Sakai Holdings Co.,ltd · TSE:9446

Sakai Holdings Co.,ltd — FY2017 Earnings Presentation

36 slides from Sakai Holdings Co.,ltd's earnings presentation, Nov 14, 2017

  1. Slide 1: 第27期 決算説明会

    第２７期 決算説明会 （2016年10月1日～2017年9月30日） 2017年11月14日 （証券コード：９４４６） http://www.sakai-holdings.co.jp/

  2. Slide 2: 持株会社化

    持株会社化 （新） ㈱エスケーアイ 移動体通信事業 ㈱セントラルパートナーズ 保険代理店事業 ㈱セントラルパートナーズ ㈱ サカイ 保険代理店事業 ㈱エスケーアイ エスケーアイマネージメント㈱ 移動体通信事業 ホールディングス 葬祭事業 再生可能エネルギー事業 再生可能エネルギー事業 エスケーアイマネージメント㈱ 葬祭事業 エスケーアイ開発㈱ 不動産賃貸・管理事業 エスケーアイ開発㈱ 不動産賃貸・管理事業 ■ 平成29年10月1日 更なる成長へ向けて持株会社化

  3. Slide 3: 第１部 決算報告

    第１部 決算報告

  4. Slide 4: 連結損益計算書

    連結損益計算書 単位：百万円 16/9期実績 17/9期実績 区 分 (15/10～16/9) (16/10～17/9) 前期比 金額 構成比 金額 構成比 売上高 17,992 100.0％ 17,765 100.0％ - 1.3％ 売上総利益 5,021 27.9％ 4,990 28.1％ - 0.6％ 営業利益 763 4.2％ 725 4.1％ - 5.0％ 経常利益 654 3.6％ 729 4.1％ + 11.6％ 親会社株主に帰属 315 1.8％ 446 2.5％ + 41.7％ する当期純利益

  5. Slide 5: 売上詳細

    売 上 詳 細 単位：百万円 16/9期実績 17/9期実績 区 分 (15/10～16/9) (16/10～17/9) 前期比 備 考 金 額 構成比 金 額 構成比 受 新規販売台数が前期比 新規手数料 1,604 8.9％ 1,338 7.5％ - 16.6％ 17.8％減 取 買換販売台数が前期比 買換手数料 1,884 10.5％ 2,056 11.6％ + 9.1％ 10.0％増 手 継続手数料 829 4.6％ 845 4.8％ + 1.9％ 数 その他 1,114 6.2％ 960 5.4％ - 13.8％ 店舗評価方法変更の影響 料 小 計 5,432 30.2％ 5,199

  6. Slide 6: 売上総利益/営業利益

    売上総利益/営業利益 単位：百万円 16/9期実績 17/9期実績 区 分 （15/10～16/9） （16/10～17/9） 前期比 備考 金 額 構成比 金 額 構成比 売上原価 12,970 72.1％ 12,775 71.9％ - 1.5％ 売上総利益 5,021 27.9％ 4,990 28.1％ - 0.6％ 販売費一般管理費 4,258 23.7％ 4,265 24.0％ + 0.2％ 店舗スタッフの増強に 人件費 2,463 13.7％ 2,541 14.3％ + 3.2％ 伴う従業員の増加 地代家賃 428 2.4％ 426 2.4％ - 0.5％ その他 1,367 7.6

  7. Slide 7: 経常利益/当期純利益

    経常利益/当期純利益 単位：百万円 16/9期実績 17/9期実績 区 分 （15/10～16/9） （16/10～17/9） 前期比 備考 金 額 構成比 金 額 構成比 為替差益90百万円の 営業外収益 53 0.3％ 160 0.9％ + 199.8％ 計上 営業外費用 163 0.9％ 156 0.9％ - 4.3％ 経常利益 654 3.6％ 729 4.1％ + 11.6％ 前社長の逝去に伴う 特別利益 23 0.1％ 320 1.8％ + 1,265.1％ 収益の計上 ・前社長の逝去に伴う支出 特別損失 44 0.2％ 358 2.0％ + 704.0％ ・葬儀会館（桑名）の減損

