Sansan, Inc. · TSE:4443
Sansan — Investor Presentation (June 2019)
66 slides from Sansan's investor presentation, June 2019
Slide 1: 成長可能性に関する説明資料
成長可能性に関する説明資料 2019年6月 Sansan株式会社
Slide 2: 免責事項
免責事項 本資料の作成に当たり、当社は当社が入手可能な情報の正確性や完全性に依拠し、前提としていますが、その正確性あるいは完全性について、当社は何ら表 明及び保証するものではありません。また、発表日現在の将来に関する前提や見通し、計画に基づく予想が含まれている場合がありますが、これらの将来に 関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、当社として、その達成を約束するものではありません。 当該予想と実際の業績の間には、経済状況の変化や顧客のニーズ及びユーザーの嗜好の変化、他社との競合、法規制の変更等、今後のさまざまな要因によっ て、大きく差異が発生
Slide 3: ミッション
ミッション 出会いからイノベーションを生み出す 世界に挑むビジネス・プラットフォームへ Product × Technology × Data ビジネスパーソンが 企業が 抱える課題 抱える課題 © Sansan, Inc. 2
Slide 4: 名刺の持つユニークな価値
名刺の持つユニークな価値 ・名刺は、ビジネスのシーンでの出会いで必ず交換されるもの ・名刺には、氏名や会社・組織・役職名、連絡先等、 その人を表す正確な情報が記載 ・いつ、誰が、なぜ、名刺交換をしたかという 名刺交換情報自体にも大きな価値 ・名刺は、21世紀の現在でも紙のままであり、 管理・活用方法には、業務効率化や有効活用の大きな余地 © Sansan, Inc. 3
Slide 5: 事業とサービスの概要
事業とサービスの概要 企業や個人のビジネス・コンタクトを 資産として活用できるプラットフォームを提供 「Where Business Starts 「名刺でつながる、ビジネスのためのSNS」 名刺管理から、ビジネスがはじまる」 取り込んだ名刺から、いつでも活用できる ビジネスネットワークを構築する名刺管理アプリ 全社の名刺を集約することで、 名刺を“価値ある資産”へと変える シェアNo.1の名刺管理サービス ・5,700 契約以上の顧客基盤 ・No.1 モバイル名刺管理アプリ ・1.0% 以下の月次解約率 (1) ・230万人を超えるユーザー (2)を獲得 (1) 直近12か月平均の月次解約率
Slide 6: ビジネス・プラットフォームとしてのポジショニング
ビジネス・プラットフォームとしてのポジショニング 国内BtoB SaaSの月次売上高（MRR） (1) 国内ビジネスSNS MAU (2) （百万円） Sans Sansan 822 an A社 B社 A社 C社 D社 B社 E社 国内BtoB 国内ビジネス SaaS売上高 SNSユーザー数 F社 最大級 最大級 C社 G社 2575.5093 5151.0186 7726.5279 10302.037 012877.547 15453.056 18028.565 20604.074 23179.584 25755.093 28330.602 30906.112 33481.621 36057
Slide 7: ビジネス・プラットフォームとしての特徴
ビジネス・プラットフォームとしての特徴 ビジネス・プラットフォームとしての強固なポジションを確立し、 中長期的な成長機会の多様化を図る ビジネス・プラットフォーム 業界や職種を問わず 高い認知度とブランド あらゆるシーンで活用 企業の全社員が ビジネスパーソンが 利用するサービス ライフタイムで利用 連携性や拡張性が高く 情報が自律的に エコシステムの中心 蓄積されるデータベース © Sansan, Inc. 6
Slide 8: 業績の推移（2015年5月期～2019年5月期Q3累計）
業績の推移（2015年5月期～2019年5月期Q3累計） 売上高 (1) 売上総利益･売上総利益率 (1) (2) （百万円） Sansan事業 Eight事業 （百万円） ¥7,500,000 売上総利益 売上総利益率 87.5% 7,361 7,324 CAGR ¥6,500,000 6,186 279 379 CAGR M≈ 85.5% 5,888 55.1% ¥5,500,000 58.5% 83.5% 4,839 ¥4,500,000 84.0% 175 3,812 81.5% ¥3,500,000 3,150 7,044 6,982 83 80.4% 79.5% ¥2,500,00
Slide 9: 直近の業績（2019年5月期Q3累計）
