Slide 1: 2011年12月期 決算説明会
2011年12月期 決算説明会 ２０１２年２月１６日 ＪＵＫＩ株式会社 取締役社長 清原 晃 0
Slide 2: 目次
目次 第1部 11/12期（11年度）業績の概要 1. 業績推移および配当 3 2. 経常利益増加要因 4 3. 主要財務項目推移 5 4. セグメント別業績推移 6 5. 各事業の動向 8 第2部 2012年度の業績予想と重点施策 1. 2012年度の通期業績予想 13 2. 環境認識 14 3. 重点施策 15 1
Slide 3: 第1部 11/12期（11年度）業績の概要
第1部 11/12期（11年度）業績の概要 2
Slide 4: 11/12期（11年度）業績推移および配当
11-1 -1 11/12 期（11年度） 業績推移および配当 11/12期（11年度） 業績推移および配当 決算期変更により、 ２０１１年度（９ヶ月決算）は、営業利益、経常利益 2011年12月期は とも２０１０年度および前年同期を上回る実績 9ヶ月決算 （百万円） 08/3期 09/3期 10/3期 11/3期 11/3期 11/12期 前年同期比 10年度 増減額 （07年度） （08年度） （09年度） （10年度） 第3四半期 （11年度） （4月-12月） （増減率） （4月-12月） △947 売上高 130,351 77,832 56,970 89,596 66,273 65,
Slide 5: 11/12期（11年度）経常利益増加要因
11-2 -2 11/12 期（11年度） 経常利益増加要因 11/12期（11年度） 経常利益増加要因 変動費の改善等で３４億円増加し、為替影響で２７億円減少 要因別増減 （億円） 40 【主な要因】 ・価格改定 増加要因 /機種ミックス等：15億円 減少要因 ・コストダウン：18億円 ・コストアップ：△6億円 等 34 9 1 14 0 △3 10年度第3四半期比 【主な要因】 5億円増加 △27 ・為替差益増加額 売上増減△9億円 3億円 等 売上増加38億円 為替影響額△46億円 -40 10年度 売上の影響 変動費の 為替 営業外 11年度 第3四半期 改善等 影響 損益 （4月-1
Slide 6: 主要財務項目推移
11-3 -3 主要財務項目推移 在庫と売上債権の増加により運転資金が増加し、有利子負債が増加 （百万円） 08/3期末 09/3期末 10/3期末 11/3期末 11/12期末 増減額 （A） （B） （B‐A） 総資産 117,635 103,654 101,081 106,593 114,263 7,670 在庫 42,240 36,070 29,297 36,240 42,151 5,911 売上債権 23,913 12,821 13,153 17,357 20,978 3,621 有利子負債 40,994 56,001 65,848 63,698 73,828 10,130 純資産
Slide 7: セグメント別業績 売上高推移
11-4-1 -4-1 セグメント別業績 売上高推移 円高の影響および中国市場での需要の落ち込みを、縫製機器はアジアを 中心に全地域でカバーし、産業装置は欧米を中心にカバーした結果、 前年同期並みを確保 決算期変更により、 2011年12月期は 9ヶ月決算 （百万円） 08/3期 09/3期 10/3期 11/3期 11/3期 11/12期 前年同期比 10年度 増減額 （07年度） （08年度） （09年度） （10年度） 第3四半期 （11年度） （4月-12月） （増減率） （4月-12月） △998 縫製機器 ※ 82,608 46,940 38,516 60,267 43,458 4
Slide 8: セグメント別業績 経常利益推移
11-4-2 -4-2 セグメント別業績 経常利益推移 決算期変更により、 縫製機器はコストダウン・価格改定等が寄与し増益 2011年12月期は 9ヶ月決算 （百万円） 08/3期 09/3期 10/3期 11/3期 11/3期 11/12期 前年同期比 10年度 増減額 （07年度） （08年度） （09年度） （10年度） 第3四半期 （11年度） （4月-12月） （増減率） （4月-12月） 1,130 縫製機器 12,317 △2,306 △5,722 1,688 971 2,101 （116%） 43 産業装置 1,380 △2,536 △3,503 751 484 527 （8.