  8. Slide 8: 貸借対照表推移（資産）

    貸借対照表推移（資産） 単位：百万円 太陽光発電事業に伴う 25,000 手許資金の準備等 4,170 20,000 現金預金 2,422 967 売掛金 3,706 665 15,000 2,425 棚卸資産 未収消費税等の増加 203 819 10,000 その他 15,529 固定資産 11,078 投資その他の資産 5,000 太陽光発電所新設 0 による増加 16/9期 17/9期

  9. Slide 9: 貸借対照表推移（負債・純資産）

    貸借対照表推移（負債・純資産） 単位：百万円 25,000 太陽光発電事業の設備 1,054 資金借入により増加 20,000 仕入債務 1,403 15,000 16,428 有利子負債 10,984 10,000 その他 5,000 1,792 1,980 利益剰余金が順調に増加 純資産 4,050 4,291 0 16/9期 17/9期

  10. Slide 10: キャッシュフロー計算書

    キャッシュフロー計算書 16/9期 単位：百万円 16/9期 17/9期 －17/9期増減 営業活動によるキャッシュフロー 525 2,862 + 2,337 投資活動によるキャッシュフロー -4,643 -7,481 - 2,838 財務活動によるキャッシュフロー 4,524 5,047 523 為替換算差額 -50 37 87 現金及び現金同等物の増減額 356 464 108 期首残高 3,229 3,586 357 期末残高 3,586 4,050 464 キャッシュフロー推移 単位：百万円 8,000 6,000 5,047 4,524 営業キャッシュフロー 4,000 2,867

  11. Slide 11: 移動体通信事業

    Onh Bniac BiG

  12. Slide 12: N weet

    N weet PRIMRMWTIYIA

  13. Slide 13: 業績推移（販売台数・店舗数）

    実 績 業績推移 単位：台 販売台数 単位：店舗 店舗数推移 80 120,000 100,037 100,000 63 62 91,022 90,921 60 59 その他 80,000 新 規 64,443 59,617 60,000 49,000 40 au 40,000 機種変更 ソフトバンク 20 20,000 0 15/9 期 16/9 期 17/9 期 0 15/9 期 16/9 期 17/9 期 • 機種変更主体の販売にシフトしましたが、下期に入り新機種の 買い控えなどの影響から総販売台数は微減

  14. Slide 14: 業績推移（売上高・営業利益）

    実 績 業績推移 単位：百万円 売上高 単位：百万円 営業利益 15,525 15,267 16,000 15,001 600 538 14,000 500 12,000 415 400 10,000 8,000 300 242 6,000 200 4,000 100 2,000 0 0 15/9 期 16/9 期 17/9 期 15/9 期 16/9 期 17/9 期 ・ 販売台数の減少に伴い、売上高は減収 ・ 店頭業務の多様化による人件費等の増加及び評価基準の変更による インセンティブ減少が影響して減益

  15. Slide 15: 販売店の強化

    販売店の強化 ■ 販売網の効率化 ・ 権利譲渡により取得した店舗に販売のノウハウを注入 ・ 市場の変化に注力し店舗改装・移転を順次実施 実 績 ソフトバンク一宮今伊勢 2016年12月 ： ソフトバンク滝ノ水 （権利譲渡により取得） 2016年12月 ： au 豊田 （増床リニューアルオープン） ソフトバンク四日市中央 （増床リニューアルオープン） 2017年 6月 ： ソフトバンク一宮今伊勢 （増床リニューアルオープン） 2017年 6月 ： ソフトバンク湘南ライフタウン （増床リニューアルオープン） 2017年 7月 ： ソフトバンクベイドリーム清水（移転リニューアルオープン） ソフトバン

  16. Slide 16: 今後の取り組み

    今後の取り組み ■ 販売戦略 ・ 格安スマホ市場の勢力拡大 ⇒ 格安スマホの取扱を検討 ・ 店舗の移転・改修は継続的に進行 ■ 人事戦略 ・ 新卒採用を見直し、大卒をメインとした新卒採用に変更 ・ 自主性を持った社員育成のため、新たな研修制度の整備 ・ ＥＳの向上（正社員化、離職率低下に向けた取り組みなど）