直近の業績（2019年5月期Q3累計） 連結売上高～連結営業利益 営業活動によるキャッシュ・フロー (1) （百万円） （百万円） 売上高 売上高 売上原価 売上原価 174 販管費 販管費 （広告宣伝費以外） （広告宣伝費以外） 広告宣伝費 広告宣伝費 ▲ 4,478 ▲ 2,237 営業利益 営業利益 ▲ 655 ▲1,609 2,406百万円 ▲ 3,061 の改善 2018年5月期 2019年5月期 2018年5月期 2019年5月期 通期 Q3累計 通期 Q3累計 (1) 未監査 © Sansan, Inc. 8
Slide 10: カンパニー・ハイライト
カンパニー・ハイライト 1 高成長を続けるユニークなSansan事業 12 高成長を続けるユニークなSansan事業 圧倒的なポジショニングを支える強固な競争優位性 3 広範な市場機会を背景とした高い成長ポテンシャル 4 Eight事業のマネタイズ強化による更なる成長機会 5 高い安定性を誇る魅力的な財務・収益モデル © Sansan, Inc. 9
Slide 11: 高成長を続けるユニークなSansan事業
カンパニー・ハイライト 高成長を続けるユニークな 1 1 Sansan事業 高成長を続けるユニークなSansan事業 2 圧倒的なポジショニングを支える強固な競争優位性 3 広範な市場機会を背景とした高い成長ポテンシャル 4 Eight事業のマネタイズ強化による更なる成長機会 5 高い安定性を誇る魅力的な財務・収益モデル © Sansan, Inc. 10
Slide 12: 名刺を起点としたビジネス・プラットフォーム「Sansan」
1 高成長を続けるユニークなSansan事業 名刺を起点としたビジネス・プラットフォーム「Sansan」 企業に眠る名刺をビジネスに使える資産に変える「名刺管理」機能を提供 ・名刺交換情報が社内で共有されていない ・名刺情報が持つ価値に気付けていない 企業が抱える課題 ・社内コミュニケーションが円滑にできていない 「Sansan」の基本機能 名刺管理・活用 主な機能 名刺管理 • 名刺検索機能 名刺を99.9%の • 名刺共有機能 「AI名刺管理」 精度でデータ化 • スマホアプリ機能 • 人物機能 顧客管理 • ニュース配信機能 • 会社検索機能 • 組織ツリー機能 • メール配信機能 利用
Slide 13: 「名刺管理から、ビジネスがはじまる」提供機能の進化
1 高成長を続けるユニークなSansan事業 「名刺管理から、ビジネスがはじまる」提供機能の進化 あらゆる企業やビジネスパーソンが経験する不便を解消し、「出会い」の価値を最大化 名刺管理から、ビジネスがはじまる 名刺管理・活用 社内連携の円滑化 「AI名刺管理」 データ連携・統合 「同僚コラボレーション」 「顧客データHub」 X ・SFA・CRM (1)との自動連携機能 ・交換した名刺情報をもとに、 同僚の知見や強みを可視化する機能 ・MA (2)連携機能 ・電話やメッセージの送付が可能な社内連絡帳機能 ・企業内に分散する顧客データの高度な名寄せや クレンジング等が可能なデータ統合機能 (1
Slide 14: 売上高・契約件数・契約当たり売上高は継続的に成長
1 高成長を続けるユニークなSansan事業 売上高・契約件数・契約当たり売上高は継続的に成長 顧客ニーズに応える利便性が高成長を牽引 Sansan事業 売上高 (1) 「Sansan」契約件数・契約当たり売上高 (2) （百万円） ¥7,000 （件） 契約件数 契約当たり売上高 170,000 2,442 2,750,000 約143,000円 2,455 ¥6,000 5,738 160,000 2,250,000 150,000 5,147 ¥5,000 4,541 140,000 1,750,000 約143,000円 130,000 3,612 ¥4,000 120,000 1,2
Slide 15: 圧倒的なポジショニングを支える強固な競争優位性
カンパニー・ハイライト 1 高成長を続けるユニークなSansan事業 1 圧倒的なポジショニングを 高成長を続けるユニークなSansan事業 2 支える強固な競争優位性 3 広範な市場機会を背景とした高い成長ポテンシャル 4 Eight事業のマネタイズ強化による更なる成長機会 5 高い安定性を誇る魅力的な財務・収益モデル © Sansan, Inc. 14
Slide 16: 名刺データ化精度99.9%を実現する仕組みとテクノロジー
2 圧倒的なポジショニングを支える強固な競争優位性 名刺データ化精度99.9%を実現する仕組みとテクノロジー 競合他社の追随を許さない名刺情報のデータ化オペレーションを確立 大量の名刺情報を、迅速かつ正確にデータ化 ✓ AI：入力 + 人：手入力 人：チェック 大量の 名刺画像の データベース化 名刺スキャン 自動解析と入力 創業以来、長年のサイクル テクノロジーの組み合わせ 名刺項目の自動判別・ 分散化された入力 名刺言語の自動判定 オペレータへの自動振分け 画像処理技術 マイクロタスク化 オペレータネットワーク © Sansan, Inc. 15
Slide 17: 圧倒的な市場シェアと盤石な顧客基盤
