診センターや他県の保健センターなどの 獲得など、更なるシナジー効果の拡大を目指す  拡大が予想される不妊治療マーケットにおける戦略商品、 IVF（不妊治療）管理システムの早期シェア獲得を目指す Copyright (C) 2017Densan All Rights Reserved. 20

  25. Slide 25: 目次

    Ⅰ 2018年３月期第２四半期決算 Ⅱ 2018年３月期通期 業績予想 Ⅲ 現在の取り組みと今後の状況 Ⅳ 株主還元 Copyright (C) 2017Densan All Rights Reserved.

  26. Slide 26: 株主還元

    株主還元 【配当方針】 中間期末、期末の年２回実施 【配当性向目標】 ２０％以上 １株当たり配当金 2017年3月期実績 2018年3月期 年間配当金 35円 35円（予定） 9月中間期末 17円 17円 3月期末 18円 18円（予定） （配当性向） 45.9％ 31.1％（予想） （円） 中間配当金 期末配当金 一株当たり当期純利益 140 177.12 200 120 112.52 100 76.22 100 80 60 40 0 40 35 35 5 創立50周年 20 23 記念配当 18 18 -100 0 17 17 17 -20 2016年3月期 2017年3月期 2018年3

  27. Slide 27: 株主優待制度

    株主優待制度 4,000円分の三菱UFJニコスギフトカードを贈呈 ◆対象株主様 毎年3月31日現在の当社株主名簿に記録された 100株以上を保有されている株主様 ◆贈呈時期 毎年6月下旬 当社定時株主総会終了後、送付する決議ご通知に同封 Copyright (C) 2017Densan All Rights Reserved. 24

  28. Slide 28: IRに関するお問い合わせ

    本日はご清聴いただき 誠にありがとうございました。 IRに関するお問い合わせ IRに関するお問い合わせ・ご質問は下記までお寄せ下さい。 株式会社 電算 経営企画部 IR担当 宛て TEL：026-224-6666（土曜・日曜・祝日・年末年始を除く8:30〜17:30の間） ir@ndensan.co.jp 本資料に掲載している情報の一部には、将来の業績に関する記述が含まれております。こうした記述は、作成時点で入手可能な情報に基づいたもので あり、実際の業績は今後経済情勢や市場動向の変化等、様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 本資料は、当社に関する情報提供を目的としたもので、投

  29. Slide 29: 貸借対照表（B/S）

    （参考） 2018年３月期第2四半期 貸借対照表（B/S） 資産の部 （単位：百万円） 科目 2017.3.31 2017.9.30 増減額 ■期末からの増減の主な要因 流動資産 8,111 6,262 △1,849 資産： △914百万円 現金及び預金 1,230 1,849 ＋618 現金及び預金 ＋618百万円 その他 6,881 4,413 △2,467 受取手形及び売掛金 △2,960百万円 固定資産 10,594 11,530 ＋935 商品 ＋310百万円 有形固定資産 6,820 6,699 ＋121 ソフトウェア仮勘定 ＋983百万円 無形固定資産 2,648 3,690 ＋

  30. Slide 30: 損益計算書（P/L）

    （参考） 2018年３月期第２四半期 損益計算書（P/L） （単位：百万円） 2017.03期 2018.03期 ■前年同期比 増減の主な要因 科目 増減額 ２Q ２Q 売上高： △32百万円 売上高 5,478 5,446 △32 公共分野 △35百万円 売上原価 3,426 3,663 236 産業分野 ＋2百万円 売上総利益 2,051 1,782 △269 営業利益： ＋737百万円 販管費及び 一般管理費 2,657 1,650 △1,006 研究開発費として計上される経費が前年同 期と比べ減少したことにより増益 営業利益（△は損失） △605 131 737 特別損益： ＋11百万

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