Slide 9: 縫製機器（工業用ミシン）販売台数・金額動向
11-5-1-1 -5-1-1 縫製機器（工業用ミシン） 販売台数・金額動向（除く部品等） 【2011年（通期）前年同期比増減率 販売台数は、中国以外の地域で増加 （販売台数）】 地域 増減率 中国 △1% アジア 23% 日本 40% ヨーロッパ（欧州・ロシア） 13% （億円） （千台） 220 アメリカ（北米・中南米） 56% 220 200 全体 13% 200 180 180 160 リーマン 金額 160 ショック 140 台数 140 120 120 100 100 80 80 60 60 40 40 20 20 0 0 1-3月 4-6月 7-9月10-12月 1-3 4-6
Slide 10: 縫製機器（工業用ミシン）地域別売上高推移
11-5-1-2 -5-1-2 縫製機器（工業用ミシン） 地域別売上高（除く部品等）推移 縫製工場の産地移動（中国→東南アジア）により、 【売上高比率】 アジアの売上高比率が上昇し、中国は減少。 2010年度 アメリカ 7% ヨーロッパ 10% 中国 アジア 日本 ヨーロッパ アメリカ （億円） 日本 5% 800 中国 43% 664 アジア 47 600 111 525 35% 23 37 421 50 400 40 25 360 234 326 72 32 2011年度 21 27 186 42 33 13 アメリカ 9% 25 200 170 123 136 ヨーロッパ 12% 34%
Slide 11: 産業装置事業 販売台数・金額動向
11-5-2-1 -5-2-1 産業装置事業 販売台数・金額動向 【2011年（通期）前年同期比増減率 販売台数は、中国、日本が減少し、 （販売台数）】 ヨーロッパ、アメリカは大幅増加 地域 増減率 中国 △11% アジア 1% 日本 △35% ヨーロッパ 48% （億円） （台） 90 アメリカ（北米・中南米） 26% 700 全体 △7% 80 リーマン 600 ショック 金額 70 台数 500 60 50 400 40 300 30 200 20 100 10 0 0 1-3月 4-6月 7-9月10-12月 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-
Slide 12: 産業装置事業 地域別売上高推移
11-5-2-2 -5-2-2 産業装置事業 地域別売上高推移 アメリカおよびヨーロッパ（ドイツが牽引）の 【売上高比率】 売上高比率が上昇 2010年度 アメリカ11% 中国 アジア 日本 ヨーロッパ アメリカ ヨーロッパ 8% （億円） 400 日本 15% 中国 59% 298 アジア 7% 35 224 47 200 200 25 172 49 38 19 33 25 2011年度 24 34 120 15 アメリカ 15% 24 40 17 22 16 13 142 15 19 ヨーロッパ 11 132 14% 72 88 58 中国 50% 0 2007 2008 2009 201
Slide 13: 第2部 2012年度の業績予想と重点施策
第2部 2012年度の業績予想と重点施策 12 12
Slide 14: 2012年度の通期業績予想
22-1 -1 2012 年度の通期業績予想 2012年度の通期業績予想 （億円） 【参考】 （億円） 2012年度 2011年度 (1月－12月） (9ヶ月決算） 売上高 １,０１５ ６５３ 営業利益 ２６ ８ 経常利益 ２６ １４ 当期純利益 １６ ７ 配当 ３円/株 ３円/株 為替 ドル 76円 ドル 78円 ﾚｰﾄ ユーロ 103円 ユーロ 109円 13
Slide 15: 2012年度の環境認識
22-2 -2 2012 年度の環境認識 2012年度の環境認識 1. 世界経済 ◆ 欧州各国の債務問題は、本質的には未解決 ⇒経済や金融面の不安定化は継続 【経営リスク】 世界同時不況への懸念 ◆ 中国やインドにおける金融引き締めの影響は当分続く 2. 競争環境 ◆ 超円高の水準（1ドル=75円前後、1ユーロ=100円前後）は、当面続く ◆ 中国・台湾・韓国のライバル企業との競争は一段と激化 3. 市場や顧客の動きは早く、変化は大きい ◆ 労働力事情や金融経済の状況により、お客様の動きは大きく変化 成長地域・ ⇒中国沿岸部の縫製工場が内陸部や東南アジア等へ産地移動 成長国・ ◆ 政治情勢や経
Slide 16: 2012年度の重点施策
22-3 -3 2012 年度の重点施策 2012年度の重点施策 2012年度 ５つの重点施策 1. 「営業の強化」と「コストダウンの強化」 2. 事業領域の拡大 3. グローバルな生産戦略の推進 4. 開発部門の業務改革 5. 管理部門の業務改革 15