2 圧倒的なポジショニングを支える強固な競争優位性 圧倒的な市場シェアと盤石な顧客基盤 「名刺管理市場」を自ら創り上げてきたことで、圧倒的な市場シェアと多様な顧客基盤を確立 圧倒的な市場シェアと認知度 5,700契約以上の盤石な顧客基盤 2017年売上金額シェア (1) Sansan TVCM第5弾 「面識アリ2017」上にやられた篇 (2) 81.9 % TVCM第6弾 「面識アリ2018」また、上にやられた篇 (1) 法人向け名刺管理サービス参入企業シェア（株式会社シード・プランニング「名刺管理サービスの市場とSFA/CRM関連ビジネス」、2018年11月） (2) 第71回広告電通賞サー
Slide 18: 極めて低水準の解約率が高い参入障壁として機能
2 圧倒的なポジショニングを支える強固な競争優位性 極めて低水準の解約率が高い参入障壁として機能 自律的に情報を蓄積する「データベース」としての価値と、 スイッチング・コストの高さが競争優位性を補完 「Sansan」直近12か月平均解約率 (1) 1.36% 0.69% 0.73% '14/5 '14/11 '15/5 '15/11 '16/5 '16/11 '17/5 '17/11 '18/5 '18/11 2014年5月期 2015年5月期 2016年5月期 2017年5月期 2018年5月期 2019年5月期 Q4末 Q4末 Q4末 Q4末 Q4末 Q3末 (1) 既存契約の月額課金額に
Slide 19: 広範な市場機会を背景とした高い成長ポテンシャル
カンパニー・ハイライト 1 高成長を続けるユニークなSansan事業 2 圧倒的なポジショニングを支える強固な競争優位性 1 高成長を続けるユニークなSansan事業 広範な市場機会を背景とした 3 高い成長ポテンシャル 4 Eight事業のマネタイズ強化による更なる成長機会 5 高い安定性を誇る魅力的な財務・収益モデル © Sansan, Inc. 18
Slide 20: 「Sansan」の導入余地が大きく残される国内市場
3 広範な市場機会を背景とした高い成長ポテンシャル 「Sansan」の導入余地が大きく残される国内市場 多くの企業で利用従業者数は限定的であり、国内だけでも100倍の開拓余地が存在 国内の企業規模区分 「Sansan」 「Sansan」 利用企業カバー率 (1) 利用従業者カバー率 (1) 1,000人以上 9.9 % 1.2% 100人～999人 2.1 % 1.2% 99人以下 0.2% 0.6 % 100倍の利用者の拡大余地 (1) 分母は総務省統計局「2016年経済センサス活動調査」をもとにした数値、分子は2019年5月期Q3末における「Sansan」の契約件数及び合計ID数をもとに算
Slide 21: 「働き方改革」による市場機会
3 広範な市場機会を背景とした高い成長ポテンシャル 「働き方改革」による市場機会 働き方改革とデジタル・トランスフォーメーション等が、名刺のクラウド管理ニーズを後押し 国内働き方改革ICT市場 支出額 (1) デジタル・トランスフォーメーション市場規模 (2) 国内SaaS市場規模 (3) （億円） （億円） （億円） コミュニケーションサービス ハードウェア ソフトウェア ITサービス・ビジネスサービス ソフトウェア ハードウェア ＋2,540億円 4,490 6,411 ＋4,236億円 7,504 3,870 ＋8,704 億円 3,871 2,769 9,656 14,357 5,42
Slide 22: 売上高の高成長継続に向けた戦略
3 広範な市場機会を背景とした高い成長ポテンシャル 売上高の高成長継続に向けた戦略 契約件数の拡大と契約当たり売上高の拡大で成長を図る 契約当たり売上高の拡大 契約件数の拡大 既存顧客の利用拡大 アップセル機会 ・大企業向け営業体制の拡充 ・全社利用の推進（営業部門から全社へ） ・新機能・新サービスの提供 ・ソリューション営業の推進 ・導入支援の充実 ・他社との連携やM&A ・地方展開の推進 ・サービス価値の浸透 ・グローバル体制の拡充 契約件数 契約当たり売上高 2,436 5,738 約80,000円 約143,000円 (2015年5月期Q4末) (2019年5月期Q3末) (2015年
Slide 23: ビジネス・プラットフォーム価値の向上
31 広範な市場機会を背景とした高い成長ポテンシャル ビジネス・プラットフォーム価値の向上 ビジネスに不可欠な多様なサービスとのデータ連携を強化 SFA・CRM (1) ビジネス MA (2) 効率化 企業・ 人物情報 業界情報 (1) SFAはSales Force Automation、CRMはCustomer Relationship Management (2) MAはMarketing Automation © Sansan, Inc. 22
Slide 24: 中長期の戦略ロードマップ