  17. Slide 17: 再生可能エネルギー事業

    NS weet PRIMRMWTIYIA

  18. Slide 18: 業績推移

    実 績 業績推移 売上高 営業利益 （単位：百万円） （単位：百万円） 250 227 600 544 500 200 400 150 300 100 71 241 200 50 100 60 0 15/9 期 16/9 期 17/9 期 0 15/9 期 16/9 期 17/9 期 -50 -45 ■ 新たに3箇所の発電所が通期で稼動し、売上・営業利益とも大幅アップ （東広島のプロジェクトの先行投資が継続的に発生）

  19. Slide 19: エスケーアイ和歌山発電所完成

    実 績 新規発電所 エスケーアイ和歌山発電所完成 売電開始 ： 平成２９年９月 所在地 ： 和歌山県和歌山市 売電単価 ： ３６円／kWh 土地面積 ： ４４６，２８１㎡ 出力容量 ： 約 ２３，９４２kW 年間予想 ： 約 ３２，０５６，０００ kWｈ/年 発電量 （一般家庭約６，０００世帯分）

  20. Slide 20: 再生可能エネルギー事業 今後の取り組み

    再生可能エネルギー事業 ■ 今後の取り組み 岩村発電所：0.9MW 東員第1発電所：2.0MW 東員第2発電所：1.7MW （エスケーアイ開発） 嵐山発電所：2.0MW 東広島発電所：7.2MW 岡崎発電所：0.9MW 平成30年秋稼動予定 柘植発電所：1.9MW 総発電量 約 33.4ＭＷの太陽光発電所が稼働中。 和歌山発電所：24.0MW ・ 太陽光発電所は、条件等によって増設を検討 ・ 新たな収益の大きな柱に成長させるべく、太陽光以外（小水力、バイオマス等） の再生可能エネルギーも視野に入れ検討中

  21. Slide 21: 保険代理店事業

    SN weet PRIMRMWTIYIA

  22. Slide 22: 業績推移

    実 績 業績推移 売上高 営業利益 （単位：百万円） （単位：百万円） 250 235 1400 1236 1290 1201 202 1200 200 176 1000 150 800 600 100 400 50 200 0 0 15/9 期 16/9 期 17/9 期 15/9 期 16/9 期 17/9 期

  23. Slide 23: 取り組み

    取り組み ■ 営業活動 ・ 朝日生命との取引を開始 （4社目） ■ 人財への投資 新卒入社数 （単位：名） 30 27 25 21 20 17 16 15 10 5 0 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 ・ 新卒の採用に注力、2017年度は 4月に 27名 入社 ・ 中途社員も積極的に採用し稼動人員を維持

  24. Slide 24: 今後の取り組みと対策

    今後の取り組みと対策 ■ 営業活動 ・ リスク分散のため、新たに 1社保険会社との取引を開始 （5社目） ・ サポート体制の強化で、成約率・継続率の向上を図る ■ 人材の確保、育成 売上を更に伸ばすためには、稼動人員数を上げることが必要不可欠 ⇒ グループ会社と連動して新卒の採用と教育の強化

  25. Slide 25: 葬祭事業

    sf ie Se

  26. Slide 26: 業績推移（会員数・葬儀件数）

    実 績 業績推移 単位：数 「ティアの会」会員加入累積数 単位：件 葬儀件数 12,000 11,334 600 561 519 527 10,102 10,000 500 8,741 8,000 400 6,000 300 4,000 200 2,000 100 0 0 15/9 期 16/9 期 17/9 期 15/9 期 16/9 期 17/9 期 ・ 各種施策の継続により会員数増加 ・ 各会館の認知度も着実に上昇し、葬儀件数増加

  27. Slide 27: 業績推移（売上高・営業利益）

    実 績 業績推移 売上高 営業利益 単位：百万円 単位：百万円 689 79 700 650 610 75 600 500 400 50 46 300 27 200 25 100 0 15/9 期 16/9 期 17/9 期 0 15/9 期 16/9 期 17/9 期 ・ 葬儀件数が堅調に推移した他、葬儀単価の向上により 増収増益