Slide 17: 営業の強化 縫製機器ユニット[工業用ミシン]
22-3 -3 2012 年度の重点施策 11-(1) 2012年度の重点施策 -(1) 営業の強化 1－(1). 営業の強化 縫製機器ユニット [工業用ミシン] (1)販売エリア別責任制の導入 ◆中国・東南アジアエリア、日本・南アジア・欧米・中近東エリアを役員が担当 ～中国全域を2つのエリア（「華東・華中」と「華北・華南」）に分けた担当制を導入 ～グローバル営業室によるクロスボーダー企業への対応強化 (2)東南アジアの営業体制強化 ◆バングラデシュ、ベトナム、インドネシアに次ぐ、カンボジア、ミャンマー等での 市場開拓強化 (3)エントリー市場（中国、東南アジア、ロシア、 中南米等）の強化 ◆
Slide 18: 営業の強化 縫製機器ユニット[家庭用ミシン]
22-3 -3 2012 年度の重点施策 11-(1) 2012年度の重点施策 -(1) 営業の強化 縫製機器ユニット [家庭用ミシン] (1)販売ルートの拡充 ◆工業用ミシンの販売ネットワーク活用 (2)新商品の販売拡大 (3)展示会への出展 ①「ＨＺＬ-Ｇシリーズ」（11年10月発売） ◆東京国際キルトフェスティバルに出展 （2012年1月20日－28日、東京ドーム） ②アライアンスによる新商品の販売 ⇒25万人が来場 ＨＺＬ-Ｇシリーズ キルト愛好者にＦシリーズ（エクシード） が好評 17
Slide 19: 営業の強化 産業装置ユニット
22-3 -3 2012 年度の重点施策 11-(1) 2012年度の重点施策 -(1) 営業の強化 産業装置ユニット (1)高速機市場でのシェアアップ ◆高速電動生産ラインの提案 による大手顧客の開拓 高速モジュラーマウンタ 高速チップマウンタ 高速汎用マウンタ FX-3R KE-3010 KE-3020V (2)販売エリア別責任制の導入 ①中国・東南アジアエリア、欧州・北米・南米エリアを役員が担当 ②グローバルエリア担当の専門チームによるクロスボーダー企業への対応強化 ③韓国・インドエリアを担当する専門部署を設置 (3)ソリューション営業の推進 ◆お客様トップの課題解決に向けた取り組み強化
Slide 20: コストダウンの強化
22-3 -3 2012 年度の重点施策 11-(2) 2012年度の重点施策 -(2) コストダウンの強化 1－(2). コストダウンの強化 (1)トータルコストダウンの推進 ①部品の海外調達の強化 ②直接加工費・間接/物流費のコストダウン (2)海外生産移管の積極的推進 ◆産業装置の海外生産の拡大 (3)アライアンスの活用 ◆大手EMS企業との合弁製造会社による電子部品のコストダウン 19
Slide 21: 事業領域の拡大
22-3 -3 2012 年度の重点施策 2. 2012年度の重点施策 2. 事業領域の拡大 事業領域の拡大 2. 事業領域の拡大 (1)業務革新による事業領域の拡大 ソリューション営業を強化 ①産業装置：「生産工程省力化ニーズ」に対応 ②縫製機器：ノンアパレル分野に対応 (2)新規事業の推進 （スリープバスター） ◆スリープバスター（居眠り運転警告/飲酒検知・ 体調管理ツール）を2月から発売 ◆デルタ工業が開発 ◆ＪＵＫＩが販売 20
Slide 22: グローバル生産戦略の推進、開発・管理部門の業務改革
22-3 -3 2012 年度の重点施策 2012年度の重点施策 3. グローバル生産戦略の推進 (1)日本、中国、ベトナムに続く生産拠点の検討 (2)中国：生産拠点の機能拡大 (3)ベトナム：工業用ミシンの生産強化 4. 開発部門の業務改革 (1)海外開発拠点（中国とベトナム）の強化 ◆お客様ニーズに即応するために、現地のグローバル社員による開発力を強化 (2)新製品開発に注力 ◆市場ニーズにマッチした新商品をタイムリーに投入 5. 管理部門の業務改革 グループ会社の経営支援、指導強化 ◆中国本社機能の拡充等 21
Slide 23: お問合せ先・注意事項
本資料における業績予想及び将来の予想等に関する記述は、現時点で入手された情報に 基づき判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実な要素を含んでおります。 従いまして、実際の業績等が様々な要因により異なる可能性がありますことをご了承ください。 ＪＵＫＩ株式会社 そう がわ お問合せ先 ： 総務部 広報・ＩＲグループ 担当：寒 川 ＴＥＬ ：042-357-2398 ＦＡＸ ：042-357-2399 ホームページＵＲＬ： http://www.juki.co.jp/ 22