3 広範な市場機会を背景とした高い成長ポテンシャル 中長期の戦略ロードマップ 現在 5年後 ▶︎ 認知度の拡大、ブランドの確立 リソース 広告投資 SMEへの訴求 リソース ▶︎ 採用の強化、プロダクト価値を訴求した営業 営業・ 大企業への拡販 1,000人の CS人材 営業・CS体制 リソース ▶︎ 現地採用強化、プロダクトのローカライズ 海外人員 海外展開 ▶︎ データベースの構築の蓄積 「Sansan」 サービス 名刺管理サービスとしての機能向上 リソース ▶︎ 新規領域（「顧客データHub」等） 開発 新機能・新サービスの提供 プロダクト リソース ▶︎ API連携 ▶︎ API連携強
Slide 25: Eight事業のマネタイズ強化による更なる成長機会
カンパニー・ハイライト 1 高成長を続けるユニークなSansan事業 2 圧倒的なポジショニングを支える強固な競争優位性 1 高成長を続けるユニークなSansan事業 3 広範な市場機会を背景とした高い成長ポテンシャル Eight事業のマネタイズ強化 4 による更なる成長機会 5 高い安定性を誇る魅力的な財務・収益モデル © Sansan, Inc. 24
Slide 26: 個人向け名刺アプリ「Eight」が持つ収益機会
4 Eight事業のマネタイズ強化による更なる成長機会 個人向け名刺アプリ「Eight」が持つ収益機会 国内ビジネスSNSで最大級のアクティブユーザー数を有するプラットフォームを展開 ビジネスパーソンが ビジネスの出会いを 名刺情報に容易に ビジネスSNSを活用したいが 抱える課題 活かしきれていない アクセスできていない 友人を増やすことが目的ではない 「Sansan」で培ったテクノロジーにより名刺を高い精度でデータ化 ライフタイムで使えるビジネスSNS型のプラットフォームを提供 「プロフィール管理」 「名刺管理」「コミュニケーション」 「企業との関わり」（情報収集） BtoCモデル Bto
Slide 27: 売上高・ユーザー数ともに継続的に拡大
4 Eight事業のマネタイズ強化による更なる成長機会 売上高・ユーザー数ともに継続的に拡大 マネタイズ施策の推進で継続的な売上高の拡大を図る Eight事業 売上高 (1) 「Eight」ユーザー数 (2) （百万円） （万人） 168 180,000 168 235 160,000 ¥250 235 214 140,000 ¥200 160 120,000 ¥150 100,000 127 80,000 ¥100 60,000 40,000 ¥50 20,000 14 ¥0 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 2016年5月期 20
Slide 28: 成長領域：採用関連サービス「Eight Career Design」
4 Eight事業のマネタイズ強化による更なる成長機会 成長領域：採用関連サービス「Eight Career Design」 ユニークなポジショニングで、採用市場の一角を狙う 人材採用サービス s に対する企業側の不満 s 人材採用市場規模 (1) 既存のサービスだけでは、 230万人を超える 優秀な人材の採用が困難 ビジネスユーザー基盤 求人広告市場 従来のサービスだけでは、 既存の転職市場・サービス 採用予定定員数が充足しない 9,866億円 職業紹介市場 にはいない人材層 優秀な人物への効果的な 3,487億円 転職意欲の変化を アプローチ方法が存在しない タイムリーに把握 広範なリクル
Slide 29: 高い安定性を誇る魅力的な財務・収益モデル
カンパニー・ハイライト 1 高成長を続けるユニークなSansan事業 2 圧倒的なポジショニングを支える強固な競争優位性 1 高成長を続けるユニークなSansan事業 3 広範な市場機会を背景とした高い成長ポテンシャル 4 Eight事業のマネタイズ強化による更なる成長機会 高い安定性を誇る魅力的な 5 財務・収益モデル © Sansan, Inc. 28
Slide 30: 安定して売上高の高成長を実現
5 高い安定性を誇る魅力的な財務・収益モデル 安定して売上高の高成長を実現 積上げ型のビジネスモデルが安定的かつ継続的な高成長に寄与 売上高の推移 (1) （百万円） 前年同期比 51.3% 7,324 ¥8,000,000 前年同期比 ¥7,000,000 53.6% ¥6,000,000 前年同期比 ¥5,000,000 60.5% 4,839 前年同期比 ¥4,000,000 52.3% 3,150 ¥3,000,000 ¥2,000,000 1,963 1,289 ¥1,000,000 ¥0 2014年5月期 2014/5 2015年5月期 2015/5 2016年5月期 2016/5
Slide 31: 多様な顧客群が固定的な売上高を構成
5 高い安定性を誇る魅力的な財務・収益モデル 多様な顧客群が固定的な売上高を構成 特に過去5年間は契約当たり単価の高い大企業からの収入が成長を促進 「Sansan」顧客規模別の収入構成 (1) 2014年5月期 従業員数別 企業規模 Q4末比 1,000人以上 約 100人～999人 2019年5月期 99人以下 Q3末 構成比 9.3 倍 39% 約 5.7 38 % 倍 約 23% 3.8 倍 '14/6 '14/12 '15/6 '15/12 '16/6 '16/12 '17/6 '17/12 '18/6 '18/12 2014年5月期 2015年5月期 2016年5月期 2017年5月
