Tatung Co. · TWSE:2371

Tatung — Investor Presentation (December 2022)

48 slides from Tatung's investor presentation, Dec 28, 2022

  1. Slide 1: 2022年 大同公司法人說明會

    2022年 大同公司法人說明會 股票代號：2371 2022-12-28 國家數位 ＆ 能源轉型推手

  2. Slide 2: 免責聲明

    免責聲明 本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之相關資訊，乃是建立在本公 司從內部與外部來源所取得的資訊基礎。 本公司未來實際所可能發生的營運結果、財務狀況以及業務成果， 可能與這些明示或暗示的相關資訊有所差異。其原因可能來自於各 種本公司無法掌控之風險等因素。 本簡報中對未來的展望，反映本公司截至目前為止對於未來的看法。 對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時 提醒或更新。 國家數位 ＆ 能源轉型推手 2

  3. Slide 3: = SK a \\ Ay

    = SK 4 a \\ Ay 2022 TCSAAR eae v TRAN a (RR ee eee NY = ah _

  4. Slide 4: CC) ) ES

    CC) 2 ) ES x 2 Go HAA > PR eee a

  5. Slide 5: 永續節能與企業社會責任

    永續節能 大同重電廠於2021年榮獲能源局節能標竿獎金獎。 企業社會責任 大同3C榮獲讀者文摘『2022家電售後維 修服務中心類信譽品牌金獎』。 國家數位 ＆ 能源轉型推手 5

  6. Slide 6: AGENDA

    AGENDA TOPIC PRESENTER 壹、 產業定位與經營策略 王金來總經理 貳、 經營成果與財務績效 會計處廖怡婷處長 參、 核心事業策略發展方向 一、電力事業群策略發展與業績成果 許建平副總經理 二、新能源事業策略發展與未來佈局 大同智能黃允巍總經理 三、不動產事業策略發展與資產開發 尚志資產闕韶瑩處長 Q&A 國家數位 ＆ 能源轉型推手 6

  7. Slide 7: 壹、產業定位與經營策略

    壹、產業定位與經營策略 一、三箭齊發永續發展 二、大同產業控股定位 三、四大核心事業優勢 四、三大經營策略方向 五、財務結構與轉型躍進 六、業務績效及商機捷報 國家數位 ＆ 能源轉型推手 7

  8. Slide 8: 一、三箭齊發永續發展

    一、三箭齊發永續發展 上治理  強化公司治理  精進永續發展 中管理  組織校準重組  產業升級轉型 下監理  加強子公司監督管理  推升大艦隊經營績效 國家數位 ＆ 能源轉型推手 8

  9. Slide 9: 二、大同產業控股定位

    二、大同產業控股定位 電力 新能源 消費電子 不動產 事業 事業 事業 事業 重要子公司 其 其 ( 系大 ( ( 電 電 他 ( 他 統同 子福 資精 國 著尚 整 通 海 內 塗志 合世 零華 訊英 外 料精 及界 件電 事電 子 事化 事 子 資科 業子 公 業腦 業 安技 公 ) 司 ) ) 司 ) 國家數位 ＆ 能源轉型推手 9

  10. Slide 10: 三、四大核心事業優勢

    三、四大核心事業優勢 重電 馬達 電力 電纜 34% 智慧電表 智慧能源 新能源 太陽能 26% 儲能系統 消費電子 家電 28% 先端電子 不動產 不動產 12% 國家數位 ＆ 能源轉型推手 10

  11. Slide 11: 四、三大經營策略方向

    四、三大經營策略方向 擴大 精實 強化 核心事業發展 投資事業管理 升級轉型效能 國家數位 ＆ 能源轉型推手 11

  12. Slide 12: 五、財務結構與轉型躍進

    五、財務結構與轉型躍進  流動比率：179% 華映除列  回沖利益84億  EPS貢獻3.6元 償債能力改善  速動比率：98% (2022Q3)  負債比率：50% 精英併表  落實產業控股  投資事業管理 銀行團支持  10大行庫超額參貸 130億  中長期財務結構安全強化 永續發展  經營韌性提升 國家數位 ＆ 能源轉型推手 12