  28. Slide 28: 取り組み

    取り組み ■ 業界環境 ・ 家族葬の増加、葬祭規模の縮小等により、葬儀単価は減少傾向 葬儀単価 単位：千円 1226 1200 1153 1000 800 祭壇と付帯品等のセット販売の 600 システムを確立し、葬儀単価は 400 前年同期比 6.3％増 200 0 16/9 期 17/9 期 ※ 直葬、民生葬等は除く

  29. Slide 29: 今後の事業戦略

    今後の事業戦略 ■ 営業活動 ・ 将来の施行に繋がる会員獲得が重要 ⇒ 会員獲得に重点を置いた営業体制を構築 イベント活動を強化して会員の獲得に注力 ・ 営業基盤の拡充を図るため出店を検討 ■ 人材育成 ・ 葬儀提案力の強化、葬儀レベルの更なる向上 ・ 「1級葬祭ディレクター」等の資格保有者の増加

  30. Slide 30: 株主還元策

    株主還元策 ■ 1株当り配当額の推移 配当金は １株 ２３円 安定的な高配当 前期比 15％ 増 （ 円 ） 25 20 20 15 15 10 10 10 10 5 0 12/9期 13/9期 14/9期 15/9期 16/9期 17/9期 18/9期 ※16/9期より中間配当を実施

  31. Slide 31: 第３部 通期の見通し

    第３部 通期の見通し

  32. Slide 32: 利益計画

    利 益 計 画 （実績・計画のパーセンテージは売上高に対する構成比） 単位：百万円 連 結 17/9期実績 18/9期計画 前期比 売 上 高 17,765 100％ 18,321 100％ + 3.1％ 営 業 利 益 725 4.1％ 972 5.3％ + 34.1％ 経 常 利 益 729 4.1％ 805 4.4％ + 10.4％ 当 期 純 利 益 446 2.5％ 422 2.3％ - 5.4％ （注） 持株会社化に伴いサカイホールディングスは各子会社の売上高の一定比率を指導料収入 として計上し、各子会社は販管費として経営指導料を計上しております。

  33. Slide 33: 利益計画

    利 益 計 画 （実績・計画のパーセンテージは売上高に対する構成比） 単位：百万円 サカイホールディングス 17/9期実績 18/9期計画 前期比 売 上 高 － － 1,779 100％ － 営 業 利 益 － － 580 32.6％ － 経 常 利 益 － － 445 25.0％ － 当 期 純 利 益 － － 220 12.4％ － 単位：百万円 ※ エスケーアイ 17/9期実績 18/9期計画 前期比 売 上 高 15,731 100％ 14,749 100％ － 経 常 利 益 461 2.9％ 269 1.8％ － 当 期 純 利 益 319 2.0％ 135 0.9％ － ※ 1

  34. Slide 34: 利益計画

    利 益 計 画 （実績・計画のパーセンテージは売上高に対する構成比） 単位：百万円 ※ ｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ 17/9期実績 18/9期計画 前期比 売 上 高 1,201 100％ 1,145 100％ - 0.1％ 経 常 利 益 184 15.3％ 19 1.7％ - 89.7％ 当 期 純 利 益 139 11.6％ 7 0.6％ - 95.0％ 単位：百万円 ｴｽｹｰｱｲ 17/9期実績 18/9期計画 前期比 ﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ 売 上 高 689 100％ 764 100％ + 10.9％ 経 常 利 益 70 10.2％ 61 8.0％ - 12.9％ 当 期 純 利 益

  35. Slide 35: お知らせ

    お知らせ サカイホールディングスが、東海地区で活躍する企業を特集する 「輝く！東海の企業たち」で紹介されることが決定しました。 ＜放送日時＞ 番組名 「輝く！東海の企業たち」 放送局 メーテレ 日 程 平成29年11月23日（木・祝） 時 間 9時55分～ ※ 数社紹介される予定です。

  36. Slide 36: 御静聴ありがとうございました

    御静聴ありがとうございました 将来の見通しに関する注意事項 本資料に記載されている計画、戦略、予測のうち、歴史的 事実でないものにつきましては、現在入手可能な情報に基づき 当社経営陣が判断したものであります。これらは、経済環境、 市場動向等の変化により大きく見通しが変動する可能性があり ます。

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