Slide 32: 低い解約率による安定的な積み上げが売上高を構成
5 高い安定性を誇る魅力的な財務・収益モデル 低い解約率による安定的な積み上げが売上高を構成 継続的にネガティブチャーン (1)を実現 「Sansan」サービス開始時期別の収入構成 (2) 2014年5月期 2014/5/1 0:00 2015/5/1 0:00 2015年5月期 2016年5月期 2016/5/1 0:00 2017年5月期 2017/5/1 0:00 2018年5月期 2018/5/1 0:00 2019年5月期 Q4末 Q4末 Q4末 Q4末 Q4末 Q3末 (1) サービスの解約で減少した収入に対して、既存契約における収入増加分が上回った状態のこと (2) 「Sansa
Slide 33: 高水準の売上総利益率
51 高い安定性を誇る魅力的な財務・収益モデル 高水準の売上総利益率 名刺情報のデータ化におけるテクノロジーの進化が売上総利益率を押し上げ 売上総利益・売上総利益率 (1) ¥10,000,000 ¥9,980,000 ¥9,960,000 ¥9,940,000 （百万円） 売上総利益 売上総利益率 前年同期比 ¥9,920,000 ¥9,900,000 ¥9,880,000 ¥9,860,000 ¥9,840,000 ¥9,820,000 ¥9,800,000 ¥9,780,000 ¥9,760,000 ¥9,740,000 92.0% ¥9,720,000 ¥9,700,000 ¥9,68
Slide 34: カンパニー・ハイライト
カンパニー・ハイライト 1 高成長を続けるユニークなSansan事業 12 高成長を続けるユニークなSansan事業 圧倒的なポジショニングを支える強固な競争優位性 3 広範な市場機会を背景とした高い成長ポテンシャル 4 Eight事業のマネタイズ強化による更なる成長機会 5 高い安定性を誇る魅力的な財務・収益モデル © Sansan, Inc. 33
Slide 35: 補足資料
補足資料 © Sansan, Inc. 34
Slide 36: Sansan事業
Sansan事業 © Sansan, Inc. 35
Slide 37: 「Sansan」でできること
Sansan事業 1 「Sansan」でできること 名刺の正確なデータ化、管理、人脈共有を通じて顧客の利用価値を高め、更にはあらゆるビジ ネスパーソンのコミュニケーション・プラットフォームとなれる存在へ Core A 紙の名刺を正確にデータ化 Technology z （99.9％の精度） B1 ・生産性向上 名刺管理・活用 ・業務改善 C1 基本機能 ・コスト削減 SFDC等の 「AI名刺管理」 SFAやCRM データ連携・活用 との連携 B2 ・ビジネス機会の 人脈の共有・活用 創出 進化機能 B3 社内外の C2 「同僚コラボレーション」 ・あらゆる 正規情報の 社内横断のデータ・ コミ
Slide 38: 「Sansan」でできること: A 名刺をデータ化する
Sansan事業 「Sansan」でできること : A 名刺をデータ化する ユーザーは、スキャナやスマホで名刺をスキャンするだけで、 99.9%の精度でデータ化が可能 ・タッチパネルでユーザーを選択するだけの高速スキャナ ・いつでも手軽にスキャンできるスマートフォンアプリ（同時に4枚までスキャン可能） ・99.9%の精度でデータ化 © Sansan, Inc. 37
Slide 39: 「Sansan」でできること: B1 名刺を管理する
Sansan事業 1 「Sansan」でできること : B1 名刺を管理する データ化された名刺データベースは、PCやスマートフォンからすばやくアクセスが可能。 検索機能や、相手先への電話・メール機能でビジネスパーソンの生産性は大幅に向上 ・名刺情報を正確にデータ化、すばやくアクセス可能 ・スマートフォンアプリからワンタップで相手先に電話やメールが可能 生産性の向上 ・地図を表示することが可能 ・メモを残すことが可能 © Sansan, Inc. 38
Slide 40: 「Sansan」でできること: B2 人脈を活用する
Sansan事業 1 「Sansan」でできること : B2 人脈を活用する 名刺交換に基づいた接点情報を共有することで、新たなビジネス機会を創出。 キーマンへのパスや、人事異動情報をいち早くキャッチアップ ・名刺情報の共有と通知機能により、キーマンをいち早く見つけることが可能 ・異動・昇進などの人事異動情報の通知により、先回りの営業活動が可能 ビジネス機会の ・名刺情報や人事異動情報をもとに組織ツリーを自動で作成。未接触のキーマンに気づける 創出 ・コンタクト履歴の共有により、引き継ぎが簡単 © Sansan, Inc. 39
Slide 41: 「Sansan」でできること: B3 コミュニケーション・プラットフォーム