  13. Slide 13: 六、業務績效及商機捷報

    六、業務績效及商機捷報 重電 電纜 馬達 全方位電力產品製造商 自動化 產能 技術 研發 發電、變電、輸電、配電、電力電纜 持續提升 1. 台電大潭8、9號機組345kV超高變壓 1. 台電161kV、69kV等交連PE 1. 工業局智慧電動巴士DMIT計畫： 器訂單：金額10.6億，容量超過 電纜銷售案。 330kW EV電力系統。 500MVA。 2. 中華電信充膠單模光纜銷售案。 2. 日本NK水力發電機技術合作案。 2. 與 Voltamp Power SAOC合作開發中 3. 中華電信網路線銷售案。 東地區第一台自製400kV-500MVA電 力變壓器。 電表 太陽能 儲能 穩定的市

  14. Slide 14: Al BEAR AMR

    Al BEAR AMR SS Se QTATUNG BFR & HMRHDS

  15. Slide 15: 一、綜合損益表-2022年前三季

    一、綜合損益表-2022年 前三季 項 目 (除特別註明者外，金額為新台幣千元) 2022前三季 2021前三季 年變化 營業收入 21,708,294 22,040,757 -1.5% 營業毛利 5,596,290 5,414,983 +3.3% 銷管研費用 4,129,002 4,509,005 -8.43% 預期信用減損損失及其他 1,084,303 3,526 +30,651.64% 營業利益(損失) 382,985 902,452 -57.6% 營業外收入及支出 6,793,588 (382,807) +1874.7% 本期淨利 7,067,815 341,767 +1968.0%

  16. Slide 16: 二、合併業外損益明細-2022年前三季

    二、合併業外損益明細-2022年 前三季 項 目 2022前三季 2021前三季 年變化 (金額為新台幣千元) 利息收入 56,181 53,036 +5.9% 股利收入 43,364 42,212 2.7% 處分投資利益 12,108,340 0 +100.0% 待出售非流動資產處分利益 0 558,416 -100.0% 外幣兌換(損失)利益 (1,752,034) 956,294 -283.2% 財務成本 (1,574,990) (1,960,025) -19.6% 預期信用減損損失 (2,536,768) (209,255) +1112.3% 採用權益法認列之關聯企業利益之份額 406

  17. Slide 17: 三、資產負債表及重要財務指標

    三、資產負債表及重要財務指標 項 目 2022.9.30 2022.6.30 2021.9.30 (除特別註明者外，金額為新台幣千元) 金額 % 金額 % 金額 % 現金及約當現金 7,956,365 7% 8,837,709 8% 7,204,683 7% 存貨 15,096,852 14% 14,503,224 12% 12,771,640 12% 不動產、廠房及設備 25,468,358 24% 33,884,572 29% 31,095,073 29% 投資性不動產淨額 32,803,039 32% 32,073,821 28% 28,689,355 27% 資產總計 106,425,

  18. Slide 18: 四、近期重要事項

    四、近期重要事項 臺灣桃園地方法院於111年8月29日依據破產法第65條第1項宣告中華 映管(股)公司(以下簡稱「華映公司」)破產，經濟部商業司亦於111年09 月28日經授商字第11101187410號准予華映公司破產登記，本公司經評 估於111年9月30日對華映公司喪失控制力，於編製大同公司111年度第 三季合併財務報表時，將華映予以除列。 大同公司111年第三季合併財務報表之流動比率為179%，較第二季增 加108%，速動比率為98%，較第二季增加57%；負債比率為50%，較第 二季減少26%。華映除列對母公司大同之影響為一次性，其111年前三季 之損益累積影響數約新台幣84億元，每股盈

  19. Slide 19: 參、核心事業策略發展方向

    參、 核心事業策略發展方向 一、電力事業群策略發展與業績成果 二、新能源事業策略發展與未來佈局 三、不動產事業策略發展與資產開發 國家數位 ＆ 能源轉型推手 19

  20. Slide 20: 一、電力事業群策略發展與業績成果

    一、電力事業群策略發展與業績成果 國家數位 ＆ 能源轉型推手 20

  21. Slide 21: (一) 事業優勢及市場機會

    (一) 事業優勢及市場機會 電力事業群 事業部 重 電 電 纜 馬 達 電 表 1. 國內唯一具有全系列電力產品製造 1.台電高低壓電纜的合格 1.大同品牌深耕國內72年，馬達業 1. 國內首家智慧電表製 商(變壓器、配電盤、氣體絕緣開 供應商。 務觸角深入國內各地產業鏈；例 造商。 闢、避雷器)。 2.網路線國內市佔率第一。 如石化業、鋼鐵業及高科技業 2. 建設國內高、低壓智 事 2.國內唯一345kV 100M電抗器製造 3.持續投入新設備開發高 等。 慧電表基礎建設。 商；電抗器使用於變電所。 階產品提升市占率。 2.IE4全系列馬達已開發完成，客 3. 具ANSI、IEC、MID及

  22. Slide 22: (二) 配合台電10年電網強韌計劃爭取商機

    (二) 配合台電10年電網強韌計劃的需要，爭取電力相關設備的商機； 例如變壓器、電纜、智慧電表等商機 國家數位 ＆ 能源轉型推手 22

  23. Slide 23: (三) 台電多目標變電所統包工程商機

    (三) 台電多目標變電所統包工程商機爭取；例如大安變電所等 國家數位 ＆ 能源轉型推手 23

  24. Slide 24: (四) STATCOM系統統包工程商機

    (四) 搭配國際重電大廠爭取STATCOM系統統包工程建置商機 STATCOM系統 風電及太陽能發電為不穩定輸出之電源， STATCOM(靜態型同步無效電力補償器) 提高系統電壓穩定 台電己規劃即將推出(南科/ 彰濱/彰工/ 竹圍)4案，商機NTD 20億/案 國家數位 ＆ 能源轉型推手 24

  25. Slide 25: (五) 風電、太陽能、儲能設備訂單商機

    (五) 爭取風電+太陽能+儲能系統相關設備的訂單及升壓站統包工程商機 離岸風電 太陽能系統建置 儲能系統建置 2025年5.6 GW 2025年 20 GW 2025年1.5 GW 2025年離岸風電目標 2025年太陽能目標累積 台電自建160MW 累積5.6GW 20GW 民間業主840MW 持續帶動陸域及海上 持續帶動特高壓變電站 PV業者光+儲 500MW 變電站需求 需求 國家數位 ＆ 能源轉型推手 25

  26. Slide 26: (六) 結合ESG提供TOTAL SOLUTION產品

    (六) 結合ESG的需要，提供TOTAL SOLUTION的產品；包括非晶質 變壓器、IE4高效率馬達、一級能效變頻箱機及冰水機 非晶質鐵心樹脂型變壓器 IE4高效馬達 變頻氣冷箱型機 變頻氣冷冰水機 (七) 藉由設計能力及客製化能力推廣大同高低壓防爆馬達於國內外 石化、電力、鋼鐵、礦業等市場；尤其是水泵/風機商機 高壓防爆 低壓防爆 國家數位 ＆ 能源轉型推手 26

  27. Slide 27: (八)(九) 節能減碳產品與海外智慧電表商機

    (八) 節能減碳產品的持續開發包含水力發電機、EV動力系統、 IE5同步磁阻馬達等 水力發電機 驅控器+EV馬達 高壓防爆 (九) 海外智慧電表商機的開拓，包含日本、泰國及馬來西亞等 次世代電表開發，測試設備與實驗室建置。 日本 市場規模8000萬具，商機NT1600億。 第二代MEA TOU 150A 三相電表開發完成MEA 。 泰國 Smart metro Grid單相、三相電表，開發、整合測試完成。 市場規模2400萬具，商機NT480億. TNB第四代單相電表及三相電表開發及整合測試完成。 馬來西亞 TNB搭配次世代通訊系統之電表開發及整合測試完成。 市場規模950萬具，商機NT190

  28. Slide 28: (十) 離岸風電用GIS控制箱國產化

    (十) 離岸風電用GIS控制箱國產化(與西門子策略合作) A. 用途 : 1. 風機塔內用Blue GIS： 安裝於離岸風力發電風機塔內之開關設備，主要受限塔內空間狹小受限， 需採小型化設計，因應全球性節能減碳議題，各國陸續訂立碳中和之目標 時程，並採取各項管制措施,此創新環保之Blue GIS改以乾燥空氣(clean air) 取代傳統的SF6氣體，可達成無氟之零溫室氣體排放，擬藉由與Siemens 國產化合作爭取商機。 B. 市場 : 1. 66kV Blue GIS(控制箱)每年商機約1億 。 2. 大同初期針對控制盤部分爭取，後續將配合工業局要求與西門子 檢討逐步擴大國產化範圍，可爭取

  29. Slide 29: 二、新能源事業策略發展與未來佈局

    二、新能源事業策略發展與未來佈局 國家數位 ＆ 能源轉型推手 29

  30. Slide 30: (一) 事業優勢及市場機會

    (一) 事業優勢及市場機會 新能源事業群 事業體 太 陽 能 儲 能 1. 具有設計、規劃、建置及維運等系統整合能力。 1. 具有設計、規劃、建置及維運等系統整合能力。 2. 太陽能建置及維運經驗，全國265MW，1329 2. 台電AFC電力交易平台調頻備轉輔助服務主要 事 處案場，公有房舍建置量國內第一。 服務廠商。 業 3. 太陽能案場連續7年零出險紀錄，工程品質佳。 3. 長期參與經濟部、工研院及台電微電網、儲能 優 4. 跨足充電樁建置業務，累積建置量超過400座。 系統示範案，系統整合經驗實績豐富，可提供 勢 客製化解決方案。 1. 將爭取2025年20GW太陽能建置量商機 1.