Sansan事業 1 「Sansan」でできること : B3 社内外のコミュニケーション・プラットフォーム 社内電話帳機能やメッセージ機能、同僚の人脈や強みの把握等、 あらゆるコミュニケーションの基点としてのプラットフォームへ ・社内電話帳やメッセージ機能をスマートフォンからすぐに利用可能 コミュニケーション ・部門を超えて連携することにより、同僚の人脈を効果的に活用可能 の進化 ・名刺を起点にした日々のコミュニケーションツールとして利用可能 © Sansan, Inc. 40
Slide 42: 「Sansan」でできること: C1 名刺データを活用する
Sansan事業 1 「Sansan」でできること : C1 名刺データを活用する 正確にデータ化された名刺情報は、全社の営業活動や顧客管理にも活用可能。 また、APIを利用した外部連携により高度なマーケティングが実現可能 ・APIを利用した外部連携機能により、SFDCをはじめとする、 データ連携・ さまざまなサービスと連携 活用 ・メールマガジンの配信によるマーケティング施策も可能 © Sansan, Inc. 41
Slide 43: 「Sansan」でできること: C2 データ・プラットフォーム
Sansan事業 1 「Sansan」でできること : C2 社内横断のデータ・プラットフォーム 社内にあるさまざまなデータベースと「Sansan」を連携させることで、データの整理・統合 （名寄せ）が可能。また、既存のデータベースへ還元することで元のデータをアップデート SalesforceなどのSFAと連携 データ統合 正規化 マーケティングオートメーションと連携 リッチ化 ・培ってきた名寄せの技術により、企業内のデータを整理・統合可能 データの進化 ・異なるシステム間の顧客データを半自動的に統合し続け、さまざまなシーンで活用可能 ・帝国データバンクの情報等を付与し、顧客情報の価値を向上させ
Slide 44: 「Sansan」のサービスプラン（基本）
Sansan事業 「Sansan」のサービスプラン（基本） 「Sansan」サービスの価格は主に以下の4つから構成 (1) 回収タイミング 1 初期費用 ライセンス費用の12か月分 契約開始時 （イニシャルコスト） 既に保有する全ての名刺をデータ化するための費用 2 導入支援 月額20万円～150万円のプランを提供 費用 契約開始時 （イニシャルコスト） 「Sansan」を活用するための導入及び運用支援を行うための費用 3 月額10,000円／台 契約開始時 スキャナ + （ランニングコスト） 顧客のオフィスフロア及び拠点数分のスキャナとタブレットを貸出 更新時 4 ライセンス 契約開始時 月
Slide 45: Eight事業
Eight事業 © Sansan, Inc. 44
Slide 46: 「Eight」でできること
Eight事業 1 「Eight」でできること 「Eight」は名刺登録を入口とし、ビジネスパーソンがライフタイムで使えるサービスを提供 「Eight」の提供価値 主なマネタイズメニュー 1 自分の名刺を登録する プロフィール管理 2 「Eightプレミアム」 相手の名刺を登録する 名刺管理 「Eight 企業向けプレミアム」 3 SNS 「Eight Ads」 相手とつながる コミュニケーション （広告サービス） 4 情報収集 「Eight Career Design」 企業とつながる リクルーティング （採用関連サービス） © Sansan, Inc. 45
Slide 47: 「Eight」でできること: 自分の名刺を登録する
Eight事業 1 「Eight」でできること : 1 自分の名刺を登録する 自分の名刺をスキャンするだけで、プロフィールを作成。名刺が変更されるたび、新しい名刺 を登録すれば自動的に職歴が作成され、ビジネスプロフィールの管理が可能 ・名刺のデータ化が可能 ・過去の名刺や新しい名刺を登録すれば、職歴が作成可能 ・プロフィールを公開することで、自己紹介を円滑にすることが可能 © Sansan, Inc. 46
Slide 48: 「Eight」でできること: 相手の名刺を登録する
Eight事業 1 「Eight」でできること : 2 相手の名刺を登録する 相手の名刺をスキャンするだけで高い精度でデータ化 ・いつでも手軽にスキャンできるスマートフォンアプリ （同時に4枚までスキャン可能） ・高い精度でデータ化 ・スキャンしたデータをPCやスマートフォンから閲覧可能 ・「Eightプレミアム」に登録することで、全項目入力や データダウンロード、入力スピードの高速化を提供 ・「Eight 企業向けプレミアム」に登録することで、 同僚間での名刺共有が可能 © Sansan, Inc. 47
Slide 49: 「Eight」でできること: 相手とつながる