  31. Slide 31: (二) 市場角色

    (二) 市場角色  台灣綠電重要開發及營運商  台灣電力系統穩定的主要服務力量  創新型智慧能源的加值品牌 節能  產業實現能源減碳的推廣平台  電能可視化  節能設備導入 用能 • 綠電交易 儲能 • 充電站建置 • AFC(調頻備轉輔助服務) 創能 • 儲能+再生能源 • 太陽能 • 用戶側儲能應用 • 小水力 • 地熱 國家數位 ＆ 能源轉型推手 31

  32. Slide 32: (三) 創能：太陽能電廠實績

    (三) 創能：再生能源建置之太陽能電廠實績 掛 表 量 265MWp 案 場 量 1329處 全台累積總發電量 11億度 國家數位 ＆ 能源轉型推手 32

  33. Slide 33: (四) 儲能：大型儲能系統與微電網實績

    (四) 儲能：能源服務之大型儲能系統與微電網實績 2022/11月 得標 台電冬山超高壓變電所 台灣首案通過UL9540現地安全認證 儲能EPC工程案 60MW 地點：大同大園家電廠 地點：大同大園家電廠 地點：大同大園重二廠 地點：大同觀音尚化廠 名稱：台電AFC雙邊合約 名稱：AFC日前市場 名稱：AFC日前市場 名稱：AFC日前市場 容量：1MW/1.55MWh 容量：4MW/4.65MWh 容量：44MW/158MWh 容量：6MW/19.2MWh 台灣首五間取得台電雙邊合約 台灣首家參與AFC日前交易市場 建置中2023 Q3 上線 台灣首家增強型動態調頻 地點：新北烏來區公所 名稱

  34. Slide 34: (五) 用能：綠電交易之電力自由化

    (五) 用能：綠電交易之電力自由化 2025 用電大戶契約用電10%以上使用綠能 2030 企業 15% 使用綠電，逐步實踐 100% 使用綠能(RE100) 國家數位 ＆ 能源轉型推手 34

  35. Slide 35: (五) 用能：EV充電樁服務之技術與實績

    (五) 用能：EV充電樁服務之技術與實績 2025公共停車打造 7,200 座慢充樁、600 座快充樁 2030公務車電動運具投入逾838億元 2040全台電動汽機車市售比達100% + 場勘設計規劃數 700 北部某知名商場百貨 公司員工停車場 充電樁 + 超充站 2023年1月啟用 實際裝機數 400 硬體設備：慢充（7kW）+快充（30kW） 豪宅車庫 大樓立柱 BESS 金門第一案 計費電表 國家數位 ＆ 能源轉型推手 35

  36. Slide 36: (六) 節能：冷氣、馬達及變壓器

    (六) 節能：冷氣、馬達及變壓器 變頻冷氣 高效馬達IE4 低耗能變壓器 大同非晶質鐵心油浸 式變壓器 大同非晶質鐵心樹 脂型變壓器 國家數位 ＆ 能源轉型推手 36

  37. Slide 37: (-C) BE WROTE

    (-C) BE WROTE ATBEEE 38.96 t SREARRR fixe ates 6000.00 ‘ 12000.00 4 oon — 3 To 3 oad : 18 28 38 48 58 68 1A 88 9A 10 A128 \ PENGHU Oak @ABHCRAREY) Onn D eae One Leafiet Sn I | SBS RABE 38.96 t gm 0.1t 20.00 120 5 16.00 90 ‘ 1200 < 3 £00 =— a i 4.00 ce = : H 4ig220V 0 (2ig220V.3220V.— S220 18 28 3A 4

  38. Slide 38: 三、不動產事業策略發展與資產開發

    三、不動產事業策略發展與資產開發 國家數位 ＆ 能源轉型推手 38

  39. Slide 39: 大同集團 尚志資產開發 -2022-

    大同集團 尚志資產開發 -2022- 國家數位 ＆ 能源轉型推手 39

  40. Slide 40: (一) 事業優勢及市場機會

    (一) 事業優勢及市場機會 事業優勢 1.活化產權獨立之資產(中和捷開案、台通廠案)。 2.向外募集雙北市都市更新案(雙連案) 3.自有資產具地段價值，持續開發整合週邊鄰地。(忠孝復南案) 4.自有土地及廠房長期出租收益。 市場機會 1.因應台商回流帶動工業土地及商辦需求。 2.2023住宅市場景氣較為低迷，產品將鎖定剛性需求。 3.都市更新案持續募集洽談。 4.提昇大同履約價值、精進售後服務品質。 國家數位 ＆ 能源轉型推手 40

  41. Slide 41: (二) 在建工程案及銷售案：土城區大同莊園二、三期

    (二)在建工程案及銷售案：土城區大同莊園二、三期 大同莊園第一期 大同莊園第三期 大同莊園第二期透視示意圖 分區 基地面積 規劃戶數 開發時程說明 177戶 2020年10月完銷，總銷售額約26億元 第二期 1,141坪 (含3戶店面) 預計2023年5月底完工、取得使照 第三期 4,967坪 約661戶 2022年公開持續銷售中，預估總銷售額約148億元 國家數位 ＆ 能源轉型推手 41

  42. Slide 42: (三) 預計2023公開銷售：中和廠捷運共構案

    (三)預計2023公開銷售：中和廠捷運共構案 項目 基本資料 基地位置 新北市中和區連城路224號 基地面積 5,255.69坪 社區型商場及住宅單元之複合 規劃願景 式捷運共構大樓。 總銷金額 約200億元。 • 2019年Q4取得投資人資格， 並與台北市政府簽訂投資契 約書。 • 2020年Q3與台北市政府另 開發時程 行簽訂捷運設施委託投資人 興建契約。 • 預計2023年Q2取得共構大 樓之建造執照。 示意圖 國家數位 ＆ 能源轉型推手 42

  43. Slide 43: (三) 預計2023公開銷售：雙連都更案

    (三)預計2023公開銷售：雙連都更案 項目 基本資料 基地位置 台北市大同區民權西路160巷 基地面積 333坪 規劃願景 純住宅，全案64戶。 總銷金額 約14億元。 • 本案為大同首次對外收購土地 並整合鄰地。 • 完成地主100%簽署都更同意 開發時程 書。 • 2022/4/15提送變更事業及權 變計畫審查 • 預計2023第二季取得建照。 示意圖 國家數位 ＆ 能源轉型推手 43

  44. Slide 44: (四) 土地開發整合中個案：復興南路都更案

    (四)土地開發整合中個案：復興南路都更案 項目 基本資料 基地位置 台北市大安區復興南路一段 1,101坪 <尚志約占57%> 基地面積 (尚志及志生持有建地631坪) 預估 約1.5萬坪。 總產權面積 規劃願景 1~3F商場、4F以上為住宅。 總銷金額 約220億元。 示意圖 現況照 國家數位 ＆ 能源轉型推手 44

  45. Slide 45: (四) 土地開發整合中個案：中和台通案

    (四)土地開發整合中個案：中和台通案 項目 基本資料 基地位置 新北市中和區莒光路 基地面積 工業區約5508坪 12 M 預估 8M 約3.3萬坪 總產權面積 20 M 規劃願景 店面及高級廠辦 預估總銷金額 約167億元 尚志持有之土地 國家數位 ＆ 能源轉型推手 45

  46. Slide 46: (五) 未來展望-芙蓉大樓

    (五)未來展望-芙蓉大樓 項目 基本資料 基地位置 台北市大安區仁愛路三段 仁 信 義 愛 路 路 三 1,367坪 118 段 基地面積 (尚志持有860坪，占63%) 巷 147 3 弄 巷 (11M) (10M) 預估 約1.68萬坪 信義路三段147巷36弄(8M) 總產權面積 信 規劃願景 地區指標豪宅。 義 路 仁 三 愛 段 路 住3-2 118 147 巷 巷 3 弄 住3 (11M) (10M) 信義路三段147巷36弄(8M) 現況照 國家數位 ＆ 能源轉型推手 46

  47. Slide 47: Q&A

    Q&A https://www.tatung.com/ 國家數位 ＆ 能源轉型推手 47

  48. Slide 48: BAST & AER iS

    © TATUNG BAST & AER iS

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