Eight事業 1 「Eight」でできること : 3 相手とつながる 「Eight」でつながることで、相手の転職や昇進等を把握できるほか、 メッセージのやり取りやフィードでの「いいね」等、 継続してビジネスのコミュニケーションをとることが可能 ・「Eight」でつながった相手の名刺更新情報が通知されるため、情報が常に最新化 ・ユーザー属性データを活用した ・フィードを利用してコミュニケーションが可能 インフィード広告を配信することにより、 ・メッセージ機能を利用して、複数人でコミュニケーションをすることが可能 ユーザーにマッチする情報を届けやすくなる ・名刺交換機能を使って、直接つながること
Slide 50: 「Eight」でできること: 企業とつながる
Eight事業 1 「Eight」でできること : 4 企業とつながる 更に企業とつながることで、ユーザーはその企業に関する情報収集をすることができ、 また、企業は公式情報をユーザー向けに発信することが可能 ・企業に関するニュースを収集可能 ・企業ページを活用して転職潜在層へアプローチ可能 ・リクルート情報をいち早くキャッチ可能 ・ユーザーが公開しているビジネスプロフィールを知ることが可能 ・自分のプロフィールを企業にアピール可能 © Sansan, Inc. 49
Slide 51: DSOC
DSOC © Sansan, Inc. 50
Slide 52: DSOCの役割と人員構成
1 DSOCの役割と人員構成 DSOC（Data Strategy & Operation Center）は、 名刺情報のデータ化に特化した専門部隊から、データ活用の研究開発チームとして進化 大量の名刺 データ化業務の 自動化・精度向上 サービス向上のための データ分析・活用 多様な研究者 博士学位 Kaggle (1)の タイトルホルダ 画像処理、データサイエンス（統計 博士（物理学）、 Grandmaster在籍 学、自然言語、機械学習）、 博士（数理科学）、 社会科学・計量経済学・労働経済学、 博士（計算機科学） データビジュアライゼーションの 各1名 各スペシャリスト (1) 統計家や
Slide 53: DSOCの取り組み
1 DSOCの取り組み 20名を超えるデータサイエンティストが名刺データの活用可能性を追求 ＜取り組み事例＞ ABMダッシュボード (β) 顧客ごとのタッチポイントを俯瞰 アカウントベースドマーケティング（ABM）の第一歩としては顧客（アカウント）ごとに、「どの部署・役職に当 たれているか」、「当たれていない部署・役職はどこか」を可視化し、営業戦略の立案をサポート 人を知り他人を知り企業を知る 自社社員の強みをキーワード化 名刺やウェブにおける情報を活用し、自分や同僚の強みをキーワードで可視化。 一瞬で直観的なイメージを掴むことが可能 バーチャル組織図 (β) 人脈をもとに真のチームを可視化
Slide 54: 財務諸表
BAAS Ta eR © Sansan, Inc.
Slide 55: 損益計算書の概要
損益計算書の概要 (1) （百万円） 2014年5月期 2015年5月期 2016年5月期 2017年5月期 2018年5月期 2019年5月期 通期 通期 通期 通期 通期 Q3累計 売上高 1,289 1,963 3,150 4,839 7,324 7,361 売上原価 232 483 746 1,026 1,435 1,175 売上総利益 1,056 1,479 2,404 3,812 5,888 6,186 販売費及び一般管理費 1,623 2,551 3,754 4,590 8,950 6,841 うち、広告宣伝費 598 1,019 1,526 1,573 4,478 2,237
Slide 56: セグメント別業績の概要
セグメント別業績の概要 (1) （百万円） 2014年5月期 2015年5月期 2016年5月期 2017年5月期 2018年5月期 2019年5月期 通期 通期 通期 通期 通期 Q3累計 売上高（合計） 1,289 1,963 3,150 4,839 7,324 7,361 Sansan事業 1,289 1,952 3,067 4,663 7,044 6,982 Eight事業 - 10 83 175 279 379 調整額 - - - - - - 営業利益（合計） ▲566 ▲1,071 ▲1,350 ▲778 ▲3,061 ▲655 Sansan事業 84 ▲29 140 960 1,
Slide 57: 連結貸借対照表の概要
1 連結貸借対照表の概要 （百万円） 2018年5月期 2019年5月期 （百万円） 2018年5月期 2019年5月期 通期 Q3 通期 Q3 資産の部 負債の部 流動資産 流動負債 現金及び預金 3,546 5,333 短期借入金 13 72 売掛金 207 215 1年内返済予定の長期借入金 94 141 前払費用 255 305 前受金 2,798 3,051 その他 157 54 その他 913 1,106 流動資産合計 4,166 5,908 流動負債合計 3,819 4,371 固定資産 固定負債 有形固定資産合計 164 308 長期借入金 127 262 無形固定資産合計 6
Slide 58: 連結キャッシュ・フロー計算書の概要
連結キャッシュ・フロー計算書の概要 （百万円） 2017年5月期 2018年5月期 （百万円） 2017年5月期 2018年5月期 通期 通期 通期 通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 税金等調整前当期純利益 ▲784 ▲3,078 短期借入金の純増減額 89 ▲283 減価償却費 236 366 長期借入による収入 200 50 売上債権の増減額 ▲60 ▲41 長期借入金の返済による支出 ▲130 ▲131 前払費用の増減額 ▲100 204 株式の発行による収入 - 4,206 未払金の増減額 ▲122 333 その他 ▲8 ▲16 前受金の増減額
Slide 59: 営業費用の内訳
1 営業費用の内訳 2018年5月期は積極的な採用や開発、広告宣伝活動、マーケティング投資を実施 主要な営業費用 (1) （百万円） 売上原価 人件費 サーバー・PC費用等 その他 広告宣伝費 2018年5月期 通期 1,435 1,689 513 2,269 4,478 2017年5月期 通期 1,026 1,282 303 1,430 1,573 (1) 給料手当及び賞与並びに賞与引当金繰入額の合計 © Sansan, Inc. 58
Slide 60: その他
その他 © Sansan, Inc. 59
Slide 61: 会社概要
1 会社概要 (1) 社 名 Sansan株式会社 （英表記 Sansan, Inc.） 設 立 2007年6月11日 所 在 地 表参道本社 東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル 13F 拠 点 支社：関西支店（大阪）、福岡支店、名古屋支店 サテライトオフィス：神山ラボ（徳島）、京都ラボ、長岡ラボ、札幌ラボ 子 会 社 シンガポール：Sansan Global PTE. LTD. アメリカ：Sansan Corporation 代 表 者 寺田 親弘 従業員数 549名 資 本 金 28億1,250万円 売 上 高 7,324百万円（2018年5月期） (1) 2019年5月末日
Slide 62: 経営メンバー ①
1 経営メンバー ① 寺田 親弘（てらだ ちかひろ） 代表取締役社長 • 1999年、三井物産株式会社に入社 • 情報産業部門に配属された後、2001年にシリコンバレーに転勤し、 米国の最先端ベンチャー企業を担当 • 帰国後、社内ベンチャーの立ち上げや関連会社への出向を経て退職 • 2007年、4人の仲間と共に当社を創業 富岡 圭（とみおか けい） 塩見 賢治（しおみ けんじ） 取締役 Sansan事業部長 取締役 Eight事業部長 • 1994年、株式会社物産システムインテグレーション（現 三井情報株式会 • 1999年、日本オラクル株式会社に入社 社）入社 • 2003年より、グレーター
Slide 63: 経営メンバー ②
1 経営メンバー ② 橋本 宗之（はしもと むねゆき） 大間 祐太（おおま ゆうた） 執行役員 CFO 執行役員 CHRO/人事部長 • 大学卒業後、外資系投資銀行に入社し、東京及びニューヨーク・オフィスに約9 • 大学卒業後、人材系企業へ入社し採用コンサルティング事業の立ち上げを経験。 年間勤務。国内外の企業のM&Aや資金調達のアドバイザリー業務に従事 その後、独立 • その後、日本政策投資銀行グループを経て、2017年、当社に入社 • 採用領域のベンチャーの立ち上げに携わり、2010年に当社に入社。営業マネ ジャーを経て人事部へ異動、2016年より部長。2018年より現職 CFO: Chi
Slide 64: 従業員数の状況
1 従業員数の状況 従業員数の推移 (1) 人員構成 (2) （人） 549 Sansan事業部 その他 営業・SD・CS等 402 305 236 DSOC 549名 161 Sansan事業部 開発 Eight事業部 2015年5月末 2016年5月末 2017年5月末 2018年5月末 2019年5月末 Sansan事業部 その他 '15/5 '16/5 '17/5 '18/5 '19/5 (1) 2016年5月期以前は単体実績、2017年5月期以降は連結実績 (2) 2019年5月末日現在 © Sansan, Inc. 63
Slide 65: セキュリティに対する取り組み
1 セキュリティに対する取り組み 2007年の創業時にプライバシーマークを取得し、顧客が安心して利用できるための取り組み を継続して実施。現在では、大手金融機関等もサービスを導入済み • 名刺情報の分割入力 • 個人情報を不特定化 • プライバシーマークの取得 • 個人情報マネジメントシステムの構築 Computer Security Incident Response Team インシデント関連情報、脆弱性情報、攻撃予兆等を常に収集し、対応方針や手 順を策定する活動等を行うサイバーセキュリティのインシデントに対応する組織 • ホワイトハッカーを活用した 2015年5月にCSIRTを設置 脆弱
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Sansan